去年底，TrendForce的數(shù)據(jù)就顯示面向筆記本的512GB SSD（固態(tài)硬盤）和500GB HDD（機(jī)械硬盤）的價格已經(jīng)十分接近——而去年年中相似的情況還發(fā)生在了256GB SSD身上。7BWesmc

這件事情的主因自然還是行業(yè)下行期內(nèi)，存儲半導(dǎo)體行情一路走低，低到這種以前不可置信的事現(xiàn)在發(fā)生了。實際上去年消費(fèi)級SSD平均容量已經(jīng)超過了500GB：現(xiàn)在去市面上選購筆記本，會發(fā)現(xiàn)主流產(chǎn)品都以512GB容量示人了——這在前年應(yīng)該還是高配型號才有的特權(quán)。跌價的威力還是不容小覷的：當(dāng)時亞馬遜購物網(wǎng)站上，500GB SSD價格真的已經(jīng)低于同容量2.5寸HDD。7BWesmc

不過SSD不是本文要談的重點。最近Pure Storage副總裁Shawn Rosemarin在接受媒體采訪時說，HDD預(yù)計2028年就要消失了：一方面是NAND單位容量的價格還在持續(xù)往下，另一方面則是電費(fèi)成本和減碳策略在各地的推行。借著這個機(jī)會，我們來談?wù)劕F(xiàn)在的HDD市場發(fā)展情況。7BWesmc

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HDD市場2022年近腰斬，今年Q1滑坡35%

HDD市場最主要的三個市場玩家是希捷（Seagate）、西數(shù)（WDC）和東芝。從TrendForce的數(shù)據(jù)來看，去年希捷的HDD市場份額大約在43%左右。從設(shè)備出貨量數(shù)字來看，希捷HDD出貨量同比下滑了多達(dá)43.7%。東芝作為市場排名第二的HDD供應(yīng)商，設(shè)備出貨量也下滑了39.3%；西數(shù)的出貨量滑坡幅度則為43.0%。7BWesmc

希捷和西數(shù)的情況基本約等于銷量腰斬。所以整個行業(yè)的年度出貨量大約在3500萬-3600萬個之間，下滑了大約42.5%。這個數(shù)字是否讓人感覺HDD的入土的確也不遠(yuǎn)了呢？但實際上，市場的下滑與這個電子產(chǎn)業(yè)的庫存調(diào)整，以及宏觀經(jīng)濟(jì)不濟(jì)還是有相當(dāng)大的關(guān)系的。7BWesmc

從不同應(yīng)用市場來看，TrendForce認(rèn)為企業(yè)云存儲業(yè)務(wù)需求下滑是如今HDD制造商面臨的大問題。云存儲相關(guān)企業(yè)兼并以及庫存修正，都是這一市場去年Q4近線（nearline）硬盤出貨量僅1000-1100萬之間的原因。7BWesmc

而3.5寸桌面與消費(fèi)級HDD應(yīng)用方向，出貨量同比下滑雖然只有個位數(shù)，但眾所周知，這個市場基本沒有回春的希望——3.5寸HDD市場此前寄希望于安全監(jiān)控應(yīng)用，并且預(yù)期消費(fèi)市場會止跌，但現(xiàn)實完全未能如愿。還有個2.5寸HDD，去年Q4環(huán)比有了15%的回升，但需要考慮Q4購物季這一屬性。7BWesmc

今年Q1的情況也是不容樂觀的。由于PC和消費(fèi)電子市場的萎靡，HDD首個季度的銷量同比下滑了35%。而且比較出人意料的是近線HDD出貨量竟然也在持續(xù)走低。7BWesmc

當(dāng)季希捷、東芝和西數(shù)的HDD產(chǎn)品總出貨量預(yù)計在3350萬-3490萬之間，同比下滑35%。與此同時近線存儲產(chǎn)品Q1銷量1020萬，滑坡幅度達(dá)到了54.3%。即便從容量的角度來看，近線存儲出貨大約是157EB左右，同比也有36%的縮減。7BWesmc

PC與消費(fèi)電子以及2.5寸HDD實際都有比較大幅度的下滑。其中PC與消費(fèi)電子方向的HDD出貨量2330-2470萬，下滑了大約24-33%。這算是常規(guī)趨勢，也不光是市場整體下行的緣故。比如說去年筆記本的SSD裝機(jī)率約在92%左右。TrendForce認(rèn)為，2023年SSD在筆記本上的占比會達(dá)到96%。則這部分市場對HDD而言顯然是有去無回的。7BWesmc

HDD還有市場增長潛力？

HDD技術(shù)迄今已經(jīng)有67歲高齡了：或許對消費(fèi)電子市場和普通消費(fèi)者而言，這是個要掃進(jìn)歷史垃圾堆的東西。但各方態(tài)度差異還是比較顯著的。比如HDD廠商肯定不會覺得HDD市場要在2028年消失。7BWesmc

希捷2021年就說過SSD是不會“殺死”HDD的。2021年VAST Data就說HDD的IO局限性，最終會阻礙它在PB級別數(shù)據(jù)存儲上的使用；Infinidat很快就表示這簡直是笑話...很明顯，說HDD要在2028年壽終正寢的Pure Storage是搞SSD的，說HDD IO問題很大的VAST Data的技術(shù)也是基于閃存的；而希捷和Infinidat顯然都是搞HDD的。這種爭論就純屬自家立場問題了。7BWesmc

