分銷從業(yè)者的年度必讀報(bào)告 “中國本土電子元器件分銷商營收排名”正式出爐!這是《國際電子商情》連續(xù)第8年發(fā)布該排名。
2023年度排名延續(xù)了往年的標(biāo)準(zhǔn),調(diào)查對象均是在中國境內(nèi)設(shè)立了企業(yè)總部的電子元器件分銷商,且主營業(yè)務(wù)為電子元器件分銷(即分銷業(yè)務(wù)的營收占比達(dá)60%以上),納入本排名后不再剔除非分銷業(yè)務(wù)的營收部分。所有排名數(shù)據(jù)均來源于企業(yè)自愿披露和上市公司財(cái)報(bào)。bB4esmc
總體來看,2023年電子元器件行業(yè)總體景氣度下行,電子元器件分銷商的業(yè)績普遍承壓。如:bB4esmc
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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年度營收超10億元人民幣(幣種下同)的本土分銷商還有:聯(lián)創(chuàng)杰(16.34億元)、北京意同創(chuàng)(16.14億元)、拍明芯城(15.55億元)、貞光科技(11.7億元)、瑞凡微(10+億元)等等。bB4esmc
2023年,是一個充滿挑戰(zhàn)和變革的年份。盡管新冠疫情在全球的大流行徹底終止,但全球地緣政治持續(xù)緊張,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)用加息對抗通脹,全球范圍內(nèi)的需求和投資不足,導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力受到制約。bB4esmc
面對2023年全球性的電子市場低迷,電子產(chǎn)品的出貨量普遍下降,產(chǎn)業(yè)鏈去庫存導(dǎo)致芯片市場出現(xiàn)量價齊跌的局面,再疊加客戶端的變化,電子元器件分銷商不可避免地受到?jīng)_擊,營收出現(xiàn)明顯下降。bB4esmc
從營收總和來看,2023年度中國本土分銷商TOP25營收總和為1821.42億元,較2022年度TOP25營收總和的2074.59億元約下降12%。bB4esmc
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單純從數(shù)值來看,2023年度TOP25的營收總和接近疫情前的水平(2019年1891.51億元)。不過,若從年同比增長率(YoY)來看,2023年度TOP25營收總和的衰退程度比2022年度的有所減緩,2022年/2021年的YoY是-13%,2023年/2022年的YoY是-12%,2021年/2020年的YoY是19%。bB4esmc
這或許是令不少分銷商積極看好2024年行情的原因之一。在他們看來,2022年是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期的最低谷,往后的日子將會是重新進(jìn)入上行增長通道。深圳華強(qiáng)、力源信息、好上好等分銷商均積極展望2024年,預(yù)計(jì)全球電子元器件市場有望重回增長軌道。bB4esmc
當(dāng)然,大行情的逐步向好,并不會立即反映在分銷商的業(yè)績“成績單”上。2023年,電子元器件分銷商的業(yè)績普遍承壓。bB4esmc
從上文可知,2022年度是首個出現(xiàn)TOP25總營收負(fù)增長的年份,當(dāng)年卻有六成分銷商營收實(shí)現(xiàn)正增長。然而在2023年度,僅有7家分銷商實(shí)現(xiàn)營收同比增長,企業(yè)數(shù)量約占30%。換言之,2023年度僅有近三成分銷商營收實(shí)現(xiàn)正增長。bB4esmc
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從增長區(qū)間分布來看:bB4esmc
盡管2023年?duì)I收負(fù)增長的企業(yè)數(shù)量變多,但降幅基本在0%至-30%的區(qū)間,并沒有出現(xiàn)“業(yè)績暴雷”的情況。這與2022年的情況基本相同,足以說明分銷行業(yè)仍然具有較強(qiáng)的生存能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。bB4esmc
至于業(yè)績同比下降的原因,分銷商普遍將其歸咎于產(chǎn)業(yè)下行周期這一客觀因素,預(yù)計(jì)整個行業(yè)庫存去化在2024年第二季度接近尾聲。另外,由智能手機(jī)驅(qū)動的創(chuàng)新周期停滯,以AI為代表的新一輪創(chuàng)新周期尚在起步階段,科技創(chuàng)新周期交替也沖擊了部分分銷商的業(yè)績表現(xiàn)。bB4esmc
那么,對于2023年度營收實(shí)現(xiàn)正增長的那7家本土分銷商來說,有哪些應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠湄暙I(xiàn)了主要業(yè)績?經(jīng)過統(tǒng)計(jì),汽車電子、消費(fèi)電子、服務(wù)器(數(shù)據(jù)中心)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域在2023年需求不減。bB4esmc
