8月15日，華潤微電子有限公司(以下簡稱“華潤微”)發(fā)布公告稱，子公司潤鵬半導(dǎo)體(深圳)有限公司(以下簡稱“潤鵬半導(dǎo)體”)擬增資擴股并引入國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱“大基金二期”)等外部投資者， 本次交易完成后，潤鵬半導(dǎo)體注冊資本將由 24 億元增加至 150 億元。其中，該公司本次擬增加投資 25.75 億元，所持有潤鵬半導(dǎo)體的股權(quán)比例將下降為 33%。wUjesmc

　　本次交易完成后，潤鵬半導(dǎo)體董事會席位將增至 9 名，華潤微在潤鵬半導(dǎo)體董事會席位將低于半數(shù)，進而可能會影響對其的最終控制權(quán)。wUjesmc

　　潤鵬半導(dǎo)體增資擴股

　　公告資料顯示，潤鵬半導(dǎo)體于 2022 年 6 月設(shè)立，注冊資本為人民幣 1 億元，并于 2023 年 2 月完成首次增資擴股，新增注冊資本由華潤微科技認(rèn)繳人民幣 23 億元用于“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”(以下簡稱“深圳 12 吋線項目”)固定資產(chǎn)投資部分，潤鵬半導(dǎo)體的注冊資本由人民幣 1 億元增加至人民幣 24 億元。wUjesmc

　　截至公告發(fā)布前，潤鵬半導(dǎo)體投資建設(shè)的深圳 12 吋線項目進度正常，人員逐步到 位，資金投入大幅增加，除需公司自有資金補足外亟需引入外部投資者共同參與 項目建設(shè)。本次交易擬引入主業(yè)關(guān)聯(lián)度高、協(xié)同效應(yīng)強的戰(zhàn)略投資者，為深圳 12 吋線項目建設(shè)提供資金和產(chǎn)業(yè)資源支持，符合公司和潤鵬半導(dǎo)體的發(fā)展戰(zhàn)略需求。wUjesmc

　　根據(jù)披露，華潤微已使用募集資金投資該項目的金額——用于深圳 12 吋線項目固定資產(chǎn)投資部分的募集資金 23 億元，已全部使用完畢。wUjesmc

　　據(jù)華潤微近日發(fā)布的另一則公告信息顯示，該公司用于“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”固定資產(chǎn) 投資部分的募集資金 23 億元已按規(guī)定實施完畢，該公司辦理完成了對部分募集資 金專用賬戶(招商銀行股份有限公司深圳分行募集資金賬戶)的注銷手續(xù)。wUjesmc

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　　項目最新進展wUjesmc

　　此次潤鵬半導(dǎo)體擬以增資擴股方式引入大基金二期等外部投資者，本次增資完成后，潤鵬半導(dǎo)體注冊資本將由人民幣 24 億元增加至人民幣 150 億元。其中， 華潤微擬增加投資人民幣 25.75 億元，所持有潤鵬半導(dǎo)體的股權(quán)比例下降為 33%。wUjesmc

　　本次交易完成后，潤鵬半導(dǎo)體董事會席位將增至 9 名，華潤微通過子公司華潤微科技提名委派 3 名董事，而該公司在潤鵬半導(dǎo)體董事會席位將低于半數(shù)，進而可能會影響對其的最終控制權(quán)。wUjesmc

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“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”進展情況wUjesmc

　　華潤微稱，本次增資擴股事項已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公 司股東大會審議。公司已履行所屬有權(quán)國資管理機構(gòu)審批程序，本次交易未構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。wUjesmc

　　根據(jù)《國際電子商情》查閱，本次增資擴股前，華潤微科技、深圳寶安產(chǎn)業(yè)資本運營有限公司、深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司分別持有潤鵬半導(dǎo)體股份為98.9583%、0.4167%、0.375%、0.25%。增資擴股后，除華潤微科技持股降至33%外，深圳寶安產(chǎn)業(yè)資本運營有限公司、深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司持股分別升至6%、9%、6%，同時新引入的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(大基金二期)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司持股高達(dá)25%和10%。wUjesmc

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增資擴股前潤鵬半導(dǎo)體股權(quán)結(jié)構(gòu)wUjesmc

