它結(jié)束了過(guò)去連續(xù)九個(gè)季度的低迷。蘋果以23%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機(jī)市場(chǎng)之首。三星以17%的市場(chǎng)份額位居第二。小米、傳音和vivo分列三至五位，其次是OPPO（一加）、榮耀、聯(lián)想-摩托羅拉、華為和realme。zLaesmc

2023年全年，全球智能手機(jī)出貨量為11.516億部，同比下降3.9%。由于庫(kù)存水平正?；K端用戶需求改善，以及蘋果等主要公司在2023年Q4的新產(chǎn)品發(fā)布周期，市場(chǎng)復(fù)蘇很大程度上受到了推動(dòng)。印度和其他新興市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，引領(lǐng)了復(fù)蘇。中國(guó)和北美市場(chǎng)仍處于低迷狀態(tài)，但較前幾個(gè)季度有所改善。西歐在經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)中保持穩(wěn)定。三星以20%的市場(chǎng)份額排名第一，其次是蘋果、小米等其它中國(guó)品牌。zLaesmc

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2023年Q4，蘋果全球智能手機(jī)出貨量為7180萬(wàn)部， 市場(chǎng)份額為23%，低于一年前的24%。蘋果iPhone出貨量同比增長(zhǎng)1%，與我們的預(yù)測(cè)相符。蘋果在歐洲、印度、中拉丁美洲和中東地區(qū)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)很大程度上彌補(bǔ)了在美國(guó)和中國(guó)的混合表現(xiàn)。在中國(guó)，蘋果iPhone在2023年Q4的出貨量同比下降了15%，這表明中美地緣政治緊張局勢(shì)以及華為在5G市場(chǎng)的卷土重來(lái)帶來(lái)了強(qiáng)勁的逆風(fēng)。iPhone批發(fā)均價(jià)繼續(xù)上漲，同比上漲5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的971美元，這得益于價(jià)格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro機(jī)型更大、更有利的組合。本季度蘋果iPhone在運(yùn)營(yíng)盈利能力方面也表現(xiàn)非常穩(wěn)健。2023年全年，蘋果的iPhone出貨量為2.165億部，以19%的市場(chǎng)份額排名第二，與去年持平。zLaesmc

2023年Q4，三星排名第二，全球智能手機(jī)出貨量為5310萬(wàn)部。雖然該公司的智能手機(jī)出貨量同比下降了9%，但由于嚴(yán)格的成本控制和運(yùn)營(yíng)效率，它的運(yùn)營(yíng)盈利能力表現(xiàn)非常穩(wěn)健。庫(kù)存調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)加劇，大眾市場(chǎng)新品更新緩慢，是三星業(yè)績(jī)低迷的主要原因。2023年全年來(lái)看，三星保持了第一的位置，其全球智能手機(jī)出貨量為2.266億部，市場(chǎng)份額從一年前的22%下降到20%。zLaesmc

2023年Q4，小米保持在第三位，全球智能手機(jī)出貨量為4070萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)23%，市場(chǎng)份額為13%，高于一年前的11%。值得注意的是，這家中國(guó)廠商連續(xù)兩個(gè)季度保持了上升勢(shì)頭。在印度、東南亞、中拉美和非洲中東地區(qū)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)很大程度上推動(dòng)了本季度的增長(zhǎng)。2023年全年，小米智能手機(jī)出貨量為1.459億部，市場(chǎng)份額為13%，與2022年持平。zLaesmc

傳音（包括Tecno、Infinix和itel三大品牌）在2023年Q4首次升至第四位。這個(gè)中國(guó)品牌專注于非洲、中東、亞洲、中美洲和拉丁美洲市場(chǎng)，擁有大量批發(fā)價(jià)低于100美元的價(jià)格實(shí)惠的智能手機(jī)型號(hào)。這三個(gè)品牌在2023年Q4的全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)為2870萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)65%，市場(chǎng)份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專注于價(jià)格低得多的功能手機(jī)領(lǐng)域。該公司在低端市場(chǎng)的產(chǎn)品組合增強(qiáng)，以及在亞洲、中拉丁美洲和中東歐地區(qū)廣泛新興市場(chǎng)的分銷渠道改善，在很大程度上推動(dòng)了本季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)。2023年全年，傳音集團(tuán)總計(jì)智能手機(jī)出貨量為9510萬(wàn)，同比增長(zhǎng)31%，并以8%的市場(chǎng)份額排名第五，高于2022年的6%。zLaesmc

2023年Q4，vivo排名第五，其全球智能手機(jī)出貨量為2400萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)3%，結(jié)束了連續(xù)八個(gè)季度的下滑趨勢(shì)。在印度和東南亞國(guó)家（泰國(guó)、菲律賓等）的健康需求推動(dòng)增長(zhǎng)。在印度，vivo擠進(jìn)了前三名，該季度實(shí)現(xiàn)了13%的年增長(zhǎng)率，這要?dú)w功于其在線下渠道的穩(wěn)定表現(xiàn)和實(shí)惠的智能手機(jī)型號(hào)。在中國(guó)，該公司本季度排名前三。2023年全年，vivo全球智能手機(jī)出貨量為8890萬(wàn)部，以近8%的市場(chǎng)份額排名第六。zLaesmc