汽車方面,這7家分銷商里超半數(shù)布局了汽車相關(guān)業(yè)務(wù),其中4家稱汽車業(yè)務(wù)為2023年業(yè)績帶來較大貢獻(xiàn)。由于汽車電子自身需求相對穩(wěn)定的特性,以及受益于中國新能源汽車的發(fā)展,總體需求相對較好,所以能為相關(guān)分銷商帶來穩(wěn)定訂單。bB4esmc
消費(fèi)電子方面,在2023年下半年,消費(fèi)電子板塊需求回暖,伴隨著華為、蘋果、小米等公司新機(jī)型的推出,手機(jī)等消費(fèi)市場需求復(fù)蘇跡象明顯。bB4esmc
另外,通信設(shè)備和數(shù)據(jù)中心需求保持增長,AI浪潮引領(lǐng)行業(yè)變革帶動了新的需求增長點(diǎn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動下的工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求穩(wěn)定增長。bB4esmc
根據(jù)傳統(tǒng),《國際電子商情》將營收超百億元的元器件分銷商劃分為“百億俱樂部”。2023年共有5家中國本土分銷商營收超百億,中電港、深圳華強(qiáng)、泰科源為TOP3,延續(xù)了2022年度的次序。bB4esmc
不同的是,唯時信以117億元的營收上升一個名次,位列第四;香農(nóng)芯創(chuàng)略微下滑至第五名。bB4esmc
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值得一提的是,不管是“百億俱樂部”里的頭部分銷商,還是營收超10億的分銷商,大家?guī)缀醵紦碛辛?ldquo;技術(shù)分銷”能力,并且在近幾年通過“技術(shù)型分銷”的手段成功提升了盈利能力。bB4esmc
然而隨著技術(shù)型分銷越來越普遍,下一步分銷商還會卷什么呢?答案便是:“新分銷”模式。bB4esmc
首先是“百億俱樂部”首位的中電港,基于對上下游需求的深入理解,提出“大平臺+精專業(yè)”的新分銷發(fā)展路線。中電港較早開始構(gòu)建集電子元器件分銷、設(shè)計(jì)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同配套服務(wù)及產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)于一體的元器件應(yīng)用創(chuàng)新與現(xiàn)代供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺,凸顯公司綜合服務(wù)能力價值。bB4esmc
香農(nóng)芯創(chuàng)在高端存儲領(lǐng)域歷經(jīng)多年耕耘,現(xiàn)已形成“分銷+產(chǎn)品”一體兩翼的發(fā)展格局。“芯片分銷業(yè)務(wù)”與“自研產(chǎn)品業(yè)務(wù)”互為表里,二者在渠道、研發(fā)、服務(wù)、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)緊密呼應(yīng),為公司的下一步躍升構(gòu)筑了發(fā)展框架。bB4esmc
雅創(chuàng)電子通過為客戶提供有競爭力的“供應(yīng)鏈服務(wù)+技術(shù)服務(wù)”以驅(qū)動分銷業(yè)務(wù)的開展。雅創(chuàng)電子指出,公司在電子元器件的分銷過程中,積累了大量的關(guān)于電子元器件的技術(shù)、性能參數(shù)等關(guān)鍵信息,通過參與不同項(xiàng)目的開發(fā),掌握了大量的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案,并逐漸形成自身的核心技術(shù)。雅創(chuàng)電子通過為客戶提供選型配型以及產(chǎn)品應(yīng)用方案等技術(shù)支持服務(wù),提高客戶的研發(fā)效率,與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。bB4esmc
面對多種不穩(wěn)定性不確定性因素,分銷商既要有防范風(fēng)險(xiǎn)的先手,也要有應(yīng)對和化解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的高招。從本次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),越來越多的分銷商開始重視風(fēng)控的重要性,并且采取了一系列措施來加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。bB4esmc
