受宏觀經(jīng)濟不利因素和通貨膨脹的影響，該地區(qū)在2023年年初表現(xiàn)疲軟，導(dǎo)致消費者支出大幅下降。但市場隨后出現(xiàn)反彈，在品牌積極發(fā)布新品和渠道激勵措施推動下，消費者對智能手機的需求有所恢復(fù)。FfResmc

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Canalys分析師周圣詠(Sheng Win Chow)表示：“智能手機廠商正積極利用經(jīng)濟復(fù)蘇的勢頭。三星在東南亞市場保持領(lǐng)先地位，市場份額達到18%，盡管同比下降17%，但三星向高端市場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，削弱了其低端 A0x 和 A1x 機型與其他安卓品牌的競爭力。值得注意的是，得益于在印尼和菲律賓的強勁表現(xiàn)以及在新興市場的擴張，傳音首次排名第二，占據(jù)了16%的市場份額，并實現(xiàn)了驚人的153%的年度增長。小米和OPPO在該地區(qū)的市場份額均為15%，小米同比增長44%，而OPPO同比下降27%。小米通過減少機型數(shù)量成功整合其產(chǎn)品線，為主力機型提供了有競爭力的定價，從而提振銷量。相反，盡管OPPO在高端化戰(zhàn)略的推動下，品牌推廣方面有所改善，但由于缺乏針對超低端市場的產(chǎn)品，其在市場競爭方面遇到挑戰(zhàn)。”FfResmc

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圣詠補充道：“在2023年早期發(fā)布了眾多高端和旗艦設(shè)備后，大多數(shù)廠商在第四季度轉(zhuǎn)向通過推出主力機型來增強市場份額。以價格敏感的菲律賓市場為例，取得32%的顯著增長。傳音通過增加Smart和Spark系列的出貨量，并有效利用社交媒體平臺推廣其Phantom V Flip機型，帶動市場復(fù)蘇。在馬來西亞，得益于政府鼓勵對5G的廣泛采用，使得智能手機市場表現(xiàn)強勁，同比增長11%。然而，越南智能手機市場復(fù)蘇進展低于預(yù)期，Mobileworld和FPT等主要經(jīng)銷商將投資重點轉(zhuǎn)向AI等新興領(lǐng)域。這一轉(zhuǎn)折為三星這個長期合作伙伴帶來了一個充滿前景的機遇。”FfResmc

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Canalys分析師周樂軒(Le Xuan Chiew)表示：“低于299美元的設(shè)備繼續(xù)拉動?xùn)|南亞市場大部分的出貨，占2023年第四季度總出貨量的82%。傳音在12月份智能手機出貨量中首次登頂。然而，價格競爭的加劇和市場飽和對于廠商在定價和定位該細分市場的產(chǎn)品時構(gòu)成挑戰(zhàn)。三星和OPPO等專注于高端市場的廠商可能難以直接與Infinix、Tecno、小米和realme等品牌推出的價格親民的機型競爭。相反，它們的目標是通過品牌商店和電信合作等高端渠道來吸引更具付費能力的消費者，在價格之外實現(xiàn)差異化。例如，在馬來西亞，榮耀通過Rahmah計劃和運營商渠道等舉措，擴大其5G產(chǎn)品線，實現(xiàn)184%同比激增。在經(jīng)歷2023年年初的困境之后，渠道伙伴依然保持謹慎，廠商仍然面臨著平衡設(shè)備的價格和庫存管理的挑戰(zhàn)。”FfResmc

Canalys預(yù)測，2024年東南亞地區(qū)智能手機出貨量將增長7%。2021年出貨量激增很可能導(dǎo)致許多消費者在2024年更換設(shè)備。然而，由于高利率和通貨膨脹，導(dǎo)致消費者將推遲購買新設(shè)備，因此廠商對于2024年的需求預(yù)測持謹慎態(tài)度。得益于價格親民和政府政策推動，5G設(shè)備的需求已經(jīng)復(fù)蘇。2023年，300美元以下的5G設(shè)備增長超過一倍，從1月份的6%增長到12月份的14%，預(yù)計2024年將繼續(xù)保持增長勢頭。廠商越來越難以進行差異化競爭。從長遠來看，AI、生態(tài)系統(tǒng)和渠道優(yōu)化等將成為該地區(qū)行業(yè)發(fā)展的新動力，廠商必須通過創(chuàng)新推動終端用戶的購買力。三星引入Galaxy AI以實施差異化戰(zhàn)略，加強其市場領(lǐng)跑者的品牌形象，通過其已建立的生態(tài)系統(tǒng)提升其在該地區(qū)的知名度。東南亞市場蓬勃發(fā)展，為旨在擴大影響力的智能手機廠商提供大量機遇。智能手機廠商需要靈活適應(yīng)并與其渠道伙伴密切合作，落實有效措施以應(yīng)對日新月異的市場趨勢。隨著消費者信心的提振以及各種戰(zhàn)略措施的落實，東南亞地區(qū)將成為智能手機行業(yè)增長和創(chuàng)新的肥沃土壤。FfResmc

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