現(xiàn)在的AI市場(chǎng)有多熱呢？受到美國(guó)可能進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)封鎖的消息影響，面向數(shù)據(jù)中心的英偉達(dá)H800在中國(guó)炒到了50萬(wàn)元人民幣的高價(jià)，A800也升值20%；美國(guó)多家巨頭的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人都在社交平臺(tái)抱怨近期的算力資源悉數(shù)被預(yù)訂；甚至已經(jīng)有一些AI項(xiàng)目(典型如Comma AI)為了確保算力供給，開始把目標(biāo)轉(zhuǎn)向游戲顯卡……有媒體甚至在擔(dān)憂，游戲顯卡會(huì)不會(huì)像之前礦潮時(shí)期那般，受到AI需求的影響而再度大幅漲價(jià)。izuesmc

2022年，DALL-E 2深度學(xué)習(xí)模型一度成為頭條，輸入幾個(gè)關(guān)鍵詞就能生成精美圖像，一度震驚了藝術(shù)創(chuàng)作者；今年，ChatGPT毫無(wú)爭(zhēng)議地長(zhǎng)期占據(jù)頭版，人們發(fā)現(xiàn)機(jī)器可以如此“智能”地與人直接對(duì)話。于是AI現(xiàn)如今的大熱門顯然就著眼在幾個(gè)關(guān)鍵詞上：LzaiLM(大語(yǔ)言模型）、Transformer/GPT、生成式AI(Generative AI，或AIGC)……izuesmc

所謂的生成式AI，就是指基于用戶的輸入(prompt)，由AI來(lái)生成對(duì)應(yīng)的信息、內(nèi)容。比如可以生成文字構(gòu)成問(wèn)答或?qū)υ捫问?；生成圖像、圖形、視頻等多媒體內(nèi)容。在今年的WAIC(世界人工智能大會(huì))上，幾乎所有的AI芯片與相關(guān)技術(shù)廠商，都在自家展位的C位展示生成式AI的Demo，比如在令筆者印象還挺深刻的燧原展位上，輸入幾個(gè)關(guān)鍵詞就可自動(dòng)生成完整的PPT——前后耗時(shí)不過(guò)50秒，生成的PPT結(jié)構(gòu)清晰、圖文排版純熟，頗有很快取代文案工作者的既視感。izuesmc

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年英偉達(dá)春季GTC開發(fā)者大會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛的主題演講中提到了48次“Generative AI”這個(gè)詞，他在面向亞太區(qū)的媒體采訪活動(dòng)上又提了23次。主題演講共計(jì)1小時(shí)20分鐘，前1小時(shí)都在談AI，徹底蓋過(guò)了去年還是香餑餑的元宇宙的風(fēng)頭——這是往屆GTC從未有過(guò)的情況。izuesmc

從英偉達(dá)的股價(jià)可以看出行業(yè)的一絲有趣風(fēng)向。去年筆者撰文聊AI時(shí)提到，昔日英偉達(dá)的股價(jià)為30至40美元一股，隨加速計(jì)算和AI的興起，從2021年底一路飆升至將近330美元。但2022年Q3受到電子產(chǎn)業(yè)下行、消費(fèi)電子市場(chǎng)整體疲軟，以及消息面上美國(guó)針對(duì)中國(guó)技術(shù)封鎖等多重因素的影響，英偉達(dá)的股價(jià)“狂瀉”50%。2022年Q4隨著ChatGPT的問(wèn)世，其股價(jià)又快速攀升，到今年7月底已經(jīng)在沖擊470美元——其股價(jià)5年漲幅超過(guò)600%。izuesmc

這應(yīng)該是行業(yè)熱點(diǎn)的最佳寫照。即便熱錢“再度”涌向AI技術(shù)，這也只是生成式AI發(fā)展的開端。時(shí)隔一年之后，《國(guó)際電子商情》封面故事再聊AI，我們來(lái)看看生成式AI與AI芯片市場(chǎng)的現(xiàn)狀與未來(lái)。izuesmc

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生成式AI真的有落地嗎？

可能尚有不少讀者未能直接體驗(yàn)到生成式AI對(duì)生活的影響。以下從個(gè)人和行業(yè)企業(yè)兩個(gè)角度來(lái)簡(jiǎn)單談?wù)勆墒紸I現(xiàn)階段的應(yīng)用情況。izuesmc

