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經(jīng)濟(jì)萎靡、庫存高企,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈如何應(yīng)對?

受電子行業(yè)新舊創(chuàng)新周期的交替,以及宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟、地緣政治沖突等諸多因素的疊加影響,電子元器件行業(yè)景氣度持續(xù)走弱,這一態(tài)勢從2022年延續(xù)到2023年,大部分電子元器件進(jìn)入去庫存周期。復(fù)雜嚴(yán)峻的行情走勢給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了風(fēng)險挑戰(zhàn),也為產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作、推動構(gòu)建產(chǎn)業(yè)命運共同體提供了新契機(jī)。

4月25日,由華強(qiáng)電子網(wǎng)主辦的“2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢高峰論壇”在深圳舉辦。大會薈聚半導(dǎo)體行業(yè)上下游知名廠商和行業(yè)專家代表,話題涵蓋現(xiàn)狀趨勢、汽車電子、AI、MCU、分銷代理、終端需求、平臺等,從產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、市場等多個角度,解讀當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢,提供未來的發(fā)展思路。MDTesmc

半導(dǎo)體分銷行情萎靡,2023下半年有望回暖

回顧2022年,全球半導(dǎo)體市場增速放緩,令身處供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)的元器件分銷商感到“寒氣逼人”。到了2023年,行業(yè)景氣度仍在延續(xù)“持續(xù)走弱”的態(tài)勢,“去庫存”成了整個行業(yè)的關(guān)鍵詞。MDTesmc

值得肯定的是,深圳是中國半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)品的集散中心、應(yīng)用中心和設(shè)計中心之一,近年來產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。MDTesmc

深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)監(jiān)處處長周文在致辭時表示,深圳市非常重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在過去幾年里,深圳半導(dǎo)體市場逐漸呈多元化、高端化的發(fā)展,為全市網(wǎng)絡(luò)市場交易貢獻(xiàn)了重要力量。周文引用黨的二十大報告指出,“高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。”近年來,作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、實體經(jīng)濟(jì)深度融合的網(wǎng)絡(luò)交易市場,是驅(qū)動新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的重要力量。周文強(qiáng)調(diào),推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)交易領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展,對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)、構(gòu)建新發(fā)展格局顯得至關(guān)重要。MDTesmc

深圳市工業(yè)和信息化局電子信息處副處長劉勇在致辭環(huán)節(jié)中表示,電子元器件是工業(yè)的糧食,而分銷商和專業(yè)服務(wù)平臺是連接半導(dǎo)體原廠、制造企業(yè)和下游客戶的橋梁,也是電子元器件流動的重要參與者。據(jù)不完全統(tǒng)計,深圳大約有600多家電子分銷相關(guān)的企業(yè),產(chǎn)值超過1500億。MDTesmc

作為深圳電子分銷環(huán)節(jié)的一員,深圳市瑞凡微電子科技有限公司副總裁江濤積極表示,景氣復(fù)蘇將成為2023主旋律。一方面,芯片是典型的周期性行業(yè),從波谷到波峰的上行周期是28-30個月,從波峰至波谷的下行周期是15-18個月,整個周期下來,耗時4年左右。所以計算下來,2023年是庫存周期末端。另一方面,從終端需求來看,2023下半年市場有望持續(xù)回暖。例如汽車電子需求持續(xù),消費電子和家電有望率先回暖,存儲價格止跌回升,去庫存化結(jié)束。MDTesmc

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面對當(dāng)下經(jīng)濟(jì)低迷的環(huán)境,江濤還分享了五個應(yīng)對策略:(1)境內(nèi)、境外雙循環(huán)搭建,要未雨綢繆;(2)增加客戶粘性,提供分級服務(wù);(3)提高資金效率,降本增速;(4)對優(yōu)質(zhì)行業(yè)及客戶的提前布局;(5)針對自身情況選擇差異化戰(zhàn)略。“當(dāng)然,不同規(guī)模的企業(yè)可以順勢而為,龍頭企業(yè)可以擴(kuò)大市場份額、培養(yǎng)粉絲、降本增效,中小型企業(yè)要細(xì)分賽道、抱團(tuán)取暖、堅持創(chuàng)新。”江濤表示。MDTesmc

華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)總經(jīng)理謝智全從平臺的角度,分析了產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展。他表示,短期來看,今年下半年半導(dǎo)體市場有望觸底回暖,去庫存的速度趨緩。MDTesmc

