據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量在2021年突破50（52.6）萬臺(tái)大關(guān)后，2022年此類機(jī)器人安裝量又增長了5%至55.3萬臺(tái)，創(chuàng)下新紀(jì)錄。其中，汽車和電子行業(yè)的機(jī)器人安裝量增幅較為明顯。cs6esmc

機(jī)器人應(yīng)用率先在汽車行業(yè)落地

1961年，全球第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人——Unimation機(jī)器人部署于通用汽車(GM)制造工廠。此后，隨著汽車需求的大增，以及整車和零部件制造對自動(dòng)化部署要求的推動(dòng)，汽車行業(yè)成為機(jī)器人應(yīng)用的重要領(lǐng)域。cs6esmc

2017年到2022年，全球工業(yè)機(jī)器人保有量年均增長13%。僅2022年，全球工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)營存量增長12%，至390.36萬臺(tái)。 其中，汽車行業(yè)使用的機(jī)器人數(shù)量最多——運(yùn)營庫存創(chuàng)下約100 萬臺(tái)的新紀(jì)錄。這一數(shù)字約占所有行業(yè)機(jī)器人安裝總量的三分之一。cs6esmc

據(jù)國際汽車制造商組織（OICA）統(tǒng)計(jì)，2021年，全球汽車產(chǎn)量同比增長3.1%，到達(dá)8,014.6萬輛。其中，亞太、美洲、歐洲為全球汽車制造主要中心，三大地區(qū)對應(yīng)產(chǎn)量分別為4,673.28萬輛（+5.5%）、1615.16萬輛（+2.9%）、1,633.05萬輛（-3.6%）。從制造規(guī)模來看，中國、美國、日本、印度、韓國 德國為世界前六大汽車制造國。cs6esmc

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由于汽車制造是自動(dòng)化水平最高的應(yīng)用行業(yè)之一，因此，這也基本決定了汽車制造大國這一行業(yè)機(jī)器人密度較高。例如，在汽車行業(yè)中，2021年，韓國每萬名工人中擁有2,867臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，位居世界第一，其后依次是德國的1,500 臺(tái)、美國的1,457臺(tái)、日本的1,422臺(tái)以及中國的772臺(tái)。cs6esmc

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而據(jù)《世界機(jī)器人》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2022年韓國、新加坡、德國、日本、中國為全球工業(yè)機(jī)器人密度最高的地區(qū)。在這5國，每萬名工人中，分別對應(yīng)擁有1,012臺(tái)、730臺(tái)、415臺(tái)、397臺(tái)、392臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。cs6esmc

機(jī)器人密度是衡量自動(dòng)化水平的關(guān)鍵指標(biāo)。上述數(shù)據(jù)指出，在全球工業(yè)機(jī)器人部署密度TOP5國之中，汽車行業(yè)機(jī)器人密度明顯要高于整體行業(yè)密度。cs6esmc

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汽車銷量的不斷增長，正在推動(dòng)行業(yè)機(jī)器人市場需求。根據(jù)Mordor Intelligence報(bào)告顯示，2021年汽車機(jī)器人市場價(jià)值為81.5億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到152.1億美元。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022至2027年，汽車機(jī)器人市場復(fù)合年增長率為11%。cs6esmc

目前，汽車電氣化正在深入推進(jìn)中，世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛制定了行業(yè)轉(zhuǎn)型的具體時(shí)間表：歐盟計(jì)劃到2035停止銷售傳統(tǒng)燃油車；美國要求到2023年電動(dòng)汽車要占據(jù)過半的市場；作為最大的汽車消費(fèi)國中國不僅制定了自己的目標(biāo)，并且其已走在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前列——2023年其新能源汽車產(chǎn)銷突破900萬輛，市場占有率超過30%。cs6esmc

對于目前電氣化正在改變汽車行業(yè)的投資布局，IFR報(bào)告認(rèn)為，大多數(shù)已投資用于基本裝配的傳統(tǒng)“籠式”工業(yè)機(jī)器人的汽車制造商，現(xiàn)在也投資用于最終裝配和精加工任務(wù)的協(xié)作應(yīng)用程序。cs6esmc

電子行業(yè)機(jī)器人用量后來居上

電子行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人安裝量最大的應(yīng)用領(lǐng)域，這是自2020年以來，該行業(yè)一直維持這一地位。2022年電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人安裝量為15.7萬臺(tái)，份額較2021年增加1%升至28%。汽車行業(yè)緊隨其后，安裝量達(dá) 13.6萬臺(tái)，份額增加3%甚至25% ，其中包括汽車制造商和零部件供應(yīng)商新部署的工業(yè)機(jī)器人均在增長。金屬和機(jī)械行業(yè)位列第三，安裝量為6.6萬臺(tái)，份額下滑1%至12%；塑料及化工行業(yè)、食品和飲料行業(yè)安裝量分別為2.4萬臺(tái)、1.5萬臺(tái)，份額為4%、3%。cs6esmc