增資擴股后潤鵬半導(dǎo)體股權(quán)結(jié)構(gòu)wUjesmc

　　部分募投項目變更及部分募集資金投入新項目

　　據(jù)了解，2021 年 3 月 10 日，經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)批復(fù)(證監(jiān)許可[2021]843 號)，華潤微向特定對象發(fā)行 A 股 股票 104,166,666 股，發(fā)行價格為 48元/股，是次發(fā)行的募集資金總額為 4,999,999,968元，扣除發(fā)行費用人民幣 12,125,768.11 元，募集資金凈額為人 民幣 4,987,874,199.89 元，上述款項已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。wUjesmc

　　2023 年 2 月 8 日及 2023 年 2 月 24 日，華潤微分別召開董事會會議、臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于變更部分募投項目并將 部分募集資金投入新項目的議案》，同意該公司將向特定對象發(fā)行 A 股股票募投項 目“華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目”的募集資金 23 億元變更使用用途，變更 后的募集資金將用于“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”固定資產(chǎn)投資。wUjesmc

　　《國際電子商情》查詢?nèi)A潤微相關(guān)公告，根據(jù)該公司《2020 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書(注冊稿)》披露， 其2020 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，包括華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目和補充流動資金兩項。其中，前者項目投資總額為42億元，募集資金使用金額為38億元;后者項目投資總額為12億元，募集資金使用金額12億元。兩項項目投資總額合計為54億元，募集資金使用金額合計為50億元。wUjesmc

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　　華潤微稱，其立足于向綜合一體化的產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞在功率半導(dǎo)體領(lǐng) 域的核心優(yōu)勢，滿足功率半導(dǎo)體封測領(lǐng)域不斷增長的需求，該公司計劃集中整合現(xiàn) 有功率半導(dǎo)體封裝測試資源，在重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建功率半導(dǎo)體封測基 地，進一步提升在封裝測試環(huán)節(jié)的工藝技術(shù)與制造能力。“華潤微功率半導(dǎo)體封 測基地項目”建成并達(dá)產(chǎn)后，主要用于封裝測試標(biāo)準(zhǔn)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品、先進面板 級功率產(chǎn)品、特色功率半導(dǎo)體產(chǎn)品;生產(chǎn)產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子、工業(yè)控制、 汽車電子、5G、AIOT 等新基建領(lǐng)域。wUjesmc

　　據(jù)了解，截至 2022 年 12 月 31 日，“華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目”預(yù)計投入募集資金金額為38億元，累計投入募集資金金額約為8.16億元，剩余募集資金金額(不含利息)約為29.84億元。wUjesmc

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　　擬變更募集資金投資項目原因wUjesmc

　　該公司稱，“華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目”是公司結(jié)合當(dāng)時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨 勢及公司實際情況等因素制定的，目前該項目正常推進中，已于 2022 年底前產(chǎn) 出首顆產(chǎn)品并實現(xiàn)項目成功通線，華潤微未來將保持對華潤潤安科技(重慶)有限 公司實際控制的情況下通過引入其他戰(zhàn)略投資者持續(xù)推進該項目的建設(shè)，打造中國本土規(guī)模領(lǐng)先、工藝先進、技術(shù)自主可控的功率半導(dǎo)體封測基地，提升其在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的核心競爭力。wUjesmc

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　　華潤微成立潤鵬半導(dǎo)體(深圳)有限公司，擬投資建設(shè)“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”，項目總投資規(guī)模約 220 億元。該項目的實施有利于該公司貼近應(yīng)用市場，提升其核心競爭力，奠定長遠(yuǎn)發(fā)展動能。wUjesmc

　　因此，基于謹(jǐn)慎原則和合理利用募集資金原則，為進一步提高募集資金的使用效率，結(jié)合其實際需求，華潤微擬將募集資金人民幣 23 億元變更使用用途(上述已提及該筆資金已用完)， 擬將用于新項目“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”。wUjesmc

　　增募投項目具體情況wUjesmc

　　根據(jù)公告披露，華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目實施主體為潤鵬半導(dǎo)體(深圳)有限公司，實施地點位于深圳市寶安區(qū)燕羅街道，新項目緊緊圍繞該公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，聚焦 40 納米以上模擬特色工藝，項目規(guī)劃總產(chǎn)能 4 萬片/月，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、新能源、工業(yè)控制、消費電子等領(lǐng)域，該項目的實施有利于公司貼近和帶動產(chǎn)業(yè)上下游的配合和銜接，同時發(fā)揮其全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式優(yōu)勢，與 IC設(shè)計、封裝、測試等上下游環(huán)節(jié)聯(lián)動，形成集聚效應(yīng)。wUjesmc

