針對(duì)近日有媒體傳聞稱榮耀終端有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮耀終端”）可能借天音通信控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天音控股”）上市一事，11月21日晚，天音控股發(fā)布公告予以澄清說明。Fmkesmc

天音控股稱，該報(bào)道關(guān)于榮耀終端可能借殼本公司上市的描述與事實(shí)不符。經(jīng)與控股股東確認(rèn)，天音控股及其控股股東深圳市投資控股有限公司不存在籌劃上述傳聞或 其他應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)。Fmkesmc

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同時(shí)，據(jù)披露，天音控股全資子公司天音通信有限公司（天音通信）作為榮耀終端的間接股東，持有榮耀終端的股東深圳市星盟信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙） 19.36%的股權(quán)。Fmkesmc

2021年9月，天音控股發(fā)布關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告稱，擬籌劃參與聯(lián)合收購某手機(jī)品牌業(yè)務(wù)，收購范圍擬涉及品牌商標(biāo)、研發(fā)及供應(yīng)鏈等。該事項(xiàng)處于初期商議籌劃階段，與交易對(duì)方未就該事項(xiàng)簽署任何意向書或相關(guān)交易協(xié)議。Fmkesmc

隨即，深圳證券交易所發(fā)布了關(guān)于對(duì)天音控股的關(guān)注函，就上述問題要求其進(jìn)行核查并補(bǔ)充說明。Fmkesmc

蘋果、華為、三星為重要客戶

資料顯示，天音控股主營(yíng)業(yè)務(wù)為以手機(jī)及智能終端產(chǎn)品分銷為主的通信產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，占該公司各期收入 80%以上，此外還包括零售電商、彩票設(shè)備和軟件等其他業(yè)務(wù)。Fmkesmc

據(jù)天音控股于11月17日發(fā)布的2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票上市保薦書顯示，在通信產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)方面，該公司是蘋果、華為、三星等品牌手機(jī)的全國一級(jí)代理商和中國重要戰(zhàn)略合作伙伴。Fmkesmc

本次向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票擬募集資金總額不超過 25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資項(xiàng)目Fmkesmc
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天音控股作為蘋果公司中國區(qū)核心代理商，涵蓋 MONO、APR、CES、Online Channel 多條業(yè)務(wù)，開設(shè)授權(quán)專區(qū)店 1,800 余家，授權(quán)專賣店超 1,000 家，同時(shí)是京東平臺(tái)上蘋果品牌最大供應(yīng)商；該公司開設(shè)的華為授權(quán)店（HESR+HES）約 1,500 家；其還是三星中國區(qū)最大國代商，在本土市場(chǎng)份額超50%。Fmkesmc

在海外，天音控股在迪拜、印度尼西亞、沙特、美國等國家成立子公司，在拉美、中東非、亞太、歐洲等國家開展業(yè)務(wù)。Fmkesmc

售后維修業(yè)務(wù)方面，天音控股共開設(shè)華為、蘋果、小米、榮耀售后門店近 100 家，同時(shí)其自建品牌“易修哥”以手機(jī)維修為中心，向 C 端消費(fèi)者提供手機(jī)維修、配件銷售、新機(jī)銷售等服務(wù)。Fmkesmc

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在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020至2022年度及2023年1-9月，天音控股營(yíng)業(yè)收入分別為 597.84 億元、710.00 億元、764.27 億元 和 693.07 億元，其中通信業(yè)務(wù)板塊收入分別為 554.70 億元、649.23 億元、 658.59 億元和 571.67 億元，占比分別為 92.78%、91.44%、86.17%和 82.48%。Fmkesmc

可以看出，通信業(yè)務(wù)板塊在天音控股整體營(yíng)收中的占比持續(xù)下滑。對(duì)此，天音控股指出，近年來，受到宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等影響，全國手機(jī)出貨量有所下滑；同時(shí)，2022 年 10 月，美國公布了對(duì)中國出口芯片管制新規(guī)，進(jìn)一步限制向中國 出口芯片，部分本土手機(jī)生產(chǎn)商可能因芯片供給不足導(dǎo)致手機(jī)出貨量減少，進(jìn)而影響該公司手機(jī)分銷業(yè)務(wù)收入。Fmkesmc

來自京東的交易金額持續(xù)上漲

在電商布局方面，天音控股于 2018 年收購上海能良，開始發(fā)展零售電商業(yè)務(wù)，目前該公司業(yè)務(wù)覆蓋天貓、京東、拼多多、蘇寧易購等多家電商平臺(tái)，為顧客提供以手機(jī)、3C 數(shù)碼為主，涵蓋小家電、個(gè)人護(hù)理、母嬰、智能穿戴等豐富的產(chǎn)品。Fmkesmc

