進(jìn)入到2024年以來(lái)，思特威針對(duì)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月每月釋出一款新品——包括1月發(fā)布的SC580XS(已于Q1量產(chǎn))、2月發(fā)布的SC5000CS(將于Q2量產(chǎn))，以及3月發(fā)布的SC1620CS(將于Q2量產(chǎn))。一連串手機(jī)CIS新品的發(fā)布，足以體現(xiàn)思特威對(duì)智能手機(jī)CMOS圖像傳感器(以下簡(jiǎn)稱CIS)市場(chǎng)的重視。rFTesmc

當(dāng)然，除了當(dāng)前力推的手機(jī)CIS應(yīng)用之外，針對(duì)未來(lái)AI時(shí)代的CIS應(yīng)用，思特威也已經(jīng)有了相應(yīng)地規(guī)劃。在3月29日的“2024年中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)”上，思特威創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)CEO徐辰博士分享了CIS的發(fā)展歷史和競(jìng)爭(zhēng)格局，介紹了公司的CIS創(chuàng)新技術(shù)在各市場(chǎng)的應(yīng)用，最后他還透露了思特威在AI時(shí)代將深耕的CIS應(yīng)用。rFTesmc

CIS的發(fā)展歷史及市場(chǎng)情況

“如果把CPU是人類的大腦，CIS就可以比作人類的眼睛，它賦予了機(jī)器感知世界的能力”，據(jù)徐辰博士介紹，CIS的工作原理是“外界光照射像素陣列發(fā)生光電效應(yīng)，在像素單元內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的電荷，在對(duì)電信號(hào)進(jìn)行處理之后，最終以圖片的格式進(jìn)行輸出”。簡(jiǎn)單而言，CIS是一種光學(xué)傳感器，它具備將光子轉(zhuǎn)換為電子的能力，可將圖像信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。rFTesmc

CIS在安防監(jiān)控、機(jī)器視覺(jué)、智能手機(jī)、智能汽車、人工智能等領(lǐng)域與廣泛應(yīng)用，較之于其他圖像傳感器(例如傳統(tǒng)CCD傳感器)，CIS具備高靈敏度、高像素、低功耗、小體積、低成本、速度快、兼容性好等諸多優(yōu)勢(shì)。rFTesmc

隨著行業(yè)應(yīng)用不斷向智能化方向升級(jí)，圖像傳感器也在經(jīng)歷智能化變革，應(yīng)用方向從單純地給人“看”，逐漸過(guò)渡到給機(jī)器“看”。徐辰博士認(rèn)為，CIS作為機(jī)器之眼將被廣泛使用，這在未來(lái)是一個(gè)重要的發(fā)展方向。rFTesmc

隨著AI和機(jī)器視覺(jué)的興起，其對(duì)圖像傳感器要求的改變，是否會(huì)讓CMOS圖像傳感器市場(chǎng)產(chǎn)生翻天覆地的變化？徐辰博士在接下來(lái)針對(duì)該話題做了一些探討。rFTesmc

·全球CIS市場(chǎng)格局：亞太區(qū)企業(yè)市占率最高

在正式探討“AI時(shí)代全球圖像傳感器市場(chǎng)是否將有新變革”之前，首先來(lái)關(guān)注一下全球CIS市場(chǎng)格局和市場(chǎng)概況(數(shù)據(jù)來(lái)源于Yole，截至2022年12月31日)。rFTesmc

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從全球CIS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，亞太地區(qū)企業(yè)約占全球86%的市場(chǎng)份額，這些企業(yè)包括了日本的索尼、佳能、松下等，韓國(guó)的三星和SK海力士等，以及中國(guó)的豪威、格科微、思特威、匯頂?shù)?。其中，?lái)自中國(guó)的CIS企業(yè)約占到了全球17%的市場(chǎng)份額，該占有率僅次于日本與韓國(guó)企業(yè)。rFTesmc