從內(nèi)容創(chuàng)作者、撰稿人的角度來(lái)看，筆者為提升日常的工作效率，訂閱了ChatGPT和Midjourney會(huì)員。前者用于粗粒度的資料收集，或活動(dòng)文案創(chuàng)作點(diǎn)子參考，以及將ChatGPT作為某些技術(shù)問(wèn)題的活體字典，極大程度減少了搜索引擎的使用和資料收集的時(shí)間；后者則著眼在文章的配圖生成，部分取代了攝影和平面設(shè)計(jì)工作。izuesmc

另外，Adobe在Photoshop這類工具的beta版中加入了生成式AI特性：針對(duì)一張圖選出其中一部分，用文字的形式輸入修改期望，比如在圖片中增加一個(gè)物件，AI能快速完成這類操作，雖說(shuō)它尚無(wú)法做到完全可用，但卻大大減輕了用戶的工作負(fù)擔(dān)。izuesmc

與此同時(shí)，本人正在進(jìn)修計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士學(xué)位，在學(xué)習(xí)過(guò)程中會(huì)頻繁使用ChatGPT與New Bing來(lái)輔助寫代碼與算法——只需用自然語(yǔ)言提出對(duì)應(yīng)的需求，ChatGPT就能寫出媲美專業(yè)程序員的復(fù)雜算法。筆者也留意到身邊的技術(shù)人員也普遍開始在工作中使用ChatGPT，一位CCIE(思科專家級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師)好友在針對(duì)不同行業(yè)企業(yè)、機(jī)構(gòu)做網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與配置時(shí)，都會(huì)征詢ChatGPT的意見。izuesmc

這些都是生成式AI的威力——暫且不談ChatGPT、Midjourney這類直接面向個(gè)人的工具會(huì)產(chǎn)生多少價(jià)值。行業(yè)普遍認(rèn)為，生成式AI產(chǎn)生價(jià)值的主力應(yīng)該在不同的垂直細(xì)分市場(chǎng)上。瀚博半導(dǎo)體聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO錢軍先生在采訪中就提到，AI落地的“更多是行業(yè)應(yīng)用”。這應(yīng)該也是現(xiàn)階段主要的AI芯片公司正在努力的方向。izuesmc

今年的WAIC展會(huì)上，Graphcore的工程師告訴《國(guó)際電子商情》，文生圖(text-to-image)類型的生成式AI在行業(yè)里已經(jīng)有比較多的落地，包括修圖、繪畫輔助、建筑渲染，他還介紹說(shuō)：“我們?cè)贑V(計(jì)算機(jī)視覺)領(lǐng)域已經(jīng)在開展合作；NLP這塊還在測(cè)試”。恰好，燧原科技就在WAIC上發(fā)布了曜圖(LumiCanvas)——這是個(gè)初看與Midjourney挺類似的服務(wù)——只要輸入提示詞就可生成圖片。izuesmc

不過(guò)，曜圖本身是一個(gè)企業(yè)級(jí)解決方案，內(nèi)含“MaaS(Model-as-a-Service)”模式。如燧原工程師提到的，曜圖就像是一個(gè)基礎(chǔ)畫板，面向客戶的是包含底層硬件，到軟件及上層生態(tài)的整套交付，滿足企業(yè)客戶文生圖服務(wù)部署；構(gòu)建從算力到云服務(wù)、基礎(chǔ)模型與微調(diào)，再到終端客戶使用的一體化流程。這應(yīng)該算是生成式AI比較典型的行業(yè)應(yīng)用。izuesmc

現(xiàn)如今，黃仁勛在在英偉達(dá)GTC大會(huì)上的主題演講，會(huì)把大量篇幅放在AI合作和業(yè)務(wù)落地上，這使得GTC大會(huì)成為見證生成式AI商業(yè)落地的最佳場(chǎng)合。izuesmc