《國際電子商情》收集了分銷商認(rèn)為可能遇到的50多條風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容,并按照內(nèi)部、外部風(fēng)險(xiǎn)分為兩大類。從下圖4看到,分銷商認(rèn)為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的占比多于外部風(fēng)險(xiǎn),但內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的種類卻少于外部風(fēng)險(xiǎn);其中,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是分銷商最關(guān)注的部分。bB4esmc
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那么TOP25分銷商是如何應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)呢?以下便挑選了幾個熱門案例進(jìn)行分享,也歡迎同仁朋友們在文末【評論區(qū)】獻(xiàn)言獻(xiàn)策。bB4esmc
風(fēng)險(xiǎn)1:匯率波動bB4esmc
由于電子元器件的采購、銷售涉及美元、港幣等外幣結(jié)算,匯率波動將對分銷商外幣資產(chǎn)、負(fù)債的匯兌損益產(chǎn)生影響。bB4esmc
為應(yīng)對匯率波動風(fēng)險(xiǎn),中電港會進(jìn)一步優(yōu)化匯率波動應(yīng)對措施,同時與專業(yè)金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通,提前研判人民幣匯率走勢,通過調(diào)整融資結(jié)構(gòu)等方式做好外匯波動應(yīng)對,降低匯率波動對財(cái)務(wù)成本的影響。bB4esmc
利爾達(dá)采取穩(wěn)健的原則,針對外匯市場人民幣不穩(wěn)定的局面,根據(jù)不同時期進(jìn)行預(yù)判,采用合理安排美金與人民幣結(jié)算的比例、適時調(diào)整外幣貸款規(guī)模以及積極調(diào)整結(jié)匯安排等措施。bB4esmc
風(fēng)險(xiǎn)2:應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬bB4esmc
一般而言,分銷商為核心客戶提供約90-120 日的賬期,由于銷售環(huán)節(jié)平均賬期較長,使得分銷商應(yīng)收賬款金額及占比總體保持較高的水平。另外,近兩年來分銷商為了快速擴(kuò)大海外市場,在不同國家及地區(qū)積極開展相關(guān)銷售業(yè)務(wù),可能會忽略出口貿(mào)易中的信用危機(jī),由此導(dǎo)致部分海外賬款無法收回。bB4esmc
針對該風(fēng)險(xiǎn),深圳華強(qiáng)在收款條件、催收賬款、客戶跟蹤等方面采取措施,加強(qiáng)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理。bB4esmc
潤欣科技表示,公司已建立起較為完善的應(yīng)收賬款和客戶信用管理體系并嚴(yán)格執(zhí)行。bB4esmc
風(fēng)險(xiǎn)3:存貨跌價bB4esmc
由于上游原廠的生產(chǎn)供應(yīng)周期往往與下游客戶的生產(chǎn)需求周期不匹配,為保障電子元器件供給,分銷商普遍會結(jié)合市場情況、客戶需求預(yù)測、上游原廠交期等信息,提前向原廠采購、備貨。但如果遇到非預(yù)期情況,可能導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷、存貨積壓,存貨跌價風(fēng)險(xiǎn)提高。bB4esmc
針對存貨風(fēng)險(xiǎn),需要打組合牌。利爾達(dá)有“四招”應(yīng)對:加強(qiáng)預(yù)測管理、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、加強(qiáng)庫存管理、提高銷售效率,從而全流程地促進(jìn)庫存周轉(zhuǎn)。bB4esmc
力源信息將從采購、銷售、加速存貨流轉(zhuǎn)、存儲和運(yùn)輸方面加強(qiáng)管理。bB4esmc
風(fēng)險(xiǎn)4:供應(yīng)商相對集中bB4esmc
一般來說,分銷商的供應(yīng)商是IC設(shè)計(jì)制造商,IC設(shè)計(jì)制造商在全球范圍內(nèi)具有市場份額相對集中的特點(diǎn)。同時,技術(shù)型分銷商一般會深度掌握數(shù)家IC設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù),并在此基礎(chǔ)上為客戶提供IC應(yīng)用解決方案和現(xiàn)場技術(shù)支持等多層面技術(shù)支持服務(wù),因此也具有供應(yīng)商相對集中的特征。bB4esmc
雅創(chuàng)電子表示,公司計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系,進(jìn)一步開拓利益共通的合作項(xiàng)目,在獲取下游項(xiàng)目機(jī)會的同時也能夠給供應(yīng)商帶來切實(shí)的業(yè)務(wù)增量。bB4esmc