OPPO （一加）在2023年Q4的出貨量為2340萬(wàn)部，同比下降16%，排名第六。OPPO品牌的出貨量為1910萬(wàn)部，年降幅為24%，而一加品牌的出貨量為430萬(wàn)部，年增幅為54%，主要受中國(guó)和印度市場(chǎng)的推動(dòng)。該公司在印度的Nord系列和在中國(guó)的Ace游戲手機(jī)本季度都很受歡迎。OPPO品牌在中國(guó)市場(chǎng)面臨強(qiáng)勁的逆風(fēng)，并在某些歐洲國(guó)家遭受與諾基亞的訴訟。解決訴訟將有助于該公司今年在歐洲重振增長(zhǎng)勢(shì)頭。2023年全年，該公司智能手機(jī)出貨量總計(jì)1.058億部，市場(chǎng)份額為9%，排名第四，低于一年前的10%。zLaesmc

榮耀令人印象深刻且富有韌性的旅程在該季度繼續(xù)。該公司在2023年Q4的智能手機(jī)出貨量為1650萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，并以5%的市場(chǎng)份額升至第七位，年增幅略有提高。榮耀73%的出貨量來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的比例從一年前的12%提高到27%。榮耀在歐洲、拉丁美洲和中東地區(qū)取得了堅(jiān)實(shí)的進(jìn)展。在中國(guó)市場(chǎng)，該公司本季度以近17%的智能手機(jī)市場(chǎng)份額排名第二（僅次于蘋果）。2023年全年，榮耀以5%的全球市場(chǎng)份額排名第七。zLaesmc

聯(lián)想-摩托羅拉在2023年Q4以4%的市場(chǎng)份額升至第八位。同比增長(zhǎng)33%，在北美、西歐和印度也實(shí)現(xiàn)了健康增長(zhǎng)。該公司在大眾市場(chǎng)推出了G系列，并在該季度繼續(xù)在多個(gè)市場(chǎng)推出了翻蓋的Razr 40和40 Ultra，幫助該公司保持了上升勢(shì)頭。然而，在拉丁美洲的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，主要來(lái)自崛起的中國(guó)品牌。該公司在2023年全年以4%的全球市場(chǎng)份額排名第八位。zLaesmc

2023年Q4，華為排名第九，其智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率（同比增長(zhǎng)84%），這在很大程度上要?dú)w功于在中國(guó)市場(chǎng)的韌性。華為在中國(guó)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率為93%，主要是受標(biāo)志性機(jī)型Mate 60 Pro的推動(dòng)。本季度，華為再次進(jìn)入中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五名。華為憑借自給自足的芯片組在5G上卷土重來(lái)，是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)里程碑和突破。我們預(yù)計(jì)華為將在未來(lái)幾個(gè)季度大規(guī)模重塑中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)。這將使其他中國(guó)品牌面臨威脅，并影響蘋果在2024年全球最大智能手機(jī)市場(chǎng)中高端細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)。2023年全年，華為以3%的全球市場(chǎng)份額排名第十。zLaesmc

2023年Q4，realme以3%的市場(chǎng)份額保持在前十名。realme實(shí)現(xiàn)了3%的年增長(zhǎng)率，主要受印度市場(chǎng)推動(dòng)；由于印度管理層改組的影響有所緩解，該公司在印度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。該公司在2023年全年，realme以4%的全球市場(chǎng)份額排名第九。zLaesmc

全球十大品牌中，有八個(gè)是中國(guó)品牌，除OPPO（一加）外，其余品牌在2023年Q4均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。所有這些中國(guó)品牌合計(jì)實(shí)現(xiàn)了18%的年增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)超僅為7%的整體市場(chǎng)。這種情況自上季度（同比增長(zhǎng)5%)以來(lái)持續(xù)改善，表明庫(kù)存調(diào)整結(jié)束，印度和其他新興市場(chǎng)的終端用戶需求有所改善，中國(guó)品牌在這些市場(chǎng)擁有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。zLaesmc

TechInsights預(yù)測(cè)，2024年全年，全球智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)3%。地緣政治問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)不確定性和價(jià)格上漲將繼續(xù)影響全球消費(fèi)者需求。然而，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底，我們預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)溫和反彈，年增長(zhǎng)率為3%。2024年，三星和蘋果將繼續(xù)保持前兩名的地位，但市場(chǎng)份額將繼續(xù)被中國(guó)品牌蠶食。華為的回歸將在很大程度上重塑中國(guó)和全球智能手機(jī)市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)廠商排名將在接下來(lái)的幾個(gè)季度發(fā)生重大變化。zLaesmc