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上游粉末告急!臺(tái)灣被動(dòng)元件扎堆越南瘋狂蓋廠!

相較于CPU處理器、Memory內(nèi)存、LCD面板等電子零部件,每顆 (片) 報(bào)價(jià)都是以數(shù)美元起跳。那些動(dòng)輒都是以千顆為計(jì)價(jià)單位的,毫不起眼的被動(dòng)元件,在日本供應(yīng)商逐漸退出市場(chǎng)后,疊加進(jìn)入蘋果拉貨旺季,繼鋁質(zhì)電解電容、積層陶瓷電容(MLCC)、鉭質(zhì)電容等產(chǎn)品后,芯片電阻、固態(tài)電容和電感也傳出漲價(jià)聲音。供應(yīng)鏈表示,越是利基市場(chǎng)產(chǎn)品越漲價(jià)。例如,手機(jī)用Molding Choke單支200顆起,MLCC和芯片電阻景氣,臺(tái)灣被動(dòng)元件廠扎堆越南建廠擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致上游粉末告急。

根據(jù)報(bào)道稱,臺(tái)灣地區(qū)的三大被動(dòng)元件大廠國(guó)巨、華新科、奇力新發(fā)布一季度財(cái)報(bào)顯示,受部份客戶提前拉備貨、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大、原材料上漲和人民幣貶值等因素,營(yíng)收均創(chuàng)史上單月紀(jì)錄,普遍獲利兩位數(shù)大增。l9sesmc

手機(jī)用小型化一體成型電感200顆起

電感方面,隨著智能手機(jī)、車用、筆記本電腦用電感需求持續(xù)向好,臺(tái)灣地區(qū)各大電感廠產(chǎn)能吃緊。臺(tái)灣一、二線電感廠去年陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn),今年將步入高峰期。主要因?yàn)橹悄苁謾C(jī)中高端價(jià)位化,微型一體成形扼流器(Mini Molding Choke)也稱小型化一體成型電感,市場(chǎng)用量大幅增長(zhǎng)。以蘋果前一代機(jī)型iPhone7為例,平均一支手機(jī)用量超過(guò)200顆,其中射頻天線設(shè)計(jì)用量大幅增長(zhǎng)。l9sesmc

隨著Molding Choke價(jià)格下滑,逐漸開始取代繞線電感,強(qiáng)調(diào)高效率、強(qiáng)電流的Molding Choke產(chǎn)品符合手機(jī)輕薄設(shè)計(jì)要求,低中高端手機(jī)都需要大量使用,手機(jī)廠商積極采購(gòu)功率電感元件,市場(chǎng)備貨、拉貨動(dòng)力持續(xù)旺盛。其余市場(chǎng),電動(dòng)車電池保護(hù)、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器也在分流電感廠產(chǎn)能,Vishay、村田制作所主打高端產(chǎn)品,中低端產(chǎn)能主要集中在臺(tái)灣地區(qū)。l9sesmc

臺(tái)灣相關(guān)廠商早已布局新產(chǎn)品快速上市,去年開始集體擴(kuò)產(chǎn)Molding Choke,包括臺(tái)達(dá)電子公司乾坤、奇力新、美磊、斐成延續(xù)去年擴(kuò)產(chǎn)潮,以期迎接這一波需求的起升階段,也有手機(jī)代工廠跨界電感元件制造。
20170411-MLC-1
奇力新電感用于EMI、Power、RF領(lǐng)域,越南工廠新產(chǎn)能將于今年下半年完工,目前車用訂單以良率穩(wěn)定、通過(guò)認(rèn)證的東莞廠為主力。蘋果供應(yīng)商臺(tái)達(dá)電旗下乾坤今年將斥資1億美元資本支出擴(kuò)產(chǎn),針對(duì)蘋果新手機(jī)需求,總產(chǎn)能可望翻1倍。美磊大陸昆山廠Molding Choke月產(chǎn)能將從8000萬(wàn)顆提升至1億顆,相當(dāng)于擴(kuò)產(chǎn)幅度至少25%。美磊已打入電動(dòng)車大廠特斯拉供應(yīng)鏈,下半年將針對(duì)Model 3車種開始交貨。l9sesmc