利爾達(dá)通過提升在客戶端的服務(wù)能力,包括整體解決方案,從而提升客戶對公司的粘性,進(jìn)而提升供應(yīng)商對公司的依賴度;同時著力開發(fā)國內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商,拓寬渠道,減少供應(yīng)商相對集中可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。bB4esmc
風(fēng)險(xiǎn)5:人員流失bB4esmc
半導(dǎo)體集成電路行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè),業(yè)務(wù)人員涉及微電子、嵌入式軟件、通訊系統(tǒng)、無線射頻硬件等多個專業(yè),核心業(yè)務(wù)人員是半導(dǎo)體企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。尤其是近年來越來越多的分銷商走“技術(shù)型分銷”道路,如果難以持續(xù)引進(jìn)人才、留住人才,不僅會影響公司持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新能力,降低為下游客戶提供技術(shù)服務(wù)的能力,還有可能導(dǎo)致核心技術(shù)的泄密,對公司經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。bB4esmc
英唐智控表示,公司將不斷加大培養(yǎng)和引進(jìn)人才的力度,健全內(nèi)部激勵政策及員工福利制度,完善人才儲備機(jī)制。bB4esmc
雅創(chuàng)電子一方面將加大招賢納士力度,積極從外部引進(jìn)各層次人才,同時加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),完善培訓(xùn)機(jī)制,使技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平不斷提升;另一方面將進(jìn)一步完善薪酬福利制度,對員工進(jìn)行多種方式的激勵;同時,公司將不斷加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),增加企業(yè)凝聚力。bB4esmc
重磅:2016年中國電子元器件分銷商營收排名出爐bB4esmc
重磅!2017年中國電子元器件分銷商營收排名出爐bB4esmc
重磅!2018年中國電子元器件分銷商營收排名出爐bB4esmc
2019年中國電子元器件分銷商TOP35營收排名出爐!bB4esmc
重磅!2020年度中國電子元器件分銷商營收排名出爐!bB4esmc
全球首發(fā)!2020年度國際電子元器件分銷商營收排名bB4esmc
2021年度中國本土電子元器件分銷商營收排名出爐!bB4esmc
2021年度全球電子元器件分銷商營收TOP 50bB4esmc
2022年度中國本土電子元器件分銷商營收排名出爐!bB4esmc
2022年度全球電子元器件分銷商營收排名TOP50bB4esmc
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歐盟推進(jìn)了對從中國進(jìn)口的電動車征收臨時關(guān)稅的計(jì)劃,在比亞迪目前?10%?的關(guān)稅基礎(chǔ)上增加了?17.4%?的關(guān)稅,疊加此前10%的基礎(chǔ)進(jìn)口關(guān)稅,比亞迪出口歐盟的關(guān)稅高達(dá)27.4%,而比亞迪選擇從土耳其出口歐盟的話,關(guān)稅稅率將會明顯降低。
半導(dǎo)體出口管制政策正在損害全球供應(yīng)鏈安全。據(jù)《德國商報(bào)》,荷蘭光刻機(jī)大廠ASML首席執(zhí)行官Christophe Fouquet當(dāng)?shù)貢r間周一表示,包括德國汽車業(yè)在內(nèi)的芯片買家,都需要中國芯片制造商目前正在投資的傳統(tǒng)芯片。
自新冠疫情爆發(fā)以來,供應(yīng)商在供應(yīng)鏈中的重要作用得以凸顯,制造商對待供應(yīng)商的態(tài)度也發(fā)生了變化。制造商的采購團(tuán)隊(duì)向供應(yīng)商的壓價行為,似乎已經(jīng)不太可行了。
今年的增長將受到下半年業(yè)績的推動。
有效的電子元器件采購策略對企業(yè)的成功至關(guān)重要,但企業(yè)往往依賴過時的采購方法,這可能會導(dǎo)致一系列問題,比如元器件價格上漲、品質(zhì)下降、庫存積壓成本增加,以及庫存處理復(fù)雜等問題。
隨著人工智能(AI)在供應(yīng)鏈管理的深入應(yīng)用,用戶可以自動化耗時任務(wù),加速數(shù)據(jù)分析,并獲得采購網(wǎng)絡(luò)的透明度。但這也帶來了數(shù)據(jù)共享和使用的道德挑戰(zhàn),尤其是在確保數(shù)據(jù)合規(guī)性和安全性方面。
