12月14日，海爾智家（以下簡稱“海爾”）發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司以約 6.4 億美元（折合約 45.59 億人民幣）現(xiàn)金收購Carrier Global Corporation（開利）旗下的商用制冷業(yè)務（目標業(yè)務）。l9Cesmc
公告顯示，海爾將主要通過收購Carrier Refrigeration Benelux B.V 100%股權(quán)及資產(chǎn)，完成對開利旗下商用制冷業(yè)務的收購。l9Cesmc
伴隨本次交易，雙方擬在交割前簽署一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議及商標許可協(xié)議。 其中品牌授權(quán)使用方面，海爾將獲得 2 年內(nèi)全球范圍內(nèi)商用制冷業(yè)務相關的“開利”商標的使用授權(quán)，并將獲得體現(xiàn)“開利”“商用制冷”等特色要素的目標業(yè)務專用商標，海爾有權(quán)在合計 16 年的時間內(nèi)免費在全球范圍內(nèi)就目標業(yè)務使用該標識。l9Cesmc
據(jù)悉，開利正在將旗下商用制冷業(yè)務重組至Benelux B.V.，后者是一家一家注冊在荷蘭的公司，截至公告日，該重組正在進行中。l9Cesmc
另外，據(jù)海爾財務盡職調(diào)查顯示， 待交易的商用制冷業(yè)務2021-2022年的（未經(jīng)審計）營收為12.18億美元、12.276億美元，凈利潤分別為1780萬美元、8580萬美元。
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收購將幫助海爾進一步拓展商用制冷市場
數(shù)據(jù)顯示，歐洲、亞太及北美商用制冷市場中的冷庫市場在 2023 年規(guī)模約為 110 億美元， 預計在 2023 年至 2028 年間年復合增長率約為 13%。此外，上述地區(qū)商用制冷市場中的食品零售市場在 2023 年規(guī)模約為 150 億美元，以商超展示柜為主，市場需求相對趨穩(wěn)。l9Cesmc
目前，各國正在減少對碳氟化合物(HFCs) 的生產(chǎn)和使用，對此，海爾公司稱，開利旗下商用制冷業(yè)務擁有基于天然冷媒的二氧化碳制冷技術，該技術符合冷媒轉(zhuǎn)換的大趨勢，以及全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展日益增長的訴求。l9Cesmc
據(jù)了解，開利旗下商用制冷業(yè)務在全球十余個主要國家和地區(qū)擁有約 4,000 名員工，其中研發(fā)人員約 200 人，配備了 2,300 余名技術服務工程師。該業(yè)務擁有大量合作長達數(shù)年的企業(yè)客戶群，同時在二氧化碳制冷領域積累了豐富技術經(jīng)驗以及商業(yè)應用案例。2001年，海爾與該業(yè)務成立了面向中國市場的合資公司，前者持股 49%，后者持股 51%。 該合資公司 2022 年稅前利潤率為 7.1%l9Cesmc
當前，海爾擁有包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 及 AQUA在內(nèi)的全球家電品牌集群，并建立了家庭制冷領域的全球引領地位，該公司擬新的增長點從“家庭制冷”拓展到零售制冷、 冷庫制冷等商用制冷領域。而通過此交易，海爾將實現(xiàn)這一夙愿。同時，海爾可由C端家用標準化產(chǎn)品向B端商用定制化產(chǎn)品及服務拓展。l9Cesmc
此前，開利于12月8日宣布簽署了一項最終協(xié)議，出售其全球接入解決方案業(yè)務Global Access Solutions（安全業(yè)務）給霍尼韋爾（Honeywell）。該業(yè)務包括業(yè)界領先的品牌LenelS2、Supra 和Onity，估值為49.5 億美元。l9Cesmc
責編：Zengde.Xia
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