2019年之前，中國芯片行業(yè)從業(yè)者在談及供應(yīng)鏈時，總會習(xí)慣性認(rèn)為“全球化”的供應(yīng)模式是理所當(dāng)然的。但自中美貿(mào)易摩擦升級以來，大家意識到這個看似堅固的模式，遠(yuǎn)比想象中的要脆弱得多。爾后，全球各國日益重視芯片供應(yīng)鏈的安全問題，與此同時，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也顯現(xiàn)出了“逆全球化”趨勢。lNJesmc

現(xiàn)如今，全球分工合作的供應(yīng)模式已然受到挑戰(zhàn)，各國/地區(qū)針對本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加大投入，也有半導(dǎo)體強(qiáng)國加大了對半導(dǎo)體出口的限制。近年來，以美國為首的半導(dǎo)體強(qiáng)國加強(qiáng)了對集成電路的關(guān)稅，半導(dǎo)體成為這些國家制約他國的“武器”，貿(mào)易摩擦雙方互相加增半導(dǎo)體產(chǎn)品關(guān)稅的行為越來越常見。lNJesmc

這讓極度依賴全球供應(yīng)鏈的芯片企業(yè)遭遇了巨大的挑戰(zhàn)。為了適應(yīng)快速變化的全球半導(dǎo)體市場，中國本土芯片企業(yè)也尤其關(guān)注“出海”的話題。雖然新冠疫情大爆發(fā)初期，中國芯片企業(yè)曾一度減速自己的“出海”進(jìn)程，但是自中國政府調(diào)整了防疫政策后，芯片“出海”再度成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。lNJesmc

由于許多電子產(chǎn)品都需要用到芯片，在國際政治格局風(fēng)云多變的當(dāng)下，全球化的布局有助于中國企業(yè)應(yīng)對全球市場的變化，還能降低對單一市場的依賴，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。該趨勢也推動了中國芯片品牌的“出海”潮。新一輪芯片“出海”潮的目的地，不但包括距離較近的東南亞、印度，還有更遠(yuǎn)的南美、歐洲等地區(qū)，反映了中國芯片企業(yè)的多元化布局和戰(zhàn)略調(diào)整。lNJesmc

中國芯片“出海”更多元化

無論是依托中國本土產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢，還是直接在海外建立生產(chǎn)基地，都表明了中國芯片企業(yè)在追求更高市場占有率和技術(shù)領(lǐng)先地位的過程中，正積極探索適合自己的國際化路徑。lNJesmc

在中國芯片企業(yè)的“出海”征程中，不同國家的市場特點(diǎn)和需求差異，使得企業(yè)在戰(zhàn)略布局展現(xiàn)多元化的特點(diǎn)。在美國市場注重高性能和創(chuàng)新能力，企業(yè)側(cè)重于技術(shù)研發(fā)和高端產(chǎn)品推廣；而在歐洲市場關(guān)注環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)可能加大在綠色能源、智能交通等領(lǐng)域的投入；在亞洲市場重視性價比和本地化服務(wù)，企業(yè)則更注重推出性價比高的產(chǎn)品以滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求。lNJesmc

比如，兆易創(chuàng)新2023年的總營收為57.60億元人民幣。其中，中國境外營收為45.81億人民幣，該公司境外營收占總營收的比例為79.53%。據(jù)介紹，該公司通過參加國際展會、設(shè)立海外研發(fā)中心和銷售中心等方式，來拓展自己的海外市場，并加強(qiáng)與全球客戶的溝通和合作。lNJesmc

又如，翱捷科技采用“經(jīng)銷+直銷”的模式將IoT芯片和基帶芯片推向中國之外的市場。2023年，該公司實現(xiàn)26億人民幣營收,其中中國境外營收為21億人民幣(占總營收的81%以上)。據(jù)悉，翱捷科技在中國香港、美國和意大利設(shè)立了境外經(jīng)營實體，該公司通過參與海外展會和技術(shù)交流會，來加強(qiáng)品牌宣傳力度，提升產(chǎn)品滲透率。lNJesmc