Rebeca在半導(dǎo)體行業(yè)擁有30多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
歐盟大力投資以RISC-V開源架構(gòu)實(shí)現(xiàn)芯片獨(dú)立的倡議。這項(xiàng)工作由巴塞羅那超級計(jì)算中心牽頭,該中心在RISC-V技術(shù)的開發(fā)方面一直走在前列。
今年,中國新增的半導(dǎo)體產(chǎn)能將超過其他國家的總和,產(chǎn)能的顯著增長主要聚焦于成熟制程的芯片。
當(dāng)半導(dǎo)體更新?lián)Q代的速度與終端產(chǎn)品長期的耐用性需求產(chǎn)生顯著差異時,電子產(chǎn)品原始設(shè)備制造商(OEM)必須與其供應(yīng)商緊密合作,共同策劃并保障關(guān)鍵半導(dǎo)體部件的持續(xù)供應(yīng),以滿足市場需求和產(chǎn)品的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
芯片供應(yīng)鏈的脆弱性還在凸顯,這促使制造商積極采取措施,以防范類似危機(jī)再次發(fā)生。
隨著工業(yè)4.0時代的到來,工廠自動化已成為制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,協(xié)作機(jī)器人在生產(chǎn)線上扮演著越來越重要的角色。
在各大半導(dǎo)體廠商搶攻AI商機(jī)之際,芯片產(chǎn)能卻趕不上需求。
TrendForce集邦咨詢預(yù)估AI服務(wù)器第2季出貨量將季增近20%,全年出貨量上修至167萬臺,年增率達(dá)41.5%。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲器產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告,受惠于位元需求成長、供需結(jié)構(gòu)改善拉升價格,加上HBM(高帶寬內(nèi)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲器產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告,受惠于位元需求成長、供需結(jié)構(gòu)改善拉升價格,加上HBM(高帶寬內(nèi)
近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所宋志棠、雷宇研究團(tuán)隊(duì),在三維相變存儲器(3D PCM)亞閾值讀取電路、高
7月21日,TCL電子公布2024年上半年全球出貨量數(shù)據(jù),TCL電子表示,得益于公司在全球市場的積極開拓和品牌影響力的
據(jù)美國趣味科學(xué)網(wǎng)站16日報(bào)道,來自美國麻省理工學(xué)院、美國陸軍作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部(DEVCOM)陸軍研究實(shí)驗(yàn)室和加拿
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三星最新推出的Galaxy Watch 7,繼續(xù)重新定義可穿戴技術(shù)的極限。這款最新型號承襲了其前身產(chǎn)品的成功之處,同時
2024年第二季度,在印度大選、季節(jié)性需求低迷以及部分地區(qū)極端天氣等各種因素的影響下,印度智能手機(jī)市場微增1%
根據(jù)TechInsights無線智能手機(jī)戰(zhàn)略(WSS)的最新研究,2024年Q1,拉丁美洲智能手機(jī)出貨量強(qiáng)勁增長,同比增長21%。
Chiplet的出現(xiàn)標(biāo)志著半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和生產(chǎn)領(lǐng)域正在經(jīng)歷一場深刻的變革,尤其在設(shè)計(jì)成本持續(xù)攀升的背景下。
“芯”聚正當(dāng)時!第二十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會(IC?CHINA?2024)正式定檔,將于2024年11月18-20日在北京·國家
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7月8日-10日,2024慕尼黑上海電子展(elec-tronica China)于上海新國際博覽中心盛大開展,凱新達(dá)科技被邀重磅亮
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以碳化硅和氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體已成為綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。
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