作為高度依賴全球協(xié)作的產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)近年來由于受到疫情、地緣政治等多重因素影響，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈遭到嚴(yán)重破壞，建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如何建立有效策略加以應(yīng)對？如何利用好中國的超大市場，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈上的合作伙伴都能夠共同獲利？一系列關(guān)鍵問題值得思考。kO6esmc

美國先進(jìn)芯片禁運(yùn)對中國企業(yè)影響有多大？

目前我們所熟知的IT基礎(chǔ)設(shè)施體系，從底層的計算設(shè)備(服務(wù)器、PC)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，到中間層的操作系統(tǒng)/平臺、云服務(wù)，再到最上層的應(yīng)用，都搭建在全球統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)之上，存儲器、接口、通信、人工智能應(yīng)用等也都使用全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這也讓芯片成為了支撐IT產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。kO6esmc

但自特朗普時代開始，為了遏制中國發(fā)展，美國對中國的芯片和高科技行業(yè)實施了各種形式的制裁和禁運(yùn)——從一開始將特定中國科技公司列入實體名單，進(jìn)行所謂“美國技術(shù)含量5%以上的科技產(chǎn)品禁運(yùn)”，到針對特定高性能計算芯片實施高性能計算出口禁令；以及出臺先進(jìn)芯片相關(guān)出口禁令，覆蓋所有國內(nèi)先進(jìn)芯片制造(包括國際企業(yè)在華工廠)，再到拉攏日本、荷蘭等盟友一起實施半導(dǎo)體設(shè)備出口禁令，力度和范圍都在持續(xù)升級。kO6esmc

“美國一直所說的‘去全球化’、‘去風(fēng)險化’，其實是想在全球化的情況下將中國一腳踢開。因此，對中國來說，現(xiàn)在面臨的最基本也是最嚴(yán)峻的問題，就是芯片問題。”Gartner研究副總裁盛陵海表示，盡管這對中國本土芯片產(chǎn)業(yè)起到了一定程度的促進(jìn)作用，但就目前的情況來看，考慮到中國芯片產(chǎn)業(yè)在全球仍處于較弱勢的位置，“缺少足夠的話語權(quán)”是我們不得不面對的實際困難。kO6esmc

例如在2022年“全球半導(dǎo)體芯片市場規(guī)模以及主要廠商排名”中，前20名均為來自歐美日韓的企業(yè)，從全球份額占比來看，中國大陸所有公司相加也只占約7.6%。kO6esmc

換個角度來看一下中國對全球芯片供應(yīng)鏈的依賴程度。2022年，全球半導(dǎo)體市場采購規(guī)模約為6000億美元。其中，中國之外國家芯片采購金額為2380億美元(占比40%)，跨國企業(yè)中國工廠芯片采購金額2130億美元(占比35%)，中國企業(yè)芯片采購金額1490億美元(占比25%)。kO6esmc

如果分產(chǎn)品來看，如下圖所示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在分立器件(20%)、圖像傳感器(17%)、TDDI(21%)、LED(20%)、模擬(11%)、非主流存儲(23%)、非光學(xué)傳感器(13%)等領(lǐng)域擁有一定的市場話語權(quán)(市場份額>10%)；手機(jī)、汽車、智能家居、平板所需的專用芯片，例如RF/DDI/PMIC/MCU/無線/基帶等，中國企業(yè)市場份額約在5%-10%之間；而在GPU、FPGA、DRAM、MPU，NAND等“老大難”領(lǐng)域，中國企業(yè)份額均低于5%，甚至只有1%。kO6esmc

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如何制定芯片供應(yīng)策略應(yīng)對未來中美競爭局面

為了盡快扭轉(zhuǎn)不利局面，自特朗普政策出臺之后，中國政府就開始以更大的力度推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括大基金、地方基金、科創(chuàng)板、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策、自主可控要求、新型舉國體制在內(nèi)的一系列扶持政策紛紛出臺，本土芯片廠商也因此取得多項成果，例如14nm以下工藝開發(fā)、3D NAND、主流DRAM、自主微處理器、成熟芯片、汽車用半導(dǎo)體導(dǎo)入等，而芯片應(yīng)用企業(yè)則在供應(yīng)商備胎策略、國內(nèi)供應(yīng)商認(rèn)證、芯片設(shè)計、獨(dú)立生態(tài)鏈發(fā)展等領(lǐng)域取得了突破。 kO6esmc

盛陵海強(qiáng)調(diào)了“自主可控體系”的重要性，認(rèn)為它是打通整個IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。這里所說的“IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈”，涵蓋了從核心芯片、操作系統(tǒng)，到系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、基礎(chǔ)軟件、存儲系統(tǒng)，再到標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺、云服務(wù)、應(yīng)用軟件等多個領(lǐng)域。kO6esmc