在今年的GTC大會(huì)上，英偉達(dá)宣布與多家企業(yè)進(jìn)行合作。比如，與Getty Images在生成式AI方面進(jìn)行合作，基于Getty Images的素材庫(kù)構(gòu)建圖像、視頻生成式模型，企業(yè)客戶輸入簡(jiǎn)單的文字或圖片prompt，就能獲得定制化的圖片和視頻；與Shutterstock合作，基于圖像、3D和視頻素材庫(kù)打造3D生成模型，簡(jiǎn)化3D內(nèi)容構(gòu)建，包括數(shù)字孿生、虛擬協(xié)作的流程和工作量；當(dāng)然還有和Adobe的合作，在圖像、視頻、3D與動(dòng)畫制作工具中融入生成式AI模型。izuesmc

多媒體和內(nèi)容創(chuàng)作似乎是生成式AI現(xiàn)階段最直接的受益者。但也不止于此，以醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)槔墒紸I正在徹底變革藥物發(fā)現(xiàn)的每一步流程。如英偉達(dá)BioNeMo服務(wù)中包含了諸多3D蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)模型，其中不同的步驟都需要對(duì)應(yīng)的模型，生成式AI模型能夠在讀取蛋白質(zhì)氨基酸序列后，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)靶蛋白結(jié)構(gòu)。此外，還有像是生成所需ADME屬性的分子，以及預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)與分子的3D交互……雖然這段文字可能晦澀難懂，但總體是指加速藥物發(fā)現(xiàn)流程。izuesmc

以上是生成式AI行業(yè)應(yīng)用的一個(gè)典型例子。實(shí)際上，生成式AI的潛在應(yīng)用市場(chǎng)遠(yuǎn)不止這些，在WAIC展會(huì)上還有電力、金融等行業(yè)大模型的應(yīng)用實(shí)例，其中的很多實(shí)例可能尚未真正進(jìn)入商用，或者離商用還有距離。但就前文提及的個(gè)人領(lǐng)域的應(yīng)用而言，就已經(jīng)展現(xiàn)了生成式AI在計(jì)算機(jī)科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程等市場(chǎng)的應(yīng)用潛力。izuesmc

此外，還包括零售、廣告、建筑、能源等各行各業(yè)都會(huì)受到深遠(yuǎn)的影響，甚至在生成式AI中僅借助自然語(yǔ)言提需求來(lái)設(shè)計(jì)芯片，都不需要HDL(硬件描述語(yǔ)言)工程師參與，這是最近幾個(gè)月熱議的焦點(diǎn)，只不過(guò)這其中的絕大部分，離行業(yè)應(yīng)用的成熟還有距離。錢軍說(shuō)：“我覺得很多問(wèn)題在現(xiàn)在開始談還太早，包括最終有多少Foundation Models (基礎(chǔ)模型)能夠存活，中國(guó)大模型發(fā)展會(huì)是怎樣的商業(yè)模式，行業(yè)應(yīng)用如何做模型訓(xùn)等等。最近我覺得Llama 2不錯(cuò)，基于此做再開發(fā)可能會(huì)是趨勢(shì)，但從我們芯片廠商的角度來(lái)看，很多東西都還沒(méi)有看得很清楚。”izuesmc

沐曦聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO兼首席軟件架構(gòu)師楊建，將生成式AI的落地概括為“以Foundation模型為底座，加上針對(duì)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域做微調(diào)的中間層，去服務(wù)大量下游客戶的商業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)”。楊建表示，沐曦正“廣泛、深入地和各個(gè)Foundation大模型機(jī)構(gòu)通力合作，快速推進(jìn)AIGC大模型的應(yīng)用落地”。izuesmc

今年的GTC上，針對(duì)生成式AI在內(nèi)容與多媒體創(chuàng)作方向上的應(yīng)用，英偉達(dá)在Omniverse(元宇宙)部分有句話說(shuō)得很好，元宇宙虛擬世界應(yīng)當(dāng)是基于物理規(guī)律的，而生成式AI則加速了虛擬世界的創(chuàng)建過(guò)程——“生成式”一詞在此體現(xiàn)得相當(dāng)?shù)轿?，元宇宙里的?nèi)容填充不就都等著“生成”嗎？izuesmc

所以無(wú)論最終生成式AI會(huì)在哪些領(lǐng)域全面落地，可以肯定的是，當(dāng)前的熱度絕非簡(jiǎn)單的市場(chǎng)、媒體或投資行業(yè)吹捧所致。izuesmc

