2022年，由IDC、浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合編制了一份《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》，量化揭示了算力的重要性：全球各國(guó)算力規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平顯著正相關(guān)，計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰；美國(guó)和中國(guó)的計(jì)算力指數(shù)分別為77分和70分，同屬國(guó)別計(jì)算力的領(lǐng)跑者。lVPesmc

六部委聯(lián)合發(fā)文

為了更好推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，10月8日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，從計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲(chǔ)力、應(yīng)用賦能四個(gè)方面，提出了到2025年發(fā)展量化指標(biāo)：lVPesmc

計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。lVPesmc

運(yùn)載力方面，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)(OTN)覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。lVPesmc

存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過(guò)1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。lVPesmc

應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制推廣，能源、教育等領(lǐng)域應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域打造30個(gè)以上應(yīng)用標(biāo)桿。 lVPesmc

與此同時(shí)，《行動(dòng)計(jì)劃》還部署25項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，包括：完善算力綜合供給體系(建設(shè)布局、算力結(jié)構(gòu)、異構(gòu)協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)體系)；提升算力高效運(yùn)載能力(運(yùn)載質(zhì)量、接入網(wǎng)絡(luò)、傳輸效率、算力調(diào)度)；強(qiáng)化存力高效靈活保障(存力技術(shù)、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)、存算網(wǎng)協(xié)同)；深化算力賦能行業(yè)應(yīng)用(服務(wù)體系、工業(yè)、教育、金融、交通、醫(yī)療、能源)；促進(jìn)綠色低碳算力發(fā)展(提升算力碳效水平、引導(dǎo)市場(chǎng)應(yīng)用、賦能行業(yè)發(fā)展)；加強(qiáng)安全保障能力建設(shè)(提升網(wǎng)絡(luò)安全、強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，保障算力設(shè)施平穩(wěn)運(yùn)行)。lVPesmc

此外，考慮到《行動(dòng)計(jì)劃》的落地實(shí)施，需要各級(jí)政府、基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各類市場(chǎng)主體在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，互促互補(bǔ)、形成合力，《行動(dòng)計(jì)劃》還提出了4方面的保障措施，包括：加強(qiáng)統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、加大金融支持、深化交流協(xié)作、以及強(qiáng)化平臺(tái)支撐。lVPesmc

中國(guó)算力規(guī)模有多龐大？

眾所周知，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵資源是數(shù)據(jù)、算力和算法，其中數(shù)據(jù)是新生產(chǎn)資料，算力是新生產(chǎn)力，算法是新生產(chǎn)關(guān)系，統(tǒng)一構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最基本的生產(chǎn)基石。lVPesmc

中國(guó)信息通信研究院9月發(fā)布的《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書(2023年)》顯示，我國(guó)近6年累計(jì)出貨超過(guò)2091萬(wàn)臺(tái)通用服務(wù)器，82萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器，計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到302EFlops，其中智能算力規(guī)模達(dá)到了178.5EFlops，增速為72%，在我國(guó)算力占比超過(guò)59%。同時(shí)，算力的高速發(fā)展也為拉動(dòng)我國(guó)GDP增長(zhǎng)做出了突出貢獻(xiàn)，在2016-2022年期間，我國(guó)算力規(guī)模平均每年增長(zhǎng)46%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)14.2%，GDP增長(zhǎng)8.4%。lVPesmc

從算力發(fā)展指數(shù)來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域算力發(fā)展保持領(lǐng)先水平，其中廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海仍然位于第一梯隊(duì)。中西部核心省份算力發(fā)展日益崛起，貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等核心省份算力發(fā)展優(yōu)勢(shì)突出，隨著“東數(shù)西存”、“東數(shù)西訓(xùn)”、“東數(shù)西算”等鏈條并行發(fā)展，中西部地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新、算力應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等制約算力發(fā)展的條件不斷得到改善。lVPesmc

依據(jù)中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)2.0的評(píng)估方法，結(jié)合我國(guó)各城市的算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、技術(shù)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平等指標(biāo)計(jì)算各城市算力發(fā)展指數(shù)，以此來(lái)衡量各地算力發(fā)展水平，并以此給出我國(guó)算力二十強(qiáng)市榜單。其中，北京、上海算力發(fā)展水平領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯；廣東、江蘇入圍城市數(shù)量最多。lVPesmc

從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍是算力需求最大的行業(yè)，占通用算力39%的份額，占智能算力53%的份額；電信行業(yè)通用算力份額首次超過(guò)政府行業(yè)，位列第二；服務(wù)行業(yè)快速?gòu)膫鹘y(tǒng)模式向新型智慧模式發(fā)展，智能算力份額占比位居第二。lVPesmc

這與全球算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和趨勢(shì)保持一致。2022年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到906EFlops，增速達(dá)47%，其中基礎(chǔ)算力規(guī)模為440EFlops，智能算力規(guī)模為451EFlops，超算算力規(guī)模為16EFlops。預(yù)計(jì)到2025年，全球算力規(guī)模將超過(guò)3ZFlops，至2030年超過(guò)20ZFlops。 lVPesmc

