針對(duì)舍弗勒集團(tuán)于2023年11月15日提出的自愿公開收購(gòu)要約，緯湃科技集團(tuán)(Vitesco Technologies)于11月27日根據(jù)德國(guó)證券并購(gòu)與收購(gòu)法案(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz，簡(jiǎn)稱WpÜG)第27條規(guī)定發(fā)布了一份聯(lián)合合理聲明。47Uesmc

緯湃科技在聲明中稱，該協(xié)議明確了業(yè)務(wù)合并的關(guān)鍵要點(diǎn)以及兩家公司未來合作的框架。此外，舍弗勒當(dāng)日還更新了收購(gòu)要約，包括將緯湃科技股票收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至每股94歐元。 47Uesmc

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緯湃科技同意舍弗勒的觀點(diǎn)，即合并后的公司可以在某些領(lǐng)域帶來顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)——舍弗勒所設(shè)想的協(xié)同效應(yīng)將主要通過業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造來實(shí)現(xiàn)，而不是通過關(guān)閉工廠或裁員來實(shí)現(xiàn)。47Uesmc

業(yè)務(wù)合并協(xié)議包含以下要點(diǎn)：47Uesmc

• 合并后的公司總部設(shè)在德國(guó)黑措根奧拉赫(Herzogenaurach)。關(guān)于事業(yè)群的總部分配，雙方將進(jìn)行更詳細(xì)的討論。緯湃科技和舍弗勒都意識(shí)到緯湃科技的布局對(duì)合并后公司的重要性。
• 合并后的公司將由四個(gè)核心事業(yè)群組成，其中電動(dòng)出行事業(yè)群將結(jié)合舍弗勒(電動(dòng)出行事業(yè)部)及緯湃科技(電氣化解決方案事業(yè)群)在電氣化領(lǐng)域的專長(zhǎng)。
• 雙方達(dá)成共識(shí)，在實(shí)施業(yè)務(wù)合并過程中，兩家公司在設(shè)計(jì)新組織架構(gòu)時(shí)，會(huì)充分考慮在合并后公司中緯湃科技取得成功的各項(xiàng)要素。
• 緯湃科技員工的雇傭條款，特別是他們的薪酬或享受其它雇主福利的權(quán)力，在合并后公司中不會(huì)因交易完成而立即發(fā)生變化。
• 雙方同意，合并后公司的電動(dòng)出行事業(yè)群將由緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)成員Thomas Stierle負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。此外，計(jì)劃將根據(jù)實(shí)際需求對(duì)合并后公司的監(jiān)事會(huì)組成進(jìn)行調(diào)整。
• 關(guān)于合并后公司電動(dòng)出行事業(yè)群、動(dòng)力總成及底盤事業(yè)群及中央職能部門執(zhí)行董事會(huì)管理下的領(lǐng)導(dǎo)職位安排，雙方針對(duì)其共同原則達(dá)成了一致意見。

從要約收購(gòu)?fù)瓿傻街罂赡艿暮喜⑼瓿善陂g，緯湃科技將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。47Uesmc

2021年，緯湃科技從大陸集團(tuán)動(dòng)力總成部門分拆，后于當(dāng)年9月在德國(guó)法蘭克福證券交易上市。今年10月9日，舍弗勒提出以36.4億歐元的報(bào)價(jià)收購(gòu)緯湃科技，舍弗勒已從幾家銀行獲得了融資，并預(yù)計(jì)一次性整合成本將高達(dá)6.65億歐元。47Uesmc

不過，在本月上旬，緯湃科技股東綠光資本(Greenlight Capital)發(fā)出一封公開信，呼吁這家供應(yīng)商向舍弗勒施壓，要求提高收購(gòu)報(bào)價(jià)，或者尋求其他選擇。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，舍弗勒集團(tuán)由舍弗勒家族掌控者，該家族是緯湃科技的最大單一股東。47Uesmc

作為一家技術(shù)型公司，舍弗勒提供覆蓋整個(gè)動(dòng)力總成及底盤應(yīng)用的高精密部件與系統(tǒng)，以及廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承解決方案。該集團(tuán)2022年銷售額約為158億歐元，目前約有84,000名員工，是全球大型家族企業(yè)。根據(jù)德國(guó)專利商標(biāo)局（DPMA）數(shù)據(jù)，舍弗勒在2022年注冊(cè)超過1,250多項(xiàng)專利，是德國(guó)第四大最具創(chuàng)新力的公司。47Uesmc

舍弗勒集團(tuán)由汽車軸承起家，但規(guī)模不大。不過，該集團(tuán)在2008年借著全球金融危機(jī)的機(jī)會(huì)，收購(gòu)了規(guī)模是其三倍的德國(guó)大陸集團(tuán)，至今舍弗勒家族仍是大陸集團(tuán)的第一大股東。47Uesmc