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電子產(chǎn)業(yè)的潛在發(fā)動(dòng)機(jī)

前不久，筆者受邀參加了英偉達(dá)GeForce游戲顯卡的媒體活動(dòng)。從活動(dòng)當(dāng)天所討論的內(nèi)容來(lái)看，英偉達(dá)Gaming業(yè)務(wù)現(xiàn)在也在尋求對(duì)游戲應(yīng)用中的AI技術(shù)做宣傳，當(dāng)然這遠(yuǎn)不只是很多人熟知的AI超分(DLSS)。izuesmc

去年，英偉達(dá)發(fā)布了一個(gè)叫ACE(Avatar Cloud Engine，虛擬化身云引擎)的工具，這兩年網(wǎng)上挺火的Toy Jensen(黃仁勛的3D卡通形象)，它有一部分就是基于ACE。ACE這一市場(chǎng)概念下包含了好些技術(shù)點(diǎn)，比如Audio2Face，這是一個(gè)生成式AI，基于單純的音頻信息就能構(gòu)建臉部動(dòng)畫；再比如Riva，能夠?qū)⑽淖中畔⑥D(zhuǎn)成語(yǔ)音；還有NeMo，它可以理解為針對(duì)特定領(lǐng)域的定制版ChatGPT。izuesmc

在今年5月的Computex大會(huì)上，英偉達(dá)又發(fā)布了ACE游戲開發(fā)版。英偉達(dá)透露稱，ACE在游戲里的主要功能是創(chuàng)建游戲NPC(非玩家角色)，在生成式AI的幫助下，未來(lái)的NPC與玩家的交互會(huì)變得非常智能。屆時(shí)，游戲里的NPC有著ChatGPT般的對(duì)話能力，而且它的表情、口型、動(dòng)作都會(huì)很自然。izuesmc

ACE自然是生成式AI在游戲領(lǐng)域的一個(gè)應(yīng)用。不過(guò)這個(gè)邏輯中比較有趣的一點(diǎn)是，如果ACE技術(shù)或者其他AI技術(shù)本身能夠推進(jìn)游戲行業(yè)的發(fā)展，以及英偉達(dá)的GeForce游戲顯卡賣得更好，是否也能泛活在經(jīng)濟(jì)低迷期如一潭死水的Gaming業(yè)務(wù)？而英偉達(dá)營(yíng)收的另一大支柱Data Center(數(shù)據(jù)中心)，也是Nvidia AI所處的業(yè)務(wù)部門，它的發(fā)展形勢(shì)一片大好，客觀上它能夠幫助Gaming業(yè)務(wù)的發(fā)展。izuesmc

當(dāng)然這只是筆者的猜測(cè)，但AI對(duì)電子產(chǎn)業(yè)的價(jià)值已經(jīng)相當(dāng)確切。英偉達(dá)Gaming業(yè)務(wù)營(yíng)收的下滑，反映的是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)的大趨勢(shì)。IBS(International Business Strategies)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)價(jià)值下滑9%，可能收?qǐng)?bào)于5,110億美元。izuesmc

Morgan Stanley的分析師認(rèn)為，今年AI計(jì)算半導(dǎo)體市場(chǎng)的年度銷售額可能會(huì)達(dá)到430億美元(不同分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不能直接對(duì)比，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)范圍，比如統(tǒng)計(jì)的芯片類型、對(duì)“AI芯片”的定義，都可能存在較大差異)，占到芯片行業(yè)整體營(yíng)收的大約8%。未來(lái)4年內(nèi)，AI芯片的產(chǎn)值達(dá)到1,250億美元，在整個(gè)芯片行業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值占比會(huì)翻一番。izuesmc

楊建受訪時(shí)援引了IDC的數(shù)據(jù)，“生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元”。其中，量級(jí)上的差異應(yīng)當(dāng)是統(tǒng)計(jì)范圍不同所致，這組數(shù)字表達(dá)的是“生成式AI計(jì)算占整體AI計(jì)算市場(chǎng)的比例從4.2%增長(zhǎng)到31.7%”。izuesmc