2022 年，天音控股零售電商業(yè)務(wù)完成了逆勢(shì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入同比 2021 年增長(zhǎng) 83.72%。根據(jù)披露，目前該公司擁有各大電商平臺(tái)店鋪超 200 家，合作的頭部知名品牌超過 50 個(gè)。Fmkesmc

數(shù)據(jù)顯示，2020 年至 2023 年 1-9 月，天音控股對(duì)京東集團(tuán)銷售金額為 214.15 億元、246.62億元、275.44 億元和 240.83 億元，交易金額持續(xù)上漲，占比 35.82%、34.74%、36.04%和 34.75%，客戶集中度較高。Fmkesmc

榮耀品牌獨(dú)立三年成果頗豐

不僅僅只是這次天音控股借殼上市的“緋聞”，自從華為剝離后，關(guān)于榮耀上市的消息就未曾間斷過，”緋聞“對(duì)象就包括英飛拓、特發(fā)信息、深振業(yè)A等。Fmkesmc

此外，近日有報(bào)道稱，原深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)吳暉已在10月加入榮耀終端，或?qū)⒔犹嫒f飚擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。據(jù)傳，吳暉到榮耀赴任的主要任務(wù)之一是推動(dòng)該公司上市進(jìn)程。Fmkesmc

榮耀品牌獨(dú)立三周年Fmkesmc

2023年11月17日，榮耀迎來品牌獨(dú)立三周年。榮耀公司CEO趙明在個(gè)人微博表示：”三年來，少不了困難和挫折。在第一年走出微笑曲線后，我們也經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)后的發(fā)展瓶頸，不得不直面行業(yè)大盤的波動(dòng)，市場(chǎng)份額的下滑。在每次自我糾錯(cuò)和埋頭攻堅(jiān)的時(shí)候，我和我的團(tuán)隊(duì)都會(huì)自嘲和微笑，但在打開Magic V2折疊屏的一瞬間，很多同事都哭了。不是因?yàn)槌晒Γ且驗(yàn)橄嘈拧?ldquo;Fmkesmc

趙明指出，這三年最大的收獲，就是團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)。榮耀已成長(zhǎng)為折疊屏領(lǐng)域的引領(lǐng)者，實(shí)現(xiàn)中國智能手機(jī)市場(chǎng)與折疊屏市場(chǎng)的雙登頂；公司今年在海外市場(chǎng)增速超過200%，并在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了盈利性增長(zhǎng)。Fmkesmc

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榮耀公司表示，折疊的崛起成為拉動(dòng)其高端市場(chǎng)增勢(shì)的重要力量。根據(jù)榮耀官方援引Omdia 智能手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，榮耀Magic V2以25%的市場(chǎng)份額，成為三季度中國折疊手機(jī)市場(chǎng)排名第一的單品。由于榮耀Magic V2的帶動(dòng)，榮耀在Magic 高端系列上出貨同比增長(zhǎng)了107.5%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。今年Magic高端系列一到三季度的累計(jì)同比增幅達(dá)到30%。Fmkesmc

獨(dú)立之后，榮耀在海外拓展之路，堅(jiān)持“一國一策”，用兩年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)其他品牌需要八年才能達(dá)成的海外市場(chǎng)盈利性增長(zhǎng)。Fmkesmc

據(jù)悉，今年年初的MWC上，榮耀Magic系列“折疊旗艦+全能旗艦”的雙旗艦戰(zhàn)略正式落地全球，為海外發(fā)展制定了戰(zhàn)略框架。榮耀在歐洲的銷售主要以Magic系列和數(shù)字系列為主，充分參與蘋果、三星市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。GFK數(shù)據(jù)顯示，榮耀旗艦機(jī) Magic系列受到歐洲用戶的認(rèn)可，前三季銷量同比增長(zhǎng)超 300%，而榮耀也在不到10個(gè)月的時(shí)間在法國、意大利、西班牙、羅馬尼亞多地實(shí)現(xiàn)3-7倍的增長(zhǎng)，從不入流躋身于主流手機(jī)品牌。Fmkesmc

在亞太，榮耀收獲也頗豐。在不到3年的時(shí)間里，榮耀在馬來西亞建設(shè)了62家品牌體驗(yàn)店，覆蓋了80%的Tier 1 商場(chǎng)。2023年，榮耀體驗(yàn)店貢獻(xiàn)了品牌在馬來西亞公開市場(chǎng)近40%的銷量，榮耀在馬來西亞的手機(jī)銷量中超過60%都是中高端產(chǎn)品。Fmkesmc

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