中期來看,(1)新能源將引領(lǐng)下一輪增長周期,其中細(xì)分領(lǐng)域包括:儲能、新能源汽車、光伏等;(2)新能源汽車率先引爆未來市場,其中,市場規(guī)模達(dá)到千億級美元以上的器件是GPU,達(dá)到500億美元規(guī)模的器件是智能座艙SoC,毫米波雷達(dá)、FPGA、車用PMIC、車規(guī)MCU、車用存儲芯片這五類器件將達(dá)到百億級美元以上的市場規(guī)模。MDTesmc

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長期來看,一方面,全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新格局顯現(xiàn),各國/地區(qū)加大政策扶持力度,更重視本土供應(yīng)鏈建設(shè),器件本土化勢在必行;另一方面,電子元器件貿(mào)易轉(zhuǎn)型將大勢所趨,需要數(shù)字化、智能化、系統(tǒng)化的在線交易平臺。MDTesmc

細(xì)分市場兩極分化,如何挖掘潛在機(jī)遇?

目前,半導(dǎo)體市場在消費者驅(qū)動市場和企業(yè)驅(qū)動市場之間兩極分化。消費者驅(qū)動型市場疲軟的主要原因是通貨膨脹和利率上升導(dǎo)致可支配收入下降。另一方面,盡管宏觀經(jīng)濟(jì)放緩和地緣政治擔(dān)憂迫在眉睫,但企業(yè)驅(qū)動的市場,如企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)計算、新能源、工業(yè)、醫(yī)療和商業(yè)運輸,迄今仍具有相對彈性。MDTesmc

正所謂“春江水暖鴨先知”。身處不同細(xì)分市場的企業(yè),對于該市場的景氣度趨勢具有更精準(zhǔn)的判斷。MDTesmc

(1)汽車MDTesmc

隨著汽車電動化、智能化的不斷發(fā)展,汽車電子成為了一個充滿機(jī)遇的領(lǐng)域。芯??萍甲鳛橐患覍W⒂诩呻娐费邪l(fā)的企業(yè),積極布局汽車電子領(lǐng)域,為推動汽車電子創(chuàng)新做出了積極貢獻(xiàn)。MDTesmc

芯??萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰酒放茽I銷總監(jiān)張娟苓認(rèn)為,近30年來,從全球硬科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看,繼PC、智能手機(jī)之后,新能源汽車正在迎來新一輪大規(guī)模創(chuàng)新的紅利期。她說,中國作為全球新能源汽車銷量最大的統(tǒng)一市場及全球工業(yè)體系最完整的國家,已經(jīng)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。不久的將來,大概率將會出現(xiàn)全球性汽車終端品牌企業(yè),并在細(xì)分領(lǐng)域誕生一批具有規(guī)模性的芯片公司。MDTesmc

目前汽車電子供應(yīng)格局仍以海外供應(yīng)商為主,她表示,國產(chǎn)車載半導(dǎo)體涉及公司需要克服以下挑戰(zhàn):(1)提升技術(shù)和供應(yīng)鏈整合能力,F(xiàn)abless如何在性能和穩(wěn)定性上對抗IDM;(2)提升自主可控水平,如何降低EDA、IP、流片、封測等受限風(fēng)險;(3)提升產(chǎn)品系列化擴(kuò)展能力,如何由點及面、確保系統(tǒng)替代能力;(4)提升研發(fā)產(chǎn)出和創(chuàng)新迭代能力,如何構(gòu)建穩(wěn)定且有競爭力的團(tuán)隊。MDTesmc

智能汽車的發(fā)展,催生了多種移動應(yīng)用創(chuàng)新,例如外飾照明、內(nèi)飾照明、自動駕駛、駕駛員和艙內(nèi)檢測、手勢傳感和人機(jī)交互、抬頭顯示等等,這些創(chuàng)新應(yīng)用引領(lǐng)著汽車技術(shù)的演進(jìn)方向。其中,智能座艙是當(dāng)前汽車行業(yè)中的一個熱點話題,它可以提供智能化的駕駛體驗,提高行車安全性、娛樂性和實用性。MDTesmc

艾邁斯歐司朗作為一家專注于半導(dǎo)體領(lǐng)域的企業(yè),擁有豐富的產(chǎn)品可用于汽車座艙的智能化應(yīng)用。艾邁斯歐司朗高級現(xiàn)場應(yīng)用工程師余建華表示,目前艾邁斯歐司朗可提供一整套的涵蓋了傳感器、光學(xué)器件、光源、算法在內(nèi)的汽車智能座艙系統(tǒng)級方案。MDTesmc