顯然生成式AI會(huì)成為整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，也就是極大利好GPU、AI芯片制造商。但不要忘記《國(guó)際電子商情》去年的AI主題封面故事提到的：英偉達(dá)對(duì)所有市場(chǎng)參與者造成的白色恐怖。izuesmc

英偉達(dá)的生成式AI神話

OpenAI發(fā)布ChatGPT及GPT-4之后，在隨后的英偉達(dá)GTC開發(fā)者大會(huì)上，黃仁勛放出了將全球首臺(tái)DGX-1(英偉達(dá)的AI計(jì)算機(jī))贈(zèng)予OpenAI的視頻，隨即英偉達(dá)的股票就迎來(lái)了新一波漲勢(shì)。該視頻仿佛是在向市場(chǎng)宣告，英偉達(dá)才是生成式AI領(lǐng)域內(nèi)算力工廠的老大。izuesmc

GPU的算力基礎(chǔ)或許還在其次，英偉達(dá)的AI生態(tài)或者說(shuō)Nvidia AI全棧，才是令其他市場(chǎng)參與者都只能暫避鋒芒的關(guān)鍵。前文談到的BioNemo、ACE等是英偉達(dá)AI生態(tài)的冰山一角，下文中筆者從軟硬兩方面來(lái)舉例談?wù)勊^的“AI生態(tài)”。izuesmc

LLM大模型訓(xùn)練與推理的基礎(chǔ)是高算力、大容量存儲(chǔ)，當(dāng)需求大到單一芯片、單一封裝、單一節(jié)點(diǎn)無(wú)法承載時(shí)，就需要跨節(jié)點(diǎn)做通訊。說(shuō)白了就是要一堆GPU、一堆板卡、一堆服務(wù)器去算。在英偉達(dá)的這套系統(tǒng)里，不同層級(jí)的NVLink可互聯(lián)。很多AI芯片企業(yè)就這一層面的基礎(chǔ)設(shè)施支持都做不到完備。izuesmc

去年秋季的GTC上，英偉達(dá)發(fā)布Spectrum-4 400Gbps交換機(jī)時(shí)說(shuō)，這臺(tái)交換機(jī)主要是為大規(guī)模數(shù)字孿生、模擬仿真類應(yīng)用的“elephant flow(大象流)”大流量所準(zhǔn)備的。Spectrum-4在今年GTC正式亮相時(shí)，生成式AI已經(jīng)爆火，英偉達(dá)對(duì)該產(chǎn)品的宣傳口徑已經(jīng)轉(zhuǎn)向了生成式AI，為生成式AI云提供規(guī)?；璧男阅?.....這種基礎(chǔ)設(shè)施作為其AI生態(tài)里的一環(huán)，顯然就不是一般競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可輕易拿捏的。izuesmc

英偉達(dá)AI的軟件生態(tài)層面觸及了各行各業(yè)的預(yù)訓(xùn)練模型、開發(fā)工具、框架與庫(kù)，這絕不是任何AI芯片企業(yè)旦夕可及的。今年6月底，AspenCore發(fā)布的處理器報(bào)告中也提到，英偉達(dá)在軟件生態(tài)層面的積累，在很多領(lǐng)域是達(dá)到了可無(wú)視并抹平DSA AI芯片性能和能效優(yōu)勢(shì)的程度。這里再舉一個(gè)生成式AI的例子。izuesmc

去年，在“生成式AI”一詞還未被病毒式傳播之前，英偉達(dá)就發(fā)布了NeMo LLM服務(wù)，這是個(gè)針對(duì)大模型的云服務(wù)，可讓大模型適用于特定領(lǐng)域。因?yàn)獒槍?duì)某一個(gè)問(wèn)題，在不同領(lǐng)域的回答理應(yīng)是不一樣的，如ChatGPT作為一個(gè)“普適”的AI機(jī)器人，必須要經(jīng)過(guò)調(diào)整，給予其對(duì)話的上下文，才能將其直接應(yīng)用于零售行業(yè)。izuesmc

