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實(shí)地考察“燈都”,2017年LED IC缺貨原因大揭秘

如果說深圳是全球“手機(jī)之都”,那么同在廣東的中山市古鎮(zhèn)就是名副其實(shí)的全球燈飾之都。2017年2月21日,筆者作為《國際電子商情》記者受邀來到中山古鎮(zhèn)參加杭州士蘭微電子股份有限公司(以下簡稱“士蘭微”)舉辦的“2017年LED照明方案及產(chǎn)品春季推介會(huì)”的活動(dòng),也順便逛了一下傳說中的燈都,同時(shí)也是LED產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),實(shí)地考察LED IC為何缺貨嚴(yán)重?從進(jìn)入中山市開始,路邊就隨處可見燈飾市場的廣告牌……

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在我的想象中,中山的燈飾交易市場應(yīng)該是類似于深圳華強(qiáng)北那樣的中小柜臺(tái)居多。中山有著大量的4、5個(gè)人的家庭式作坊,在交易市場購買各種配件就可以自己組裝出一臺(tái)LED燈了。
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在中山還有很多專供電商平臺(tái)的燈具經(jīng)銷商,我們?cè)诰W(wǎng)上能找到的燈具大部分都能在這里看到。
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但也有在網(wǎng)上找不到燈飾,比如在古鎮(zhèn)的這一家全球品牌燈飾館就讓我們大跌眼鏡。
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你以為這里是百貨公司內(nèi)部么?不對(duì),其實(shí)這里全部都是賣燈的。這么大規(guī)模的燈具商場內(nèi),其實(shí)顧客并不多,因?yàn)檫@里基本上都是代理商,都是做批量的生意。
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這里提供的大多是價(jià)格昂貴的燈飾,包括許多酒店專用的大型吊燈,一個(gè)售價(jià)就要十幾萬。Lymesmc

代理商談缺貨:“漲價(jià)的可能性很大”

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這次活動(dòng)幾乎中山稍微上一點(diǎn)規(guī)模的LED廠商都有派代表過來參加。在活動(dòng)期間,我碰到了士蘭微的代理商楊總,目前主要代理士蘭微的LED驅(qū)動(dòng)IC,同時(shí)也代理包括充電器、IGBT、變頻器、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)品?!澳壳拔覀冎饕槍?duì)工業(yè)類客戶,未來我們也會(huì)做一些細(xì)分領(lǐng)域。比如汽車的一些氛圍燈、植入燈,還有家居照明、商業(yè)照明等?!?span style="display:none">Lymesmc

在LED行業(yè)家居和商業(yè)照明領(lǐng)域,目前士蘭微處于領(lǐng)導(dǎo)地位,加上另一家同行,兩家廠商占到了整個(gè)市場份額的60%。除了LED,士蘭微的MOS管在民用市場也是主流廠商。目前士蘭微還在大力布局MCU以及各種傳感器,不僅僅在智能照明,未來還將涉足到更多行業(yè)。Lymesmc

“中山這一塊估計(jì)有300到400家LED驅(qū)動(dòng)廠商,做燈具成品的估計(jì)有一萬多家。古鎮(zhèn)這種三、五個(gè)人的家庭作坊居多,如果加上這種數(shù)量就更多了?!睏羁偙硎荆猩绞且粋€(gè)諸侯經(jīng)濟(jì),每個(gè)鎮(zhèn)都有每個(gè)鎮(zhèn)的特色。比如古鎮(zhèn)那就是做燈,小欖是做五金,東鳳做家電。目前中國做燈具規(guī)模較大的都聚焦在中山這塊,這邊主要針對(duì)一些中東、非洲等第三世界國家市場。另外佛山、廈門那邊也有不少客戶,主要針對(duì)歐洲等要求比較高的國家。Lymesmc

“士蘭微在LED這一塊比較大的目標(biāo)客戶,比如領(lǐng)航光電,現(xiàn)在跟我們一天真正的需求是1KK。也是中山這邊的代表企業(yè)。但是我們給他們的真實(shí)供貨真的很少,但是沒辦法,你現(xiàn)在就是換其它品牌也是一樣的。”楊總表示,其實(shí)從2016年3月份開始市場就已經(jīng)缺貨了。“現(xiàn)在真的很難有一個(gè)很好的解決方案,因?yàn)楝F(xiàn)在的缺貨不是一個(gè)品牌缺,是全部都缺。你就算換其他的牌子也是一樣的缺。現(xiàn)在采購就是主動(dòng)漲價(jià)也是一樣的拿不到貨?!睏羁偙硎?,一個(gè)最主要的缺貨原因就是產(chǎn)能不足。產(chǎn)能不足第一個(gè)重要原因是被指紋芯片的產(chǎn)能擠占,“同樣一個(gè)wafer,如果是八寸線做指紋芯片,只能做幾千片。如果做LED的IC可以做5萬片?!?span style="display:none">Lymesmc