國(guó)巨MLCC和R-Chip產(chǎn)能滿載、擴(kuò)產(chǎn)

MLCC和R-Chip產(chǎn)品方面,分析認(rèn)為,被動(dòng)元件自去年第3季末出現(xiàn)供應(yīng)缺口,由于日商TDK、村田等陸續(xù)退出一般型MLCC,韓系大廠三星旗下的三星電機(jī)(SEMCO)也因?yàn)閺?qiáng)化質(zhì)量控管,使得產(chǎn)能下滑,讓臺(tái)廠見(jiàn)到轉(zhuǎn)單效應(yīng);加上蘋果新款iPhone提前備貨,讓MLCC產(chǎn)業(yè)持續(xù)供給吃緊,日、韓的MLCC產(chǎn)品出現(xiàn)緊張狀態(tài)并延續(xù)至本季。l9sesmc

此前,三星集團(tuán)旗下的三星電機(jī)(SEMCO)及臺(tái)灣廠商,過(guò)去瘋狂擴(kuò)充積層陶瓷電容器(MLCC)及晶片電阻(R-Chip)的產(chǎn)能,以沖量來(lái)?yè)屖袌?chǎng)占有率,結(jié)果嘗盡苦果;近年擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)相對(duì)理性,平均擴(kuò)產(chǎn)幅度大約僅5%到8%左右。而日本被動(dòng)元件廠商多朝向布局汽車電子及蘋果(Apple)產(chǎn)品等高毛利應(yīng)用,相較之下,臺(tái)廠在20%到30%毛利率區(qū)間的被動(dòng)元件產(chǎn)品線,經(jīng)營(yíng)空間更大。l9sesmc

臺(tái)灣第一大廠國(guó)巨合并飛磁、旺詮,大幅提高資本支出,用于MLCC、R.Chip擴(kuò)產(chǎn)使用,產(chǎn)能部分因目前幾乎已達(dá)滿載,因此擴(kuò)產(chǎn)除看好產(chǎn)品需求持續(xù)上揚(yáng)外,也看好利基市場(chǎng)需求將陸續(xù)發(fā)酵,分別增加各約10-15%產(chǎn)能,將于第2季產(chǎn)能陸續(xù)產(chǎn)出。另一家被動(dòng)元件供應(yīng)商華新科,MLCC是該公司主力產(chǎn)品約占營(yíng)收55%,Chip-R約占35%、RF約占10%,去年業(yè)績(jī)同比創(chuàng)新高,已布局越南生產(chǎn)基地。l9sesmc

被動(dòng)元件回暖,上游粉末廠缺貨告急

臺(tái)灣下游整機(jī)供應(yīng)鏈人士表示,被動(dòng)元件吃緊的情況下,系統(tǒng)廠要貨壓力增大。往年都是系統(tǒng)廠將客戶的降價(jià)壓力轉(zhuǎn)嫁給零部件廠,讓自己的毛利率表現(xiàn)不會(huì)因?yàn)榭?span style="display:none">l9sesmc

戶砍價(jià)而受到影響,但是今年供應(yīng)鏈?zhǔn)潜容^吃緊的,只要供需有一點(diǎn)點(diǎn)狀況,價(jià)格就可能漲價(jià),變成系統(tǒng)廠要承受零部件廠的漲價(jià)壓力,不得不“將就”零部件廠商。l9sesmc

被動(dòng)元件供應(yīng)緊俏引發(fā)擴(kuò)產(chǎn)潮,已經(jīng)傳導(dǎo)至上游粉末廠,臺(tái)灣信昌電表示,今年的市況比去年好,粉末的供應(yīng)也呈現(xiàn)吃緊的狀況,整體產(chǎn)能利用率已達(dá)90%,因此已經(jīng)開始進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作,包括電容、電感、芯片電阻及粉末都在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃內(nèi),增加的產(chǎn)能也已陸續(xù)開出,以因應(yīng)下半年的旺季需求。l9sesmc

此外,由于大環(huán)境改善,產(chǎn)能布局和價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,被動(dòng)元件臺(tái)廠紛紛現(xiàn)金減資,資金支出主要用于大電流及高頻相關(guān)新產(chǎn)品,說(shuō)明整體被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)脫離底部進(jìn)入回暖周期。l9sesmc

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