雖說今年Q1汽車市場表現(xiàn)不及此前很多人的預(yù)期，但前不久上海車展的熱度，以及新能源汽車滲透率的持續(xù)增長都還是能看出汽車電子在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)下行期內(nèi)扮演“行業(yè)發(fā)動機(jī)”的角色。cAGesmc

而且作為上海車展的收尾，大聯(lián)大控股還特別辦了一場主題為“駛向未來：預(yù)約下一個(gè)十五?五馳騁世界”的汽車技術(shù)應(yīng)用路演活動。cAGesmc

大聯(lián)大在汽車這一方向的布局應(yīng)當(dāng)還是比較早的。這家公司尚未發(fā)布2022年度年報(bào)——從其2021年度年報(bào)來看，大聯(lián)大根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，在“汽車”這個(gè)方向是有特別的布局的。當(dāng)時(shí)汽車方向的具體應(yīng)用領(lǐng)域包括車聯(lián)網(wǎng)、車載娛樂系統(tǒng)、車身電子、車身安全；具體到解決方案則如AI車輛識別、車內(nèi)氛圍燈、貫穿式尾燈、ADAS level 2等等。cAGesmc

我們在活動現(xiàn)場也采訪到了大聯(lián)大商貿(mào)中國區(qū)總裁沈維中，主要就汽車市場的幾個(gè)熱門話題做了探討。一方面以其規(guī)模和覆蓋，大聯(lián)大在電子產(chǎn)品市場上都是比較有話語權(quán)的；另一方面，從元器件分銷代理商的角度來看汽車市場，相對也更具整體性。cAGesmc

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大聯(lián)大商貿(mào)中國區(qū)總裁 沈維中cAGesmc

1.從Q1我們走訪的汽車電子原廠給出的信息來看，Q1的汽車電子市場其實(shí)并沒有此前很多人預(yù)想得那么樂觀。蓋世汽車研究院在路演活動上也給出了一組數(shù)據(jù)，今年Q1乘用車市場整體表現(xiàn)為同比下滑。加上特斯拉降價(jià)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，以及宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳，消費(fèi)者更多出現(xiàn)持幣待購。大聯(lián)大對于汽車電子市場的這一現(xiàn)狀是怎么看的？cAGesmc

沈維中說，汽車市場Q1“有量的下調(diào)是不爭的事實(shí)”。包括“特斯拉降價(jià)也沖擊了國內(nèi)的新能源汽車市場”，“汽車降價(jià)會影響消費(fèi)者意愿”；加上俄烏沖突、原材料漲價(jià)，以及地緣政治等諸多不確定性；消費(fèi)者“會減少消費(fèi)”。“對于汽車這種消費(fèi)品，老百姓會做某種程度的觀望，也更保守。”cAGesmc

世平集團(tuán)產(chǎn)品營銷長室資深副總廖明宗補(bǔ)充說：“全球經(jīng)濟(jì)正步入衰退——中國國內(nèi)的影響可能相對更小——但這種衰退很接近于通縮，老百姓不想消費(fèi)”或者說“消費(fèi)優(yōu)先級會重新排序”；另外，受到政府雙碳政策的影響，“庫存燃油車要盡快銷售掉”，也壓低了市場價(jià)格。cAGesmc

但就長遠(yuǎn)來看，“未來5年內(nèi)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)還是會保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。”沈維中表示，“從半導(dǎo)體的角度來看，不管車身控制、功率器件，還是傳感器等等，對元器件分銷商來說還是會持續(xù)看到增長。”從國家角度來看，“汽車行業(yè)發(fā)展在各個(gè)國家已經(jīng)成為民生工業(yè)”，“特別在全球減碳大趨勢下，未來5年、10年發(fā)展態(tài)勢不會降下來”，“無論從汽車數(shù)量、電動車滲透率，或汽車相關(guān)半導(dǎo)體發(fā)展，都是相當(dāng)樂觀的”。cAGesmc

