產(chǎn)業(yè)供給減少，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁

在總結(jié)今年上半年MLCC市場(chǎng)供需失衡的情況的時(shí)候，國(guó)巨股份有限公司大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳佐銘認(rèn)為可歸因于產(chǎn)業(yè)供給減少，但市場(chǎng)需求卻強(qiáng)勁提升兩方面。t9Aesmc

從供給面來(lái)說(shuō)，近幾年來(lái)主要的MLCC供貨商對(duì)于擴(kuò)充產(chǎn)能的態(tài)度都趨于保守，特別是對(duì)于獲利過(guò)低的部分消費(fèi)性電子大宗用料不僅不擴(kuò)產(chǎn)，甚至策略性的減產(chǎn)并轉(zhuǎn)向高階的車(chē)規(guī)或是工業(yè)級(jí)產(chǎn)品線以提升整體獲利能力。再加上部分日系供貨商選擇退出消費(fèi)性市場(chǎng)，這些都造成整體產(chǎn)業(yè)的供貨出現(xiàn)缺口。t9Aesmc

另一方面從需求端角度來(lái)看，雖然傳統(tǒng)的PC市場(chǎng)對(duì)于MLCC的需求仍維持平緩，但在其他的主要終端應(yīng)用今年以來(lái)的需求都非常強(qiáng)勁，特別是在智慧手機(jī)、快充以及汽車(chē)電子這三大領(lǐng)域更為明顯。在這幾個(gè)領(lǐng)域不僅整體出貨套數(shù)增加，單板的MLCC使用量更是大幅提升，甚至達(dá)倍數(shù)成長(zhǎng)，這對(duì)于本來(lái)就短缺的MLCC供應(yīng)來(lái)說(shuō)更是雪上加霜，進(jìn)一步加劇了目前MLCC市場(chǎng)供需失衡的情況。t9Aesmc

華新科技全球業(yè)務(wù)行銷(xiāo)暨后勤支援本部副總經(jīng)理?xiàng)钸M(jìn)興認(rèn)為，從去年底到今年一季度，供應(yīng)商嚴(yán)控品質(zhì)，供貨受限，也使得整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)MLCC緊缺狀態(tài)。t9Aesmc

原廠交期延長(zhǎng) 漲價(jià)在所難免

據(jù)陳佐銘介紹，國(guó)巨在產(chǎn)能、交期、價(jià)格上做出了相應(yīng)的調(diào)整。國(guó)巨從去年第三季開(kāi)始，每月的MLCC的接單出貨比(B/B ratio)即長(zhǎng)期維持在1.1以上，今年以來(lái)有些月份甚至高達(dá)1.2，因此盡管我們的產(chǎn)線一直維持全稼動(dòng)，但庫(kù)存水位仍持續(xù)在降低中。由于預(yù)期到今年的需求暢旺，因此國(guó)巨在去年就已經(jīng)開(kāi)始規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，但由于上游設(shè)備供貨商的交期長(zhǎng)達(dá)半年甚至九個(gè)月，因此也無(wú)法很快的補(bǔ)上供貨缺口。

為對(duì)應(yīng)客戶(hù)端持續(xù)涌進(jìn)的訂單，國(guó)巨一般品交期已從原先的4~6周拉長(zhǎng)至8~10周，高容產(chǎn)品則延長(zhǎng)至12周以上、部份品項(xiàng)甚至長(zhǎng)達(dá)24周。另外由于今年的原物料、包材、以及勞動(dòng)成本皆呈現(xiàn)上漲，加上新臺(tái)幣匯率波動(dòng)影響，國(guó)巨也必須適度反映成本壓力，因此我們?nèi)ツ甑谒募鹃_(kāi)始已針經(jīng)銷(xiāo)商施行兩波價(jià)格調(diào)整，今年第二季開(kāi)始則適度反映在直接客戶(hù)上。t9Aesmc

從供應(yīng)情況來(lái)看，MLCC物料全球供貨缺口在5%左右, 為此，華新科產(chǎn)能將提升10%, 交期為12周, 由于原材料上漲MLCC價(jià)格也將上調(diào)，17年Q2起調(diào)價(jià)8-10%。t9Aesmc

不久前，TDK針對(duì)所有中國(guó)區(qū)的代理商實(shí)施統(tǒng)一的MLCC價(jià)格策略。在發(fā)函中提到，TDK目前正在重組MLCC業(yè)務(wù)，這種業(yè)務(wù)重組需要采取多種措施。如制造地點(diǎn)的整合、改善工藝流程來(lái)提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，以及材料/產(chǎn)品的報(bào)廢和制造。這些措施需要一定的投資，TDK已經(jīng)進(jìn)行了一年多的時(shí)間。為了可以持續(xù)投資，我們必須調(diào)整價(jià)格來(lái)避免赤字，同時(shí)也是為了MLCC業(yè)務(wù)在未來(lái)能夠進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)了解，TDK作為全球第五大廠，約占全球7%的市場(chǎng)份額。t9Aesmc

