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　　據《國際電子商情》統計， 截至2023年一季度，中國汽車累計銷量607.6萬輛，同比下降6.7%，未按預期實現正增長;該季度，中國新能源汽車銷量累計完成158.6萬輛，同比增長26.2%，市場占有率達到26.1%。Iauesmc

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　　在汽車出口方面，一季度中國汽車企業(yè)出口99.4萬輛，同比增長70.6%;汽車和蓄電池出口分別為1474.7億和1163.4億元，分別增長96.6%和84.8%。Iauesmc

　　據海關數據顯示，一季度，中國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池成為出口表現突出的“新三樣”，合計出口增長66.9%，同比增量超過1000億元，拉高了出口整體增速2個百分點。其中，電動載人汽車領跑“新三樣”，出口647.5億元，增長122.3%，增速在“新三樣”中最快，占中國汽車出口的比重提升5.1個百分點，達到43.9%。同時，在國外電動汽車和儲能市場旺盛需求等多重因素的推動下，中國鋰電池出口1097.9億元，增速達到94.3%℃，太陽能電池出口突破900億元，增長23.6%。Iauesmc

　　一季度，中國整車銷售出現下滑

　　2023年被業(yè)內稱為政策頻繁切換元年，汽車市場競爭更為激烈。年初新能源車實施漲價，3月新能源車和燃油車又迎集體“降價”，再到最近多家車企出現遭遇經營問題。Iauesmc

　　據中國汽車工業(yè)協會(以下簡稱中汽協)統計分析，2023年3月，汽車終端市場依然相對疲軟，中國國內有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經營壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長任務艱巨。中汽協匯總數據顯示，2023年3月，中國汽車類零售額為4265億元，同比增長11.5%，占全社會消費品零售總額的11.5%。2023年一季度，汽車類零售額為10828億元，同比下降2.3%，占全社會消費品零售總額的9.4%。Iauesmc

　　整體車市表現不及預期，勢必影響范圍更廣。中汽協副秘書長陳士華曾在今年4月指出，中國車市處于發(fā)展關鍵期，如何在后利好政策時代下運行，不僅關系今年能否完成銷量目標，更對中國汽車市場長遠發(fā)展有著深遠影響。此前，中汽協曾預測，2023年中國汽車行業(yè)總體增長將達3%，全年總銷量達2760萬輛。Iauesmc

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　　新排放標準將全面實施，國六B車輛庫存積壓嚴重

　　5月9日，中國生態(tài)環(huán)境部、工信部等5部門聯合發(fā)布了《關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，其中確定自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段(包括輕型汽車國六排放標準6b和重型柴油車國六排放標準6b)，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。針對部分實際行駛污染物排放試驗(即RDE試驗)報告結果為“僅監(jiān)測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。Iauesmc

　　2016年12月，生態(tài)環(huán)境部(原環(huán)境保護部)聯合國家質檢總局發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB 18352.6—2016)，明確要求國六標準的實施分為A、B兩個階段，第一階段自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國6a限值要求。第二階段自2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國6b限值要求。同時，明確提出道路實際排放測試(以下簡稱RDE)試驗在2023年7月1日前僅監(jiān)測并報告結果。Iauesmc

　　在國六標準發(fā)布后，由于大量車企直接按照國六b標準要求進行產品研發(fā)和生產，相當于國六b標準提前開始實施。據中國工業(yè)汽車協會統計，標準實施至今，輕型車國六b車型占比超過95%，國六b車輛市場占比超過90%。Iauesmc

　　提前實施國六b標準雖是一件好事，但實際上仍遇到了一些問題。Iauesmc

　　由于受到疫情、市場等多重因素影響，部分不符合RDE試驗要求的國六b車輛庫存積壓嚴重。據中汽協統計，截至2023年1月底，中國不滿足RDE要求的庫存車輛超過189萬，含已采購部件的庫存超過200萬。Iauesmc

　　對于本輪庫存壓力，中汽協指出，近兩年，受疫情帶來的“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”影響，企業(yè)無法如期完成庫存清理，主因有四：一是年底疫情全面爆發(fā)，促消政策全面退出，需求顯著下降，直接造成庫存積壓;二是企業(yè)已采購訂回不滿足RDE車型的專屬件，需生產整車進行消化;三是新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長對傳統燃油車形成擠兌;四是部分地區(qū)降價行為加劇消費者持幣觀望，推遲了購買進度。Iauesmc

