回顧2023年，中國L2和L2+ADAS滲透率突破了50%，行泊一體方案實現(xiàn)了接近100%的增長。在車企平衡ADAS能力提升與成本控制過程中，市場呈現(xiàn)L2與L2+ADAS功能分別向中低端市場(10w-15w)以及中高端市場(15w以上)下放的分化式趨勢。ndXesmc
2024年伊始，終端市場價格戰(zhàn)延續(xù)，Tier 1的業(yè)務整合與裁員潮，凸顯了競爭的白熱化。激烈的市場競爭也直接推動整車的技術創(chuàng)新。值得關注的是，在特斯拉之后，蔚來汽車宣布2024年第二代平臺車型的電子電氣架構(gòu)升級為中央計算平臺，哪吒汽車也宣布與經(jīng)緯潤恒就中央域控制器開展合作。這些趨勢表明ADAS技術逐漸朝向一體化的方向發(fā)展。ndXesmc
全球化供應鏈Tier 1尋求彎道超車機會
對于部分全球化的Tier 1來說，由于錯失了行泊一體的市場先機，而導致市場表現(xiàn)有所下降。ADAS需求的多元化，促使他們積極調(diào)整戰(zhàn)略，探索彎道超車機會，力圖重新占據(jù)有利位置。ndXesmc
大陸集團重組在華ADAS業(yè)務線，將部分研發(fā)人員轉(zhuǎn)向與地平線合資的的大陸芯智公司中，通過降低研發(fā)重合度和優(yōu)化資源利用率，提升市場競爭力。ndXesmc
博世和安波福兩家全球汽車供應鏈企業(yè)也在積極推動“本土化變革”，通過組織架構(gòu)調(diào)整增強中國團隊的主導能力，解決技術研發(fā)圍繞全球大體量市場需求而導致的技術落后，以及溝通流程過長，響應市場速度較慢等弊端。兩家企業(yè)在2024年CES中率先推出了“艙駕一體”控制器產(chǎn)品，標志著它們在市場變革中的積極表現(xiàn)和本土化策略的成功實踐。ndXesmc
傳統(tǒng)全球化Tier 1競爭優(yōu)勢
在高階ADAS快速落地階段，市場愈加注重系統(tǒng)的安全性、可靠性和實時響應能力。全面調(diào)動與掌握動力域、底盤域、以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的能力，保障傳統(tǒng)全球化Tier 1更具競爭力。這背后的原因在于，對車輛執(zhí)行機構(gòu)的精準掌握，結(jié)合與ADAS感知和決策機構(gòu)的協(xié)同配合，有助于Tier 1在合作過程中滿足車企在駕駛樂趣和舒適性方面多元化需求，同時實現(xiàn)簡化系統(tǒng)和降低成本的目標。ndXesmc
與僅專注于單個領域的Tier 1相比，傳統(tǒng)Tier1有望利用他們各業(yè)務領域的積累，在新一輪的產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)過程中實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型。ndXesmc
同時，對Tier 1跨功能域理解要求更高的“艙駕融合”領域，傳統(tǒng)全球化Tier 1因為在智能座艙領域發(fā)力更早，在硬件集成，以及多類別硬件功能復合調(diào)用方面更有經(jīng)驗也更具優(yōu)勢，但他們?nèi)詫⒚媾R來自內(nèi)部與外部的多重挑戰(zhàn)，建議在以下領域做足準備：ndXesmc
- 明確產(chǎn)業(yè)對“艙駕一體”本質(zhì)需求
“艙駕一體”不僅關乎降低開發(fā)成本和縮短開發(fā)周期，更在于將兩個計算單元集中，促進軟硬件集成，從而更好支持功能差異化和OTA更新。這意味著Tier 1需要加強各個職能部門間的協(xié)同能力，打破內(nèi)部壁壘，推動組織架構(gòu)的深度融合。ndXesmc
- 制定與市場發(fā)展同步的產(chǎn)品規(guī)劃
“艙駕融合”作為電子電氣架構(gòu)變革的產(chǎn)物，發(fā)展至“單芯片方案”還需要較長的周期以及面對較多的不確定性。因此，Tier 1必須結(jié)合車企的技術策略和成本與功能需求，進行自身產(chǎn)品規(guī)劃，完善 “單盒”、“單電子板”和“單芯片”的產(chǎn)品矩陣。ndXesmc
ADAS與智能座艙對安全性及實時性方面的要求存在差異。因此在進行方案設計和量產(chǎn)時，Tier 1可能會面臨如何做好資源分配，安全隔離以及功能驗證的挑戰(zhàn)。ndXesmc
鑒于掌握ADAS SoC和相關技術的重要性，垂直整合ADAS SoC或許是值得傳統(tǒng)全球化Tier 1考慮的路徑。然而，由于SoC的高投入，長研發(fā)周期，相對于傳統(tǒng)車規(guī)級芯片市場規(guī)模較為有限，以及傳統(tǒng)全球化Tier 1固守以規(guī)模效應實現(xiàn)利潤的理念，因此他們研發(fā)ADAS SoC的傾向性相對較低。ndXesmc
ADAS SoC廠商如何抓住Tier 1轉(zhuǎn)型機遇
車企正加大對輔助駕駛功能的投入，也對Tier 1的綜合能力有更高的要求。盡管持續(xù)加大投入，但Tier1仍難以獲得項目定點。在某些情況下，即使獲得定點，也可能因為是選配方案的供應商而無法達到效益預期。除此之外，終端市場呈現(xiàn)向部分頭部車企集中的趨勢，導致許多SoC廠商即使努力與多個Tier1合作，最終市場表現(xiàn)依然不盡人意。ndXesmc
然而，具備以下能力的SoC廠商有望更好的吸引合作伙伴的關注，在傳統(tǒng)全球化Tier 1轉(zhuǎn)型過程中抓住機會：ndXesmc
- 通過依托自身軟件生態(tài)伙伴，為Tier 1提供感知和決策算法支持，加快Tier 1研發(fā)速度。
- 較強的SoC定制化能力。
- 利用產(chǎn)品系列化的理念，配合Tier 1開發(fā)一系列升級能力強、兼容性突出的控制器。
與新興Tier 1相比，全球化Tier 1在動力域、底盤域、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等全域能力的累積塑造了其技術護城河。與此同時，在中國車企出海需求激增情況下，全球化Tier 1在長期發(fā)展過程中搭建的完善研發(fā)體系優(yōu)勢更加顯著。由于車企對Tier 1“全域”能力以及“綜合”能力需求的增長，讓那些全棧軟件能力以及硬件方案整合能力突出的SoC廠商轉(zhuǎn)型成為Tier 1變得困難。因此，Tier1仍是提高SoC市場滲透率，有效連接車企以及促進ADAS市場可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)渠道。ndXesmc
責編：Momoz
