三星在全球智能手機(jī)市場份額為20%，位居首位。蘋果以17%的市場份額排名第二。小米、傳音和OPPO(一加)占據(jù)了前五名的其余部分，其次是vivo、榮耀、聯(lián)想摩托羅拉、華為和realme。Fw1esmc

2024年Q1，全球智能手機(jī)出貨量同比增長9.7%，達(dá)到2.95億部。全球智能手機(jī)市場連續(xù)兩個季度保持了復(fù)蘇勢頭。市場的復(fù)蘇主要受到新興市場需求激增以及三星等主要企業(yè)在第一季度新產(chǎn)品周期的推動。非洲、中東、中拉丁美洲和中東歐地區(qū)業(yè)績強(qiáng)勁，引領(lǐng)復(fù)蘇。相反，北美和西歐市場出現(xiàn)下滑。亞太地區(qū)喜憂參半——印度和一些東南亞國家實現(xiàn)了堅實的反彈，而中國剛剛穩(wěn)定下來，并在該季度實現(xiàn)了適度增長。Fw1esmc

2024年Q1，三星全球智能手機(jī)出貨量為6000萬部，市場份額為20%，低于一年前的22%，出貨量同比下降1%，與我們的預(yù)測相符。三星在北美、中東歐和中東非洲地區(qū)的健康增長在很大程度上彌補了其在西歐和亞太地區(qū)喜憂參半的表現(xiàn)。Galaxy S24系列的表現(xiàn)超出了我們的預(yù)期，實現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長率（2023年Q1的GS23系列），特別是最先進(jìn)的GS24 Ultra機(jī)型。GS24系列的更多組合也為三星本季度的智能手機(jī)批發(fā)價格創(chuàng)造了歷史新高。本季度智能手機(jī)的營業(yè)利潤率也保持在健康的兩位數(shù)區(qū)間。在接下來的幾個季度里，設(shè)備端生成人工智能的拉動是否會繼續(xù)在消費者中引起轟動，還有待觀察。Fw1esmc

蘋果本季度全球出貨量為4920萬臺，同比下降11%。它占據(jù)了近17%的市場份額，從一年前的20%下降了3個百分點。除了印度、中拉丁美洲和中東地區(qū)，蘋果在其他所有地區(qū)的業(yè)績都令人失望。本季度蘋果在中國市場的表現(xiàn)也喜憂參半，在中國的iPhone出貨量同比下降19%，這表明中美地緣政治緊張局勢以及華為在5G市場的卷土重來為蘋果帶來了強(qiáng)勁的逆風(fēng)。Fw1esmc

小米保持了第三的位置，本季度全球智能手機(jī)出貨量為4080萬部，同比增長34%，市場份額為14%，高于一年前的11%。值得注意的是，這家中國廠商連續(xù)三個季度保持了上升勢頭。印度、東南亞、中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區(qū)的強(qiáng)勁增長在很大程度上抵消了西歐喜憂參半的結(jié)果。在印度，小米以19%的市場份額鞏固了領(lǐng)先地位，比一年前的17%有所增長。Fw1esmc

傳音（包括Tecno、Infinix和itel三個品牌）本季度連續(xù)兩個季度位居第四。這個中國品牌專注于非洲、中東、亞洲、中美洲和拉丁美洲市場，擁有大量價格實惠的智能手機(jī)型號，價格低于100美元（批發(fā)價）。這三個品牌在2024年Q1的全球智能手機(jī)出貨量總計為2850萬部，同比增長88%，市場份額接近10%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專注于價格低得多的功能手機(jī)領(lǐng)域。該公司在低端市場的產(chǎn)品組合增強(qiáng)，以及在亞洲、中拉丁美洲和中東歐地區(qū)廣泛新興市場的分銷渠道改善，推動本季度的強(qiáng)勁業(yè)績Fw1esmc