突圍算力軟肋

如前文所述，算力通常分為通用算力、智能算力、超級(jí)計(jì)算三類，該報(bào)告指出，算力產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的背后，是以AIGC為代表的人工智能應(yīng)用、大模型訓(xùn)練等新應(yīng)用、新需求快速崛起對(duì)算力提出的更高要求。lVPesmc

一方面，計(jì)算技術(shù)加速演進(jìn)，異構(gòu)計(jì)算成為智能計(jì)算周期高算力主流架構(gòu)；另一方面，先進(jìn)計(jì)算體系化創(chuàng)新活躍，芯粒(Chiplet)、高帶寬內(nèi)存(HBM)、存算一體、量子計(jì)算、光計(jì)算等前沿計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，2035年后先進(jìn)計(jì)算將開啟非經(jīng)典計(jì)算規(guī)模化落地應(yīng)用的發(fā)展階段。lVPesmc

上述趨勢(shì)的出現(xiàn)，讓CPU、GPU、ASIC和FPGA芯片的需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化。簡(jiǎn)單而言，就是傳統(tǒng)CPU主導(dǎo)的通用算力占比下降，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長(zhǎng)，以NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器)、DPU(深度學(xué)習(xí)處理器)為代表的大量AI芯片應(yīng)運(yùn)而生。lVPesmc

但這也是中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，甚至是中國(guó)企業(yè)與國(guó)際一流企業(yè)差距最大的環(huán)節(jié)。lVPesmc

目前，服務(wù)器CPU仍被X86架構(gòu)所主導(dǎo)，英特爾、AMD兩家的市場(chǎng)份額分別為71%和20%，Arm為8%；AI服務(wù)器方面，2022年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元，其中英偉達(dá)占比超過(guò)80%，全球AI服務(wù)器加速芯片市場(chǎng)主要被英偉達(dá)占據(jù)，市場(chǎng)份額超過(guò)95%；超算CPU同樣以英特爾和AMD為主，占比高達(dá)96.2%。相比之下，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器CPU包括阿里倚天、華為鯤鵬、“中科系”的海光和龍芯，在全球市場(chǎng)份額不足2%，在中國(guó)市場(chǎng)份額不足8%。lVPesmc

芯片制造方面，臺(tái)積電目前超過(guò)40%的收入由數(shù)據(jù)中心芯片代工貢獻(xiàn)，當(dāng)前全球最先進(jìn)的服務(wù)器CPU和GPU芯片，均由臺(tái)積電代工。lVPesmc

即便是租賃云算力，也遭到了圍堵。有消息稱，中國(guó)廠商未來(lái)若想使用海外云服務(wù)商的云端算力服務(wù)，也要獲得美國(guó)政府許可才行。lVPesmc

為實(shí)現(xiàn)自主可控，減少卡脖子風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈采用了“關(guān)鍵環(huán)節(jié)自研+培育本土產(chǎn)業(yè)鏈”的模式。相對(duì)來(lái)說(shuō)，自主設(shè)計(jì)芯片、自研設(shè)計(jì)軟件等環(huán)節(jié)難度相對(duì)較低，例如阿里、騰訊、百度等都有自主設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU/GPU/NPU芯片，壁仞、天數(shù)智芯、沐曦、燧原科技、瀚博等科技公司在AI推理芯片、新興計(jì)算平臺(tái)等領(lǐng)域也獲得了持續(xù)突破。lVPesmc

國(guó)產(chǎn)服務(wù)器采購(gòu)招標(biāo)中，中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年服務(wù)器集采項(xiàng)目中，華為鯤鵬、海光服務(wù)器共4.4萬(wàn)臺(tái)，整體招標(biāo)量占比27.0%；中國(guó)電信2022年-2023年服務(wù)器集采項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器采購(gòu)規(guī)模共5.3萬(wàn)臺(tái)，占比26.7%。lVPesmc

而在北京市經(jīng)信局4月下旬公布的“北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃”中，算力供應(yīng)伙伴已經(jīng)從最初的北京超級(jí)云計(jì)算中心和阿里云，擴(kuò)展到了百度、京東、神州數(shù)碼和金山等10家企業(yè)；在7月舉行的WAIC上，華為方面則宣布昇騰AI集群規(guī)模從最初的4000卡擴(kuò)展升級(jí)至16000卡，成為業(yè)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)卡AI集群，其算力已經(jīng)在支撐像科大訊飛等企業(yè)進(jìn)行大模型訓(xùn)練以及智能化轉(zhuǎn)型。lVPesmc

盡管從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，本土算力供應(yīng)還存在不少問(wèn)題，但要想從“能用”變?yōu)?ldquo;好用”，通過(guò)規(guī)模采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片的方式培育本土產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)疑是最為正確的路線。lVPesmc