據(jù)了解,2015年,全球的指紋芯片整體的出貨量是4.91億片。到2016年,全球的指紋芯片整體的出貨量是6.89億片。未來5年,指紋芯片將以每年20%的速度增長。由于指紋芯片的快速成長,導(dǎo)致8寸線上的LED驅(qū)動(dòng)IC、MOS管產(chǎn)能被普遍下壓到了6寸線。Lymesmc

“因?yàn)?年沒有增加產(chǎn)能,現(xiàn)在根本就沒有生產(chǎn)設(shè)備。就算是臨時(shí)漲價(jià),也是治標(biāo)不治本。因?yàn)榫瓦@么多產(chǎn)能,漲價(jià)無非是吃掉別人的份額。對(duì)一些大客戶可能會(huì)好一點(diǎn),因?yàn)闀?huì)淘汰掉一批小客戶。”楊總對(duì)《國際電子商情》記者透露,從2015年開始,中國先后投產(chǎn)十余條八寸線,其中就包括士蘭微的8寸線工廠。Lymesmc

一般缺貨都會(huì)伴隨著漲價(jià)。不過楊總表示,目前的情況下士蘭微的LED驅(qū)動(dòng)并沒有漲價(jià)?!艾F(xiàn)在他們沒漲價(jià),不知道未來會(huì)不會(huì)?!睏羁偙硎?,今年電子產(chǎn)業(yè)上下游很多都在漲價(jià),具體到燈飾照明市場,由于PCB、變壓器普遍漲價(jià),所以燈飾成本肯定也會(huì)漲價(jià)。Lymesmc

士蘭微放棄中山市場?造謠

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由于缺貨問題,因此市場上開始出現(xiàn)一些針對(duì)士蘭微的傳言,士蘭微常務(wù)副總李志剛對(duì)《國際電子商情》記者表示,這次活動(dòng)其中最主要的目的也是為了澄清這些傳言。Lymesmc

從2015年Q4開始,士蘭微在部分時(shí)間段出現(xiàn)了供貨緊張的狀態(tài)。業(yè)界的傳言主要包括:
1.士蘭微因?yàn)樵谀承㎜ED產(chǎn)品上不賺錢了,所以退出LED產(chǎn)品線。Lymesmc

2.因?yàn)槿A東的大客戶比較多,所以士蘭微放棄中山的市場,轉(zhuǎn)而主要支持華東、福建地區(qū)。把中山地區(qū)作為非重點(diǎn)支持的區(qū)域。Lymesmc

3.士蘭微在代理渠道方面管理不夠規(guī)范。中山地區(qū)的核心客戶拿不到貨,但如果用現(xiàn)金卻有大把貨可以拿。
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士蘭微常務(wù)副總李志剛Lymesmc

對(duì)于以上傳言,李志剛一一進(jìn)行了解讀。Lymesmc

“從2012年到2014年,全球半導(dǎo)體行業(yè)處在一個(gè)低谷期。幾乎所有的大牌工廠都很保守,沒有擴(kuò)產(chǎn)。”李志剛表示,從2015年第四季度開始發(fā)生了一個(gè)事,那就是由于產(chǎn)能緊張,臺(tái)灣四大電源廠紛紛引入大陸三大MOS管廠,其中就包括“士蘭微、無錫一家和東北一家”。過去臺(tái)灣這四大廠基本不接受大陸的品牌的,因?yàn)槭恰凹t色供應(yīng)鏈”。目前6寸線被國外大的品牌,比如MOS管,ST、TOSHIBA、英飛凌占據(jù)非常高的市場份額。但是國內(nèi)廠商也開始逐漸起來。Lymesmc

除了前面提到的指紋芯片擠占8寸線產(chǎn)能。過去功能手機(jī)的充電器基本上2A~4A的MOS管。現(xiàn)在智能手機(jī)用的充電器基本上是7~10A的MOS管,芯片面積增加了2倍到3倍。MOS管需求量大量增加也加劇了8寸線產(chǎn)能緊張。
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“這個(gè)產(chǎn)能的緊張會(huì)持續(xù)多少時(shí)間?沒辦法給一個(gè)準(zhǔn)確的判斷,但是你們自己可以做判斷?!崩钪緞偙硎?,從2015年開始,中國大陸立項(xiàng)十余條8寸線,目前真正第一家投產(chǎn)的只有士蘭微。
李志剛表示,一般新的工藝和產(chǎn)品,要得到各客戶的認(rèn)可需要從小批量到大批量的驗(yàn)證,也就是說整個(gè)驗(yàn)證過程需要6~10個(gè)月。所以雖然3月份可以量產(chǎn),但是要形成大規(guī)模產(chǎn)能的時(shí)間還是有點(diǎn)滯后。Lymesmc

