“助聽(tīng)器的售價(jià)并非僅由芯片硬件來(lái)決定的，”安森美工業(yè)方案部門(mén)高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理?xiàng)钫埮e例說(shuō)，市場(chǎng)上售價(jià)1,000元的助聽(tīng)器，它的芯片成本可能占不到整機(jī)的10%，更多的溢價(jià)來(lái)源于渠道供應(yīng)鏈、售后服務(wù)、公司運(yùn)營(yíng)等綜合因素。他從滲透率方面出發(fā)補(bǔ)充說(shuō)，除了群眾認(rèn)知和產(chǎn)品價(jià)格之外，助聽(tīng)器的滲透率還受“國(guó)家保障系統(tǒng)或保險(xiǎn)機(jī)制、個(gè)人對(duì)生活幸福指數(shù)的追求、從業(yè)人數(shù)的規(guī)模/消費(fèi)習(xí)慣、整機(jī)廠的銷(xiāo)售渠道及服務(wù)水平”等因素的影響。DNBesmc

楊正龍還指出了中國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)現(xiàn)存的問(wèn)題，他說(shuō)：“新進(jìn)從業(yè)者對(duì)助聽(tīng)器的認(rèn)知還比較片面，相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員及知識(shí)儲(chǔ)備比較欠缺，很多新進(jìn)公司只是淺嘗輒止，不愿意長(zhǎng)期耕耘市場(chǎng)。”據(jù)介紹，安森美通過(guò)提供芯片解決方案、“交鑰匙”整體解決方案，聯(lián)合市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦技術(shù)研討會(huì)和培訓(xùn)，來(lái)推動(dòng)中國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)健康發(fā)展。DNBesmc

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樓氏電子產(chǎn)品管理經(jīng)理劉成DNBesmc

“盡管目前助聽(tīng)器在中國(guó)的滲透率較低，但是中國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)的規(guī)模在逐年增長(zhǎng)。”樓氏電子產(chǎn)品管理經(jīng)理劉成透露說(shuō)，為了推動(dòng)中國(guó)和全球的TWS耳機(jī)以及OTC助聽(tīng)器的增長(zhǎng)，公司投資了動(dòng)鐵單元全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，可以幫助整機(jī)客戶(hù)快速提升產(chǎn)能、降低成本。同時(shí)，公司也與品牌廠商和ODM企業(yè)保持著緊密的合作。DNBesmc

超90%市場(chǎng)被國(guó)際“五大”整機(jī)廠占據(jù)

拆分助聽(tīng)器的結(jié)構(gòu)，可看到其核心零部件包括：芯片(放大器)、麥克風(fēng)、受話(huà)器(揚(yáng)聲器)等，麥克風(fēng)負(fù)責(zé)收集聲音，芯片負(fù)責(zé)處理(壓縮、降噪、放大)聲音，受話(huà)器則輸出經(jīng)處理放大后的聲音。DNBesmc

其實(shí)，助聽(tīng)器是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，其市場(chǎng)集中度非常高。目前，全球90%以上的份額被五大助聽(tīng)器整機(jī)廠(六大品牌)占據(jù)，包括來(lái)自丹麥的DEMANT集團(tuán)、GN聽(tīng)力集團(tuán)、WS Audiology聽(tīng)力集團(tuán)，它們旗下品牌分別為奧迪康(Oticon)、峰力(Phonak)、唯聽(tīng)(WIDEX)和西嘉(Signia)；來(lái)自瑞士的Sonova聽(tīng)力集團(tuán),旗下品牌有瑞聲達(dá)(ReSound)；來(lái)自美國(guó)的Starkey集團(tuán)，旗下品牌有斯達(dá)克(Starkey)。DNBesmc

目前，“五大”整機(jī)廠采用自研的芯片，中國(guó)助聽(tīng)器整機(jī)廠使用的芯片來(lái)自國(guó)際廠商，比如安森美(onsemi)、IntriCon Corporation等，以及一些本土芯片廠商，比如南京天悅、?？ň?、愛(ài)可聲、芯海聆、木芯科技等，這些本土廠商正在芯片、算法上做追趕。另外，在麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器供應(yīng)商方面，美國(guó)樓氏電子(Knowles)和丹麥聲揚(yáng)(Sonion)在全球有著舉足輕重的地位，賽泰作為國(guó)際助聽(tīng)器解決方案提供商，在硅喇叭音響和傳感器、金屬檢測(cè)領(lǐng)域有較好的基礎(chǔ)。DNBesmc

