趨勢

第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2017年3月，中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成銷量3160.6萬臺(tái)，與去年同期相比下滑了3.45%。2017年3月，中國大陸手機(jī)線下市場占中國手機(jī)市場出貨總量比重在80.54%。PnJesmc

3月中國手機(jī)市場銷量持續(xù)負(fù)增長，讓中國手機(jī)品牌廠家和線下渠道開始警醒其中的“危機(jī)”。一方面，手機(jī)產(chǎn)品的利潤空間有限，而精致手機(jī)配件的毛利空間更大，包括酷派在內(nèi)的手機(jī)品牌廠家開始將量身定制的配件單獨(dú)銷售，以提升品牌廠家和線下渠道的銷售額和利潤。PnJesmc

另一方面，線下連鎖賣場伺機(jī)導(dǎo)入有發(fā)展?jié)摿Φ摹昂隈R”手機(jī)品牌產(chǎn)品，比如SUGAR糖果手機(jī)、長虹、賽博宇華、康佳等。一是主動(dòng)控制利潤空間收窄的OV產(chǎn)品銷量；二是，彌補(bǔ)自身店面對產(chǎn)品利潤增長的需求。PnJesmc

值得注意的是，今年中國互聯(lián)網(wǎng)品牌手機(jī)正在大舉進(jìn)軍線下渠道。其中，魅族將線上人流主動(dòng)導(dǎo)向線下渠道店面的創(chuàng)新做法，吸引了相當(dāng)一部分線下渠道愿意開設(shè)魅族手機(jī)專賣店。這也是魅族在“中國線下渠道手機(jī)品牌銷量TOP 20”中持續(xù)走高的原因之一。PnJesmc

此外，小米手機(jī)用“小米之家”的模式拓展線下渠道市場，已初見效果。由于各地新開的“小米之家”運(yùn)營狀況異?；鸨?，以引致線下渠道爭相申請開設(shè)“小米之家”的風(fēng)潮。PnJesmc

第一手機(jī)界研究院聲明，月度中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告數(shù)據(jù)源均來自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣場，僅反應(yīng)國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場的市場態(tài)勢。PnJesmc

數(shù)據(jù)

根據(jù)七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2017年3月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到101個(gè)，環(huán)比2月98個(gè)，增加了3.1%，有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到87款，環(huán)比2月82款，增加了6.1%。PnJesmc

2017年3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20

華為、vivo、OPPO、三星、金立、蘋果、魅族、小米、榮耀、樂視成為2月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10。PnJesmc

酷派、中興、長虹、美圖、朵唯、樂豐、ivvi、摩托羅拉、SUGAR糖果手機(jī)、賽博宇華分列2月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20最大的變化是，vivo又重回TOP 2的位置，根本原因是vivo X9和X9I的顏色更新獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可。總體來說，中國手機(jī)主流品牌市場還是維持著“金華OV” 格局，蘋果在線下渠道的市場反應(yīng)越發(fā)平淡，已無法激活線下渠道的興趣點(diǎn)。PnJesmc

金立在線下渠道市場之所以連續(xù)兩個(gè)月超越蘋果,在于其維護(hù)大客戶利益的策略開始奏效，金立M6、大金剛、F5、F100、F100S等多款機(jī)型均躋身3月中國暢銷手機(jī)TOP 50。PnJesmc

值得注意的有兩個(gè)方面，一是榮耀躋身3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10，取得TOP 9的位置，說明榮耀今年轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下渠道戰(zhàn)略已取得了“開門紅”。但榮耀在線下渠道熱銷的機(jī)型還是以千元機(jī)為主的暢玩系列。PnJesmc

二是SUGAR糖果手機(jī)成為3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20最大的黑馬，憑借Y7、F7 mini、S9三款機(jī)型的熱銷，一舉拿下3月中國手機(jī)品牌銷量TOP 19的位置。難能可貴的是，售價(jià)2499元 S9也能熱銷，說明SUGAR糖果手機(jī)贊助安徽衛(wèi)視“耳畔中國”電視節(jié)目，所掀起的手機(jī)時(shí)尚潮流正在線上渠道和消費(fèi)者中悄然漫延。PnJesmc

3月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有87款，相比2月的82款，增加了5款。PnJesmc