不過，近十年來，各行業(yè)需求的變化對工業(yè)機(jī)器人的部署產(chǎn)生了不同影響。據(jù)IFR報(bào)告顯示，2012年到2022年十年間，汽車、電子兩大行業(yè)機(jī)器人安裝量占比已發(fā)生了逆轉(zhuǎn)—汽車行業(yè)機(jī)器人安裝量已由42%下滑至25%；而電子行業(yè)機(jī)器人安裝量則由20%增至28%。cs6esmc

表面上看，汽車和電子行業(yè)機(jī)器人用量占比變化是“此消彼長”，但是實(shí)際情況是，兩大行業(yè)的機(jī)器人用量均在大幅增長。其中，2012年汽車工業(yè)機(jī)器人安裝量為6 .65萬臺(tái)，到2022年已增至13 .61萬臺(tái)；電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人安裝量為3 .27萬臺(tái)，至2022年為15 .69萬臺(tái)。cs6esmc

另外，一般工業(yè)機(jī)器人安裝量占比變化則是影響前兩大機(jī)器人用量的關(guān)鍵決定因素。十年間，一般工業(yè)機(jī)器人安裝量由6 .01萬臺(tái)增長至26萬，占比則由38%增至47%。cs6esmc

從應(yīng)用分布來看，搬運(yùn)、焊接、裝配機(jī)器人位列2022年各類應(yīng)用前三甲，年度安裝數(shù)量分別為數(shù)量分為26.6萬臺(tái)、8.6萬臺(tái)、6.1萬臺(tái)，增速分別為10% 、-7% 、-4%。cs6esmc

世界機(jī)器人報(bào)告顯示，2023年全球機(jī)器人安裝量預(yù)計(jì)增長7%，將超過59萬臺(tái)。報(bào)告指出，2024年全球機(jī)器人安裝量增速預(yù)計(jì)會(huì)受到經(jīng)濟(jì)放緩的抑制，但預(yù)計(jì)2025年安裝量增速略有加快，到2026年市場需求則更加強(qiáng)勁。cs6esmc

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電子行業(yè)應(yīng)用為中國機(jī)器人最大市場

2022年全球工廠機(jī)器人安裝量同比增長為5%達(dá)55 .3萬，其中73%的安裝在亞洲，15%安裝在歐洲，10%安裝在美洲。cs6esmc

亞洲作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，該地區(qū)2022年安裝了40.46萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，較前一年38.5萬臺(tái)增長5%。2022年全球所有新部署的機(jī)器人 73% 安裝在亞洲。 其中，中國、日本、韓國三個(gè)亞洲國家躋身前五大工業(yè)機(jī)器人市場。2022年，中國工業(yè)機(jī)器人安裝量增長5%達(dá)29萬臺(tái)。自2017年以來，中國工業(yè)機(jī)器人保有量年均增長25%，2021年突破100萬臺(tái)大關(guān)，2022年突破150萬臺(tái)，并再增長22%。，這占全球總庫存的38%。cs6esmc

2022年9月，時(shí)任電子信息司副司長的徐文立指出，中國消費(fèi)電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界首位，是消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球重要制造基地。中國制造了全球約80%的個(gè)人計(jì)算機(jī)、65%以上的智能手機(jī)和彩電，創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約400萬人，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超千萬。cs6esmc

電子產(chǎn)業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，每年生產(chǎn)需要大量的勞動(dòng)力，但是由于近年來，中國人口老齡化形勢嚴(yán)峻，以及人力資源短缺和成本不斷上升，同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)推進(jìn)，中國開始在制造業(yè)中大量引入機(jī)器人。cs6esmc

在2023世界機(jī)器人大會(huì)上，中國工信部副部長辛國斌指出，2022年中國制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺(tái)。此外，世界機(jī)器人報(bào)告顯示，2022年，中國電子電氣行業(yè)工業(yè)機(jī)器人安裝量同比增長7%，達(dá)到10.03萬臺(tái)，占總安裝量的35%。這一年，中國電子行業(yè)機(jī)器人安裝量占全球該行業(yè)安裝量的64%，本土廠商提供了超四成（41%）的機(jī)器人。cs6esmc