值得注意的是，國(guó)際“五大”主要以高端產(chǎn)品為主，面向輕度至重度聽(tīng)損人群，尤其在重度聽(tīng)損人群中有很大優(yōu)勢(shì)，由于“五大”的市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，新進(jìn)者難以撼動(dòng)它們的市場(chǎng)地位。不過(guò)，社會(huì)上還有很多輕中度聽(tīng)損用戶(hù)，低中端助聽(tīng)器也可滿(mǎn)足這些人的需求。DNBesmc

對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，暫時(shí)不把重心聚焦在高端產(chǎn)品上，等企業(yè)發(fā)展到一定的規(guī)模之后，再考慮往高端產(chǎn)品方向發(fā)展也不失為一種策略。因此，筆者看到在現(xiàn)階段中國(guó)有助聽(tīng)器品牌廠和ODM廠，把更多精力放在了非驗(yàn)配式助聽(tīng)器上。這勢(shì)必會(huì)推動(dòng)非驗(yàn)配式助聽(tīng)器在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)光發(fā)熱，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多新產(chǎn)品出現(xiàn)。DNBesmc

總而言之，中國(guó)助聽(tīng)器滲透率雖低，但卻擁有全球最大的市場(chǎng)。在巨大的潛在機(jī)遇下，助聽(tīng)器整機(jī)廠將中國(guó)視為兵家必爭(zhēng)之地。這也意味著，隨著中國(guó)助聽(tīng)器用戶(hù)被進(jìn)一步挖掘，圍繞該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈。當(dāng)然，“滲透率低”也代表了更多的機(jī)會(huì)，相信“提升助聽(tīng)器滲透率”也將成為廠商聚焦中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)。DNBesmc

無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)賦能助聽(tīng)器

在過(guò)去兩百多年里，助聽(tīng)設(shè)備圍繞“專(zhuān)、精、尖”方向演進(jìn)。隨著芯片和精密元器件加工技術(shù)更上一層樓，在技術(shù)不斷進(jìn)步和市場(chǎng)不斷發(fā)展的推動(dòng)下，助聽(tīng)器也開(kāi)始集成更多新技術(shù)，分化出更多新品類(lèi)。DNBesmc

2020年藍(lán)牙5.2標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之后，LE Audio支持在助聽(tīng)器上增加接打電話(huà)、看視頻、聽(tīng)音樂(lè)功能。在助聽(tīng)設(shè)備上融合藍(lán)牙技術(shù)，使其能夠連接智能手機(jī)、平板電腦或其他設(shè)備，通過(guò)手機(jī)就可調(diào)控助聽(tīng)器的音量、模式，滿(mǎn)足聽(tīng)力損失人群更便捷地獲取智能設(shè)備內(nèi)部的聲音的需求。DNBesmc

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Nordic Semiconductor亞太區(qū)技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理林建鴻DNBesmc

Nordic Semiconductor亞太區(qū)技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理林建鴻介紹說(shuō)，LE Audio具有Auracast^TM音頻廣播功能，既可是任何設(shè)備都能收聽(tīng)的開(kāi)放式通信，也可集成加密使其成為面向指定群組的封閉廣播系統(tǒng)。Auracast^TM廣播音頻此前被稱(chēng)之為Audio Sharing，它能讓發(fā)射器(智能手機(jī)、筆記本電腦、電視等)向附近無(wú)限數(shù)量的藍(lán)牙接收器(耳機(jī)、揚(yáng)聲器、助聽(tīng)器等)廣播音頻。“LE Audio被視為下一代藍(lán)牙音頻的標(biāo)準(zhǔn)，它比以前的版本更好地執(zhí)行所有現(xiàn)有及新功能。”DNBesmc

Nordic針對(duì)LE Audio應(yīng)用設(shè)計(jì)了nRF5340，這是一個(gè)超低功耗片上系統(tǒng)，支持助聽(tīng)器和藍(lán)牙V5.2音頻所需的協(xié)議棧和軟件。目前，主流的助聽(tīng)器多采用通用處理器搭配專(zhuān)用DSP，應(yīng)用及協(xié)議棧分時(shí)復(fù)用一般處理器執(zhí)行，開(kāi)發(fā)者一般可以有限度的做修改定制，而DSP一般不對(duì)外開(kāi)放，對(duì)普通開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，這與單核心芯片無(wú)異。而nRF5340 SoC帶有雙Arm® Cortex®-M33處理器，一個(gè)是支持DSP和浮點(diǎn)運(yùn)算(FP)的高性能應(yīng)用處理器，以及一個(gè)完全可編程的超低功耗網(wǎng)絡(luò)處理器。其應(yīng)用內(nèi)核同時(shí)管理LE Audio編解碼器和Bluetooth Classic音頻編解碼器，而網(wǎng)絡(luò)處理器則處理低功耗藍(lán)牙協(xié)議。DNBesmc

