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由左至右：品佳集團(tuán)產(chǎn)品行銷長文國偉、世平集團(tuán)產(chǎn)品行銷長何享洲、友尚集團(tuán)執(zhí)行長特別助理陳威光、詮鼎集團(tuán)中國區(qū)營運(yùn)副總林明勛(圖源：大聯(lián)大)YiFesmc

新冠疫情爆發(fā)后的三年多里，全球車用供應(yīng)鏈體系有了新變化。雖然早在車用芯片大缺貨之前，分銷商就開始在發(fā)展車用芯片業(yè)務(wù)，但是主要與Tier-1、Tier-2等廠商對接，那時分銷商與整車廠較難直接建立聯(lián)系，其在車用供應(yīng)鏈中也較少有話語權(quán)。YiFesmc

2020、2021年之后，這種情況就有了明顯的改變。隨著整車中使用到的半導(dǎo)體數(shù)量日益增多，芯片供應(yīng)商在車用供應(yīng)鏈中的地位也得到提升。整車廠意識到，一輛售價數(shù)萬美元的新能源汽車會因缺少一顆幾十美分的小芯片而無法交付。因此，整車廠開始重視與芯片供應(yīng)商之間的合作，并加強(qiáng)了與芯片制造商、元器件分銷商的聯(lián)系。YiFesmc

與此同時，分銷商也順勢擴(kuò)大了自己在車用領(lǐng)域的布局。近年來，頭部分銷商憑借資源優(yōu)勢，開始舉辦各種車用技術(shù)論壇，展現(xiàn)自己的車用方案整合能力，而大聯(lián)大控股就是其中的代表之一。YiFesmc

大聯(lián)大在車用領(lǐng)域的布局

近三年來，車用電子行業(yè)的發(fā)展極其火熱，在這種背景下，許多分銷商加強(qiáng)了在車用方面的布局。其實，這種布局不一定是最近幾年才開始，比如大聯(lián)大在十年前就開始著手布局車用業(yè)務(wù)。YiFesmc

何享洲指出，車用芯片的應(yīng)用領(lǐng)域很廣，世平、品佳、詮鼎和友尚在各自擅長的領(lǐng)域中發(fā)展，可以為客戶提供完整的解決方案。“不論是智能化的車用，還是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車輛，大聯(lián)大都能提供整體解決方案。”YiFesmc

由于車用行業(yè)的設(shè)計周期很長，元器件“上車”一般要耗費兩、三年，大聯(lián)大在十年前就開始布局車用市場，最近幾年投入了更多精力和資源，大聯(lián)大非?？春梦磥?-10年內(nèi)的車用市場的發(fā)展。文國偉表示，“大聯(lián)大各個子集團(tuán)培養(yǎng)了專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊，不僅有ISO26262工程師資質(zhì)認(rèn)證，還有涉及MCU的特殊技能和認(rèn)證。在產(chǎn)品和方案方面覆蓋了80%-90%的車用技術(shù)應(yīng)用，包括ADAS、域控制器、三電系統(tǒng)、被動元件、連接器等等。” YiFesmc

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ADAS的功能非常的多，一家廠商不可能涵蓋到所有技術(shù)和產(chǎn)品，因而要求供應(yīng)商必須要選擇合適細(xì)分的領(lǐng)域來切入。大聯(lián)大控股子集團(tuán)在ADAS方面聚焦什么？YiFesmc

據(jù)陳威光透露，友尚在ADAS方面從三個角度去協(xié)助客戶。第一，擁有多元的圖像傳感芯片代理產(chǎn)品線,友尚特別關(guān)注ADAS的傳感器發(fā)展趨勢，針對車載攝像頭高清發(fā)展，以及攝像頭信號傳輸?shù)奈磥戆l(fā)展趨勢(SerDist--> A-PHY)等，友尚都有具方向性并且多元的產(chǎn)品布局；；第二，成立內(nèi)部車用影像方案團(tuán)隊(ISC ,Image Solution Center)，針對越來越多的ADAS SoC的應(yīng)用趨勢，也包括國產(chǎn)化趨勢,關(guān)注的適配SoC、PMIC、Memory、感知器等相關(guān)產(chǎn)線,整合硬件、韌體、算法等技術(shù)，讓客戶快速并且精準(zhǔn)的推出具競爭力的ADAS系統(tǒng)；第三，針對“駕艙一體”的發(fā)展方向，友尚重視域控之間的信號鏈傳輸(車載以太網(wǎng)和PCIe Switch 信號交換芯片)，并具備相關(guān)產(chǎn)線布局與技術(shù)支持的服務(wù)能力。林明勛說，詮鼎集團(tuán)的產(chǎn)線主要專注于細(xì)分市場。詮鼎與友尚、品佳和世平配合，并在其中扮演補(bǔ)充者的角色。比如，詮鼎代理的SmartSens或Hailo Technologies能滿足客戶在影像處理算法和算力配置方面的需求。YiFesmc

