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資料來源： Counterpoint 2022 年統(tǒng)計OD7esmc

關(guān)于印度政府的舉措，高級分析師普拉奇·辛格表示：“政府推出并執(zhí)行了許多計劃，這些年來導(dǎo)致手機制造業(yè)大幅躍升。在“印度制造”倡議下，政府推出了分階段制造計劃，并多年來提高了整車和一些關(guān)鍵零部件的進口關(guān)稅，以推動本地制造和增值。根據(jù)印度自力更生計劃，政府針對包括手機制造在內(nèi)的 14 個行業(yè)推出了生產(chǎn)掛鉤激勵 (PLI) 計劃。因此，印度的出口有所增加。展望未來，政府的重點是使印度成為中心。它提出了半導(dǎo)體 PLI 計劃，現(xiàn)在更加關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施，擬投資 1.4 萬億美元。”OD7esmc

Q2印度智能手機市場：同比下降3%，已成為蘋果第五大市場

根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，Q2印度智能手機出貨量同比下降 3%。這是印度市場的連續(xù)第四個季度下降，但其降幅已經(jīng)從第一季度的 19%降至第二季度的 3%?；鶖?shù)效應(yīng)、被壓抑的需求以及宏觀經(jīng)濟狀況的改善幫助??市場收盤跌幅低于預(yù)期。OD7esmc

然而，高端智能手機市場卻呈現(xiàn)出不同的景象，第二季度同比增長 112%，占整體出貨量的 17% 創(chuàng)歷史新高。 OD7esmc

高級研究分析師 Shilpi Jain在評論市場動態(tài)時表示：“2023 年第二季度，原始設(shè)備制造商在即將到來的節(jié)日季節(jié)之前看到庫存和需求狀況有所改善。本季度，整車廠和渠道采取了積極措施，通過多次銷售和促銷來清理現(xiàn)有庫存。在消費者方面，通脹下降和增長前景改善促進了需求復(fù)蘇。5G升級也發(fā)揮了重要作用，OEM 不斷在 10,000 印度盧比至 15,000 印度盧比（約 122 至 244 美元）細分市場推出 5G 設(shè)備，以擴大覆蓋范圍。我們相信，各品牌將在節(jié)日期間推出有趣的產(chǎn)品和優(yōu)惠來吸引消費者，而 5G 將成為這里的一大增長動力。”OD7esmc

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資料來源：CounterpointOD7esmc

三星以 18% 的市場份額連續(xù)第三季度保持領(lǐng)先地位，但蘋果繼續(xù)以 59% 的份額引領(lǐng)超高端市場（>45,000 印度盧比或約 549 美元）。印度現(xiàn)在已經(jīng)成為蘋果的第五大市場。OD7esmc

總結(jié)下來，Q2印度智能手機市場方面的特點有：OD7esmc

• 5G 智能手機增長：2023 年第二季度，隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)擴張和價格實惠的設(shè)備普及推動 5G 升級步伐加快，印度 5G 智能手機出貨量累計突破 1 億部大關(guān)。本季度 5G 智能手機出貨量同比增長 59%。
• 高端化趨勢：隨著該細分市場以同比 112% 的更快速度增長，高端化趨勢勢頭強勁?；趦r值的零售商激勵體系的興起、積極的促銷活動、通過各種融資計劃提供的信貸以及原始設(shè)備制造商的集中方法正在推動印度的高端化。
• 渠道動態(tài)：線下渠道份額一直在增??長，預(yù)計2023年將升至54%。小米、realme和OnePlus等線上重度品牌現(xiàn)在強調(diào)線下擴張，以提高客戶參與度和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。三星和蘋果也正在增加線下業(yè)務(wù)，以滿足不同消費者的喜好。這一轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了一種更全面的方法，利用線上和線下渠道創(chuàng)造無縫和個性化的客戶體驗。
• 4G功能手機增長：在JioBharat和itel Guru系列推出的推動下，2023年第二季度4G功能手機在整體功能手機出貨量中的份額增至10%。我們相信，到 2023 年底，這一份額將增至 18%。對 UPI 的需求不斷增長、OEM 的多次推出以及 Reliance 的推動將有助于該細分市場進一步增長。
• 庫存水平：由于小米和 realme 通過多次銷售和促銷設(shè)法清理了大部分庫存，因此市場在 2023 年第二季度結(jié)束時仍存有八周的庫存。
• 2023 年第二季度實現(xiàn)增長的其他知名品牌包括蘋果（同比增長 56%）、傳音（同比增長 34%）、Lava（同比增長 53%）和諾基亞（同比增長 6%）。