MLCC產(chǎn)品的小型化、高容發(fā)展

主要MLCC生產(chǎn)廠家包括美國(guó)基美(KEMET)；日本村田、太陽(yáng)誘電、京瓷、丸和、TDK；韓國(guó)三星電機(jī)；臺(tái)灣國(guó)巨、華新科、禾伸堂；大陸宇陽(yáng)、風(fēng)華高科、三環(huán)。其中，村田，太陽(yáng)誘電位列全球前兩大MLCC廠商。MLCC的小型化及高容產(chǎn)品將極具市場(chǎng)價(jià)值。日系企業(yè)保持技術(shù)領(lǐng)先，臺(tái)系、大陸廠商呈追趕態(tài)勢(shì)。t9Aesmc

鑒于目前MLCC容值增加已趨近材料極限, 因此楊進(jìn)興表示，發(fā)展趨勢(shì)改朝向提高可靠度方向開(kāi)發(fā), 例如 X5R (85C) --> X6S (105C)。小型化方面，01005 (0.4 x 0.2mm)市場(chǎng)應(yīng)用已開(kāi)始由手機(jī)與IC應(yīng)用展開(kāi), 預(yù)計(jì)今年起會(huì)開(kāi)始快速成長(zhǎng), 而更小型的元件如008004等,目前只有日系廠商投入開(kāi)發(fā)。t9Aesmc

早前，村田推出008004尺寸(0.25×0.125mm) MLCC產(chǎn)品，用于智能手機(jī)、可穿戴式設(shè)備、小型模塊設(shè)備等。008004尺寸(0.25×0.125mm) 與目前最小的01005尺寸(0.4×0.2mm) 相比較，貼裝占有面積比率減小了大約1/2，通過(guò)削減貼裝占有空間，有利于整機(jī)設(shè)備的小型化和低背化。t9Aesmc

本土廠商方面，2015下半年宇陽(yáng)已量產(chǎn)01005 0.1uF ,2016年中，宇陽(yáng)已啟動(dòng)008004超微型MLCC的預(yù)備研發(fā)工作。t9Aesmc

陳佐銘表示，小型化及高容產(chǎn)品一直是國(guó)巨在技術(shù)上領(lǐng)先其他臺(tái)系及陸資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩大指標(biāo)。在小型化方面，國(guó)巨今年會(huì)持續(xù)延伸小型化的產(chǎn)品線并推出0201尺寸的10uF產(chǎn)品，明年也計(jì)劃量產(chǎn)01005尺寸的1uF產(chǎn)品。 另外我們也計(jì)劃提升01005及0201尺寸的產(chǎn)能，以對(duì)應(yīng)在智能型手機(jī)、穿戴式設(shè)備以及RF模塊等等應(yīng)用上對(duì)于小尺寸MLCC持續(xù)攀高的需求。值得一提的是，除了通用型的小型化產(chǎn)品外，國(guó)巨也將著重在無(wú)線應(yīng)用相關(guān)的高頻01005及0201 MLCC的開(kāi)發(fā)，讓我們的小型化產(chǎn)品線能夠更為齊全。t9Aesmc

至于在高容方面，目前日系廠商仍是這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，但國(guó)巨會(huì)持續(xù)朝向縮短與日系廠商在高容值MLCC領(lǐng)域的技術(shù)差距，并提高國(guó)巨品牌在主流高容產(chǎn)品的可見(jiàn)度以及市占率, 例如0402 10uF, 0603 22uF...等等 。另外，除了提高容值外，國(guó)巨另一個(gè)很重要的高容產(chǎn)品的發(fā)展方向提升是耐溫材質(zhì)的能力，也就是在同樣尺寸及同樣容值下，由X5R材質(zhì)提高到X6S甚至X7R，以符合在服務(wù)器、工業(yè)設(shè)備以及汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诟吣蜏豈LCC的廣泛需求。t9Aesmc

對(duì)MLCC客戶(hù)群的建議

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估全球多層陶瓷電容需求，2017年將上升至5521億個(gè)，與2016年相比，2017年MLCC需求量預(yù)估將再度增加106億個(gè)。而各廠家2016年產(chǎn)能可挖掘空間不到90億。在這種供不應(yīng)求的局面下，供應(yīng)商對(duì)客戶(hù)有哪些建議，預(yù)計(jì)缺貨行情將在何時(shí)得到緩解？t9Aesmc

“一般來(lái)說(shuō)，通常第二季是被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但目前市場(chǎng)供需失衡的情況已經(jīng)頗為嚴(yán)重。接下來(lái)的第三季將是傳統(tǒng)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的出貨高峰，特別是我們預(yù)期隨著9月重量級(jí)手機(jī)品牌推出新產(chǎn)品而展開(kāi)的拉貨潮，將對(duì)于市場(chǎng)上其他的終端需求出現(xiàn)排擠效應(yīng)，整體市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況將更為嚴(yán)峻，屆時(shí)對(duì)于各個(gè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家供應(yīng)鏈的考驗(yàn)才剛開(kāi)始?！?陳佐銘認(rèn)為。t9Aesmc