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據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Yole的報(bào)告顯示：2023年全球CIS產(chǎn)品的銷售總額達(dá)到200億美金，主要受益于手機(jī)多攝、汽車、機(jī)器視覺(jué)等新興領(lǐng)域?qū)IS需求量的增加；同時(shí)，2018-2028年期間，全球CIS市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4%，到2028年全球CIS總產(chǎn)值將達(dá)2,000億人民幣。rFTesmc

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從細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，2022年全球CIS出貨前五大應(yīng)用為：手機(jī)、汽車、計(jì)算機(jī)、安防、消費(fèi)類，其中汽車應(yīng)用市場(chǎng)份額經(jīng)過(guò)連年上漲，在2022年超越了安防和計(jì)算機(jī)應(yīng)用，躋身為全球第二大CIS應(yīng)用(占10%)。全球第一大CIS應(yīng)用為手機(jī)，2022年占到全球64%的比例。rFTesmc

再看CIS的市場(chǎng)參與者。CIS是中國(guó)半導(dǎo)體較具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域之一，隨著中國(guó)CIS廠商的不斷發(fā)展，大家在全球CIS市場(chǎng)慢慢站穩(wěn)腳跟。據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球前十大CIS企業(yè)中，有三家企業(yè)來(lái)自中國(guó)，分別為豪威(11%)、格科微(4%)、思特威(2%)，占全球五分之一的市場(chǎng)份額。“這是一個(gè)非常突出的成績(jī)”，徐辰博士評(píng)價(jià)說(shuō)。rFTesmc

思特威的市場(chǎng)成就和創(chuàng)新技術(shù)

作為國(guó)內(nèi)深耕CIS的玩家之一，思特威有具備哪些技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又取得了哪些市場(chǎng)成績(jī)？rFTesmc

·安防、汽車、無(wú)人機(jī)CIS領(lǐng)域全球領(lǐng)先

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回顧思特威的發(fā)展歷史，從思特威的招股書以及年報(bào)上我們得知：2011年，徐辰博士創(chuàng)立了思特威的前身，該公司聚焦于安防CIS領(lǐng)域；到2017年他在上海成立了思特威，其產(chǎn)品依舊聚焦安防CIS領(lǐng)域；2018年，思特威推出基于BSI的全局快門產(chǎn)品，順利進(jìn)軍機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域；2019年，思特威組建智能車載電子團(tuán)隊(duì)，開始布局車載CIS領(lǐng)域；2022年5月，思特威在上交所科創(chuàng)板上市，也在同一年進(jìn)軍手機(jī)CIS領(lǐng)域，其5000萬(wàn)像素級(jí)高端智能手機(jī)CIS產(chǎn)品SC550XS、SC520XS分別在2023年Q2、Q3出貨，去年12月剛剛發(fā)布的SC580XS也在2024年Q1出貨，另一款5000萬(wàn)像素的CIS SC5000CS將于2024年Q2量產(chǎn)。rFTesmc

徐辰博士總結(jié)道，思特威自成立以來(lái)，就始終專注于“高端成像技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)”，目前公司可提供全場(chǎng)景應(yīng)用、全性能覆蓋的CIS產(chǎn)品。“如今公司憑借性能優(yōu)勢(shì)，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，已得到眾多客戶的認(rèn)可。“rFTesmc

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因?yàn)樗继赝园卜李I(lǐng)域作為切入點(diǎn)，所以在該領(lǐng)域最早做出成績(jī)。根據(jù)TSR最新數(shù)據(jù)顯示，2022年思特威以33.3%的市占率，蟬聯(lián)安防CIS市場(chǎng)全球第一，并連續(xù)6年在安防應(yīng)用領(lǐng)域市占率排名前列位列；2019年思特威進(jìn)入車載CIS領(lǐng)域，到現(xiàn)在也做出了比較好的成績(jī)，根據(jù)Yole最新數(shù)據(jù)顯示，思特威2022年位居車載CIS全球第四、中國(guó)第二；思特威前期就通過(guò)傳統(tǒng)SC系列，比如SC031GS、SC130GS及SC132GS等，在無(wú)人機(jī)、人臉/生物識(shí)別應(yīng)用等領(lǐng)有較多耕耘，根據(jù)TSR數(shù)據(jù)顯示，2022年該公司在無(wú)人機(jī)CIS領(lǐng)域出貨全球第一，徐辰博士預(yù)計(jì)稱，2023年公司在該領(lǐng)域的占有率仍將超過(guò)80%。rFTesmc