Q2印度尼西亞智能手機市場：出貨量同比下降 10%

根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，隨著宏觀經(jīng)濟的不利繼續(xù)影響需求，印度尼西亞智能手機出貨量在 2023 年第二季度同比下降 10% 。4月份開齋節(jié)期間的購物活動增幅也低于去年。價格折扣、捆綁優(yōu)惠、分期付款和以舊換新計劃等促銷活動未能對銷售產(chǎn)生預(yù)期的影響。消費者的購買興趣轉(zhuǎn)向適應(yīng)燃料、家庭和個人產(chǎn)品等大宗商品價格的上漲，以及節(jié)日期間提供的旅游等服務(wù)。OD7esmc

印尼市場的特點表現(xiàn)如下：OD7esmc

• 由于宏觀經(jīng)濟不利因素，2023 年第二季度印度尼西亞智能手機出貨量下降。
• OPPO以21%的份額超越三星，重新奪回榜首。
• 除 Infinix 外，主要 OEM 廠商均出現(xiàn)下滑。Infinix 的出貨量同比增長 17%。
• 2023 年第二季度，小米的出貨量同比降幅放緩至 12%。
• 400 美元以下價格段的 5G 智能手機出貨量同比增長 11%。

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2022Q2與2023Q2 印度尼西亞智能手機月度報告，來源，CounterpointOD7esmc

2023年第二季度， OPPO以21%的份額重新奪回市場第一，這主要得益于其A17系列低端機型的支撐。該品牌 繼續(xù)積極的營銷活動，上季度發(fā)布的Reno8 T系列和Find N2 Flip等機型對其市場知名度產(chǎn)生了溢出效應(yīng)。Galaxy A04系列為三星的銷量做出了重大貢獻，將該品牌的出貨量份額下降限制在僅1%。OD7esmc

在頂級整機廠商中，只有Infinix 的出貨量同比增長 17%。該品牌專注于 200 美元以下的價格區(qū)間，在其型號中提供更好的規(guī)格。此外，Infinix 積極開展營銷活動，以提高品牌的知名度和知名度。其新推出的產(chǎn)品，如Note 30系列、Hot 30系列和Smart 7系列，為該品牌的整體出貨量做出了巨大貢獻。OD7esmc

小米的出貨量降幅從 2022 年第二季度的同比 47% 大幅放緩至 2023 年第二季度的 12%。最近的舉措表明，小米一直在努力加強其供應(yīng)和分銷。該原始設(shè)備制造商在本季度采取了強有力的營銷舉措，例如新產(chǎn)品發(fā)布和折扣計劃的調(diào)整。小米子品牌紅米的業(yè)績主要得益于其新推出的機型，尤其是紅米A2系列和紅米Note 12系列。OD7esmc

第二季度 400 美元以下價格段的5G智能手機出貨量同比增長 11%。該細分市場的主要 OEM 包括三星（其 Galaxy A14 5G、A23 5G 和 A34 5G 系列）以及小米（其 Redmi Note 12 系列）。新機iQOO Z7 5G系列也加入了這一細分市場。OD7esmc

Q2菲律賓智能手機市場：出貨量同比下降 20%

同樣根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，2023年第二季度由于高消費稅、公用事業(yè)私有化導(dǎo)致生產(chǎn)和分銷成本上升以及比索疲軟等綜合因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，2023 年第二季度菲律賓智能手機出貨量同比下降 20% 。OD7esmc

Q2菲律賓市場的主要特點如下：OD7esmc

• 由于高稅收和通貨膨脹等因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，菲律賓智能手機出貨量同比下降 20%。
• 小米憑借 Note 12 系列的成功和 19% 的同比出貨量增長升至第三位。
• 背靠背的發(fā)布推動 TECNO 的同比增長率達到 73%。
• 高端買家擺脫了成本上升的影響，推動該細分市場同比增長 26%。
• 200美元以下的5G智能手機同比增長25%。

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來源：CounterpointOD7esmc

許多主要品牌本季度均出現(xiàn)大幅下滑。盡管realme繼續(xù)保持第一品牌的地位，但由于產(chǎn)品發(fā)布有限和智能手機需求疲軟，出貨量同比下降37%，其市場份額下降至17.3%。該品牌能夠保持第一的位置，得益于其C55車型的受歡迎程度，該車型也是2023年第二季度市場最暢銷的車型，以及C53車型，該車型在Lazada上一夜之間被搶購一空。三星在 2023 年第二季度的出貨量同比下降了 26%，這同樣是由于推出的型號較少以及預(yù)算細分市場的促銷活動有限。OD7esmc

