隨著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的演變，國(guó)際品牌如戴爾和惠普可能需要針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)本地化組件（不僅限于CPU和操作系統(tǒng)）的關(guān)注，調(diào)整其市場(chǎng)策略。 SCKesmc

2024年3月11日，中央政府采購(gòu)中心發(fā)布了《關(guān)于優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)CPU及操作系統(tǒng)的通知》，這一政策不僅標(biāo)志著信創(chuàng)（即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，ITAI）產(chǎn)品采購(gòu)的加速，也預(yù)示著國(guó)產(chǎn)技術(shù)自主化的深入的。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)政府及教育部門(mén)的PC采購(gòu)量達(dá)到272萬(wàn)臺(tái)，占到全國(guó)出貨量的6%，其中絕大多數(shù)仍依賴(lài)于Intel和AMD的解決方案。這一政策變動(dòng)為國(guó)產(chǎn)CPU提供巨大的增長(zhǎng)空間。 SCKesmc

在OEM的分布方面，政府部門(mén)已將近85%的采購(gòu)需要轉(zhuǎn)向以聯(lián)想、華為為首的國(guó)產(chǎn)品牌。兩家公司均已推出符合信創(chuàng)要求的產(chǎn)品。自2021年以來(lái)，戴爾、惠普等國(guó)際品牌的市場(chǎng)份額已從超過(guò)35%跌至15%以下，顯示出自主化的趨勢(shì)已然開(kāi)始。中國(guó)大陸市場(chǎng)，惠普、戴爾、蘋(píng)果和宏碁等品牌的平均出貨量?jī)H占總出貨量的10%或更少。因此，即使未來(lái)政府采購(gòu)的限制進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)國(guó)際品牌的影響也將相當(dāng)有限。 該通知中符合國(guó)產(chǎn)CPU條件的品牌包括龍芯、飛騰、兆芯、華為鯤鵬、海光及申威。在當(dāng)前規(guī)模有限的信創(chuàng)市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。其中，由兆芯和海光推出的基于x86架構(gòu)的CPU，兆芯的專(zhuān)利授權(quán)來(lái)源于威盛電子，海光的則源自AMD。其他芯片廠商多以Arm架構(gòu)為基礎(chǔ)。隨著未來(lái)持續(xù)推高信創(chuàng)比例，基于Arm的CPU在中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額有望同步提升。雖然目前列出的CPU的制程和評(píng)測(cè)性能還無(wú)法與Intel及AMD的最新一代CPU相比，但配合國(guó)內(nèi)軟件對(duì)統(tǒng)信UOS、麒麟等操作系統(tǒng)的逐步優(yōu)化，足以滿(mǎn)足文書(shū)處理和基本公務(wù)需求。在政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)政府采購(gòu)以及部分大型國(guó)企的采用率將有所增長(zhǎng)。SCKesmc

在操作系統(tǒng)方面，目前國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)主要以統(tǒng)信UOS及麒麟為主，總市場(chǎng)占有率基本與信創(chuàng)產(chǎn)品的出貨量掛鉤。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比重上升，這些操作系統(tǒng)也將同步發(fā)展。然而，值得注意的是，不可排除未來(lái)華為在明年或后年推出鯤鵬CPU綁定HarmonyOS的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。結(jié)合華為現(xiàn)有的手機(jī)、穿戴設(shè)備以及車(chē)載產(chǎn)品形成一套更完善的生態(tài)系統(tǒng)，有望進(jìn)一步加劇國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。 SCKesmc

對(duì)于信創(chuàng)市場(chǎng)而言，其潛在的市場(chǎng)發(fā)展將包括吸納剩余的政府及教育部門(mén)的采購(gòu)需求，并預(yù)計(jì)部分國(guó)企應(yīng)政府要求也將有所轉(zhuǎn)換。當(dāng)前，中國(guó)大陸政府及教育部門(mén)所采購(gòu)的產(chǎn)品中，搭載清單所列CPU的產(chǎn)品僅占總出貨量5%，這表明信創(chuàng)市場(chǎng)仍有至少20倍以上的發(fā)展空間。對(duì)于華為及清華同方這樣的國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)，是重要的發(fā)展機(jī)遇。對(duì)于戴爾及惠普等國(guó)際品牌而言，則需審慎觀察其政策發(fā)展，并適當(dāng)調(diào)整戰(zhàn)略，可能轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)或通過(guò)搶占其他國(guó)際市場(chǎng)份額來(lái)補(bǔ)償。 SCKesmc

雖然本次新增的要求僅限于CPU和操作系統(tǒng)，Canalys預(yù)計(jì)，國(guó)產(chǎn)化零部件的要求將持續(xù)擴(kuò)及其他主要零部件，包括屏幕、內(nèi)存、閃存及電池等。目前中國(guó)廠商在屏幕和電池已經(jīng)占據(jù)相當(dāng)大的份額，轉(zhuǎn)換相對(duì)容易。然而，內(nèi)存和閃存領(lǐng)先技術(shù)仍由美韓等主要廠商主導(dǎo)。盡管?chē)?guó)內(nèi)個(gè)別廠商已經(jīng)開(kāi)始投入閃存和內(nèi)存的制造，并獲得一定份額，但其必須應(yīng)對(duì)美國(guó)的制裁或潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以及未來(lái)發(fā)展可能會(huì)受到供應(yīng)鏈方面的限制。 SCKesmc