11月23日，在上海浦東臨港新片區(qū)，由臨港新片區(qū)管委會、上海市經濟信息化委指導，由臨港集團主辦、臨港科投與AspenCore承辦的“2023中國臨港國際半導體大會”盛大開幕。在同期舉辦的“汽車半導體峰會”上，Canalys首席分析師劉健森發(fā)表了“技術顛覆如何驅動汽車半導體未來”主題演講，以數據的形式全面分析了汽車半導體的發(fā)展趨勢和市場前景。YqGesmc

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全球電動汽車市場數據分析

據Canalys的統(tǒng)計數據顯示，2023年前三季度全球電動汽車銷量達到974萬，增長43%。YqGesmc

如果按地域來看，前三季度中國以58%的市場份額，榮登全球電動汽車銷量的首位；其次是歐洲，市場份額為26%；第三是北美，市場份額為13%；最后是其他，市場份額為3%。YqGesmc

劉健森分析道，中國大陸表現一直領先全球，中國新能源批發(fā)量為5.9M，是36%的增長，新能源的滲透率在32%。中國占了全球的58%一半以上。歐洲和北美兩大市場有共同點，供應不足導致燃油車仍保持一定增長。發(fā)展中市場有拉美、中東非和東南亞，這三個市場雖然新能源滲透不是特別高，但有增長。值得一提，東南亞是唯一微下滑的，新能源增長沒有抵消燃油車的下滑，主要因為泰國、印尼整體汽車市場表現比較弱。YqGesmc

可見，中國在全球電動汽車市場上是“一馬當先”。得益于此，Canalys預測道，中國汽車出口核心區(qū)域本地可用市場規(guī)模將達426億美金，占全球體量的55%。YqGesmc

劉健森分析稱，中國汽車出口到核心海外市場的芯片體量預計達到3.7M左右，其中西歐市場和亞太市場是主要目標，這為中國汽車產業(yè)全球市場的競爭提供了重要支持。盡管全球芯片供應關系有些緩和，但中國依然面對本土化市場競爭以及主機廠增加預期挑戰(zhàn)，如何應對挑戰(zhàn)將直接影響中國芯片行業(yè)在全球市場的地位。芯片行業(yè)具有高技術壁壘、不確定性，但是中國車豈在智能駕駛和智能座艙領域需求更為強烈，這為中國芯片企業(yè)提供了發(fā)展關鍵機遇。YqGesmc

在此前景之下，發(fā)展車規(guī)級芯片成為穩(wěn)定汽車供應鏈、推進高端芯片產業(yè)發(fā)展的重要策略。YqGesmc

劉健森分享道，目前車企強化對技術壁壘高，用戶感知弱零部件的掌控，以實現降本與提升軟件主導權。通過對主機廠供應鏈管理特征的梳理，按照主機廠對關鍵零部件的掌控程度由強到弱可以分為四類：產品自研、合作研發(fā)、算力掌控、外部采購。YqGesmc

從典型功能來看，對于自家算法、AI芯片等直接影響到產品智能化功能定義，車企通常以自研為重心；對于需要涉及整車系統(tǒng)穩(wěn)定性安全或者提升電動化體驗部分的芯片，車其往往會通過合作研發(fā)或者掌握關鍵算法的方式進行布局，來實現供應鏈深度綁定。YqGesmc

2025成為中國輔助駕駛向上拐點

展望中國電動車市場，Canalys預測，兩年后輔助駕駛功能將成為下一個戰(zhàn)場。YqGesmc

（1）政策端：2023年車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南目標明確。YqGesmc

• 中國以車路協(xié)同來實現高階輔助駕駛技術路徑比較明確；
• L3標準與更高級別輔助駕駛的監(jiān)督法規(guī)；
• 2025年將是中國市場范圍內輔助駕駛功能向上的拐點。

（2）技術端：產品定位與產業(yè)落地決定技術路徑選擇。YqGesmc

• 軟硬件進一步解耦，通過硬件通用化，最低成本的復制產品體驗；
• 算力競賽結束，在算力限定情況下，通過算法提升系統(tǒng)精度；
• 功能精簡，強需求功能下放到主流市場。

（3）產品端：L2 & L2+價格下放，L3推動座艙向理解用戶轉變。YqGesmc

• 車路協(xié)同不是對單車智能否定，單車智能能力成為車企差異化競爭力；
• 降本增效大背景下，L2+功能有望下探至15-20萬市場；
• 智能座艙功能優(yōu)先于智能駕駛功能落地，推動座艙核心功能從“駕艙”向“座艙”轉變。

（4）消費端：接受度高于預期，不同定位產品目標用戶關注不同。YqGesmc

• 消費者對自動駕駛接受度高，細節(jié)體驗在購車決策中比重提升；
• 15-20萬產品用戶關注高速/泊車等場景基礎功能實現，30萬產品用戶更關注城市場景體驗和覆蓋率。

值得一提的是，多屏智能座艙趨勢已定，SoC差異化需求顯現。2023年前三季度，前裝標配雙屏及以上解決方案新能源輕型車銷量達430萬輛，市場占比達75%。YqGesmc

對此，劉健森分析道：“車企對座艙SoC芯片的選擇將呈現多元化趨勢。”YqGesmc

一方面，15萬以上新能源車，大屏多屏成為趨勢；高階輔助駕駛能力落地，強化座艙場景化體驗需求，一芯多屏成為趨勢，SoC算力要求進一步提高。另一方面，智能座艙在NEV中向下滲透，以及燃油車強調反向“科技平權”，低算力芯片需求有望持續(xù)增加，國產SoC迎來窗口期。YqGesmc