2023 年第二季度，小米超越 OPPO 在菲律賓排名第三。得益于 Note 12 系列的良好反響，該品牌同比增長 19%。小米還在四月份舉辦了一年一度的粉絲節(jié)，提供促銷活動，特別是新推出的Note 12系列和流行的12C機型，進一步推動了其增長。OD7esmc

OPPO和vivo的出貨量分別下降了34%和43%。這兩個品牌都參加了 6 月份發(fā)薪日促銷活動，但優(yōu)惠更多地限于舊型號，以清理庫存。Infinix錄得約 3% 的邊際增長，但其市場份額增加至 9.7%，進入本季度前五品牌。其廉價版Hot 30系列表現(xiàn)出色，而Note 30系列作為一款不錯的游戲手機獲得了良好的評價。OD7esmc

TECNO在本季度表現(xiàn)出色，在快速、連續(xù)的型號發(fā)布帶動下，出貨量同比增長 73%。新推出的 Spark Go 和 Spark 10 系列因其具有競爭力的價格而表現(xiàn)尤為出色。OD7esmc

由于消費者支出受到限制，價格低于 200 美元和 200-399 美元段的智能手機出貨量分別同比下降 22% 和 16%。400-599 美元細分市場的跌幅更大，達 54%，因為三星和 realme 等主要品牌推出的產(chǎn)品數(shù)量較少。OD7esmc

然而，高端細分市場（> 600 美元）同比增長 26%，是唯一出現(xiàn)同比增長的細分市場。蘋果仍然以 43% 的份額領(lǐng)先這一領(lǐng)域。該品牌的官方經(jīng)銷商 Powermac 擴大了其 Apple Premium Partnership 商店的業(yè)務(wù)，為 Apple 客戶提供增強的體驗以及優(yōu)惠和促銷活動。零售商提供的其他優(yōu)惠主要圍繞 0% 分期付款和 iPhone 捆綁優(yōu)惠。OD7esmc

本季度，5G 智能手機的所有價格段均出現(xiàn)下降，但 200 美元以下段除外，由于 Infinix Zero 5G 和 Note 30 以及 TECNO 的 Spark 10 系列 5G 版本的推出，該段同比增長 25%。電信運營商正在努力跟上 Globe Telecom 等運營商的步伐，Globe Telecom 最近在另外 66 個站點推出了 5G 服務(wù)。然而，菲律賓5G基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然緩慢，主要集中在大馬尼拉、宿務(wù)和達沃等城市地區(qū)。OD7esmc

預(yù)測

印度：下半年或開始復(fù)蘇OD7esmc

盡管印度市場Q2平均售價增長停滯，但高端化趨勢可能會持續(xù)，因為新興市場推動其增長的新篇章，中端品牌瞄準高端細分市場，而高端品牌旨在銷售更多高價車型。因此，全球智能手機收入和營業(yè)利潤將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇。OD7esmc

印尼：下半年提振OD7esmc

Counter預(yù)計印度尼西亞 2023 年下半年宏觀經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇將提振智能手機市場。高級分析師 Febriman Abdillah表示：“考慮到當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，大宗商品價格上漲，價格變得更加重要。向消費者提供激勵措施，例如折扣、捆綁優(yōu)惠、獎金和以舊換新計劃，可以成為保持市場吸引力的一種選擇。這些激勵措施甚至可能與中端和高端市場相關(guān)。”OD7esmc

在品牌層面，小米今年降價的新舉措可能會吸引消費者并幫助品牌成長。隨著 Infinix 在市場上越來越受歡迎，它可能會進一步發(fā)展。OD7esmc

菲律賓：需求可能增加OD7esmc

菲律賓的通脹壓力一直在下降，這給消費者帶來了一定的緩解。雖然我們可能會看到同比又下降一個季度，但需求可能會增加，特別是在線上和線下渠道促銷的情況下。隨著蘋果和三星在下一季度推出高端機型，預(yù)計高端市場也將表現(xiàn)良好。OD7esmc

小結(jié)

盡管全球智能手機市場出現(xiàn)較大幅度的下滑，但印度和東南亞三大新興市場下滑幅度不大，且表現(xiàn)出來不太一樣的特點，特別是高端市場表現(xiàn)良好，2023下半年的需求均將可能增加，給市場提振信心。OD7esmc