中國芯片企業(yè)通過多元化的策略在不同市場實現(xiàn)精準(zhǔn)定位，使得“出海”之路更加穩(wěn)健，也為全球消費(fèi)者提供了更多選擇。此外，也有企業(yè)根據(jù)每個市場的不同需求，提供包括中低端在內(nèi)的全方位產(chǎn)品解決方案，以覆蓋更廣泛的客戶群體。這樣的策略有助于中國芯片企業(yè)實現(xiàn)更全面的市場滲透和業(yè)務(wù)增長。比如，兆易創(chuàng)新在NOR Flash市場穩(wěn)居全球前列，現(xiàn)如今，該公司通過技術(shù)創(chuàng)新成功打入汽車市場，并與各國主流車企及Tier1建立起合作關(guān)系；希荻微通過收購韓國上市芯片公司Zinitix 30.91%的股權(quán)，擴(kuò)展了產(chǎn)品線、增強(qiáng)了在電源管理及信號鏈芯片領(lǐng)域的競爭力。lNJesmc

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納芯微電子聯(lián)合創(chuàng)始人、副總經(jīng)理、COO王一峰lNJesmc

經(jīng)過十余年的發(fā)展之后，中國本土模擬及混合信號芯片公司納芯微也逐漸走向了全球化布局之路。納芯微電子聯(lián)合創(chuàng)始人、副總經(jīng)理、COO王一峰對《國際電子商情》介紹稱，公司的“出海”堅持“圍繞客戶應(yīng)用開展業(yè)務(wù)布局”的長期發(fā)展戰(zhàn)略，以及“全球化經(jīng)營”的業(yè)務(wù)目標(biāo)。“全球領(lǐng)先的芯片公司之所以變成全球領(lǐng)導(dǎo)者，無一例外都必須具備經(jīng)營全球市場的能力。納芯微在幾年前就設(shè)定了全球化的戰(zhàn)略目標(biāo)，且在德國、日本、韓國、美國成立了子公司，在當(dāng)?shù)亟M建了銷售和技術(shù)支持團(tuán)隊。”lNJesmc

至于“為何會選擇優(yōu)先在以上地區(qū)進(jìn)行布局”？他解釋道，納芯微聚焦汽車電子和泛能源(圍繞能源系統(tǒng)的工業(yè)類應(yīng)用)業(yè)務(wù)板塊——2024年上半年汽車電子業(yè)務(wù)營收占比33.51%，泛能源業(yè)務(wù)營收占比52.75%，兩者為公司貢獻(xiàn)了近9成的營收。而日本、韓國、德國集聚了全球領(lǐng)先的汽車和泛能源行業(yè)生態(tài)，因此，這些國家是納芯微重點(diǎn)拓展的海外市場區(qū)域。據(jù)悉，該公司在2024年上半年約有15%的營收來自海外市場。lNJesmc

芯片企業(yè)“出海”的路徑不同

一般來說，芯片企業(yè)會根據(jù)自己的業(yè)務(wù)模式、目標(biāo)市場、行業(yè)特點(diǎn)，而選擇不同的海外布局路徑及模式。其中的“出海”路徑有海外并購、投資自建和供應(yīng)商合作等，“出海”模式包括產(chǎn)品/服務(wù)出海、制造出海、和模式出海等。lNJesmc

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英韌科技CEO劉剛lNJesmc

英韌科技傾向于“產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，提供產(chǎn)品與服務(wù)出海”。英韌科技CEO劉剛表示，這主要由公司的企業(yè)屬性決定的。“作為一家立足中國、面向全球的SSD獨(dú)立主控及儲存解決方案提供商，英韌科技位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，屬于輕資產(chǎn)類的高科技公司。與全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)保持長期的技術(shù)合作，能夠針對不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)群的發(fā)展過程,提供有特色的產(chǎn)品與服務(wù)。在這樣的前提之下，當(dāng)前的‘出海’路徑與模式，最適合英韌科技現(xiàn)階段的發(fā)展。”lNJesmc

據(jù)悉，英韌科技已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品導(dǎo)入和市場拓展的高速成長階段。劉剛指出，面對日益廣闊的全球市場，公司會繼續(xù)保持與上、下游企業(yè)的良好合作關(guān)系，并積極協(xié)同更多的產(chǎn)業(yè)伙伴去開拓新的市場機(jī)會。lNJesmc

不過，不同地區(qū)的市場往往對存儲的需求也存在差異性。為了配合產(chǎn)業(yè)鏈伙伴探索及開拓前沿市場的需求，英韌科技始終致力于研究新一代存儲技術(shù)，確保其產(chǎn)品與服務(wù)能夠迅速響應(yīng)并滿足不同市場的需求。以消費(fèi)級SSD主控為例，雖然目前中國市場對PCIe 5.0 SSD主控的需求還尚未達(dá)到高峰，但是該公司已經(jīng)向中國之外的市場出貨消費(fèi)級PCIe 5.0 SSD主控。lNJesmc