“只有通過不斷的軟硬件磨合，把應(yīng)用場景和供應(yīng)商融合在一起培育整個生態(tài)，才是有意義的。”他說。kO6esmc

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另一方面，在制裁和禁運(yùn)之下的技術(shù)方向選擇也十分重要，尤其是在高端先進(jìn)工藝被“卡死”的情況下，如何做好軟件優(yōu)化、芯片層級的創(chuàng)新、以及尋找特定的應(yīng)用就顯得非常關(guān)鍵。下圖是“半導(dǎo)體”和“電子”產(chǎn)業(yè)的“影響力雷達(dá)圖”，Gartner方面選取了一些有可能突破禁令，取得成果的技術(shù)方向：ARM通用處理器、異構(gòu)集成、RISC-V架構(gòu)處理器、高性能持久內(nèi)存、芯片光互聯(lián)，3D DRAM、三維芯片堆疊。kO6esmc

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盛陵海指出，芯片企業(yè)在構(gòu)建自主芯片能力和需要的投資規(guī)模方面，存在三種不同的方式：1. 加強(qiáng)國內(nèi)可靠芯片廠商合作；2. 投資有潛力的芯片設(shè)計公司；3. 自建芯片設(shè)計以及相關(guān)團(tuán)隊。但每種方式也都存在相應(yīng)的弊端，例如第一種模式中怎樣判斷合作優(yōu)先級的高低？第二種模式里要分清財務(wù)投資還是戰(zhàn)略投資？第三種模式則需要大量的資金和人力投入等等，需要針對不同的產(chǎn)品、領(lǐng)域仔細(xì)認(rèn)真的討論，再決定方向。kO6esmc

他希望國內(nèi)的半導(dǎo)體芯片商、電子設(shè)備制造商、云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施商和數(shù)字業(yè)務(wù)商，能夠“通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作建立國內(nèi)開發(fā)生態(tài)圈”，相互賦能。畢竟自建生態(tài)體系是一件非常困難的事情，而且對很多芯片初創(chuàng)公司來說，指望一顆芯片馬上就能“腳踢英偉達(dá)、拳打AMD”，也不現(xiàn)實。kO6esmc

為此，盛陵海提出以下六點(diǎn)，作為建立國產(chǎn)IT系統(tǒng)的備用選擇行動建議：kO6esmc

1. 與IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈協(xié)作廠商研究與預(yù)測美國制裁已經(jīng)發(fā)生的和未來可能帶來的影響。
2. 選擇國內(nèi)自主可控相關(guān)系統(tǒng)與芯片廠商確認(rèn)現(xiàn)有產(chǎn)品狀況和市場實際應(yīng)用經(jīng)驗，建立合作關(guān)系。
3. 設(shè)置合理國產(chǎn)系統(tǒng)及芯片的性能要求和驗證目的，從非關(guān)鍵應(yīng)用開始嘗試導(dǎo)入部分國產(chǎn)IT系統(tǒng)。
4. 加強(qiáng)軟件適配開發(fā)，確保軟件對不同系統(tǒng)的兼容性、穩(wěn)定性和運(yùn)營性能。
5. 建立或加強(qiáng)對國內(nèi)基礎(chǔ)IT軟硬件廠商的投資，確保對廠商產(chǎn)品開發(fā)計劃的影響力。
6. 建立新產(chǎn)品開發(fā)計劃時，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)鏈和成熟平臺，積極采用半導(dǎo)體創(chuàng)新技術(shù)。

在談及2024年芯片產(chǎn)業(yè)是否會實現(xiàn)復(fù)蘇時，盛陵海表示，“會，但能復(fù)蘇到什么程度，取決于很多因素，比如俄烏戰(zhàn)爭、市場的庫存消化程度、美國總統(tǒng)選舉等等。”至于中國芯片產(chǎn)業(yè)的增速能否超過全球，則取決于手機(jī)、汽車、工業(yè)芯片是否能夠獲得更高的增速。kO6esmc

他預(yù)測稱，未來五年內(nèi)，采用28nm、40nm工藝的本土網(wǎng)絡(luò)芯片、消費(fèi)類芯片、MCU、汽車芯片、模擬類芯片將獲得較快增長。而當(dāng)前熱炒的“大算力芯片”，盡管長期趨勢向好，但如果不徹底解決高技術(shù)門檻、流片供應(yīng)鏈等問題，仍然會是一個長期摸索的過程。kO6esmc