三星以近19%的市場份額位居全球智能手機(jī)市場榜首。蘋果以15%的市場份額排名第二。小米、vivo和傳音位列前五，隨后是OPPO（一加）、榮耀、聯(lián)想-摩托羅拉、realme和華為。在前十大供應(yīng)商中，除OPPO（一加）外，其他所有供應(yīng)商均實(shí)現(xiàn)了同比正增長率。20Besmc

2024年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長7.6%，達(dá)到2.896億部。這已經(jīng)是連續(xù)三個(gè)季度保持復(fù)蘇態(tài)勢。這一復(fù)蘇主要由新興市場的需求激增所驅(qū)動(dòng)。非洲中東、中拉丁美洲、中東歐和亞太地區(qū)均取得了堅(jiān)實(shí)成果，并主要引領(lǐng)了復(fù)蘇。北美和西歐市場繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢，但下滑速度較之前幾個(gè)季度已大幅改善。20Besmc

圖一：2024年Q2，全球智能手機(jī)出貨量和市場份額20Besmc

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來源：TechInsights無線智能手機(jī)戰(zhàn)略（WSS)頻道20Besmc

三星全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到5380萬部，占據(jù)近19%的市場份額，較去年同期的20%有所下降。雖然該公司的智能手機(jī)出貨量年增長率僅為1%，是所有前十大廠商中最低的 [OPPO（一加）除外]，但三星成功地終止了過去七個(gè)季度以來的低迷態(tài)勢。這一增長主要來自非洲中東、中東歐和中拉丁美洲這三個(gè)地區(qū)，在成熟市場和印度的表現(xiàn)仍參差不齊。三星本季度實(shí)現(xiàn)了健康的平均售價(jià)（ASP）和營收，但利潤率受到較高元器件成本的嚴(yán)重影響。三星在中拉丁美洲和中東歐地區(qū)排名第一，在北美和西歐地區(qū)排名第二。20Besmc

蘋果iPhone本季度全球出貨量為4470萬部，同比增長4%。它占據(jù)了15%的市場份額，比去年同期的16%下降了一個(gè)百分點(diǎn)。除中國（同比下降8%）和中東歐（同比下降9%）外，所有其他地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了年度增長率。2024年第二季度，蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的增長率均達(dá)到兩位數(shù)，這主要得益于iPhone 15和舊款iPhone機(jī)型的激進(jìn)價(jià)格折扣。本季度，中國市場的下滑趨勢有所緩解。蘋果在中國市場的iPhone出貨量同比下降了8%，較2024年第一季度的19%降幅有所改善。我們認(rèn)為，iPhone 15系列和舊款iPhone機(jī)型的激進(jìn)價(jià)格折扣，以及6.18網(wǎng)購節(jié)期間的渠道促銷活動(dòng)，幫助該公司在這一全球最大的智能手機(jī)市場穩(wěn)定了本季度的業(yè)績。在北美和西歐，蘋果保持了領(lǐng)先地位，并分別在本季度實(shí)現(xiàn)了5%和4%的年度增長率。在日本市場的表現(xiàn)（同比增長8%）有所改善。20Besmc

小米繼續(xù)穩(wěn)居第三，本季度其全球智能手機(jī)出貨量為4230萬，同比增長27%，占據(jù)15%的市場份額。值得注意的是，這家中國廠商已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度保持增長態(tài)勢。中國、印度、東南亞、中拉丁美洲和非洲中東地區(qū)的強(qiáng)勁增長在很大程度上抵消了西歐地區(qū)的混合結(jié)果。在印度，小米位居第二（僅次于vivo），但本季度市場份額增至19%，高于一年前的16%。在中國，小米實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長率，并且年度市場份額也有所增加，躋身前五名。新興市場的強(qiáng)勁增長主要得益于產(chǎn)品組合的增強(qiáng)、實(shí)惠的定價(jià)策略以及積極的渠道擴(kuò)張。然而，在這些市場的兩位數(shù)增長率可能無法持續(xù)。未來幾個(gè)季度庫存調(diào)整的可能性很大。20Besmc

vivo在本季度全球出貨量為2580萬部，同比增長20%，并以9%的市場份額上升至第四位。本季度，vivo在亞太地區(qū)以16%的市場份額位居榜首。在該地區(qū)，vivo首次同時(shí)在中國和印度市場占據(jù)榜首。Y系列在低端市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及X系列在高端市場的表現(xiàn)提升，共同為公司帶來了堅(jiān)實(shí)的業(yè)績。除了中國和印度，vivo還在亞太地區(qū)（如泰國和孟加拉國等）的多個(gè)新興市場實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。然而，其他地區(qū)的出貨量仍處于初級(jí)階段。鑒于目前部分新興市場渠道中的庫存過剩，我們預(yù)計(jì)該公司在未來幾個(gè)季度內(nèi)可能無法保持強(qiáng)勁的增長勢頭。20Besmc