希捷CFO Gianluca Romano在摩根士丹利技術(shù)、媒體與通信會議上說，對于HDD長期市場表現(xiàn)的看法不會變；眼下的問題都是短期周期性的，包括庫存的浮動。7BWesmc

HDD現(xiàn)在的主場當(dāng)然在企業(yè)、數(shù)據(jù)中心與云上：所以判斷這個問題，我們大概還需要更多的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。而且其實對現(xiàn)在的HDD而言，產(chǎn)品和容量的出貨量是兩個截然不同的數(shù)據(jù)。7BWesmc

Gartner預(yù)計，2022-2026年HDD容量CAGR（復(fù)合年增長率）在16%左右；但設(shè)備出貨量會以15%的速度逐年遞減。因為設(shè)備出貨量還是要看消費(fèi)電子市場：筆記本之類產(chǎn)品的HDD數(shù)量一定是遠(yuǎn)大于業(yè)務(wù)相關(guān)如近線硬盤之類的數(shù)量的。如果單獨(dú)看近線存儲設(shè)備的容量增長，則Gartner預(yù)計2022-2026年其CAGR能達(dá)到22%。7BWesmc

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預(yù)計到2026年近線存儲容量將占到HDD總?cè)萘康?6%，屆時其他市場的HDD應(yīng)用將會變得非常少。比如希捷、東芝之類的企業(yè)將來肯定會逐漸退出筆記本存儲市場，因為當(dāng)這個市場變得很小時經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也將不復(fù)存在。所謂的“近線”存儲，當(dāng)代是用來表示相比于桌面與筆記本硬盤更為可靠，7 x24工作很多年的大容量硬盤。近線硬盤也可用于個人或小型企業(yè)NAS系統(tǒng)，或者更多的還在于服務(wù)器上的非關(guān)鍵、非性能敏感的數(shù)據(jù)存儲。7BWesmc

當(dāng)然，要是加上SSD就會發(fā)現(xiàn)HDD的市場占比是在逐年下降的。2026年SSD將占到兩者市場總和的32%，總?cè)萘窟_(dá)成1400EB；但需要注意的是HDD仍然有3200EB的容量?？深A(yù)見的是，未來的HDD市場競爭會變得更激烈，三家主要市場玩家都需要獲取更大的市場份額才有保持HDD營收增長的可能性。7BWesmc

如此看來，希捷對于市場的預(yù)判還有一定道理：長期HDD持續(xù)有容量增長和營收增長的空間；即便這要求更加緊張的市場廝殺。7BWesmc

2028年HDD壽終正寢？

從Gartner的數(shù)據(jù)來看，2028年HDD離壽終正寢恐怕還很遙遠(yuǎn)。不過Pure Storage的這則言論也有一定的理論依據(jù)，即便可能很難得出“壽終正寢”的結(jié)論。Rosemarin表示，HDD要消失的根源在功耗上，也就是電力成本；而不是SSD的跌價。7BWesmc

“我們的CEO在最近的不少活動上都提到過，全球3%的功耗用在數(shù)據(jù)中心。其中有大約1/3是用作存儲的。幾乎全部都是旋轉(zhuǎn)磁盤相關(guān)的。所以要是能夠消除旋轉(zhuǎn)盤片，轉(zhuǎn)而采用閃存，那么就能減少80-90%的功耗，同時將存儲密度提升幾個數(shù)量級；何況現(xiàn)在的NAND價格還在持續(xù)下跌。這些都是HDD要消失的依據(jù)。”Rosemarin說。7BWesmc

我們認(rèn)為在這番說辭中，最具說服力的應(yīng)該是全球減碳大趨勢造就的一些現(xiàn)實問題。在這個大趨勢下，某些國家和地區(qū)對企業(yè)會做出電力資源配額限制。Rosemarin說此前有個采用大規(guī)模集群的企業(yè)想要進(jìn)駐冰島，最終冰島告訴他們不行，因為提供不了企業(yè)所需的電力資源。分配針對特定員工數(shù)量、企業(yè)規(guī)模，及其可產(chǎn)生GDP貢獻(xiàn)下限，以對應(yīng)有限的電力資源，似乎是現(xiàn)在某些國家地區(qū)的策略構(gòu)成。7BWesmc

在這種情況下，擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心就不再只是成本問題了。企業(yè)甚至?xí)?jù)此來分配項目資源，或者說限定某個項目可支持的資源量——那么對于技術(shù)和市場而言，在有限資源內(nèi)去用電有概率成為未來的常態(tài)。而生成式AI時代的到來，讓數(shù)據(jù)量大幅增長，可能會讓這個話題顯得更加復(fù)雜。7BWesmc

所以HDD是否會在未來某個時間點消失大概還真的要把這個問題考慮在內(nèi)。不過到目前為止似乎還沒有哪個大規(guī)模集群嘗試將歷史HDD存貨都換成SSD，畢竟這會是個大工程。則2028年要讓HDD徹底消失大概還有些困難。7BWesmc

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福布斯去年底發(fā)布評論稱2023年下半年，以容量來計，HDD市場就會回暖。從福布斯給出SSD、HDD的歷史與未來容量變化趨勢來看，到2028年，HDD還依然活得非常好——至少是主流分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測如此。一般一個政策的推行也需要周期。如果真如Pure Storage所說，國家地區(qū)限定電力資源致企業(yè)改換發(fā)展策略，則這個周期在我們看來應(yīng)該也遠(yuǎn)在2028年之后。7BWesmc