其次，中國工業(yè)機(jī)器人的第二大用量集中在汽車行業(yè)。在2021年創(chuàng)下新峰值后，2022年中國汽車行業(yè)機(jī)器人安裝量繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長，增速高達(dá)26%，達(dá)到7.34萬臺(tái)。中國汽車行業(yè)機(jī)器人的安裝量占全球的54%，其中本土自給率為17%。cs6esmc

金屬和機(jī)械行業(yè)是中國機(jī)器人第三大應(yīng)用領(lǐng)域。2022年來自該行業(yè)的機(jī)器人安裝量為3.09萬臺(tái)（減少16%），占中國總安裝量的11%。中國廠商在此領(lǐng)域占據(jù)高達(dá)為77%的市場份額。cs6esmc

近年來，隨著機(jī)器人在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步鋪開和滲透，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2022年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入已突破1,700億元，工業(yè)、服務(wù)、特種機(jī)器人產(chǎn)量快速增長。而伴隨市場的不斷成長，中國本土機(jī)器人也開始崛起。在該領(lǐng)域，2022年中國已擁有專精特新“小巨人”企業(yè)達(dá)273家，10家成長為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍。cs6esmc

印度機(jī)器人市場未來可期

與中國一樣，印度是人口大國，該國正在成為汽車消費(fèi)大國。cs6esmc

憑借幾十年的改革開放積累，中國經(jīng)濟(jì)體量不僅實(shí)現(xiàn)大幅增長，國民也積累了巨大的財(cái)富，如今其連續(xù)多年成為全球最大的汽車制造國和消費(fèi)國。當(dāng)前，印度經(jīng)濟(jì)增長正在騰飛，該國汽車消費(fèi)需求開始迅速增長。cs6esmc

2021年印度汽車制造規(guī)模約為439.9萬輛，增速高達(dá)30%。2022年該國生產(chǎn)的汽車數(shù)量約為545.7萬輛，增速高達(dá)24%。而與印度相比，中國在2021至2022年，其汽車制造規(guī)模增速僅維持3%。cs6esmc

盡管印度在汽車行業(yè)的機(jī)器人密度不及韓國、德國、美國、日本以及中國等其他幾國，但隨著該國汽車生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張，其機(jī)器人安裝量有望大幅提升。cs6esmc

國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)主席Marina Bill稱：“五年內(nèi)，印度工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)營存量增加了一倍多，到 2021 年達(dá)到 3 .3萬臺(tái)。這相當(dāng)于自 2016 年以來的年均增長率為 16%。” 2021年，汽車行業(yè)仍然是印度機(jī)器人最大需求市場（占據(jù)總需求量的31%），安裝量增加了108%，達(dá)到1,547臺(tái)。cs6esmc

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除了龐大的汽車行業(yè)需求，印度正在快速發(fā)展的電子產(chǎn)業(yè)也將迎來巨大市場機(jī)會(huì)。cs6esmc

2021年，金屬行業(yè)、橡膠和塑料行業(yè)及電氣/電子行業(yè)位列印度普通行業(yè)機(jī)器人安裝量前三，其中，電氣/電子行業(yè)機(jī)器人安裝量為215臺(tái)，增速高達(dá)98%。cs6esmc

2022年印度電子產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到1,010 億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長兩倍，達(dá)到3000億美元，其中手機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將翻一番，從2023年的440億美元增至2026年的1,100 億美元。隨著印度電子產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)蓬勃發(fā)展，該國不僅對半導(dǎo)體的需求將快速增長，這些行業(yè)未來對于機(jī)器人需求量也將會(huì)越來越大。cs6esmc

半導(dǎo)體回流驅(qū)動(dòng)美國機(jī)器人銷量增長

美洲地區(qū)，尤其是北美地區(qū)為全球第三大工業(yè)機(jī)器人市場。2022年，美洲地區(qū)安裝量增長 8%，達(dá)到 5.6萬臺(tái)（超過2018 年5.5萬臺(tái)峰值）。美國是該地區(qū)最大的市場，2022年該國安裝量增長10%，接近4萬臺(tái)，占美洲地區(qū)整體安裝量的 71%。墨西哥、加拿大為北美另外兩大機(jī)器人市場，兩國安裝量分別為0.6萬臺(tái)和0.3萬，分別增長13%和-24%。cs6esmc

盡管疫情陰霾徹底消散，但2022年美國汽車銷量同比下降8%（達(dá)1,383萬輛），創(chuàng)2012年以來的最低水平。不過，令人卻出乎意料的是，2022年美國汽車行業(yè)的機(jī)器人新增安裝量卻大幅增長。cs6esmc

