曾刷新從上市到首次停牌重組時(shí)間紀(jì)錄的兆易創(chuàng)新2月13日晚間公布重組預(yù)案，公司擬作價(jià)65億元收購(gòu)北京矽成100%股權(quán)，從而控股從美國(guó)納斯達(dá)克退市的ISSI，后者是一家以集成電路存儲(chǔ)芯片及其衍生產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的公司。交易完成后，兆易創(chuàng)新有望成為一家全品類存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。YMlesmc

根據(jù)這份交易方案，兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)收購(gòu)上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計(jì)持有的北京矽成100%股權(quán)，交易價(jià)格暫定為65億元。其中，股份支付對(duì)價(jià)45.5億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)19.5億元，發(fā)行價(jià)格為158.3元/股，共需發(fā)行2874.29萬(wàn)股。YMlesmc

同時(shí)向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創(chuàng)恒益、芯動(dòng)能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺(tái)等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20.3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。發(fā)行價(jià)格亦為158.3元/股，需發(fā)行1282.37萬(wàn)股。YMlesmc

根據(jù)新的重組辦法計(jì)算，本次交易完成后，在不考慮配套融資的情況下，兆易創(chuàng)新的控股股東和實(shí)際控制人朱一明及其一致行動(dòng)人擁有的表決權(quán)將由26.33%降至20.45%，公司控制權(quán)不發(fā)生變更。YMlesmc

回看兆易創(chuàng)新的重組之旅，該公司去年8月18日登陸A股，漲停之旅剛結(jié)束，僅交易了20個(gè)交易日便停牌發(fā)起重組。YMlesmc

兆易創(chuàng)新的主營(yíng)產(chǎn)品是NORFLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片，自2012年以來(lái)是國(guó)內(nèi)最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)，是A股市場(chǎng)中半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)唯一的上市公司。YMlesmc

兆易創(chuàng)新此次擬收購(gòu)的北京矽成及其下屬子公司上海閃勝及閃勝科技均為交易對(duì)方為收購(gòu)ISSI而出資的公司，其經(jīng)營(yíng)實(shí)體即為ISSI。而ISSI的主營(yíng)產(chǎn)品為DRAM和SRAM等易失性存儲(chǔ)芯片。兆易創(chuàng)新力圖通過(guò)此次整合收購(gòu)豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線，從而升級(jí)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)全品類存儲(chǔ)芯片自主研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和銷售平臺(tái)。YMlesmc

資料顯示，ISSI成立于1993年6月，1995年2月在美國(guó)納斯達(dá)克上市。2015年12月，ISSI被北京矽成私有化收購(gòu)，ISSICayman以及SIENCayman原均為ISSI的子公司，在私有化完成后被調(diào)整為ISSI的兄弟公司。YMlesmc

ISSI的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供高集成密度、高性能品質(zhì)、高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的集成電路存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、銷售和技術(shù)支持，以及集成電路模擬芯片(ANALOG)的研發(fā)和銷售。集成電路存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品中，易失性存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品是ISSI的核心業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)占收入的比重超過(guò)95%，其中包括了動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器芯片(DRAM)和靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器芯片(SRAM)。YMlesmc

DRAM和SRAM的收入占ISSI的銷售收入占比最高，2016年上半年，標(biāo)的公司的SRAM產(chǎn)品收入在全球SRAM市場(chǎng)中位居第二位，僅次于賽普拉斯；DRAM產(chǎn)品收入在全球DRAM市場(chǎng)中位居第八位。YMlesmc

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，北京矽成2014年、2015年和2016年1-9月實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為20.38億元、19.36億元和15.75億元；同期分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1564.04萬(wàn)元、5720.34萬(wàn)元和7549.63萬(wàn)元。YMlesmc

據(jù)交易方案，北京矽成的預(yù)估增值率為24.9%。業(yè)績(jī)承諾方承諾北京矽成2017年度、2018年度和2019年度扣非后的歸母凈利潤(rùn)分別為2.99億元、4.42億元和5.72億元。YMlesmc

值得一提的是，上述募集配套資金的認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，芯動(dòng)能基金的股東包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和京東方A，二者各持有其37.35%的股份。另一股東北京益辰奇點(diǎn)投資中心(有限合伙)持有芯動(dòng)能基金0.41%的股份，該合伙企業(yè)的股東也包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和京東方A。YMlesmc

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