·多項(xiàng)芯片級(jí)CIS創(chuàng)新技術(shù)

如今，思特威公司的全線產(chǎn)品包括：傳統(tǒng)系列(SC系列)、高階成像/物聯(lián)網(wǎng)系列(AI/IoT系列)、超星光級(jí)系列(SL系列)、車載系列(AT系列)、全局快門/線陣系列(GS/LA系列)、智能手機(jī)系列(CS/XS系列)。全系列產(chǎn)品中凝結(jié)了諸多CIS核心技術(shù)，徐辰博士透露說(shuō)：“我們的很多核心技術(shù)已經(jīng)從第一代，迭代到第二代甚至第三代。”rFTesmc

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SFCPixel^®專利技術(shù)，通過(guò)將SF(源極跟隨器)放置到更接近PD(光電二極管)的位置, 在同等電子下獲得更高的電壓, 從而實(shí)現(xiàn)更高的靈敏度及更出色的夜視成像效果。SFCPixel^®可提升CIS 90%的感光度，降低50%以上的噪聲，帶來(lái)更好的暗光效果和動(dòng)態(tài)范圍。該技術(shù)可應(yīng)用于光電、車載、機(jī)器視覺(jué)和手機(jī)CIS領(lǐng)域。rFTesmc

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為了滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景，思特威也推出了PixGain^TM技術(shù)，它同時(shí)具有高轉(zhuǎn)換增益(High Gain)及低轉(zhuǎn)換增益(Low Gain)兩種轉(zhuǎn)換增益，可以實(shí)現(xiàn)夜晚低照度下的出色夜視成像，以及兼顧白天強(qiáng)光照下的細(xì)膩明暗細(xì)節(jié)。此外，還能進(jìn)一步將兩種轉(zhuǎn)換增益的照片，在片內(nèi)用算法合成一幅高動(dòng)態(tài)范圍的照片。rFTesmc

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近紅外增強(qiáng)Lightbox IR^®技術(shù)已經(jīng)研發(fā)到第二代，第二代技術(shù)相較第一代，在量子效應(yīng)和噪聲上均有較大提升。近紅外增強(qiáng)針對(duì)安防監(jiān)控夜間和無(wú)光環(huán)境下的捕捉影像需求。rFTesmc

此外，思特威也是在安防監(jiān)控領(lǐng)域首推夜視全彩和城市星光概念的企業(yè)，即用較高感度的傳感器配合AI ISP的強(qiáng)大去噪功能，免去攝像頭為彌補(bǔ)暗光效果不足而需補(bǔ)光的需求，讓安防攝像頭拍出單反相機(jī)的夜視效果。rFTesmc

思特威把在安防監(jiān)控領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，帶到了汽車影像產(chǎn)品中，以此來(lái)提升產(chǎn)品性能和競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)不同車載圖像傳感器的應(yīng)用場(chǎng)景，思特威設(shè)計(jì)了不同高動(dòng)態(tài)范圍技術(shù)，比如針對(duì)車外ADAS應(yīng)用采用了PixelGain HDR^®技術(shù)，增加高速運(yùn)動(dòng)物體的動(dòng)態(tài)范圍；針對(duì)艙內(nèi)監(jiān)控DMS系統(tǒng)采用單幀拐點(diǎn)HDR技術(shù)，再配合全局快門技術(shù)，減少太陽(yáng)光對(duì)駕駛員面部識(shí)別的影響。rFTesmc

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為了準(zhǔn)確分辨LED燈的開和關(guān)，需要CIS延長(zhǎng)曝光時(shí)間以覆蓋LED閃爍周期，但長(zhǎng)時(shí)間曝光容易產(chǎn)生過(guò)曝的問(wèn)題。思特威LED閃爍抑制(LFS)技術(shù)，在解決LED閃爍問(wèn)題的同時(shí)，采用局部多重曝光的模式增加動(dòng)態(tài)范圍，成像無(wú)運(yùn)動(dòng)拖尾，對(duì)車載場(chǎng)景具有更佳的適用性。rFTesmc

