近日，權(quán)威機(jī)構(gòu)lightcounting發(fā)布了2022年全球前10大光模塊企業(yè)名單。GlDesmc

　　資料顯示，在10大廠商名單中，來(lái)自中國(guó)的旭創(chuàng)科技(并列第一)、華為海思(排名第4)、光迅科技(排名第5)、海信帶寬(排名第6)、新易盛(排名第7)、華工正源(排名第8)、索爾思光電(排名第10)等廠商占據(jù)7個(gè)席位。GlDesmc

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　　lightcounting指出，旭創(chuàng)、相干、思科和華為四家企業(yè)提供的光模塊產(chǎn)品，占據(jù)2022年全球市場(chǎng)的 50% 以上。其中，旭創(chuàng)、相干兩家企業(yè)的光模塊銷售收入規(guī)模接近14 億美元，市場(chǎng)占有率并列第一和第二。GlDesmc

　　盡管光迅科技和海信帶寬光在 2016 年的排名很高，但是至2022年，這兩家企業(yè)的排名已落后于思科和華為系。這一年，兩家企業(yè)的光模塊銷售額均超過(guò) 6 億美元。GlDesmc

　　由于新易盛、華工正源兩家廠商采取直接向云公司銷售光模塊的策略，是年這兩家廠商在中國(guó)本土市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。GlDesmc

　　繼2016年躋身十強(qiáng)以后，時(shí)隔數(shù)年，索爾思光電在2022年再次進(jìn)入排名第10位置。GlDesmc

　　思科和華為系快速上位

　　從2010年無(wú)緣全球top10，到2022年進(jìn)入前四，思科和華為通過(guò)收購(gòu)和強(qiáng)大的資源整合使得排名迅速攀升。GlDesmc

　　比如，在2012、2018年分別收購(gòu)Lightwire、Luxtera 后，到2019年，思科又通過(guò)收購(gòu)Acacia，讓其在光模塊市場(chǎng)排名大幅提升。GlDesmc

　　此外，思科和華為又與其他光模塊廠商不同之處在于，這兩家企業(yè)又是光模塊下游主要的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商。GlDesmc

　　從2022年思科和華為兩家企業(yè)在光模塊的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，華為是200G CFP2相干DWDM模塊的領(lǐng)先供應(yīng)商，而思科的業(yè)務(wù)得益于首批400ZR/ZR+光模塊出貨。GlDesmc

　　不僅如此，lightcounting指出，鑒于其龐大的資源，思科和華為可能會(huì)在本十年末成為光模塊市場(chǎng)的新領(lǐng)導(dǎo)者。GlDesmc

　　博通和英特爾排名下滑

　　從2022年全球前10大光模塊企業(yè)名單來(lái)看，英特爾不僅下滑至第9位，博通更是跌出十強(qiáng)之外。此前，博通一直穩(wěn)居于市場(chǎng)前五。GlDesmc

　　盡管光收發(fā)器業(yè)務(wù)不是博通和英特爾兩家公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，但是光學(xué)和光電集成電路在未來(lái)對(duì)他們的發(fā)展將變得更加重要，因此兩家企業(yè)都在開(kāi)發(fā)聯(lián)合封裝光學(xué)器件。GlDesmc

　　行業(yè)間領(lǐng)導(dǎo)廠商的整合潮

　　2018年3月，在光通信有源器件領(lǐng)域，市場(chǎng)排名第二的Lumentum收購(gòu)了排名第三的Oclaro，當(dāng)時(shí)業(yè)界普遍認(rèn)為這起合并將沖擊行業(yè)龍頭Finisar的市場(chǎng)地位。不過(guò)，后來(lái)Finisar也成為了被并購(gòu)的目標(biāo)。GlDesmc

　　2019年11月，工程材料和光電子元件的全球領(lǐng)導(dǎo)者II-VI斥資32億美元收購(gòu)了Finisar。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士表示，II-VI、Finisar垂直整合后將擁有光器件行業(yè)最完善的產(chǎn)品鏈，其將成為行業(yè)領(lǐng)先的光電子和復(fù)合半導(dǎo)體企業(yè)。GlDesmc

　　兩年后，行業(yè)整合再次推進(jìn)。GlDesmc

　　2021年11月，光器件供應(yīng)商Lumentum(朗美通)和NeoPhotonics(新飛通)公司宣布達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。LightCounting表示，收購(gòu)NeoPhotonics的技術(shù)和產(chǎn)品，將幫助Lumentum找到更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，尤其是在400ZR/ZR+相干DWDM收發(fā)器等領(lǐng)域。GlDesmc

　　2022年8月，Lumentum和NeoPhotonics(新飛通)宣布，Lumentum已獲得中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的反壟斷許可。預(yù)示著該筆收購(gòu)即將完成。GlDesmc

　　到此，光器件領(lǐng)域內(nèi)的頭部廠商的整合和行業(yè)調(diào)整仍未完成。GlDesmc

　　在Lumentum宣布收購(gòu)NeoPhotonics獲得中國(guó)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，次月，美國(guó)一光器件大廠宣布退出，并將其中國(guó)本土資產(chǎn)出售。GlDesmc

　　2022年9月，美國(guó)光器件廠商AOI宣布，已經(jīng)與中國(guó)宇瀚光電達(dá)成最終協(xié)議，以1.5億美元的價(jià)格出售其位于中國(guó)的工廠設(shè)施，其中包括光模塊、面向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、電信FTTH市場(chǎng)的多通道光器件等業(yè)務(wù)資產(chǎn)。該筆交易預(yù)計(jì)在2023年完成，需要獲得所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。當(dāng)時(shí)，”AOI創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行官Thompson Lin博士稱，“AOI退出光模塊市場(chǎng)，將資源集中在CATV業(yè)務(wù)和為數(shù)據(jù)中心、CATV、電信和FTTH市場(chǎng)制造激光器和激光組件，是公司和股東的最佳選擇。”GlDesmc

　　中國(guó)廠商實(shí)力有望進(jìn)一步提升

　　近十年來(lái)，隨著以日本和美國(guó)為代表的西方光模塊廠商的退出，中國(guó)同類企業(yè)迅速崛起，并取得了不俗排名。GlDesmc

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全球前10大光模塊廠商，中國(guó)占據(jù)3個(gè)席位，至2020-2021年，中國(guó)企業(yè)增至6個(gè)席位，到2022年，進(jìn)一步增至7個(gè)席位。GlDesmc

　　有分析指出，隨著全球高速光模塊需求的不斷提高，中國(guó)廠商有望借機(jī)進(jìn)一步壯大。從市場(chǎng)具體需求來(lái)看，800G光模塊于今年已經(jīng)進(jìn)入到大規(guī)模量產(chǎn)階段，而根據(jù)預(yù)測(cè)，今年全球的800G光模塊需求將有望達(dá)到80萬(wàn)只~90萬(wàn)只。GlDesmc

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