“定制LLM”的NeMo在只需要提供一些額外token(令牌)、prompt、“例子”的情況下，就能對(duì)模型做出微調(diào)，而不需要重新訓(xùn)練整個(gè)模型。其實(shí)今年英偉達(dá)又發(fā)布了一遍NeMo，只不過(guò)套上了生成式AI的宣傳詞，并強(qiáng)調(diào)企業(yè)需要基于自己的業(yè)務(wù)，以及安全、因素方面的考量，對(duì)自己的模型做“guardrail(限定范圍)”和“redefine(重新界定)”。起碼這是生成式AI快捷實(shí)現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵。今年和NeMo共同發(fā)布的，還有面向視覺模型(包含圖像、視頻與3D圖形)的Picasso，和前文已經(jīng)提到的BioNeMo。izuesmc

在8月上旬的SIGGRAPH上，英偉達(dá)又發(fā)布了AI Workbench，其宣傳語(yǔ)是“讓每個(gè)能用上GPU的人都成為生成式AI創(chuàng)作者”，在PC、工作站、數(shù)據(jù)中心和公有云等不同平臺(tái)上，都能做AI相關(guān)的工作。這一階段的英偉達(dá)顯然是期望越來(lái)越多的人能夠用上生成式AI，以此占領(lǐng)更大范圍的市場(chǎng)。izuesmc

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市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與未來(lái)

總體來(lái)說(shuō)，這是個(gè)特別質(zhì)樸和簡(jiǎn)單的道理。Graphcore聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Nigel Toon在談AI從一項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)向應(yīng)用時(shí)的兩大關(guān)鍵點(diǎn)，其一是硬件和軟件部署的基礎(chǔ)設(shè)施，其二是用于AI計(jì)算系統(tǒng)的效率。一套完整的AI解決方案理應(yīng)包含云計(jì)算、開發(fā)工具、軟件棧、AI-as-a-Service(人工智能即服務(wù))產(chǎn)品。izuesmc

這是個(gè)聽起來(lái)理所應(yīng)當(dāng)，但實(shí)踐起來(lái)十分困難的巨型工程。換句常被人提及的話來(lái)說(shuō)，就是AI芯片公司從來(lái)不是把一顆AI芯片做出來(lái)就完事。楊建就在采訪中多次強(qiáng)調(diào)沐曦“致力于軟硬件一體的全面生態(tài)解決方案”，其自主研發(fā)的MXMACA^®軟件棧支持“多種開源技術(shù)和主流框架的網(wǎng)絡(luò)模型”，能夠“持續(xù)完善ModelZoo讓客戶開箱即用”，“為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供高能效和高通用性的全棧GPU產(chǎn)品”——“全棧”似乎是AI芯片企業(yè)必須強(qiáng)調(diào)的方向。izuesmc

英偉達(dá)是真正借助“全棧”的長(zhǎng)期投入，才掌握著超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。但AMD數(shù)據(jù)中心硬件負(fù)責(zé)人Forrest Norrod說(shuō)，行業(yè)需要競(jìng)爭(zhēng)，“很多人都非常期望能夠有新的選項(xiàng)”。尤其隨著模型本身走向成熟，更多競(jìng)品(包括固定成本更低的芯片)與設(shè)備購(gòu)入會(huì)體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。izuesmc

J.P. Morgan美國(guó)企業(yè)軟件研究負(fù)責(zé)人Mark Murphy說(shuō)，微軟的AI產(chǎn)品(應(yīng)當(dāng)是指new Bing和Office的copilot)顯然還在發(fā)展早期階段，“我們相信范式轉(zhuǎn)變已經(jīng)在發(fā)生。ChatGPT把這陣風(fēng)吹了起來(lái)，成百上千的初創(chuàng)公司都奔著開發(fā)基礎(chǔ)模型而去，搭載AI原生應(yīng)用、構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施。”izuesmc

很顯然，這是個(gè)發(fā)展尚處在早期，機(jī)會(huì)仍十分充沛的市場(chǎng)，蛋糕都還沒(méi)有完全做大。且不論那些看到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手引入AI技術(shù)，認(rèn)為自己也不能在戰(zhàn)局中落后的企業(yè)，SemiAnalysis在今年初的報(bào)告中說(shuō)，基于其統(tǒng)計(jì)范圍，他們了解到的至少有21家初創(chuàng)公司、11家大型企業(yè)，在訓(xùn)練理論上達(dá)到GPT-3質(zhì)量甚至更好的大模型。這個(gè)數(shù)量級(jí)可能還相對(duì)保守，但總體說(shuō)明AI芯片企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的充盈。izuesmc