對分銷商而言，最重要的是服務(wù)客戶，無論客戶要做什么方案，均能為其提供相應(yīng)的元器件。ADAS是一個很重要的領(lǐng)域，詮鼎專注開拓深入ADAS方案，提供力所能及且客戶需要的技術(shù)。YiFesmc

車用供應(yīng)鏈的變化

在新冠疫情爆發(fā)的幾年里，供應(yīng)鏈中出現(xiàn)了很多“斷鏈”，不論是上游的供應(yīng)不及時，還是下游需求的暴增，對分銷商的業(yè)績及市場的影響都很大。YiFesmc

何享洲認(rèn)為，在半導(dǎo)體行業(yè)的成長動能中，除了傳統(tǒng)的ICT行業(yè)之外，車用和工業(yè)一直被大家相對忽視，并非行業(yè)沒有在這些領(lǐng)域中做琢磨，只是之前大家對這些產(chǎn)業(yè)的投資比重分配得不均勻。所以，從疫情時代開始到后疫情時代，大家可以看到供求的波動。YiFesmc

隨著中國新能源車產(chǎn)業(yè)成為全球焦點，2023年大聯(lián)大在上海和深圳舉辦了車用技術(shù)應(yīng)用路演。“我們希望提供上下游整合的橋接服務(wù)，為元器件廠商和整車廠/Tier-1之間提供最好的橋接，使整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)效率極大化。不管是技術(shù)的提升、產(chǎn)品的豐富，或者是‘大大網(wǎng)’這類數(shù)字化轉(zhuǎn)型，都是我們一直努力在做的服務(wù)。”何享洲說。YiFesmc

如果有關(guān)注近三年來的車用供應(yīng)鏈，可以發(fā)現(xiàn)整車廠加強(qiáng)了與芯片制造商和元器件分銷商的聯(lián)系。整車廠在上一輪車用缺芯潮中，意識到了芯片供應(yīng)商的重要性，就加強(qiáng)了不同供應(yīng)渠道的聯(lián)系。車用供應(yīng)鏈角色的變化，給分銷商帶來了較大的機(jī)遇。YiFesmc

車用產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是一個封閉的系統(tǒng)，那時代理商很少能與車廠直接聯(lián)系。從2020年開始，車用芯片出現(xiàn)了大缺貨，整車廠為代理商開了一個“門”。文國偉說：“也是從那時候開始，品佳集團(tuán)陸續(xù)接觸了很多車廠，到現(xiàn)在已經(jīng)與6-7家車廠簽約，部分車廠甚至還提供了供應(yīng)商代碼(vendor code)。”YiFesmc

值得注意的是，供應(yīng)商代碼注冊非常重要，代理商過去通常交付給Tier-1，一旦有了整車廠的供應(yīng)商代碼，代理商就可以直接為整車廠供貨，也可以為芯片供應(yīng)商提供更多資訊，反之它們也能為代理商提供更多信息，三者的合作也更加緊密、高效。YiFesmc

現(xiàn)在，車廠發(fā)現(xiàn)新的交流方式，為其帶來了更多優(yōu)勢——代理商可為其提供多種選擇，幫助整車廠尋找替代品牌。經(jīng)過幾年來的合作積累，整車廠也樂意與代理商交流，在此基礎(chǔ)上延伸出了更多戰(zhàn)略合作，包括車廠與代理的合作備忘錄、車廠與元器件制造商的合作備忘錄等。整體而言，車用供應(yīng)鏈中的信息變得更透明，讓技術(shù)和供應(yīng)鏈層面的運(yùn)作更流暢。YiFesmc

分銷商的價值得以提升

如今，分銷商不僅聚焦在硬件層面，還需提供網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支持。YiFesmc

文國偉以品佳為例介紹道，品佳在燈光控制方面會基于原廠SoC提供一些方案，該類方案的底層算法來自于原廠，但品佳會根據(jù)客戶的需求來開發(fā)軟件，包括車用EVD大燈、氛圍燈和娛樂系統(tǒng)等整體解決方案。YiFesmc

配套的服務(wù)也要求代理商改變思維，進(jìn)一步去配合未來的需求。軟件定義車輛(software defined vehicle)的概念，也會帶來整個系統(tǒng)的改變，以及產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)參與模式的改變。分銷商不再是只賣零部件而已，這樣就可以清晰地體現(xiàn)它的價值。同時，芯片供應(yīng)商也在改變，并在做更多的定制化，其芯片也具有更多的功能。Tier-1和代理商要做軟硬件的調(diào)試，來適配整車廠的需求。YiFesmc