3月在中國大陸線下渠道走量的87款手機(jī)機(jī)型基本分布是, 華為 12款，OPPO 10款，vivo 7款，金立 7款，蘋果 5款，榮耀 4款，三星 4款，SUGAR糖果手機(jī) 3款，百合 3款，魅族 3款，朵唯 2款，海信 2款，酷派 2款，亞奧 2款，ivvi 1款，紅米 1款，酷比 1款，樂豐 1款，樂視 1款，長虹 1款，華碩 1款，諾基亞 1款，迪卡龍 1款，鋒達(dá)通 1款，至尊寶 1款。
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2017年3月中國暢銷手機(jī)TOP 20

華為 Mate9、vivo X9、OPPO R9S、OPPO A57、華為 暢享6S、華為 nova、華為 麥芒5、vivo Y67、vivo Y66、OPPO A59S成為3月中國暢銷手機(jī)TOP10。PnJesmc

iPhone 7 Plus、華為 P9、OPPO A37、vivo X9 Plus、OPPO R9S Plus、iPhone 7、vivo Y55、華為 P10、華為 暢享6、魅藍(lán) Note5分列3月中國暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。PnJesmc

值得注意的有四個(gè)方面，一是華為 Mate9又重新奪得3月中國暢銷手機(jī)的頭把交椅。而在過去的四個(gè)月里，中國暢銷手機(jī)的月度銷量冠軍一直是OPPO R9S、vivo X9和華為Mate9，輪流奪得。PnJesmc

二是、3月24日華為推出的P10，僅用了8天銷售時(shí)間就取得3月中國暢銷手機(jī)TOP 18位置，實(shí)屬不易。畢竟是在如日中天的OV聯(lián)盟下，撕開一個(gè)市場缺口。今天來看，華為旗艦Mate9和P10的高端“雙子星”布局已初步完成，應(yīng)該會(huì)對OPPO和vivo發(fā)起沖擊。PnJesmc

三是、魅族的魅藍(lán)Note5連續(xù)兩個(gè)月都挺進(jìn)了中國暢銷手機(jī)TOP 20，開始直面蘋果、華為、OPPO和vivo的中國手機(jī)主流品牌第一陣營。
四是、紅色版iPhone 7不但沒有驚喜表現(xiàn)，似乎還要追隨iPhone SE “落魄” 的趨勢。

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為 7款，vivo 5款，OPPO 5款，蘋果 2款，魅族1款，三星已持續(xù)6個(gè)月無緣中國暢銷手機(jī)TOP 20榜單。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，中國暢銷手機(jī)TOP 20成為中國手機(jī)市場“第一陣營”游樂場的根本原因和決定權(quán)，其實(shí)是在消費(fèi)者手中，也越發(fā)顯現(xiàn)聚焦到少數(shù)幾個(gè)手機(jī)品牌身上。凡是想在中國暢銷手機(jī)TOP 20擁有一席之地的手機(jī)品牌廠家，不僅要獲得線下渠道的支持，還要投入不菲的市場推廣費(fèi)用，去收獲消費(fèi)者的心，進(jìn)入門檻越來越高。

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占11款；3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中千元機(jī)有6款PnJesmc

20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2757元，相比2月2502元，上升了10.2%，創(chuàng)歷史新高。
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2017年3月中國暢銷手機(jī)TOP 50

3月中國暢銷手機(jī)TOP 50的結(jié)構(gòu)圖，可以清晰地看出一股鮮活的手機(jī)新勢力正在中國手機(jī)市線下場崛起，并逐步形成中國手機(jī)市場的第二陣營，他們是榮耀、SUGAR糖果手機(jī)、樂豐、長虹等。PnJesmc

中國暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場風(fēng)向

第一手機(jī)界研究院之所以選擇暢銷手機(jī)作為手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機(jī)才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機(jī)供應(yīng)鏈廠家提供參照和借鑒的意義。PnJesmc

基于此，第一手機(jī)界研究院出爐的手機(jī)核心部件市場分析比例圖，普遍會(huì)高于市場現(xiàn)狀。PnJesmc

手機(jī)OEM、ODM廠家

中國暢銷手機(jī)TOP 20的誕生，也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。比如，華為 暢享6和6S就是中諾和聞泰的杰作。PnJesmc

ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、上海創(chuàng)米公司。
ODM和OEM廠家的基本市場格局為，聞泰、華勤、與德為第一陣營。PnJesmc