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全局快門在抓拍快速移動(dòng)的物體時(shí)，不會(huì)造成圖片畸變。早在2017年，思特威就基于SmartGS^®第一代技術(shù)，推出了全球首顆BSI全球快門產(chǎn)品，該產(chǎn)品被廣泛用于無(wú)人機(jī)避障、掃地機(jī)器人、各類生物識(shí)別及條形碼識(shí)別應(yīng)用?，F(xiàn)在，SmartGS^®系列已經(jīng)升級(jí)到第三代，在動(dòng)態(tài)范圍、暗光效果等方面均比第二代有提升，第三代相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)在年內(nèi)陸續(xù)推出。rFTesmc

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根據(jù)徐辰博士的介紹，思特威在安防、車載領(lǐng)域積累的 CIS 技術(shù)優(yōu)勢(shì)，例如暗光成像技術(shù)和高動(dòng)態(tài)范圍技術(shù)等，都可以移植運(yùn)用到智能手機(jī)領(lǐng)域，助力其在高端手機(jī)CIS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)手機(jī)CIS綜合能力和市場(chǎng)需求趨勢(shì)，思特威獨(dú)創(chuàng)了SFCPixel-SL^®、AllPix ADAF^®等技術(shù)，為移動(dòng)終端提供了更優(yōu)質(zhì)的影像體驗(yàn)。rFTesmc

他表示：“在手機(jī)產(chǎn)品中采用全像素相位對(duì)焦技術(shù)(AllPix ADAF^®)，可以實(shí)現(xiàn)100%的全像素對(duì)焦，保證在暗光下環(huán)境也能快速對(duì)焦。我們推出的多款旗艦的手機(jī)CIS，感度、動(dòng)態(tài)范圍、功耗、小像素設(shè)計(jì)等性能表現(xiàn)都趕超國(guó)際廠商產(chǎn)品的水準(zhǔn)，也贏得了客戶廣泛的認(rèn)可。”rFTesmc

抓住AI+圖像傳感器的市場(chǎng)機(jī)遇

隨著AI的進(jìn)一步發(fā)展，CIS在智能型機(jī)器人、工業(yè)制造機(jī)械臂、智能避障、測(cè)距及影像識(shí)別等機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用方面均有更重要的意義。徐辰博士透露說(shuō)，公司將進(jìn)一步升級(jí)SmartGS^®技術(shù)，以賦能未來(lái)應(yīng)用的發(fā)展，讓機(jī)器人的反應(yīng)速度更快、更智能。rFTesmc

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比如，在未來(lái)的以VR/AR為入口的元宇宙應(yīng)用中，需要CIS的配合來(lái)實(shí)現(xiàn)即時(shí)定位與地圖構(gòu)建(SLAM)、手勢(shì)檢測(cè)、頭部和眼球追蹤及深度/運(yùn)動(dòng)檢測(cè)等功能?；谒继赝挚扉T的小像素CIS設(shè)計(jì)，可以賦能低功耗、小型化和智能化的機(jī)器視覺(jué)傳感器和在AR/VR產(chǎn)品上的應(yīng)用。rFTesmc

思特威也是業(yè)內(nèi)首個(gè)提出“AI Sensor”概念的企業(yè)，將圖像處理、存儲(chǔ)等集成到傳感器中，這樣做可以用預(yù)處理的方式，極大降低圖像傳輸?shù)膸捪拗?，讓傳感器看到人眼無(wú)法看到的細(xì)節(jié)，同時(shí)還能極大降低延時(shí)，讓機(jī)器更加實(shí)時(shí)地感知環(huán)境。rFTesmc

徐辰博士最后立下豪言壯志： “我們希望能抓住AI+圖像傳感器的機(jī)會(huì)，為AI和機(jī)器視覺(jué)技術(shù)發(fā)展提供源源不斷的支持，取得技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)占有率雙豐收，改變?nèi)駽IS產(chǎn)業(yè)格局。”rFTesmc