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與整車廠的合作

隨著與車廠交流越來越多，分銷商在車用供應(yīng)鏈中也扮演了一些新角色。大聯(lián)大與國內(nèi)頭部車廠已經(jīng)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，“我們會為車廠提供一個類似供應(yīng)鏈管理的信息接口，讓它們能看到自己的Tier-1和Tier-2的生產(chǎn)進(jìn)度和交付情況。這種數(shù)字化的管理手段是大聯(lián)大一直在持續(xù)完善的部分，這是我們想做出的服務(wù)差異化。”何享洲介紹說。YiFesmc

以車用中常用的MCU為例，交付給Tier-1或是車廠后，代理商和芯片原廠還有很多后續(xù)的工作要完成。以前Tier-1把器件交付給車廠，會接著完成這些后續(xù)工作，現(xiàn)在代理商也有了新定位，像是Tier-2.5或Tier-3，來做一些整合類的工作。YiFesmc

代理商的工程師需要幫助車廠、Tier-1做調(diào)試，這樣的需求源于車用的復(fù)雜性，比如新能源車上的電池系統(tǒng)，以及電池系統(tǒng)的耗電策略管理都很復(fù)雜。YiFesmc

整車廠對應(yīng)用層、上層的UI和操作系統(tǒng)很熟悉，但是他們還需要連接底層硬件，而“如何適配不同廠商的不同硬件”，則需要我們來介入來調(diào)試器件。從三電(電池、電驅(qū)、電控)來看，大聯(lián)大各個集團(tuán)都有支持服務(wù)團(tuán)隊，他們先完善原廠的解決方案，然后再提供給整車廠，甚至還會幫助整車廠完成定制。在ADAS方面，則能提供環(huán)境感知、車道偏移提醒等解決方案，教用戶如何使用這些方案，指導(dǎo)用戶開發(fā)GPU、MPU等器件。YiFesmc

分銷商新角色的變化，并不意味著它在取代Tier-1。文國偉解釋說：“我們只售賣而不生產(chǎn)半導(dǎo)體元器件，我們的商品主要還是交付給Tier-1。有的車廠決定不用Tier-1，而是自己生產(chǎn)元器件，在這種情況下，我們會給車廠直接推廣技術(shù)研發(fā)成果。車廠和Tier-1都是我們服務(wù)的對象。當(dāng)然，現(xiàn)在多數(shù)車廠還是依賴Tier-1。”YiFesmc

大聯(lián)大服務(wù)于車廠、Tier-1和Tier-2，各家會有不同的芯片方案的選擇，在整體的芯片選擇有怎樣的考量？陳威光認(rèn)為，先要決定品牌的定位，設(shè)計環(huán)繞品牌定位來開展。車廠當(dāng)然有自己的定位，它很清楚自己的需求，服務(wù)車廠的Tier-1和Tier-2同時也為其他車廠服務(wù)，它們的設(shè)計也會遵循每一家車廠來進(jìn)行，確定自己服務(wù)的車廠不同的系統(tǒng)規(guī)格。在這一過程中，分銷商通過客戶去了解市場需求，把符合需求的元器件推薦給客戶，這部分的聯(lián)動性很強(qiáng)、非常動態(tài)。YiFesmc

與芯片制造商的合作

對于國內(nèi)車廠體系而言，它們有信息可控、安全可控、自主可控，以及其他新要求，這些要求在一定程度上扶持了國內(nèi)的芯片企業(yè)。YiFesmc

大聯(lián)大在五、六年前就開始關(guān)注這一趨勢，這被該集團(tuán)內(nèi)部稱為“內(nèi)循環(huán)供應(yīng)體系”簡稱CBS，即China Based Supplier。目前，CBS的市場份額比之前提升了很多，所以大聯(lián)大也有專門的團(tuán)隊來支持運(yùn)作CBS產(chǎn)線。YiFesmc

除了幫助國內(nèi)芯片企業(yè)打進(jìn)國產(chǎn)車用供應(yīng)鏈之外，大聯(lián)大也幫助國內(nèi)芯片廠進(jìn)到其他應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費性的手機(jī)和電腦、工業(yè)應(yīng)用和公共事業(yè)等不同應(yīng)用類別中。同時，也幫助它們出海擴(kuò)展業(yè)務(wù)，為其在新市場提供加持。YiFesmc

文國偉強(qiáng)調(diào)說，品佳在器械應(yīng)用、車用應(yīng)用方面，都有在推廣幾條國內(nèi)產(chǎn)線。在過去兩三年里，國內(nèi)半導(dǎo)體芯片的設(shè)計與制作，進(jìn)步非?？?，有些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了國際水平。本土供應(yīng)商是未來的一個重點，在大聯(lián)大自行設(shè)計的解決方案中，也包括國內(nèi)芯片企業(yè)的產(chǎn)品。YiFesmc