　　中企仍然主導動力電池市場

　　當前，隨著“碳中和“政策持續(xù)走向深入，以及人們出行理念不斷發(fā)生改變，使得新能源汽車產銷兩旺。與此同時，由于中國在相關資源(鋰礦等)和產業(yè)鏈配套具備先發(fā)優(yōu)勢，使得本土相關企業(yè)不斷做大做強。Iauesmc

　　據研究機構SNE Research統計，2023年第一季度，全球電動汽車總注冊量約為 270.2萬輛，同比增長30.2% 。前十大整車企業(yè)合計銷售達206萬輛汽車，總占比超過72.8%。其中，比亞迪、上海汽車集團、吉利汽車等三家中國整車企業(yè)合計銷售91.7萬輛，較上年57萬輛同比增長為68.88%，市場占有率達27.5%。Iauesmc

　　從一季度兩大車企電動車銷售數量來看，中國的比亞迪電動汽車銷量同比增長97%，至56.6萬輛，繼續(xù)保持電動汽車銷量第一名，其次為美國的特斯拉，其電動汽車銷量同比增長36.4%，至42.3萬輛。Iauesmc

　　對比兩家汽車凈利潤，比亞迪凈利潤同比大增400%以上，同期特斯拉凈利潤卻下降24%。分析認為，特斯拉凈利潤下滑主因為下調車價所致。Iauesmc

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　　此外，在占據新能源汽車整車成本 40%-60%的動力電池領域，中國企業(yè)市場占有率更是“一騎絕塵”。數據顯示，2022年全球前十大動力電池廠商市占比高達91.2%，在這十家供應商中，中國本土有6家，韓國3家，日本1家。Iauesmc

　　就動力電池市占比而言，僅2022年，6家中國企業(yè)高達56.2%，3家韓國企業(yè)為26%，日本企業(yè)僅為9%;至2023年第一季度，6家中國企業(yè)合計市占比增至61%，3家韓國企業(yè)市占比下滑至24.7%，日本1家企業(yè)市占比維持不變。Iauesmc

　　從具體裝車量來看，今年一季度，6家中國本土企業(yè)動力電池供貨高達81GWh，較去年同期53.9GWh增長50.28%;3家韓國企業(yè)供貨量由去年同期的25 GWh，增至32.9 GWh，增長率為31.6%;日本1家企業(yè)供貨量由去年同期的8.7GWh，增至11.9 GWh，增長率為36.78%。Iauesmc

　　截至今年一季度，來自中國本土的寧德時代、比亞迪依舊占據全球前十大動力電池廠商前兩席。其中，市場龍頭寧德時代動力電池裝車量為46.6 GWh，同比增長35.9%;其市場份額為25%，占比超過三分之一。其次，為通過垂直供應鏈管理，包括電池自供和整車制造的比亞迪，其動力電池裝車量為21.5 GWh，同比增長115.5%。隨著整車出口持續(xù)不斷地開拓海外市場，比亞迪動力電池出貨量也將因此受益。Iauesmc

　　汽車電氣化時代，中國產業(yè)鏈優(yōu)勢顯著

　　在傳統燃油車時代，中國一直是追趕著，但是經過多年來的政策扶持和相關產業(yè)鏈共同努力，在汽車電氣化時代，中國不僅整車企業(yè)銷量大幅領先，同時產業(yè)鏈在電池、電機、電控等核心零部件方面均已實現技術突破，并且具備了相當的技術優(yōu)勢。Iauesmc

　　不僅如此，由于本土資源優(yōu)厚，以及相關產業(yè)鏈更完備和更具成本優(yōu)勢，中國占據了新能源汽車核心部件中使用的90%的稀土和60%的鋰的加工量。“正極、負極、電解液和隔膜四大原材料基本擺脫進口依賴，鋰電設備國產化率已達90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。電池產業(yè)發(fā)展對電動汽車被市場接受起到了關鍵作用。“ 近日，中國工程院院士、北京能源協會會長李陽在2023新能源汽車零部件論壇如此表示。Iauesmc

　　此外，在電動汽車充電和換電相關的專利申請方面，近十多年來，中國企業(yè)也取得長足發(fā)展。據Patent Result近期報告指出，2010年至2022年，中企在電動汽車充電和換電相關的專利申請量高達41,011項，盡管排名靠前的企業(yè)數量有限，但中企提交的申請總量高出日企一大截，日企以26,962項專利位居第二。緊隨其后是德國、美國、韓國，專利申請數量分別為16,340、14,325、11,281項。Iauesmc