“nRF5340雙核心皆可開(kāi)放二次開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)者加入自己的定制代碼，在高效能和高功耗效率之間做平衡，”林建鴻評(píng)價(jià)說(shuō)，“nRF5340不僅是一個(gè)芯片，也是對(duì)LE Audio助聽(tīng)器系統(tǒng)的升級(jí)。”DNBesmc

自2020年起，市場(chǎng)上推出了許多帶藍(lán)牙直連功能的助聽(tīng)器，其中的一些產(chǎn)品凝結(jié)了傳統(tǒng)助聽(tīng)器廠和音頻設(shè)備公司的技術(shù)結(jié)晶。比如，有音頻設(shè)備公司也與傳統(tǒng)助聽(tīng)器整機(jī)廠合作，索尼與WS Audiology合作開(kāi)發(fā)OTC助聽(tīng)器產(chǎn)品；也有傳統(tǒng)助聽(tīng)器整機(jī)廠并購(gòu)其他公司的音頻業(yè)務(wù)部門(mén)，包括Sonova并購(gòu)森海塞爾消費(fèi)電子部門(mén)，為集團(tuán)組建新的“消費(fèi)聽(tīng)力業(yè)務(wù)”。DNBesmc

高端驗(yàn)配式助聽(tīng)器也在融入新的無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)，國(guó)際“五大”均有推出藍(lán)牙直連功能的助聽(tīng)器型號(hào)：瑞聲達(dá)2022年推出的新型號(hào)ReSound ONE支持iOS設(shè)備可免提通話(huà)功能；峰力的神采系列搭載MFA廣域兼容技術(shù)，支持直連安卓和蘋(píng)果系統(tǒng)。DNBesmc

此外，新冠疫情的爆發(fā)還推動(dòng)了遠(yuǎn)程驗(yàn)配功能的普及，用戶(hù)只需在手機(jī)下載相應(yīng)的APP，將手機(jī)和助聽(tīng)器連接，與驗(yàn)配師遠(yuǎn)程配合，就能實(shí)現(xiàn)助聽(tīng)器的遠(yuǎn)程調(diào)試。這一功能的普及不到那提升了用戶(hù)后期的產(chǎn)品維護(hù)、調(diào)試的體驗(yàn)，還加大了線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)OTC助聽(tīng)器的便利性。DNBesmc

談到藍(lán)牙技術(shù)，業(yè)內(nèi)人士都清楚，藍(lán)牙包括經(jīng)典藍(lán)牙和低功耗藍(lán)牙，而助聽(tīng)器上的藍(lán)牙與TWS耳機(jī)上的藍(lán)牙有何不同呢？DNBesmc

據(jù)木芯科技席金苗介紹，藍(lán)牙耳機(jī)的功耗一般達(dá)4-5毫安以上，峰值功耗可達(dá)到十幾毫安。通常助聽(tīng)器的佩戴時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)高于藍(lán)牙耳機(jī)，其無(wú)線(xiàn)連接需要超低功耗藍(lán)牙來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前，市場(chǎng)主流的實(shí)現(xiàn)方式是采用私有協(xié)議來(lái)進(jìn)行藍(lán)牙通訊，把功耗控制在兩毫安以?xún)?nèi)，從而保證助聽(tīng)器的長(zhǎng)續(xù)航。“具有藍(lán)牙直連功能的助聽(tīng)器，可基本滿(mǎn)足聽(tīng)障人士聽(tīng)音樂(lè)、打電話(huà)的需求，但它也要兼顧助聽(tīng)和長(zhǎng)續(xù)航，所以助聽(tīng)器的功耗要遠(yuǎn)低于藍(lán)牙耳機(jī)。國(guó)際‘五大’有自己的定制芯片，內(nèi)部除了集成助聽(tīng)功能之外，還含有藍(lán)牙私有協(xié)議IP，其芯片尺寸極小、功耗也極低，例如在耳背式助聽(tīng)器中，只需匹配私有協(xié)議，就能直連安卓或蘋(píng)果系統(tǒng)。”DNBesmc