一個完整的汽車芯片供應(yīng)鏈，包括上游的芯片原廠、中游的分銷商、下游的整車廠。觀察近年來的汽車領(lǐng)域，不僅分銷商在加強(qiáng)車用業(yè)務(wù)布局，芯片原廠、整車廠也在積極推動新技術(shù)，促成新合作。由AspenCore主辦的《第四屆國際AIoT生態(tài)發(fā)展大會》將于2023年6月8日在深圳南山科興科學(xué)園國際會議中心舉行。在“智能網(wǎng)聯(lián)汽車分論壇”上，來自英偉達(dá)、Qorvo、泰克科技、易特馳，以及廣汽的嘉賓，將分享與汽車有關(guān)的新技術(shù)、解決方案。請點擊這里報名參加。YiFesmc

未來的挑戰(zhàn)和發(fā)展展望

車用半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游的供應(yīng)鏈在做整合，上游不同細(xì)分領(lǐng)域的廠商擅長不同的技術(shù)，它們在整體上是一個大群組。作為一家代理商，大聯(lián)大在充分吸收這些技術(shù)。YiFesmc

何享洲補(bǔ)充說，下游的整車廠、Tier-1、Tier-2、Tier-3也在做整合，這些整合或許是內(nèi)部整合、方案整合，再到產(chǎn)業(yè)整合，這都是代理商會面臨的困境。YiFesmc

因為這種整合帶來了挑戰(zhàn)，所以代理商的價值就能夠得以凸顯——代理商能有更多機(jī)會去證明自己對上游供應(yīng)商、車廠、Tier-1和Tier-2的價值。YiFesmc

如何把價值體現(xiàn)出來？除了代理商強(qiáng)化技術(shù)能力以外，還要利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型的力量，讓產(chǎn)、銷和設(shè)計都能夠形成連接。所以大聯(lián)大在技術(shù)能力方面也做了投資，包括在“大大通”頻道里發(fā)布的很多解決方案和技術(shù)論文。這些解決方案中也包含了很多不同的技術(shù)創(chuàng)新，在此基礎(chǔ)上形成了不同的模組，讓車廠和Tier-1可以從中尋早適合的方案。YiFesmc

文國偉表示，雖然上、下游整合可能無法避免，但是代理商自身可以過往只看到元器件的模式，從更系統(tǒng)的方法去考慮為客戶提供解決方案。比如，以前只賣一些硬件服務(wù)，現(xiàn)在把軟件也配合進(jìn)來，配套服務(wù)要求大家改變思維，要進(jìn)一步去配合未來的需求。YiFesmc

隨著車用芯片的供應(yīng)從緊缺到供應(yīng)過剩，也可能給車用芯片領(lǐng)域里的供應(yīng)商帶來一些變化。YiFesmc

不過，林明勛認(rèn)為，車用市場的變化一直都存在，它與消費類產(chǎn)業(yè)有很多不同——背后的策略、供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)業(yè)生態(tài)都不一樣。因為其最終的客戶是整車廠，所以它在本質(zhì)上并不一樣。YiFesmc

“以往車廠和Tier-1主要都要用車規(guī)元器件，這兩年車用市場上也有一些非車規(guī)器件的需求，所以大聯(lián)大不只要備車規(guī)器件，也要備一些工業(yè)級工規(guī)器件，其實這帶來的挑戰(zhàn)性會更加大。”YiFesmc

再者，來自車廠的需求的變化也在加大。行業(yè)每周都在公布各個車用品牌的銷量變化，后面的備料可能也會隨時調(diào)整。這對供應(yīng)鏈管理有挑戰(zhàn)性，當(dāng)遇到整車廠的這類變故時，分銷商需與客戶(整車廠/Tier1/Tier2)、元器件原廠協(xié)商。YiFesmc

陳威光則表示，車用跨入了電動化、智能駕駛時代，需要的所有技術(shù)和場景與過去完全不一樣，過快的發(fā)展使得產(chǎn)業(yè)還來不及準(zhǔn)備。友尚在3年前有15家車用芯片原廠供應(yīng)商，到2023年5月與車用相關(guān)的代理線提高到了26條。一方面是友尚在持續(xù)引進(jìn)車用元器件原廠，另一方面是友尚原本的半導(dǎo)體原廠也在相繼進(jìn)入車用市場。相信供應(yīng)短缺問題在更多上游組件供貨商陸續(xù)參與后會得到較好的解決，這是產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的一個過程。YiFesmc

最后，林明勛針對大聯(lián)大在車用領(lǐng)域期待達(dá)成的目標(biāo)表示，“大聯(lián)大要在服務(wù)客戶、服務(wù)產(chǎn)業(yè)以外，也要跟著芯片原廠一起來成長，很多原廠都在往車用市場進(jìn)發(fā)，我們支持他們達(dá)成愿景。我們希望車用技術(shù)會變成重要的成長支柱，我們也將推動這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。YiFesmc