劉剛介紹說，對市場的快速反應(yīng)能力和技術(shù)優(yōu)勢，正是英韌科技的核心競爭力之一。未來，公司的產(chǎn)品迭代策略也會緊跟產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)的演進(jìn)，繼續(xù)保持在消費(fèi)級SSD主控市場的敏感度，同時也會將重心加注到海外的企業(yè)級SSD市場。lNJesmc

根據(jù)王一峰的介紹，納芯微主要從兩方面進(jìn)行全球化布局：lNJesmc

第一，傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)品/服務(wù)出海。跟隨中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“出海”步伐，為這些合作伙伴提供更多的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)支持。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，如今許多中國整車廠、Tier1在海外建設(shè)工廠，這要求上游的芯片供應(yīng)商建立起海外交付、海外支持的能力，來匹配這些企業(yè)的生產(chǎn)布局。lNJesmc

第二，開拓新的海外客戶群體。“海外客戶在當(dāng)?shù)赜兄浅?qiáng)的產(chǎn)業(yè)和市場基礎(chǔ)，但依然存在多元化供應(yīng)鏈的訴求。以工業(yè)為例，納芯微在頭部跨國公司的中國業(yè)務(wù)上已經(jīng)取得了突破和導(dǎo)入，同時我們也在積極開拓其海外的客戶群體。”lNJesmc

可以說，隨著全球一體化，中國芯片企業(yè)“出海”成必然。面對國際競爭，企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，并適應(yīng)不同市場的規(guī)則與文化。優(yōu)化全球資源配置，深化國際合作，中國芯片企業(yè)將提升在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力，助力全球電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。lNJesmc

中國制造正遭遇“供應(yīng)鏈外遷”

除了中國本土企業(yè)正在走向海外市場之外，許多原本在中國有制造工廠的外資企業(yè)，在過去幾年里也把工廠撤出中國地區(qū)。因此，“供應(yīng)鏈外遷”也成為了中國制造業(yè)的熱議話題。在這種背景下，全球制造業(yè)不再一家獨(dú)大，除了中國這個世界制造中心之外，全球還有多個地區(qū)正成為制造業(yè)重鎮(zhèn)。lNJesmc

例如，東南亞地區(qū)憑借其勞動力成本優(yōu)勢和日益完善的產(chǎn)業(yè)鏈，吸引了大量外資企業(yè)投資設(shè)廠，馬來西亞、越南、泰國、菲律賓等國都在加強(qiáng)半導(dǎo)體項目投資；歐洲的德國以其精湛的工業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力，繼續(xù)保持其在高端制造業(yè)的領(lǐng)先地位；印度則依靠龐大的內(nèi)需市場和年輕勞動力資源，逐步成為全球制造業(yè)的新興力量；南美的巴西也開始加大對本土半導(dǎo)體制造能力的投入。這些地區(qū)的崛起，不僅促進(jìn)了全球制造業(yè)的均衡發(fā)展，也為各國企業(yè)提供了更多元化的投資和合作機(jī)會。lNJesmc

在新形勢下，中國芯片企業(yè)想要進(jìn)一步發(fā)展自己的業(yè)務(wù)，不能守在自己的一畝三分地，需把業(yè)務(wù)滲透到更廣、更遠(yuǎn)的全球市場，在不同國家和地區(qū)構(gòu)建起本土化的經(jīng)營能力，而等在前方的是沃土還是荒野？lNJesmc

歷史上，美國曾經(jīng)歷過“制造業(yè)外遷”——上個世紀(jì)50年代初，美國制造業(yè)產(chǎn)值約占全球制造業(yè)總產(chǎn)值的40%。而據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)數(shù)據(jù)顯示，2023年美國制造業(yè)產(chǎn)值僅占全球總產(chǎn)值的12%。美國制造業(yè)占比從40%到12%，期間經(jīng)歷了幾輪明顯的產(chǎn)業(yè)鏈遷移。lNJesmc

今年7月，筆者曾發(fā)文介紹了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)之路——20世紀(jì)70至80年代，隨著芯片制造工藝越來越復(fù)雜，芯片行業(yè)的建廠成本也更大，一些擁有晶圓廠的公司為了提高產(chǎn)能利用率，也開始為其他公司做芯片代工。美國興起了輕資產(chǎn)的“科學(xué)政策”，并于80年代出現(xiàn)了Fabless公司，這類半導(dǎo)體企業(yè)沒有晶圓廠，其產(chǎn)品主要由有晶圓廠的公司代工。Fabless模式的資本投入相對較少，代表企業(yè)有高通、英偉達(dá)等。lNJesmc