從蓋世汽車研究院提供的數(shù)據(jù)來看，新能源車近幾個(gè)月的市場份額突破了30%；并且預(yù)計(jì)今年會往40%靠攏。則單就汽車電子而言，無疑是個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的消息。cAGesmc

針對今年汽車電子元器件市場的變化，大聯(lián)大也做了“進(jìn)銷存供應(yīng)鏈方面的調(diào)整”，“協(xié)調(diào)客戶和原廠做計(jì)劃調(diào)整，使得資金和產(chǎn)能的應(yīng)用更加有效”。不過沈維中強(qiáng)調(diào)，“雖然今年整個(gè)車市環(huán)境并不好，但我們對汽車的布局沒有延誤，反而是加大了投資的。”和兩個(gè)因素有關(guān)，其一是單車的電子元器件數(shù)量增多、價(jià)值增大，比如ADAS所需的傳感器數(shù)量在明顯增多——所以“大聯(lián)大在汽車領(lǐng)域的業(yè)績是在增長的，并沒有衰退”，未來一旦汽車整個(gè)市場爆發(fā)，則“可能會有2-3倍的成長”。cAGesmc

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蓋世汽車研究院的預(yù)測數(shù)據(jù)是，2030年車規(guī)級芯片會占到全球芯片市場30%的份額，達(dá)到2100億美元規(guī)模。其中功率半導(dǎo)體應(yīng)該會有個(gè)價(jià)值占比的顯著提升。30%這個(gè)數(shù)字還是比較驚人的。cAGesmc

另一個(gè)因素是半導(dǎo)體的國產(chǎn)化趨勢，“我們在這一塊的布局在上升”，基于當(dāng)前“國產(chǎn)半導(dǎo)體的市場份額并不高”，其中的潛在市場機(jī)會仍然很大。cAGesmc

2.在國產(chǎn)化趨勢這個(gè)話題上，整車市場出現(xiàn)越來越多的中國主機(jī)廠品牌，國內(nèi)自主品牌不僅保持著比較穩(wěn)步的市場份額增長，而且出口已經(jīng)成為國內(nèi)新能源市場增長的第二條曲線；而從芯片、元器件的角度，車載MCU、大算力SoC、功率與模擬芯片都開始有國產(chǎn)企業(yè)的參與；主機(jī)廠新品牌還在努力自研芯片與部分解決方案。對于國產(chǎn)車入局、車載元器件國產(chǎn)化問題，大聯(lián)大具體是怎么看的？cAGesmc

從整車的角度來看，“特斯拉降價(jià)對車市影響很大，但我個(gè)人認(rèn)為影響最大的是主打性價(jià)比的市場——競爭對手必須想辦法優(yōu)化成本。”沈維中說，“但現(xiàn)在消費(fèi)者買車不是單純看價(jià)格，還要看品牌形象、質(zhì)量、軟件等方方面面。”“我想國內(nèi)車廠能力很強(qiáng)，反應(yīng)速度也夠快。他們會去做快速調(diào)整、修正。”cAGesmc

“我之前去拜訪過國內(nèi)一家車廠供應(yīng)鏈的老總，在對談過程里就發(fā)現(xiàn)這是3C產(chǎn)業(yè)過來的，因?yàn)檎Z言習(xí)慣不是傳統(tǒng)車廠的風(fēng)格。傳統(tǒng)車廠當(dāng)然有自己豐富的經(jīng)驗(yàn)，但沒有3C產(chǎn)業(yè)的靈活、快速應(yīng)變。我相信后面這些造車新勢力會摸索出自己的競爭優(yōu)勢。”cAGesmc

世平集團(tuán)華北產(chǎn)品營銷管理室副總陳春宏則表達(dá)了，不同年齡層的消費(fèi)者在汽車的選擇上可能存在很大差異。比如“年輕一輩會更多的看重智能駕艙”，“我也開過國內(nèi)自主品牌汽車，體驗(yàn)感和特斯拉相較并無落差，包括內(nèi)飾。比如理想的駕艙，很像家里的客廳。去主打差異化，還是有競爭力的。”cAGesmc