傳音集團(tuán)（包括Tecno、Infinix和itel）在本季度將第四名的位置讓給了vivo，排名第五。這三個(gè)品牌合計(jì)在2024年第二季度全球出貨了2550萬部智能手機(jī)，同比增長3%，市場份額接近9%，與去年持平。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分市場份額，而itel品牌則專注于價(jià)格更低的功能機(jī)市場。該公司一直面臨來自高通和飛利浦在印度和歐洲提起的專利訴訟的阻力。與此同時(shí)，在印度和其他低端4G和5G新興市場的競爭也愈演愈烈，主要來自vivo、小米、聯(lián)想-摩托羅拉和realme等品牌的競爭。該公司未來將面臨一段艱難的旅程。20Besmc

OPPO（含一加）下滑至第六位，出貨量同比下降8%。這家中國品牌在過去連續(xù)十一個(gè)季度中一直保持著年度下滑的趨勢。其市場份額為9%，低于一年前的10%。OPPO品牌年度下滑率為5%，而一加品牌則年度下滑了22%。北美（一加品牌）和西歐市場的需求疲軟，以及亞太地區(qū)競爭日益激烈，是導(dǎo)致下滑的主要原因。本季度，其在印度和中國市場也均出現(xiàn)了年度下滑。20Besmc

榮耀本季度的強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭有所放緩，排名第七，市場份額為5%，與一年前相比略有提升。本季度超過60%的銷量來自中國市場。榮耀繼續(xù)在西歐、東南亞、拉丁美洲、中東歐和中東地區(qū)取得進(jìn)展。然而，在中國市場，榮耀的市場份額在2024年第二季度下降至15%，低于一年前的17%。本季度，榮耀在中國市場排名第四，僅次于vivo、OPPO（含一加）和華為。20Besmc

聯(lián)想-摩托羅拉在2024年第二季度保持了第八位，市場份額為5%。出貨量同比增長28%，除中拉丁美洲地區(qū)外，所有地區(qū)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長。在中拉丁美洲地區(qū)，聯(lián)想-摩托羅拉繼續(xù)面臨來自小米、榮耀和realme等新興中國品牌的激烈競爭。本季度，該供應(yīng)商精簡了子品牌，并更新了Edge和G系列，幫助公司保持上升勢頭。在北美地區(qū)，聯(lián)想-摩托羅拉鞏固了第三名的地位，年度市場份額增長了14%，這是其第二季度歷史上的最高份額，這要?dú)w功于更新的G和Edge產(chǎn)品線。20Besmc

realme攀升至第九位，本季度市場份額超過4%。realme在2024年第二季度實(shí)現(xiàn)了13%的年度增長，主要來自歐洲、拉丁美洲和非洲中東地區(qū)。它在中東歐和非洲中東地區(qū)保持了前五名的地位。然而，在中國和印度的表現(xiàn)仍參差不齊。20Besmc

華為排名第十，本季度智能手機(jī)出貨量同比增長49%，這主要得益于其在中國市場的韌性，在中國市場，華為憑借標(biāo)志性的Mate 60 Pro機(jī)型、新推出的Pura 70系列以及在折疊屏領(lǐng)域的穩(wěn)固地位，實(shí)現(xiàn)了57%的年度增長。本季度，華為在中國智能手機(jī)市場排名第三，市場份額為15%，僅次于vivo和OPPO（含一加）。然而，我們注意到華為在中國市場的復(fù)蘇勢頭在本季度有所放緩，未能達(dá)到預(yù)期，也沒有登頂市場。我們追蹤到，新推出的Pura 70系列在國內(nèi)市場并未取得預(yù)期中的驚人表現(xiàn)。較高的價(jià)格標(biāo)簽、過熱等質(zhì)量問題以及蘋果在高端市場的激烈競爭，共同對(duì)Pura 70系列在中國市場的表現(xiàn)產(chǎn)生了不利影響。同時(shí)，大眾市場（Nova和Enjoy系列）沒有更新產(chǎn)品線也限制了其本季度的增長軌跡。20Besmc

在全球Top 10中，除了OPPO（含一加）外，其他品牌在2024年第二季度均實(shí)現(xiàn)了年度增長。這十大品牌中的八家中國公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)了15%的年度增長，超過了年增長率僅為8%的整體市場。然而，我們注意到，包括傳音、華為和榮耀在內(nèi)的一些中國品牌的增長率較之前幾個(gè)季度大幅放緩。20Besmc

TechInsights預(yù)測，2024年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長5%。地緣政治問題、經(jīng)濟(jì)不確定性和元器件價(jià)格上漲將繼續(xù)對(duì)全球智能手機(jī)市場造成壓力。三星和蘋果將繼續(xù)在2024年保持前兩位的地位，但市場份額將繼續(xù)被中國品牌蠶食。華為在5G領(lǐng)域的回歸將繼續(xù)在2024年及以后重塑中國和全球智能手機(jī)市場，但復(fù)蘇之路可能會(huì)在每個(gè)季度都充滿波折。20Besmc