(2)人工智能MDTesmc

今年Q1以來人工智能ChatGPT爆火,讓AI產(chǎn)業(yè)煥發(fā)第二春。縱觀全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期,這是機(jī)遇亦是挑戰(zhàn),阿爾法狗刷新了普通大眾對人工智能技術(shù)的看法,ChatGPT則掀起了人工智能技術(shù)狂潮,在AI語音交互領(lǐng)域,多模態(tài)交互還需要更加精準(zhǔn)、高級音效和差異化等也是該領(lǐng)域的關(guān)鍵發(fā)展點。MDTesmc

珠海全志股份有限公司銷售總監(jiān)黃慶華指出,從2015年誕生到2020年,ChatGPT模型發(fā)展到3.0階段,具有1.75萬億個參數(shù),使其能夠生成高質(zhì)量的自然語言文本,可以執(zhí)行如翻譯、摘要、問答等基礎(chǔ)任務(wù)。來到2022年,盡管只進(jìn)行了半代的升級,但GPT-3.5的模型參數(shù)量達(dá)到了6.7億個參數(shù),具備了強(qiáng)大的語言理解和生成能力,為2023年ChatGPT爆火打好基礎(chǔ)。目前,ChatGPT-4.0作為多模態(tài)模型,具有萬億個參數(shù),更強(qiáng)大的模型和算力,并且加入了圖像識別的功能,接近人類大腦的數(shù)據(jù)量。MDTesmc

“如此快速的技術(shù)升級,將為消費電子、智能汽車、智能家居、智慧城市、智慧工業(yè)、元宇宙、智能教育、智能醫(yī)療等AI硬件賽道注入新一輪機(jī)遇。” 黃慶華表示,隨著智能音箱的逐漸普及,消費者對于產(chǎn)品的要求也在不斷提高。他們希望語音識別的響應(yīng)速度更加實時、在強(qiáng)外噪、超大功率音樂播放環(huán)境下喚醒率更高、并且能夠保護(hù)隱私。MDTesmc

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(3)新能源MDTesmc

在當(dāng)今快速發(fā)展的科技領(lǐng)域中,超級電容器作為一種高功率儲能電源的黑科技技術(shù),具有功率密度高、循環(huán)壽命長、工作溫度范圍寬以及安全性高等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域中。MDTesmc

作為一家提供新能源產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)解決方案的國產(chǎn)廠商,容創(chuàng)未來把握新一輪能源革命的機(jī)遇。容創(chuàng)未來(天津)新能源有限公司技術(shù)首席專家時志強(qiáng)博士以《高功率電源黑科技-賦能永動的超級電容器技術(shù)》為題進(jìn)行了分享,(對其永動的介紹)從儲能的角度來看,超級電容器主要的優(yōu)勢是能夠進(jìn)行快速的充放電,所以其在物聯(lián)網(wǎng)和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的需求是非常迫切的,沖擊電容器的另外一個優(yōu)點是它有100萬次的壽命,從生產(chǎn)出來到報廢的全生命里面,它能夠貢獻(xiàn)出來的總的儲存能量是超越現(xiàn)有的所有的快速儲能電站,這也是時博士對它價值的最大判定,超級電容器可以真正地做到終生免維護(hù),也因此把它認(rèn)為是賦能永動的一種配電。MDTesmc

“超級電容器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,涵蓋了軍工領(lǐng)域、儲能式公共交通車輛、電網(wǎng)與新能源、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域等。”他總結(jié)道。MDTesmc

(4)泛智能終端MDTesmc

縱觀2022年需求側(cè),除電動汽車、光伏、儲能、工業(yè)控制等少部分行業(yè)景氣度較高之外,大部分行業(yè)的需求下行,消費電子市場的需求更是全年持續(xù)低迷。這是否說明,智能終端市場已觸及“天花板”?MDTesmc

除了手機(jī)、平板、筆電大眾消費類電子產(chǎn)品以外,用到高級處理器的產(chǎn)品及應(yīng)用場景大類是億道現(xiàn)在研究和發(fā)展的方向。億道集團(tuán)創(chuàng)始人石慶分享了《泛智能終端發(fā)展機(jī)會和應(yīng)用場景的發(fā)展趨勢》,對于泛智能的未來發(fā)展,他表示,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,各行各業(yè)都在以各種形式觸網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng),行業(yè)智能移動應(yīng)用場景不斷豐富。與此同時,隨著工業(yè)4.0的推進(jìn),工業(yè)自動化、智能化程度越來越高,這些將進(jìn)一步拉動加固智能行業(yè)終端市場規(guī)模的增長。MDTesmc

