面對西方可能實施的貿(mào)易限制，中國正在加速芯片產(chǎn)業(yè)的本土化進程，以降低對外部供應(yīng)鏈的依賴。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國大陸在半導(dǎo)體制造設(shè)備上的投資額高達250億美元，折合人民幣約1779.40億元，這一數(shù)字超過了美國和韓國的總和。aGKesmc

在2024年9月12日的舉行的科創(chuàng)板半導(dǎo)體設(shè)備及材料專場集體業(yè)績說明會上，多家公司分享了他們的業(yè)績亮點和行業(yè)展望。很明顯的有以下幾個信號：aGKesmc

• 國產(chǎn)化進程加速：多家公司表示，半導(dǎo)體設(shè)備和材料的國產(chǎn)化進程正在加速。例如，晶合集成表示其關(guān)鍵原輔材料和設(shè)備的國產(chǎn)化率已達到90%。
• 訂單和營收增長：多家公司報告了訂單和營收的增長。華峰測控和芯源微等公司表示，他們在手訂單良好，預(yù)計下半年會繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。
• 海外市場拓展：一些公司如華峰測控和芯源微表示，他們正在積極拓展海外市場，并已獲得多家海外客戶的訂單。

以下是公司的主要亮點總結(jié)：aGKesmc

華峰測控：訂單良好，海外業(yè)務(wù)順利

• 公司在手訂單良好，預(yù)計下半年將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。
• 華峰測控美國子公司和日本子公司在今年上半年相繼投入運營，馬來西亞子公司生產(chǎn)制造的設(shè)備也已順利發(fā)貨至海外客戶。

芯源微：訂單交付回暖，增強海外拓展力度

• 公司深耕先進封裝領(lǐng)域多年，部分技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平。
• 2024年上半年，公司實現(xiàn)營收6.94億元，與去年同期持平，其中，第二季度公司訂單交付及驗收情況回暖，營業(yè)收入同比增長10.31%。
• 芯源微董事長、總裁宗潤福表示，公司新簽訂單12.19億元，同比增長約30%，其中應(yīng)用于Chiplet領(lǐng)域的新產(chǎn)品臨時鍵合、解鍵合等新簽訂單同比增長超過十倍。
• 今年上半年，芯源微獲得海外封裝龍頭客戶批量重復(fù)性訂單。目前該公司海外市場訂單以后道先進封裝設(shè)備為主，其將繼續(xù)積極推進海外市場拓展力度。

晶合集成：推動國產(chǎn)化新高度

• 公司持續(xù)推動關(guān)鍵原輔材料和設(shè)備的國產(chǎn)化，目前在原材料領(lǐng)域已實現(xiàn)90%由國內(nèi)廠商供應(yīng)。
• 晶合集成已大量引入國內(nèi)設(shè)備廠商，推動中國大陸供應(yīng)鏈國產(chǎn)化發(fā)展。

中巨芯：應(yīng)對降價訴求，提升市占

• 在2023年下游客戶業(yè)績承壓的背景下，今年客戶對供應(yīng)商降價的訴求比較強烈，總體來看行業(yè)產(chǎn)品價格普降。
• 公司將搶抓國內(nèi)外市場機遇，加快產(chǎn)品認證周期、提升穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)品的市占率，促進公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

神工股份：國內(nèi)市場上市，海外市場逐漸回復(fù)

• 國內(nèi)市場受產(chǎn)業(yè)鏈自主完善的推動，仍保持上升勢頭。目前海外市場需求處于一個逐漸恢復(fù)的過程中，但尚未恢復(fù)到2021年至2022年期間的市場景氣度。
• 神工股份董事長潘連勝指出，上游的集成電路制造和設(shè)備，以及神工股份所在的材料領(lǐng)域，因為下游應(yīng)用的不同，受到的影響是結(jié)構(gòu)性的、階段性的，還沒有達到普遍較高景氣的程度。
• “一方面，歷經(jīng)近兩年的庫存消化，消費電子產(chǎn)品庫存狀況有所改善。然而，由于通貨膨脹及地緣政治因素的影響，整體消費者信心尚未出現(xiàn)強勁回升態(tài)勢，就主力消費電子產(chǎn)品的回暖情況而言，尚未達到能夠促成極大上行趨勢的程度。”潘連勝表示，另一方面，以ChatGPT為代表的生成式人工智能對下游高性能邏輯和存儲芯片的帶動作用顯著。但從短期數(shù)據(jù)進行分析，目前AI暫時無法替代消費電子產(chǎn)品對集成電路產(chǎn)品需求的整體拉動作用。當(dāng)前集成電路制造廠以及部分互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)仍在通過大量的資本開支與研發(fā)投入，購置更強的算力和存儲能力，以支撐產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新。

久日新材：部分光刻膠產(chǎn)品穩(wěn)定銷售

• 公司已完成10余款半導(dǎo)體g-線、i-線光刻膠產(chǎn)品和多款常規(guī)面板光刻膠產(chǎn)品的研發(fā)，并在下游客戶中持續(xù)進行測試驗證，涉及面板、分立器件、功率器件、傳感器及封裝等20余家相關(guān)客戶，且已有4款半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)品通過驗證并實現(xiàn)穩(wěn)定銷售，成功進入光刻膠市場。
• 關(guān)于市場行情，久日新材在其上半年財報中表示，受全球的影響，國內(nèi)實際需求未出現(xiàn)大幅的反彈，仍處于底部區(qū)域；由于海運的影響，國外出現(xiàn)提前備貨的需求，這部分需求部分支撐了上半年的銷售。諸多因素使得產(chǎn)品競爭日趨激烈，各產(chǎn)品價格雖處于底部，也出現(xiàn)了階段性的反彈，但整體復(fù)蘇仍存在很大的不確定性。