什么原因塑造2023年全球l2+輔助駕駛市場競爭格局，2024年會發(fā)生哪些轉(zhuǎn)變？產(chǎn)生哪些機會？

• 技術變革，需求顯現(xiàn)，產(chǎn)品供給加速以及政策落地共同促成中國l2+市場實現(xiàn)銷量與市場滲透雙增長；
• 城市場景L2+輔助駕駛功能落地，是消費者提高對輔助駕駛接受度的關鍵原因；
• 新能源汽車普及率是約束德國與美國L2+市場增速的主要阻礙；
• 在中國自主企業(yè)，以及全球性車企的共同推動下，中國市場將進入高階輔助駕駛競爭重塑期；
• 中國市場積累的合作經(jīng)驗，將成為“新全球化”背景下中國ADAS產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進軍全球市場的重要Know-how。

2023年第三季度，全球配備L2+輔助駕駛功能（ADAS）的輕型車銷量達到63萬輛，搭載率達3.1%。其中，德國，美國，以及中國三個已經(jīng)布局L3輔助駕駛的市場，配備L2+ADAS的車輛銷量占全球銷量85%，分別達到1.4萬輛、17萬輛和35萬輛。中國市場L2+滲透率連續(xù)三個季度全球第一，在第三季度達到5.7%。預計2023年全球配備L2+ADAS的輕型車銷量有望達到200萬輛。2024年銷量將翻倍增長至450萬輛，滲透率增長至5.5%，其中，中國市場將保持全球領先地位。SDFesmc

本文討論德國，美國，以及中國三個代表性區(qū)域性市場背后的市場競爭環(huán)境、發(fā)展推動力，并對2023年與2024年全球L2+市場進行預測。SDFesmc

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對比德國和美國市場，中國市場支持L2+ADAS市場增長的利好因素更多

AI大模型帶來的技術變革解決高階輔助駕駛長尾問題SDFesmc

“基于Transformer 的AI大模型提高了車輛檢測，預測外部環(huán)境及物體行為的精度，有效解決了自動駕駛中的長尾問題。自動標注和場景仿真能力為汽車制造商和Tier 1供應商的研發(fā)提供了幫助。同時更多中國新勢力企業(yè)，選擇對標特斯拉，進一步完善occupancy占用網(wǎng)絡算法優(yōu)化。期望產(chǎn)品在城市輔助駕駛中的細節(jié)體驗，以及無高精度地圖城市的覆蓋能力，吸引更多消費者。華為ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米 Pilot是中國汽車制造商向占用網(wǎng)絡模型（Occupancy Network）轉(zhuǎn)變典范。同時更多主流汽車制造商著眼于利用新的AI模型來提高他們城市自動駕駛能力，減少對高精地圖的依賴，期望在特斯拉完成國內(nèi)數(shù)據(jù)中心部署和完全自動駕駛（FSD）落地前先發(fā)制人。SDFesmc

輔助駕駛應用場景的拓寬，激發(fā)消費者需求SDFesmc

L2+輔助駕駛應用場景的持續(xù)拓寬，特別是在占用消費者超75%駕駛時間的城市場景中的應用，是提高中國高階ADAS車型銷量的核心原因。從第三季度，爆款車型小鵬G6的銷量接近全品牌總銷量的50%，以及新款問界M7智駕版超60%的選擇率可以看出，智駕對消費者購車決策影響進一步深化。SDFesmc

銷量的提升也促進汽車制造商加快推出L2+新車型的速度。在利好的市場環(huán)境下，全球汽車制造商也優(yōu)先選擇中國進行ADAS功能測試和部署，期待加強與本土制造商的競爭力。“梅賽德斯奔馳的全新E級車率先在中國配備由本地研發(fā)團隊開發(fā)的L2+ADAS功能。本田也即將選擇中國作為其L2+功能——Sensing 360的首發(fā)市場。由此判斷，未來1-2年內(nèi)，中國市場將處于高階輔助駕駛競爭重塑階段。SDFesmc

L3輔助駕駛政策推動更多車企探索高階輔助駕駛SDFesmc

對比于其他區(qū)域，中國最新發(fā)布的L3道路測試政策，為主機廠與產(chǎn)業(yè)鏈參與者在部署更高階輔助駕駛功能留有更充足的準備空間，有序推進L3技術的發(fā)展和商業(yè)化落地的模式，吸引更多汽車制造商的參與，有望在不久的將來超過德國和美國。SDFesmc

新能源汽車需求放緩是導致德國和美國L2+普及率的增速受限的直接原因SDFesmc

由于新能源汽車產(chǎn)品矩陣覆蓋面有限，以及充電基礎設施不完善，導致新能源汽車產(chǎn)品在海外的綜合性價比較低，這也導致海外市場電動化轉(zhuǎn)型仍處于初期階段，產(chǎn)品智能化需求尚未有效激發(fā)。”雖然汽車制造商投資ADAS功能的意愿增強，但開發(fā)和部署的步伐仍受制于市場需求以及技術挑戰(zhàn)。SDFesmc

對比中國市場，德國與美國市場參與者較少，競爭相對較弱

2023年前三季度數(shù)據(jù)顯示，除特斯拉外，本地高端品牌在德國與美國L2+市場中占據(jù)主導地位，其中梅賽德斯奔馳和寶馬在德國的L2+市場占有率達33.3%，福特、雪佛蘭和凱迪拉克在美國L2+市場占有率為25.5%。兩個市場路況相對簡單與且變化相對較少，讓依賴高精度地圖的技術方案成成為主機廠選擇的主要方向。但高精度地圖的高測繪成本，激光雷達等高成本零部件需求，以及道路信息的可獲取性，是兩個市場高階輔助駕駛車型集中在本地高端品牌的主要原因。SDFesmc

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“標準化技術，區(qū)域性合作，全球化應用”的新全球化背景下，中國供應鏈企業(yè)新機遇

2023年，中國L2+市場的快速發(fā)展，吸引了全球主機廠的關注，并有望將這種趨勢，在2024年拓展到全球市場。中國ADAS生態(tài)的蓬勃發(fā)展將惠及主流Tier 1供應商和芯片廠商。從新合作模式到對汽車電子電氣（E/E）架構演變的理解，與汽車制造商的合作經(jīng)驗將成為供應商滿足全球新興需求的重要know-how。隨著汽車制造商越來越重視成本效益以及縮短產(chǎn)品從上市到交付的時間間隔，中國芯片廠商和解決方案提供商有機會迅速滿足本土需求，并在汽車制造商海外擴張的同時抓住全球市場機遇。SDFesmc