OPPO（一加）排名第五，2024年Q1全球智能手機(jī)出貨量為2480萬部，同比下降10%。它占據(jù)了8%的市場份額，低于去年同期的10%。OPPO品牌的出貨量為2100萬臺，年降幅為13%，而一加品牌出貨量為380萬臺，年增幅為6%。北美（一加品牌）和西歐的需求低迷，以及亞太和中東非洲地區(qū)的競爭加劇，是導(dǎo)致低迷的主要原因。該公司本季度在印度和中國市場的銷量也出現(xiàn)了同比下滑。Fw1esmc

vivo在2024年Q1的全球出貨量為2110萬臺，同比下降1%，以7%的市場份額排名第六。vivo在印度、東南亞和中拉丁美洲地區(qū)的增長被中國市場的下滑所抵消，在中國，vivo排名第四，僅次于OPPO（一加）榮耀和華為。Fw1esmc

榮耀令人印象深刻且富有韌性的旅程在本季度繼續(xù)。該公司在2024年Q1的智能手機(jī)出貨量為1700萬臺，同比增長34%，令人印象深刻。它以6%的市場份額鞏固了第七名的位置，高于一年前的5%。其62%的銷量來自中國市場，海外市場的比例從一年前的17%提高到38%。榮耀在東南亞、拉丁美洲、中東歐和中東地區(qū)取得了堅實的進(jìn)展。該公司本季度在中國智能手機(jī)市場占據(jù)了近17%的市場份額，排名第二（僅次于OPPO（一加），超過華為）。Fw1esmc

聯(lián)想-摩托羅拉在2024年Q1以4%的市場份額保持在第八位。同比增長22%，在除中拉丁美洲以外的所有地區(qū)都實現(xiàn)了健康穩(wěn)定的增長；在中拉丁美洲，它面臨著來自傳音、小米和榮耀等新興中國企業(yè)的激烈競爭。該廠商精簡了其子系列，并在本季度更新了Edge和G系列，幫助公司保持了上升趨勢。然而，拉丁美洲的競爭依然激烈，主要來自崛起的中國品牌。Fw1esmc

華為排名第九，該季度智能手機(jī)出貨量實現(xiàn)了令人印象深刻的年增長率（同比增長111%），這在很大程度上要歸功于其在中國市場的韌性。華為在中國市場實現(xiàn)了119%的年增長率，這主要得益于其標(biāo)志性的Mate 60 Pro機(jī)型、折疊屏手機(jī)市場地位的鞏固，以及新推出的Nova 12系列。華為本季度在中國智能手機(jī)市場排名第三，市場份額接近17%，僅次于榮耀。這是自2021年以來華為在本土市場取得的最高市場份額。華為4月份新推出的Pura 70系列將在接下來的幾個季度進(jìn)一步推動其在中國市場的復(fù)蘇。我們預(yù)計華為將從2024年第二季度起成為中國智能手機(jī)市場的領(lǐng)頭羊。這將使其他中國品牌黯然失色，并影響蘋果在2024年及以后在這個全球最大智能手機(jī)高端市場的表現(xiàn)。Fw1esmc

realme保持在前十名，本季度的市場份額接近4%，并實現(xiàn)了17%的年增長率，主要來自歐洲、拉丁美洲和非洲中東地區(qū)。該公司本季度在印度也實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，而在中國的情況則好壞參半。Fw1esmc

全球十大品牌中，有八個是中國品牌，除OPPO(一加)和vivo外，其余均在2024年Q1實現(xiàn)了年度增長。所有這些中國品牌的年增長率加起來為26%，明顯超過了僅增長10%的整體市場。這一情況較上季度（同比18%）持續(xù)改善，表明庫存正?；?，以及印度等新興市場的大幅反彈，中國品牌在這些市場的勢頭強(qiáng)勁。Fw1esmc

TechInsights預(yù)測，2024年全年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長4%。地緣政治問題、經(jīng)濟(jì)不確定性和價格上漲將繼續(xù)影響全球消費者需求。2024年，三星和蘋果將繼續(xù)保持前兩名的地位，但市場份額將繼續(xù)被中國品牌蠶食。華為的回歸將在很大程度上重塑今年中國和全球智能手機(jī)市場。我們預(yù)計供應(yīng)商排名將在接下來的幾個季度發(fā)生重大變化。Fw1esmc

圖一：2024年Q1，全球智能手機(jī)出貨量和市場份額Fw1esmc

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Source: TechInsights, Wireless Smartphone Strategies (WSS) ChannelFw1esmc