以陳佐銘個(gè)人的觀察，過(guò)去被動(dòng)元件行業(yè)每幾年就會(huì)有一波景氣循環(huán)的榮景，但這次的MLCC的缺貨是來(lái)自于供需雙方結(jié)構(gòu)性的變化，與過(guò)去的景氣循環(huán)所導(dǎo)致的缺貨較為不同，不僅供需失衡的情況會(huì)特別嚴(yán)重，期間也會(huì)拉得較長(zhǎng)。預(yù)估缺貨情況可能將至少持續(xù)到明年第一季末。屆時(shí)若主要的MLCC供應(yīng)廠家對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)還是繼續(xù)持保守態(tài)度的話，不排除今年缺貨的情況又會(huì)在明年下半年重演一波。t9Aesmc

對(duì)于廣大的MLCC客戶(hù)群，陳佐銘建議首先要改變被動(dòng)元件不會(huì)缺貨也不該漲價(jià)的舊觀念，因?yàn)榻衲甑氖袌?chǎng)情況是相當(dāng)?shù)奶厥?。再者也要設(shè)法與公司內(nèi)部或是客戶(hù)溝通，同意用接受漲價(jià)來(lái)確保供貨。畢竟MLCC占整個(gè)BOM的金額還是比較低，若是因?yàn)镸LCC缺貨而造成整機(jī)無(wú)法順利出貨，這才是真正的得不償失。t9Aesmc

而在接受價(jià)格調(diào)升的基礎(chǔ)上，最好能夠提前展開(kāi)備貨計(jì)劃并拉長(zhǎng)下單周期來(lái)減少缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。特別是對(duì)于出貨高峰正好在今年9月或10月的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，更要提前設(shè)法把貨先備進(jìn)來(lái)，以避免與重量級(jí)手機(jī)品牌的拉貨潮正面沖突。另外，在訂單操作的細(xì)節(jié)上，我會(huì)建議把訂單下長(zhǎng)下足，并且以正式訂單取代call-off或是forecast備貨的方式，只要有貨就先拉進(jìn)來(lái)，這些措施都有利于在MLCC生產(chǎn)廠家排單的優(yōu)先級(jí)。

就長(zhǎng)期而言，在產(chǎn)品的用料設(shè)計(jì)上，除了增加每單顆用料可供應(yīng)的廠商家數(shù)外，也要盡量避開(kāi)較為冷門(mén)或是供貨商普遍不愿生產(chǎn)的用料，例如1210以及1206尺寸，這些都可以提高萬(wàn)一缺料在市場(chǎng)上尋找貨源的機(jī)會(huì)。t9Aesmc

楊進(jìn)興認(rèn)為，預(yù)計(jì)2018年Q2市場(chǎng)行情將告一段落，在此之前，按照生產(chǎn)周期來(lái)計(jì)算，Q3生產(chǎn), Q4鋪貨, 明年Q1 銷(xiāo)售, Q2 前客戶(hù)單位應(yīng)提早下單。t9Aesmc

汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)將增強(qiáng)MLCC市場(chǎng)動(dòng)能

除了需求持續(xù)強(qiáng)勁的智能手機(jī)外，像快充、車(chē)用、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)應(yīng)用甚至未來(lái)的5G通訊都是相當(dāng)具有發(fā)展?jié)摿Φ慕K端應(yīng)用，也是國(guó)巨相當(dāng)關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。陳佐銘表示，我們會(huì)持續(xù)積極發(fā)展相關(guān)的MLCC產(chǎn)品來(lái)對(duì)應(yīng)上述領(lǐng)域的需求，例如小型化、高壓、高頻、軟端子以及車(chē)用MLCC等等。這些都是在這些終端應(yīng)用會(huì)被大量運(yùn)用的MLCC產(chǎn)品，也是國(guó)巨投入研發(fā)以及產(chǎn)能布局的重點(diǎn)項(xiàng)目。t9Aesmc

例如以目前最熱門(mén)的車(chē)用產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，近幾年傳統(tǒng)汽油車(chē)款的電子化程度大幅提高，不僅娛樂(lè)通訊數(shù)字化，連主要的動(dòng)力控制、安全控制系統(tǒng)以及輔助駕駛系統(tǒng)也都逐漸全數(shù)電子化，這也使得MLCC的使用量呈現(xiàn)數(shù)倍的成長(zhǎng)。車(chē)用電子所使用的MLCC產(chǎn)品除了汽車(chē)等級(jí)的一般品以及高容產(chǎn)品之外，同時(shí)也包括高壓、高頻、軟端子等等特殊品。展望未來(lái)，我們相信在全球環(huán)保意識(shí)抬頭以及政策引導(dǎo)下，未來(lái)電動(dòng)車(chē)的滲透率也會(huì)逐年提升，屆時(shí)像電動(dòng)車(chē)上的電池電源管理系統(tǒng)以及充電樁設(shè)備更會(huì)大幅增加對(duì)于高階車(chē)用MLCC的需求。t9Aesmc

支持原創(chuàng)，版權(quán)所有t9Aesmc

t9Aesmc