“從市場營銷、定價(jià)策略的角度來看，經(jīng)常是利潤很高時(shí)，市占率往往沒有那么高；市占率很高的，可能利潤沒有那么高。所以特斯拉降價(jià)是基于利潤已經(jīng)不錯(cuò)，但有那么多新的競爭對手出現(xiàn)，如果不能維持市占率則在消費(fèi)者心里會被慢慢邊緣化，所以需要市占率而犧牲一部分利潤。”廖明宗說。cAGesmc

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而在車載半導(dǎo)體和元器件方面，“國產(chǎn)半導(dǎo)體的成本優(yōu)勢比較大，而歐美大廠因此是在往高端方向走的。”“因?yàn)闆]有成本優(yōu)勢在低端市場競爭，只能往高端走。”相對的，高端產(chǎn)品線的利潤也更高，在更具利潤率的市場上，“比如某國際原廠過去在中低壓MOS領(lǐng)域是一方霸主，而現(xiàn)在SiC、IGBT——利潤能做到百分之六十，所以也對應(yīng)地放棄了低端產(chǎn)品線。”陳春宏還舉了無線充電的例子，“無線充電已經(jīng)成為標(biāo)配了”，“這個(gè)領(lǐng)域傳統(tǒng)的MCU都是來自國際大廠，但現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)市場太卷，價(jià)格低到他們不想玩了；那么國內(nèi)廠商就有了機(jī)會。”cAGesmc

在MCU控制領(lǐng)域，諸如“車窗、尾門、座椅的MCU控制就會由國產(chǎn)廠商接手”。沈維中補(bǔ)充道，“當(dāng)然國產(chǎn)廠商現(xiàn)在也卷得很厲害，最后勝出的必然是在技術(shù)、資金，以及在客戶群上有一定基礎(chǔ)，才能存活下去。”但與此同時(shí)“也不要忽視國內(nèi)的技術(shù)實(shí)力，國內(nèi)不少芯片廠商已經(jīng)在做SoC芯片，國內(nèi)半導(dǎo)體技術(shù)也在逐步增強(qiáng)。”cAGesmc

就大聯(lián)大來看，“雖然現(xiàn)在國內(nèi)車用半導(dǎo)體占比仍然是個(gè)位數(shù)，但發(fā)展自主半導(dǎo)體是國家政策，所以我們還會引進(jìn)更多國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)線。”沈維中說，“其實(shí)歐美產(chǎn)品線我們大聯(lián)大都有；但我們現(xiàn)在會去大力投資國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品線，引進(jìn)更多國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)線代理。” 基于地緣政治可能造成的影響，“這也是在投資未來”。cAGesmc

3.從前年缺芯大潮對產(chǎn)業(yè)造成影響開始，到現(xiàn)如今電子產(chǎn)業(yè)整體步入下行期，“缺芯”問題可能變得更復(fù)雜了。從過去的大范圍、結(jié)構(gòu)性缺芯，到現(xiàn)如今很多人說“局部缺芯”。那么汽車電子市場，“缺芯”情況如何了？我們普遍認(rèn)知中存在缺芯的MCU、功率器件是否還存在缺芯的情況？cAGesmc

“高壓的功率器件還是緊缺的；MCU則要看具體應(yīng)用范圍。”沈維中總結(jié)說，“傳感器坦白說是供需平衡，或者產(chǎn)能存在過剩的。”cAGesmc

在大聯(lián)大在汽車領(lǐng)域布局的三電部分，“因?yàn)殡姵厥切履茉雌嚴(yán)镎急瘸杀咀罡叩?。這個(gè)部分還牽涉到高壓功率器件。我們都有完整的產(chǎn)品線去覆蓋。”“高壓器件到目前為止還是存在某種程度的缺貨，尤其去年缺貨非常嚴(yán)重?？蛻艏娂娕c原廠簽訂長期供貨協(xié)議。這個(gè)部分，我們有很完整的產(chǎn)品線去滿足客戶要求。”cAGesmc