在20世紀(jì)80年代，受地緣政治、產(chǎn)業(yè)政策、制造模式變革等因素的影響。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來首次大遷移。首先是從美國轉(zhuǎn)移到日本；爾后，在20世紀(jì)90年代末到21世紀(jì)初，從日本轉(zhuǎn)移到韓國和中國臺灣；在2001年之后，又從韓國、中國臺灣轉(zhuǎn)移到中國大陸。直至現(xiàn)在，全球半導(dǎo)體行業(yè)正迎來第四次重構(gòu)，這次重構(gòu)由美國主導(dǎo)，供應(yīng)鏈重構(gòu)的核心力量則是中國大陸。lNJesmc

不管我們是否愿意看到，現(xiàn)在這波“出海”潮伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈遷移的跡象，中國制造會走美國的老路嗎？lNJesmc

對此，王一峰說，近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在外部影響下發(fā)生了比較深刻的變化，整個產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了幾十年的“全球化”后，已經(jīng)進(jìn)入了一個新階段。不管是中國還是海外的客戶，從供應(yīng)鏈安全的角度來看，大家都在思考怎么去多元化自己的供應(yīng)鏈。這在中國表現(xiàn)為“推動芯片的國產(chǎn)化”。lNJesmc

即使在這樣的背景下，納芯微也依然看到了一些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，比如圍繞著市場應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新的機(jī)會。不管是中國本地客戶還是全球客戶，除了從供應(yīng)鏈安全的角度需要Pin to Pin產(chǎn)品(硬件接口兼容性產(chǎn)品)之外，其實還有更多的需求是建立在一些創(chuàng)新性的產(chǎn)品之上。lNJesmc

“無論是汽車、泛能源、消費(fèi)電子，還是云計算、AI等產(chǎn)業(yè)，它們都在快速地發(fā)生變革，在整個變革的過程中，一定需要很多芯片級的創(chuàng)新，對差異化、定制化的創(chuàng)新芯片需求會始終存在。我們需要做的是保持和客戶的深入溝通，洞察他們的系統(tǒng)創(chuàng)新需求，發(fā)揮快速響應(yīng)的靈活優(yōu)勢，滿足其差異化創(chuàng)新和系統(tǒng)快速迭代的需要。”王一峰認(rèn)為，這就是本輪“出海”潮顯著不同的地方。lNJesmc

當(dāng)然，未來中國制造的發(fā)展，并不一定會完全復(fù)制美國的老路。相反，中國制造可能會在全球化與本土化之間找到一個新的平衡點(diǎn)。在這個新階段，中國企業(yè)在追求供應(yīng)鏈多元化的同時，也將更加注重自主創(chuàng)新和技術(shù)升級。這不僅是為了應(yīng)對外部環(huán)境的變化，更是為了在激烈的國際競爭中占據(jù)有利位置。lNJesmc

未來更聚焦的細(xì)分行業(yè)

在全球半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展的背景下，中國企業(yè)在細(xì)分市場的布局和技術(shù)創(chuàng)新上展現(xiàn)出顯著活力。特別是在一些關(guān)鍵領(lǐng)域，中國企業(yè)正通過精準(zhǔn)的市場定位和技術(shù)研發(fā)，尋找新的增長點(diǎn)。而對于半導(dǎo)體產(chǎn)品發(fā)展趨勢和企業(yè)戰(zhàn)略布局，大家也有自己的一些看法。lNJesmc

王一峰表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)朝著數(shù)字化、低碳化的方向發(fā)展，電動汽車和可再生能源將保持長期向好的趨勢，而這將帶來半導(dǎo)體的持續(xù)增量，該公司在傳感器、信號鏈、電源管理方面看到了產(chǎn)品機(jī)會。lNJesmc

劉剛以AI應(yīng)用市場為例指出，隨著大模型的蓬勃發(fā)展，不僅需要高效的算力，更需要強(qiáng)大的存力作為支撐。在AI應(yīng)用場景的多樣化趨勢下，高速、大容量且具備智能管理功能的存儲解決方案將成為主流，這一切都對閃存技術(shù)與產(chǎn)品提出了新挑戰(zhàn)。lNJesmc

總而言之，中國芯片企業(yè)需深耕技術(shù)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，應(yīng)對新興挑戰(zhàn)，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，把握市場變化，增強(qiáng)競爭力，促進(jìn)跨行業(yè)合作，服務(wù)快速發(fā)展領(lǐng)域。lNJesmc