他坦言,目前智能手機(jī)已經(jīng)負(fù)荷太大、應(yīng)用太多,而且無處不在的云、傳感器、顯示、通訊和交互,都在擠壓著原本市場空間。此外,ToB、ToC、ToG各種應(yīng)用場景的泛智能化,提出了產(chǎn)品定位、客戶群、商業(yè)模式、應(yīng)用場景的多樣性需求。“但同樣在上述客觀環(huán)境下,催生了‘泛智能終端’的需求,例如智能制造、智慧家庭、智慧辦公、智慧教育、智慧商業(yè)、智慧金融等領(lǐng)域,都需要傳感器、半導(dǎo)體、云技術(shù)結(jié)合的泛智能終端產(chǎn)品。上述市場的龐大成長空間仍然值得業(yè)界深耕和奮斗。”MDTesmc

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值得一提的是,除了市場機(jī)遇,國產(chǎn)芯片廠商也關(guān)注“產(chǎn)品+生態(tài)”的發(fā)展策略布局。MDTesmc

作為中國MCU市場的領(lǐng)跑者,GD32 MCU以“產(chǎn)品+生態(tài)”作為核心驅(qū)動力,已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車、高端消費、AIoT等應(yīng)用場景。兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司生態(tài)市場經(jīng)理徐杰介紹道,全新旗艦級GD32H7系列產(chǎn)品基于Arm® Cortex®-M7內(nèi)核,突破了MCU的性能界限,以業(yè)界領(lǐng)先的處理效能,創(chuàng)新的實時控制外設(shè),以及嚴(yán)苛的高品質(zhì)保障,為前沿應(yīng)用提供游刃有余的解決方案。此外,GD32生態(tài)系統(tǒng)以“拓展生態(tài)、專注應(yīng)用、服務(wù)大眾”為核心,已形成了六大環(huán)節(jié):官方工具、合作伙伴工具、嵌入式軟件、解決方案、宣傳培訓(xùn)、大學(xué)計劃。MDTesmc

中國半導(dǎo)體發(fā)展是一場“持久戰(zhàn)”

隨著全球市場發(fā)展顯著放緩,預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體市場將呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢,而集成電路產(chǎn)業(yè)將由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。但在中國市場,作為全球集成電路主要供應(yīng)國,中國在全球格局里保持著不可替代的地位。MDTesmc

賽迪顧問股份有限公司集成電路中心主任騰冉從數(shù)據(jù)的角度,全面分析了2023年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。一方面,以AI、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新興應(yīng)用將成為本土半導(dǎo)體下一輪上升周期的重要推手,另一方面,新興應(yīng)用將對本土集成電路產(chǎn)業(yè)形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局提供有效支撐。同時,新材料、新架構(gòu)也將助推諸多顛覆性技術(shù),從而推動產(chǎn)業(yè)革新;開放指令集與開源芯片迎來前所未有的歷史性機(jī)遇。MDTesmc

在此關(guān)鍵時刻,中國半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)形成一種共識——中國半導(dǎo)體的發(fā)展是一場“持久戰(zhàn)”,需要產(chǎn)業(yè)鏈各界的共同努力。MDTesmc

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計分會副理事長、廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會副會長、深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會榮譽(yù)會長周生明發(fā)表致辭,他表示在產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨復(fù)雜的背景下,業(yè)內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)應(yīng)以更開放、共贏的態(tài)度,把握機(jī)遇,加強(qiáng)緊密協(xié)作,提高技術(shù)研發(fā)到應(yīng)用落地的轉(zhuǎn)化效率,共同進(jìn)步,實現(xiàn)半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)一步走向深度化和全面化。MDTesmc

“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)更是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),上下游的協(xié)同發(fā)展是關(guān)鍵。”華強(qiáng)集團(tuán)總裁、深圳市電子商會會長李曙成表示,在可以預(yù)見的未來,隨著新技術(shù)、新應(yīng)用的快速發(fā)展和突破,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的觸角將持續(xù)擴(kuò)張,延伸到新的領(lǐng)域,激發(fā)新一輪的創(chuàng)新熱潮,繼而涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌企業(yè),填補(bǔ)技術(shù)空白,補(bǔ)齊供應(yīng)鏈短板。MDTesmc

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責(zé)編:Momoz
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Momo Zhong
國際電子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理產(chǎn)業(yè)分析師,專注于PCB、電子工程、移動終端、智能家居等上下游垂直領(lǐng)域。
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