手機(jī)芯片

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，使用高通芯片的有11款，聯(lián)發(fā)科（MTK） 5款，海思2款，蘋果A系列2款，高通芯片占有率持續(xù)增長。
值得注意的是，高通芯片的市場領(lǐng)先地位來自于明星產(chǎn)品---高通驍龍625芯片，該款芯片成為了OPPO R9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 Nova的“心臟”。而OPPO R9S、vivo X9引領(lǐng)了整個(gè)中國手機(jī)一季度市場的風(fēng)騷，高通625芯片也應(yīng)該算是功臣之一。PnJesmc

要知道，OPPO和vivo過往的明星機(jī)型也曾大量采用聯(lián)發(fā)科的芯片?；谑袌龅霓D(zhuǎn)向，聯(lián)發(fā)科的鐵桿盟友魅族也轉(zhuǎn)投高通，也成為聯(lián)發(fā)科市場份額大幅縮水的最佳注解。PnJesmc

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，高通芯片在中國暢銷手機(jī)市場勝出的根本原因，除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外，還有贏得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。PnJesmc

作為一個(gè)手機(jī)芯片廠家，高通唯一一家在消費(fèi)者市場做市場推廣的廠家，而且一做就達(dá)五年之久。在手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化今天，采用高通芯片已成為手機(jī)高性能的賣點(diǎn)之一，高通芯片也成為高端手機(jī)的標(biāo)簽，最重要的是這一高端標(biāo)簽已被消費(fèi)者認(rèn)可。
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觸控顯示

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R9S Plus、華為 暢享6共4款采用的AMOLED屏，其它8款中高端手機(jī)都采用了incell觸控顯示屏。PnJesmc

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，AMOLED屏全面普及暢銷手機(jī)的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是2018年上半年，在AMOLED屏資源匱缺的時(shí)間段里，中國主流手機(jī)廠家可能采用一些過渡技術(shù)，來緩解市場對3D顯示和全面屏的需求。
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手機(jī)玻璃蓋板

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，除榮耀暢享6用的是傳統(tǒng)2D玻璃蓋板外，其他19款機(jī)型清一色全部采用2.5D玻璃蓋板，占比達(dá)到95%，與2月雷同。PnJesmc

3D曲面沒有在3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中出現(xiàn)，這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關(guān)。PnJesmc

此外，隨著藍(lán)寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現(xiàn)，激光設(shè)備也迎來一次快速的發(fā)展。其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細(xì)加工系統(tǒng)，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍(lán)寶石蓋板，攝像頭保護(hù)蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉，目前OPPO、華為、樂視手機(jī)上面用的指紋識(shí)別都是由盛雄激光所提供的設(shè)備切割，包括ipone6S是使用的藍(lán)寶石保護(hù)片的部分是采用盛雄激光的設(shè)備進(jìn)行切割。目前市場上采用的3D玻璃激光加工設(shè)備主要供應(yīng)商有盛雄激光。
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指紋識(shí)別

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有17款，占比85%，沒有采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有3款，占比為15%，售價(jià)全部在1500元以下。PnJesmc

由于指紋識(shí)別技術(shù)的成熟，生產(chǎn)工藝簡單化，指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內(nèi)一線FPC企業(yè)的明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結(jié)合板）內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。PnJesmc

值得注意的是，由于全面屏的興起，光學(xué)指紋似乎已成為未來發(fā)展趨勢。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，由于識(shí)別穿透率的問題，全面屏光學(xué)指紋在高端手機(jī)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)，應(yīng)該在2017年11月左右。由此，未來指紋設(shè)計(jì)方向應(yīng)該是，全面屏光學(xué)指紋或者后置指紋設(shè)計(jì)。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，指紋芯片價(jià)格還會(huì)持續(xù)跳水。估計(jì)到2017年底，500元以上的智能手機(jī)將標(biāo)配指紋識(shí)別功能。PnJesmc

指紋芯片原本市場格局為：FPC、匯頂和神盾為第一陣營，新思、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營。但隨著敦泰的入局，指紋芯片市場格局是否就此改變，還有待觀察。PnJesmc

若全面屏光學(xué)指紋開始流行，藍(lán)寶石和陶瓷概念在手機(jī)的熱度也同樣有待觀察。
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機(jī)身材料

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用一體化金屬機(jī)身有18款，占比90%；沒有采用金屬設(shè)計(jì)概念的有2款，占比10%,售價(jià)均在1300元以下。