　　盡管中國在新能源汽車產業(yè)的優(yōu)勢明顯，但目前各國正通過各項立法來提高貿易壁壘以培育本國的新能源汽車產業(yè)。Iauesmc

　　新能源汽車產業(yè)鏈或面臨重塑

　　隨著新能源汽車勢力的異軍突起，中國汽車產業(yè)格局正在全面重塑。但同時，也讓引起了西方各國的擔憂。因此，歐美發(fā)達經濟體希望通過立法來扶持和發(fā)展本國的相關產業(yè)鏈。Iauesmc

　　2022年9月，美國正式通過《通脹削減法案》，將為未來投入數千億美元用于支持電動汽車、關鍵礦物、清潔能源及發(fā)電設施的生產和投資提供法律保障，其多達9項稅收優(yōu)惠之規(guī)定是以在美國本土或北美地區(qū)生產和銷售作為前提條件。自《通脹削減法案》頒布以來，該國私營部門已宣布在清潔汽車和電池供應鏈上至少投資450億美元。Iauesmc

　　2023年4月初，美國財政部和國稅局發(fā)布了《通脹削減法案》新型清潔汽車條款的擬議指導意見，該條款將有助于降低該國消費者成本，并刺激制造業(yè)和建立有彈性的工業(yè)基礎，同時進一步強化合作伙伴供應鏈。Iauesmc

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　　無獨有偶。為了回應美國《通脹削減法案》，同時為本地區(qū)未來產業(yè)布局，歐盟發(fā)布了《關鍵原材料法案》和《凈零工業(yè)法案》(Net Zero Industry Act)。Iauesmc

　　2023年2月1日，歐盟委員會提出了一項綠色協議工業(yè)計劃，該計劃旨在為歐盟擴大凈零排放技術和產品的制造能力提供更有利的環(huán)境，以滿足該地區(qū)雄心勃勃的氣候目標。Iauesmc

　　該計劃的第一個支柱是關于一個更簡單的監(jiān)管框架。為此，歐盟委員會將提出一項凈零工業(yè)法案，以確定凈零工業(yè)產能的目標，并提供適合其快速部署的監(jiān)管框架，確保簡化和快速審批。Iauesmc

　　3月16日，歐盟委員會正式發(fā)布《關鍵原材料法案》和《凈零工業(yè)法案》。歐盟委員會主席Ursula von der Leyen表示：“《關鍵原材料法案》將顯著改善歐洲關鍵原材料的精煉、加工和回收。原材料對于制造風能、儲氫或電池等雙轉型關鍵技術至關重要。我們正在加強與全球可靠貿易伙伴的合作，以減少歐盟目前對單一或多國的依賴。“Iauesmc

　　《關鍵原材料法案》將關鍵和戰(zhàn)略原材料清單納入歐盟法律，并為戰(zhàn)略原材料供應在歐盟地區(qū)內部生產提出明確的基準，并在2030年前使供應多元化。Iauesmc

　　在該法案中，歐盟設定的目標包括：至少10%的關鍵原材料由歐盟內部提供;至少40%的關鍵原材料在歐盟進行加工;至少10%的關鍵原材料回收來自歐盟地區(qū);在任何相關加工階段，來自單一第三方國家的每種戰(zhàn)略原材料的年消耗量不得超過歐盟年消耗量的65%。Iauesmc

　　同時，該法案將減輕歐盟關鍵原材料項目的行政負擔并簡化許可流程。被選定的戰(zhàn)略項目還將受益于獲得融資的支持和更短的許可時間框架(提取許可為24個月，加工和回收許可為12個月)。Iauesmc

　　此外，為確保供應鏈的彈性，該法案還規(guī)定了對關鍵原材料供應鏈進行監(jiān)管，以及對成員國之間戰(zhàn)略原材料庫存予以協調。Iauesmc

　　而發(fā)布的另一項法案——《凈零工業(yè)法案》則指出，到2030年，歐盟地區(qū)成員國要實現一些既定目標，如到2030年歐盟要自產40%的太陽能光伏和85%的電池等。Iauesmc

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　　結語：

　　在此背景之下，不管是中國整車制造企業(yè)，還是相關產業(yè)鏈企業(yè)，一方面仍要以本土市場為核心，繼續(xù)加大技術研發(fā)和創(chuàng)新力度，持續(xù)開拓存量和增量市場;另一方面要在 “合規(guī)”要求下積極布局海外，尋求風險下的增長機會。Iauesmc