IFR報(bào)告顯示，2022年美國汽車行業(yè)需求仍然是推動(dòng)機(jī)器人安裝量的主要?jiǎng)恿χ?。這一年，該行業(yè)機(jī)器人同比增長高達(dá)47%，至1.45萬臺(tái)。cs6esmc

另外，電氣電子行業(yè)高達(dá)26%的機(jī)器人安裝量增幅成為另一推動(dòng)力量。2022年正式生效的《芯片法案》，為美國半導(dǎo)體生產(chǎn)、研究和勞動(dòng)力發(fā)展提供優(yōu)厚條件和巨額補(bǔ)貼，芯片制造重新轉(zhuǎn)移到美國同樣為其機(jī)器人部署創(chuàng)造了更多有利條件。cs6esmc

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此外，據(jù)美國自動(dòng)化促進(jìn)協(xié)會(huì)（A3）報(bào)告顯示，盡管2021年和2022年北美機(jī)器人訂單創(chuàng)紀(jì)錄，但是該地區(qū)2023年機(jī)器人銷量下降了30%。不過，2023 年美國非汽車企業(yè)對機(jī)器人最強(qiáng)勁的需求來自金屬行業(yè)，其次是半導(dǎo)體和電子/光電行業(yè)等其他行業(yè)。cs6esmc

對于2024年美國機(jī)器人市場的需求情況，A3公司總裁Jeff Burnstein表示："今年電子、汽車制造放緩，新的配送中心減少，這都可能減少對機(jī)器人的需求。"不過，Jeff Burnstein還表示，從調(diào)查和活動(dòng)中看出，行業(yè)對今年下半年的增長持樂觀態(tài)度。cs6esmc

生成式人工智能滲透機(jī)器人行業(yè)

在機(jī)器人和自動(dòng)化領(lǐng)域，機(jī)器視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)一向是必不可少的技能，當(dāng)前隨著生成式人工智能技術(shù)的不斷成熟和落地，其將開辟了新的解決方案。例如，機(jī)器人制造商正在開發(fā)生成式人工智能驅(qū)動(dòng)界面，允許用戶使用自然語言而不是代碼更直觀地對機(jī)器人進(jìn)行編程。工人將不再需要專門的編程技能來選擇和調(diào)整機(jī)器人的動(dòng)作。cs6esmc

ABB 機(jī)器人業(yè)務(wù)部門總裁 Marc Segura指出，人工智能的加速進(jìn)步正在重新定義工業(yè)機(jī)器人的可能性。 人工智能正在增強(qiáng)機(jī)器人的各個(gè)方面，從抓取、拾取和放置的能力，到在動(dòng)態(tài)環(huán)境中繪制地圖和導(dǎo)航的能力。 從移動(dòng)機(jī)器人到協(xié)作機(jī)器人等，人工智能賦予機(jī)器人前所未有的速度、準(zhǔn)確性和有效負(fù)載承載能力，使它們能夠在靈活的工廠、倉庫、物流中心和實(shí)驗(yàn)室等環(huán)境中承擔(dān)更多任務(wù)。cs6esmc

當(dāng)然，不僅只是工業(yè)機(jī)器人，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人和消費(fèi)者服務(wù)機(jī)器人公司也在引入新的人工智能技術(shù)。像 ChatGPT 這樣的生成式預(yù)訓(xùn)練 Transformer 將徹底改變服務(wù)機(jī)器人，例如在直觀操作或支持創(chuàng)建程序代碼方面。這種影響將如何具體體現(xiàn)還有待觀察。據(jù)悉，F(xiàn)raunhofer IPA 和 IFR 正在密切合作，觀察全球 1,000 多家提供服務(wù)機(jī)器人解決方案的公司，其中約 12% 為初創(chuàng)公司。cs6esmc

另外，從潛在市場和資本投資角度來看，特種服務(wù)機(jī)器人正在成為增長熱點(diǎn)。cs6esmc

如在康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人市場正在快速增長，收入規(guī)模將從2020年的59億美元，達(dá)到2025年的1,270億美元，期間復(fù)合年增長率為16.5%。而該市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力來自微創(chuàng)醫(yī)療輔助機(jī)器人。作為該領(lǐng)域的全球代表企業(yè)直觀醫(yī)療已將其知名的達(dá)芬奇機(jī)器人投入到中國本土生產(chǎn)。cs6esmc

在資本市場，2023年全球機(jī)器人投資總額約為 129 億美元，月均投資約為10.7億美元。2023年，人形機(jī)器人也成為了北美機(jī)器人市場的關(guān)注熱點(diǎn)。cs6esmc