“至于MCU”，“剛才就提到汽車這段時(shí)間的銷量其實(shí)并沒有那么樂觀，整體量級是在下降的。MCU整體不像去年年底那么缺了。但還是要看具體應(yīng)用、功能和規(guī)格。”“一般通用型MCU供貨是正常的，特殊功能、負(fù)責(zé)控制域的部分，比較高端的可能仍然有緊缺。”cAGesmc

4.此前長時(shí)間的缺芯給行業(yè)帶來了一些副產(chǎn)品，加上汽車電子技術(shù)發(fā)展走向軟硬件解耦，汽車價(jià)值鏈發(fā)生了變化——主機(jī)廠、Tier 1、Tier 2甚至更上游的角色都在發(fā)生變化：比如主機(jī)廠會直接與Tier 2提需求，或者Tier 1的部分職能被剝離。在此過程中，大聯(lián)大這樣的分銷商是如何重新定位自己的？cAGesmc

“現(xiàn)在芯片占整車成本增加，加上之前缺芯，車廠都會嘗試主導(dǎo)采購權(quán)。以前過程很簡單：把貨從原廠交給代理商；代理商交給Tier 1；Tier 1做成成品交給車廠。”cAGesmc

“但現(xiàn)在車廠紛紛建立所謂的策略性采購中心。他們會去主導(dǎo)什么東西要跟誰買、什么東西要怎么做。”“造車新勢力在這方面會更積極。”造車新勢力實(shí)際上是更依賴于代理商的——尤其在這方面沒有經(jīng)驗(yàn)時(shí)；這個(gè)趨勢就某種程度來看，或許對分銷代理商而言是個(gè)新的機(jī)遇。沈維中說這對代理商而言“是新的挑戰(zhàn)”。cAGesmc

“我們怎么能夠提供給客戶一個(gè)透明、精確的供應(yīng)鏈狀況，必須要有個(gè)平臺。我們就打造了這樣的平臺。”沈維中解釋道，“我們希望透過這個(gè)平臺跟車廠之間直接對接。如果能有一個(gè)穩(wěn)定、透明清晰的數(shù)據(jù)對接，就能保障我們代理商和他們之間的溝通管道，在供貨不穩(wěn)定時(shí)起到調(diào)節(jié)的作用。”“至于怎么樣讓這個(gè)平臺延伸出更多附加價(jià)值，甚至讓我們幫車廠做一站式服務(wù)，我想很多細(xì)節(jié)需要探討，這也是大聯(lián)大持續(xù)完善的重要工作。cAGesmc

供需不平衡的“根本問題”在于上中下游“信息交流傳遞不透明，使得大家的預(yù)測數(shù)字結(jié)果會有很大差距”；同時(shí)，“預(yù)測模型修正速度太慢”，“半導(dǎo)體生產(chǎn)一定要3個(gè)月，發(fā)現(xiàn)問題不對，后面要修正，就已經(jīng)過了三個(gè)月了”。“國內(nèi)車廠要彎道超車、從源頭去和半導(dǎo)體原廠或者晶圓廠連接起來，中間很重要的就是建立信任基礎(chǔ)。”在我們看來，這可能也是大聯(lián)大辦此類路演活動的初衷之一。cAGesmc

“大聯(lián)大投資很多類似AI、人才、資源、設(shè)備，就是在做這件事。AI能夠讓我們的預(yù)測模型變得準(zhǔn)確。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)異常，能夠跟客戶或者原廠做溝通協(xié)調(diào)，如何修正。”“所以大聯(lián)大不止是在物流上的建構(gòu)，AI、人才、資源的投資也是業(yè)界最多的。未來我們要讓產(chǎn)銷更有效化，這是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。””代理商的角色不再像以前只是單純買賣，是需要去強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理的。代理商需要強(qiáng)大的平臺。”cAGesmc