基于對未來5G發(fā)展的考慮，加上手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化的困局，手機(jī)廠家的差異化開始集中體現(xiàn)在機(jī)身材料和顏色上。因此，多家CNC加工大廠已經(jīng)開始布局新材料機(jī)身的研發(fā)和生產(chǎn)。長盈精密攜手三環(huán)集團(tuán)共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。PnJesmc

潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運(yùn)用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應(yīng)，潮州三環(huán)是目前市場上規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)陶瓷外觀件的主要供應(yīng)商。
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攝像頭

攝像頭模組市場格局為，歐菲光（002456.SZ）、舜宇光學(xué)（02382.SZ）、致伸東聚、丘鈦科技（01478.SZ）、信利國際（00732.HK）組成為第一陣營。PnJesmc

而三贏興、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、碩貝德（300322.SZ 凱爾）等構(gòu)成第二陣營。PnJesmc

由于高端規(guī)格產(chǎn)品所占比重不同，第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。PnJesmc

攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。PnJesmc

前置攝像頭

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬像素的有5款，占比25%；采用800萬像素有5款，占比25%。
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后置攝像頭

3月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有5款，占比上升至25%；采用1300萬像素的有7款，占比35%。

高像素?cái)z像頭將成為手機(jī)標(biāo)配。在高像素?cái)z像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺(tái)灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業(yè)關(guān)注。據(jù)悉，頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長焦鏡頭）量產(chǎn)技術(shù)的手機(jī)鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產(chǎn)，6月將繼續(xù)推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭，將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。PnJesmc

雙攝像頭

3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為 Mate9、華為 P9、華為 P10、vivo X9、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus六款采用雙攝像頭設(shè)計(jì)，占比30%。PnJesmc

據(jù)悉，vivo X9所采用的雙攝像頭模組是由舜宇光學(xué)、三星電機(jī)、致伸東聚和丘鈦科技共同供應(yīng)。 PnJesmc

雙攝像頭設(shè)計(jì)的應(yīng)用方向，各大主流手機(jī)品牌廠家都有自己的想法。比如，OPPO之前就對外公布了5倍無損變焦，榮耀等明顯朝向3D攝像方向。

但第一手機(jī)界研究院與多家攝像頭領(lǐng)域?qū)＜覝贤ê笳J(rèn)為，潛望式變焦實(shí)現(xiàn)有難度，不僅僅是量產(chǎn)良率有難度，更重要的是，通過折射方式拉長光路，雖可實(shí)現(xiàn)長距離變焦，但會(huì)損失圖像質(zhì)量效果，這是消費(fèi)者不能接納的。PnJesmc

基于此，2017年雙攝像頭設(shè)計(jì)應(yīng)該會(huì)聚焦在3D攝像方向，何況3D攝像的應(yīng)用場景廣泛，可為雙攝手機(jī)提供多種產(chǎn)品賣點(diǎn)。PnJesmc

由此，手機(jī)3D顯示也應(yīng)運(yùn)而生，ivvi在4月中旬及時(shí)地推出祼眼3D手機(jī)K5，還有康得新也在緊密尋求與中國主流手機(jī)品牌的合作，期望快速導(dǎo)入其3D顯示解決方案。PnJesmc

同時(shí)，在雙攝的拉動(dòng)下，攝像頭行業(yè)的相關(guān)部件廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天，比如VCM馬達(dá)產(chǎn)業(yè)。PnJesmc

VCM馬達(dá)廠家友華微電子是國內(nèi)首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達(dá)到量產(chǎn)化的VCM馬達(dá)廠家，VCM馬達(dá)規(guī)劃月產(chǎn)量能達(dá)到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機(jī)方案商的供應(yīng)商。PnJesmc

手機(jī)電源接口

手機(jī)電源接口正在悄然變化，Type-c接口在3月中國暢銷手機(jī)TOP 20占比已達(dá)25%。華為的明星機(jī)型已經(jīng)全面采用Type-c接口。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為， 2017年上半年售價(jià)超過2000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價(jià)超過1500元的手機(jī)將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺(tái)灣威鋒電子等。
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電池容量

續(xù)航能力已經(jīng)成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，3月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機(jī)型占比上升至55%。同時(shí)，在OPPO、vivo的拉動(dòng)下快充技術(shù)已經(jīng)成為手機(jī)標(biāo)配。

比如，新上榜的華為 P10 電池容量均在3000mAh以上；最新發(fā)布的魅藍(lán)E2的電池容量就高達(dá)3400mAh，產(chǎn)品售價(jià)也不過1299元，均擁有快充功能。PnJesmc

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