“士蘭微在這一年也犯了兩個(gè)錯(cuò)誤,這里要對(duì)我們的代理商和客戶表示歉意?!崩钪緞偙硎荆谝粋€(gè)錯(cuò)誤是在中山市場,2015年之前隔離的產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)的市場,經(jīng)過調(diào)研后,當(dāng)時(shí)士蘭微判斷2016年非隔離產(chǎn)品會(huì)快速起量,隔離產(chǎn)品會(huì)保持穩(wěn)定。“因?yàn)槲易约旱呐袛嗖粔驕?zhǔn)確,所以士蘭微在小功率的非隔離產(chǎn)品,在階段性出現(xiàn)了缺貨?!崩钪緞偙硎?,士蘭微有七大產(chǎn)品線,只有低P的非隔離的產(chǎn)品出現(xiàn)了階段性的供貨緊張,其它六個(gè)產(chǎn)品線都是正常的?!案綦x產(chǎn)品是不缺貨的,完全可以正常交貨的?!?span style="display:none">Lymesmc

“第二個(gè)錯(cuò)誤是,由于我們?cè)趪獯蚱放频膶?dǎo)入方面,我們簽了合約。所以公司內(nèi)部的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換方面,我們做得不夠到位?!崩钪緞偙硎荆捎诋a(chǎn)能轉(zhuǎn)換的時(shí)間從6周延長到了12周,封裝又用了2周,導(dǎo)致士蘭微在調(diào)整產(chǎn)品的生命周期方面比較滯后。Lymesmc

三招應(yīng)對(duì)缺貨,產(chǎn)能緊張要到2018年才能緩解

李志剛表示,為了應(yīng)對(duì)缺貨,士蘭微給出了幾個(gè)應(yīng)對(duì)措施:Lymesmc

第一個(gè)應(yīng)對(duì)措施,就是通過代理商和合作伙伴,把士蘭微預(yù)期的交期和數(shù)量給客戶一個(gè)明確的說法。Lymesmc

第二個(gè)應(yīng)對(duì)措施,就是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改善生產(chǎn)效率和服務(wù)。“去年12月份,我們已經(jīng)到達(dá)20萬片。從去年的10月份開始逐漸加大非隔離產(chǎn)品的投入量。連續(xù)4個(gè)月每個(gè)月都增加了1/3的產(chǎn)能投入量?!崩钪緞偙硎?,士蘭微是中國大陸唯一一家從設(shè)計(jì)到IC制造到封裝獨(dú)立完成的公司。所以士蘭微不需要到外面尋找資源,而是大力調(diào)整自身的資源,把LED的投片量大幅度的加大。Lymesmc

第三是最新投入的8寸線產(chǎn)能。李志剛表示,第一期八寸線由士蘭微和國家大基金共同投資十億。預(yù)計(jì)第一期的月產(chǎn)能是3萬片。Lymesmc

做全球第一的LED IC供應(yīng)商

綜合上述幾點(diǎn),目前士蘭微LED驅(qū)動(dòng)IC的缺貨深層原因大概就是這些。李志剛表示,2016年全年,士蘭微在5寸和6寸線的出貨達(dá)到200萬片,12月份單月產(chǎn)出20萬片。在全球5寸、6寸的產(chǎn)能上面,士蘭微排到第四位。同時(shí),士蘭微在成都建了580畝地的制造基地,到今天為止,士蘭微在中國大陸地區(qū)5、6寸產(chǎn)能也是最大的。預(yù)計(jì)到2017年,士蘭微5、6寸線的產(chǎn)出將達(dá)到240~260萬片。Lymesmc

根據(jù)市場公開資料,2015年士蘭微預(yù)計(jì)的真實(shí)銷售收入是19.3億人民幣(不含稅),到2017年預(yù)計(jì)將達(dá)到35億人民幣的銷售額。從2014年開始,士蘭微每年的增長都超過了50%。2016年,士蘭微的增長仍然超過了50%,月出貨最高效率突破了1億5000萬支,在向2億支靠近。Lymesmc

“士蘭微的目標(biāo)就是2~3年時(shí)間內(nèi)成為全球第一的LED IC供應(yīng)商?!崩钪緞偙硎?,除了每個(gè)月的供貨量要突破3億支,全年供貨量要接近40億支這個(gè)目標(biāo)外。深蘭微也在積極布局開拓新興市場?!癓ED最早是在歐美市場為主,這幾年以大中華地區(qū)的LED制造正向印度、非洲等新興市場推動(dòng)政府支持?!崩钪緞偙硎?,士蘭微希望快速開發(fā)非洲等新興市場,將LED蛋糕做大,讓客戶都能分享增量市場的受益,而不是在存量市場上拼價(jià)格。Lymesmc

筆者解讀:

(以下為筆者自行解讀,不代表士蘭微官方立場):
1.今年LED IC缺貨還將繼續(xù)持續(xù),產(chǎn)能要到8寸線真正量產(chǎn)后才有可能緩解。
2.到2018年各大廠8寸線產(chǎn)能量產(chǎn)后,LED IC將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過于求,因此各公司在進(jìn)行提前的采購判斷時(shí)需要提前預(yù)判。
3.雖然士蘭微沒有宣布IC漲價(jià),但是在目前如此缺貨的情況下,漲價(jià)是很大幾率的事件。而且一旦士蘭微漲價(jià),以士蘭微在行業(yè)內(nèi)的影響力,其它LED IC廠商跟進(jìn)漲價(jià)的幾率很大。Lymesmc

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