　　據(jù)了解，本項目總投資額約 220 億元，其中固定資產(chǎn)投資約 199 億元，鋪底流動資金 約 21 億元，固定資產(chǎn)投資部分?jǐn)M使用募集資金投資金額為 23 億元，其余不足部 分由公司自有資金補足及引入其他戰(zhàn)略投資者共同參與該項目的建設(shè)。“華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目”預(yù)計至 2024 年 12 月底前可實現(xiàn)通線量產(chǎn)。wUjesmc

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項目建設(shè)期wUjesmc

　　新項目的必要wUjesmc

　　華潤微稱，公司順應(yīng)半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢，聚焦于電源、電機和電池“三電”應(yīng)用領(lǐng)域， 重點發(fā)展功率半導(dǎo)體、MCU 和傳感器產(chǎn)品方向，致力于成為功率半導(dǎo)體和智能 傳感器的領(lǐng)先者。公司在 8 吋產(chǎn)線已經(jīng)建立低功耗高精度數(shù)?；旌霞案邏?CMOS 工藝技術(shù)平臺，提供配套的產(chǎn)品設(shè)計解決方案(包括 IP、PDK 等設(shè)計服 務(wù)套件)，整體性能在 0.18 微米~0.11 微米節(jié)點已經(jīng)達(dá)到業(yè)界先進水平，在生產(chǎn) 自有產(chǎn)品的同時，也對中國本土客戶提供開放式晶圓代工服務(wù)，有力的支持了該類集 成電路產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。但隨著公司自身發(fā)展的要求以及技術(shù)發(fā)展的趨勢，各 種內(nèi)外部因素均需要公司擴大特色工藝技術(shù)的產(chǎn)能規(guī)模，從 8 吋向 12吋做進一步技術(shù)升級，以維持技術(shù)的先進性和市場競爭力。wUjesmc

　　據(jù)《國際電子商情》獲悉，目前華潤微擁有 3條6 吋晶圓制造線，產(chǎn)能約為 23 萬片/月;2條8 吋晶圓制造線，產(chǎn)能約為 14 萬片/月;2條12吋晶圓制造線，1 條生產(chǎn)通線，月規(guī)劃產(chǎn)能約3 萬片。從產(chǎn)能利用率方面來說，目前該公司 6吋、8吋晶圓制造產(chǎn)能是滿載狀態(tài);重慶12吋產(chǎn)能正處于爬坡階段。wUjesmc

　　此外，根據(jù)2022年年報披露，華潤微正在推動區(qū)域戰(zhàn)略布局，并開始重點項目建設(shè)，其中包括：wUjesmc

　　(1)推動重慶12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項目wUjesmc

　　重慶 12 吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線已于 2022 年底前實現(xiàn)產(chǎn)線通線，潤西微電子(重慶)有限公司建設(shè)的 12 吋中高端功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線將推進產(chǎn)品導(dǎo)入和上量工作。現(xiàn)在，重慶12吋產(chǎn)能正處于爬坡階段。wUjesmc

　　(2)推動先進封測基地項目建設(shè)和封測資源的整合wUjesmc

　　積極推動先進功率半導(dǎo)體封測基地項目建設(shè)，已于 2022 年底前實現(xiàn)產(chǎn)線通線，2023 年穩(wěn)步上量。wUjesmc

　　(3)落實大灣區(qū)規(guī)劃wUjesmc

　　加速推進華潤微電子深圳 300mm 集成電路生產(chǎn)線項目的建設(shè)，預(yù)計將于 2023 年底實現(xiàn)廠房封頂。wUjesmc

　　(4)推進無錫產(chǎn)業(yè)升級項目wUjesmc

　　發(fā)揮龐大的硅基 6吋產(chǎn)能優(yōu)勢，規(guī)劃并啟動第三代寬禁帶半導(dǎo)體的產(chǎn)能建設(shè)，為后續(xù)市場的需求做好準(zhǔn)備。wUjesmc