即便單就大模型訓(xùn)練，英偉達(dá)GPU還是一家獨(dú)大，但不難發(fā)現(xiàn)，有實(shí)力的AI芯片公司都期望，能在盡可能避開與英偉達(dá)正面鋒芒的情況下，尋求市場(chǎng)機(jī)會(huì)。比如在今年的WAIC大會(huì)上，瀚博發(fā)布了LLM大模型AI加速卡VA1L，在高算力基礎(chǔ)上特別做出了對(duì)于ChatGPT、LLaMA、Stable Diffusion等主流生成式AI模型的支持。izuesmc

而更值得關(guān)注的是，瀚博推出AIGC大模型一體機(jī)，它用了8張VA1L，支持512GB顯存，1,750億參數(shù)大模型。瀚博在宣傳中提到，這是目前價(jià)格最低的針對(duì)LLM的大模型一體機(jī)方案，其對(duì)標(biāo)友商產(chǎn)品的價(jià)格為150萬(wàn)元。錢軍說(shuō)：“我們意識(shí)到大模型還是需要私有化的部署。借助一體機(jī)來(lái)做fine tuning(微調(diào))，又能支撐推理，真正把私有化部署的大模型應(yīng)用做起來(lái)。”izuesmc

J.P. Morgan在評(píng)論文章中說(shuō)，生成式AI的商業(yè)化并不簡(jiǎn)單，除非有著極強(qiáng)的需求驅(qū)動(dòng)力，且能夠變現(xiàn)?；蛟S將AI技術(shù)真正融入到業(yè)務(wù)中，要核算AI所占成本是件還挺復(fù)雜的事：比如黃仁勛就始終在說(shuō)英偉達(dá)的產(chǎn)品是“買得越多、省得越多”，這大概是從模型訓(xùn)練到部署與推理使用，雜糅了開發(fā)全周期，以及固定成本、可變成本的系統(tǒng)性考量。但對(duì)中小型企業(yè)而言，高昂的固定成本是現(xiàn)階段能否用上生成式AI的巨大門檻。這大概也是諸多AI芯片廠商的切入點(diǎn)之一，楊建在評(píng)價(jià)生成式AI時(shí)，就提到“AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅需要高算力，更需要性價(jià)比更高的普惠算力”。izuesmc

不僅是瀚博，大部分AI芯片與GPU企業(yè)都有自己在技術(shù)與市場(chǎng)上于生成式AI時(shí)代生存和發(fā)展的邏輯，比如Cerebras就強(qiáng)調(diào)堆料在應(yīng)對(duì)大模型時(shí)的高效性；Graphcore似乎漸有從單純賣硬件，走向把更多注意力放在運(yùn)營(yíng)AI云的業(yè)務(wù)模式上；亞馬遜Trainium則顯然是借助AWS的強(qiáng)勢(shì)，在字節(jié)跳動(dòng)、Airbnb之類的客戶中推廣AI。izuesmc

另外，當(dāng)前英偉達(dá)還面臨一定程度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)區(qū)域化和地緣政治的不良影響。中國(guó)市場(chǎng)顯得更為特殊，即美國(guó)潛在的技術(shù)封鎖行為持續(xù)收緊，讓英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品很難在中國(guó)開展業(yè)務(wù)。這就給了其他AI芯片企業(yè)以機(jī)會(huì)，也才有了文首提及現(xiàn)如今H800/A800一卡難求，以及二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格高漲的局面。izuesmc

Nigel Toon就在不同場(chǎng)合提過(guò)，Graphcore的亞洲業(yè)務(wù)發(fā)展不錯(cuò)，尤其中國(guó)企業(yè)在尋找美國(guó)供應(yīng)商之外的選擇。而中國(guó)GPU與AI芯片企業(yè)則或許能夠借此機(jī)會(huì)，催生更完整的自有生態(tài)?？赡茉谏墒紸I接下來(lái)深入到更多行業(yè)中以后，我們會(huì)找到答案，畢竟ChatGPT正式發(fā)布還不到1年。izuesmc