如果要說在價(jià)值鏈變遷過程中，分銷商扮演的角色變化，幾位大聯(lián)大的受訪人提到了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)...（1）“所謂的車廠直接和原廠合作，并不是原廠真的把貨就交給車廠——更多地還是要交給Tier 1，因?yàn)闁|西太多了，大概有上萬顆料——原廠仍然更希望代理商來做這樣的工作，讓代理商幫我交給Tier 1。Tier 1本身就有幾百家。”cAGesmc

“如果真的直接把貨交給車廠，車廠需要增加很多人手、系統(tǒng)。”“幾百家Tier 1怎么去管理，車廠沒有這方面的知識和經(jīng)驗(yàn)。”沈維中說，“我們有足夠強(qiáng)大的平臺去幫助客戶簡化物料管理”，“讓客戶掌握供貨情況，優(yōu)化供應(yīng)鏈，不影響生產(chǎn)。”cAGesmc

（2）另外，“原廠也希望代理商能幫他們解決后端供應(yīng)鏈上很多的突發(fā)事件。”沈維中舉了去年上海疫情封控期間的例子，“因?yàn)槲覀冇袕?qiáng)大的系統(tǒng)，上海幾家車廠供應(yīng)物料上就沒有出現(xiàn)大問題。我想這是我們現(xiàn)在能夠體現(xiàn)出來的價(jià)值。”“當(dāng)然，我們的物流和供應(yīng)鏈管理平臺還在優(yōu)化，有許多東西還需要提升。”cAGesmc

（3）于代工廠，“我們在其中扮演的角色越來越重要”，“他們希望我們能夠針對代工廠進(jìn)行某種程度的管理，去幫他們分憂。因?yàn)樗麄儗?shí)在沒有辦法花太多精力管理那么多代工廠。包括代工廠長短料之類的問題。”這顯然就是代理商擅長的部分。cAGesmc

（4） “中國汽車走向海外已經(jīng)是必然趨勢了”，在海外部局“必須符合當(dāng)?shù)刭Y質(zhì)，這一點(diǎn)又是我們大聯(lián)大的優(yōu)勢”；相對而言，OEM企業(yè)需要花費(fèi)的管理成本會隨之低很多。“所以隨著汽車外銷，可能在印度市場。核心元器件肯定還是在國內(nèi)設(shè)計(jì)，那么板子、智能駕艙或者三電等組成部分，我們就可以幫助做物流，甚至和當(dāng)?shù)貜S商合作。”如前文所述，走向海外作為一個(gè)重要趨勢，的確也是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的增長點(diǎn)所在。cAGesmc

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從沈維中的介紹來看，車身控制、三電，以及汽車團(tuán)隊(duì)的方案提供、O2O Team支持是大聯(lián)大在汽車領(lǐng)域的重要布局；而針對汽車領(lǐng)域的投資，大聯(lián)大期望藉由類似本次路演活動這樣的方式在汽車市場“打開知名度”；另一方面則著力于“人才投資”，尤其相比于手機(jī)之類消費(fèi)電子產(chǎn)品需求更長期的投入，人才投資是其中最有價(jià)值的；還有就是“客戶面的投資”，據(jù)說大聯(lián)大現(xiàn)在會有“專人去負(fù)責(zé)車廠”，以將解決方案引入，這是在車廠所做的投資。cAGesmc

或許以汽車為“行業(yè)發(fā)動機(jī)”的未來，分銷與代理也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。所以我們才能看到大聯(lián)大在上海車展接近尾聲特別辦了這樣的活動——這在過往都是相當(dāng)少見的。最后用沈維中的話做結(jié)尾：“代理行業(yè)，大的會越來越大，當(dāng)然還是會有小的——可能不需要太大的市占率，只需要某一個(gè)專注領(lǐng)域去經(jīng)營。但是在汽車行業(yè)，新能源汽車開始電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，在半導(dǎo)體成本越來越高的情況下，一定是大型代理商才有能力涵蓋這么多產(chǎn)線，去把客戶服務(wù)好。”這也是大聯(lián)大要在汽車電子市場做進(jìn)一步深耕的依據(jù)。cAGesmc