楊正龍強(qiáng)調(diào)說(shuō)，TWS耳機(jī)是消費(fèi)電子設(shè)備，主要用來(lái)享受高品質(zhì)音樂(lè)，力求還原音質(zhì)的原汁原味，而助聽(tīng)器是二類(lèi)醫(yī)療設(shè)備，以滿(mǎn)足聽(tīng)損人群的日常需求為主。兩者對(duì)藍(lán)牙技術(shù)的要求不同，助聽(tīng)器整機(jī)功耗要求做到極致，要適應(yīng)生活中的各種場(chǎng)景，其功耗能做到0.5mA。在信號(hào)處理方面，助聽(tīng)器追求聲音的語(yǔ)言實(shí)時(shí)性，對(duì)時(shí)延的要求也極其嚴(yán)苛，TWS耳機(jī)是對(duì)音頻流的數(shù)據(jù)處理，其延時(shí)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于助聽(tīng)器。DNBesmc

加入藍(lán)牙連接功能會(huì)提升助聽(tīng)器的功耗，也會(huì)增加整機(jī)的尺寸。安森美推出的EZAIRO 7160 SL“交鑰匙”方案和高級(jí)音頻處理器EZAIRO8300，可以更好地平衡以上問(wèn)題。據(jù)悉，EZAIRO 7160 SL是一個(gè)基于DSP的開(kāi)放式可編程混合模塊，可在助聽(tīng)器中實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)連接，在體積、續(xù)航上可以做到極致，EZAIRO8300采用了22nm工藝，處理能力更強(qiáng)、功耗更優(yōu)。DNBesmc

劉成指出，助聽(tīng)器和消費(fèi)電子產(chǎn)品的功能日益融合?，F(xiàn)在，藍(lán)牙直連功能在最新發(fā)布的助聽(tīng)器上的應(yīng)用日益增多。隨著助聽(tīng)器開(kāi)始加入音樂(lè)屬性，可以像無(wú)線(xiàn)耳機(jī)一樣播放手機(jī)音樂(lè)，這就需要有更好的動(dòng)鐵單元，來(lái)覆蓋更寬廣的頻帶，尤其是更多的高頻輸出。與此同時(shí)，消費(fèi)電子音頻產(chǎn)品也借鑒了助聽(tīng)器中所使用的動(dòng)鐵單元，設(shè)計(jì)成圈鐵架構(gòu)(包含動(dòng)圈+動(dòng)鐵單元的混合單元架構(gòu))。“動(dòng)鐵單元最初是為專(zhuān)業(yè)助聽(tīng)器服務(wù)的，后來(lái)也逐漸應(yīng)用到了高端耳機(jī)上，另外一些個(gè)性化的聽(tīng)力算法，也被移植到了消費(fèi)電子市場(chǎng)。未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)的趨勢(shì)就是——助聽(tīng)器和耳機(jī)將會(huì)在技術(shù)上更加融合。比如樓氏電子推出的一顆全頻動(dòng)鐵單元RAQ, 通過(guò)全新的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，以拓展頻寬、增加低頻輸出，改善音頻質(zhì)量，既可以應(yīng)用在助聽(tīng)器里，也可以在高端耳機(jī)上使用。”DNBesmc

劉成還介紹說(shuō)，為更好地實(shí)現(xiàn)降噪，指向性拾音， 提升語(yǔ)音質(zhì)量，助聽(tīng)器也將采用更多麥克風(fēng)。如今，助聽(tīng)器的指向性麥克風(fēng)系統(tǒng)可分為兩種——一種是由一顆指向性麥克風(fēng)組成，另一種是由兩顆或多顆麥克風(fēng)組成。其中，雙麥或多麥克風(fēng)系統(tǒng)，通過(guò)電路設(shè)計(jì)、算法增強(qiáng)，來(lái)達(dá)到降低環(huán)境噪音，增強(qiáng)人聲，提升語(yǔ)音的效果。“我們看到越來(lái)越多的RIC助聽(tīng)器(受話(huà)器位于耳道的助聽(tīng)器)配置更多的麥克風(fēng)，它與算法配合可做到更好的降噪效果，這種設(shè)計(jì)還能實(shí)現(xiàn)通透模式、消除堵耳效應(yīng)。樓氏的MM系列MEMS麥克風(fēng)因其具有超高信噪比，超低的功耗，在主流助聽(tīng)器廠商中廣泛應(yīng)用，廣受好評(píng)。”DNBesmc

當(dāng)然，對(duì)上游零部件供應(yīng)商而言，當(dāng)市場(chǎng)需求有新的變化，它們也會(huì)做相應(yīng)的配合。供應(yīng)商看到了下游用戶(hù)對(duì)更智能的產(chǎn)品的向往，比如在助聽(tīng)器中加入檢測(cè)心率、血氧、溫度、血壓等功能，目前供應(yīng)商仍在探索新功能商業(yè)落地的可能性，相信也會(huì)是未來(lái)的一個(gè)重要方向。DNBesmc