其中，德國(guó)，美國(guó)，以及中國(guó)三個(gè)已經(jīng)布局L3輔助駕駛的市場(chǎng)，配備L2+ADAS的車輛銷量分別達(dá)到1.4萬(wàn)輛、17萬(wàn)輛和35萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)L2+滲透率連續(xù)三個(gè)季度全球第一，在第三季度達(dá)到5.7%。ZSLesmc
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與德國(guó)和美國(guó)相比，中國(guó)市場(chǎng)支持L2+ADAS市場(chǎng)增長(zhǎng)的利好因素更多。Canalys分析師劉策源（Alvin Liu）說道：“L2+輔助駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓寬，特別是在城市場(chǎng)景中的應(yīng)用，將提高中國(guó)高階ADAS車型的銷量，進(jìn)一步推動(dòng)汽車制造商加快推出L2+功能的新車型。第三季度小鵬G6的銷量接近全品牌總銷量的50%，以及新款問界M7智駕版超60%的選擇率，表明智駕對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車決策影響進(jìn)一步深化。 ZSLesmc
全球汽車制造商也優(yōu)先選擇中國(guó)進(jìn)行ADAS功能測(cè)試和部署，期待抓住利好的市場(chǎng)環(huán)境并與本土制造商開展競(jìng)爭(zhēng)。策源補(bǔ)充道，“梅賽德斯奔馳的全新E級(jí)車率先在中國(guó)配備由本地研發(fā)團(tuán)隊(duì)開發(fā)的L2+ADAS功能。本田也即將選擇在中國(guó)市場(chǎng)首發(fā)推出其L2+功能——Sensing 360。除此之外，中國(guó)最新發(fā)布的L3道路測(cè)試政策將有序推進(jìn)L3技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化落地，將吸引更多汽車制造商的參與，以提高中國(guó)的L3部署，并在不久的將來有望超越德國(guó)和美國(guó)。Canalys預(yù)測(cè)，2023年全球配備L2+輔助駕駛功能的輕型車銷量有望達(dá)到200萬(wàn)輛。2024年銷量將翻倍增長(zhǎng)至450萬(wàn)輛，滲透率增長(zhǎng)至5.5%，其中，中國(guó)市場(chǎng)將保持全球領(lǐng)先地位。ZSLesmc
新能源汽車需求放緩直接導(dǎo)致德國(guó)和美國(guó)L2+普及率的增速受限。Canalys首席分析師劉建森（Jason Low）表示，“由于新能源汽車產(chǎn)品矩陣覆蓋面有限，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，德國(guó)和美國(guó)仍處于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的初期階段，產(chǎn)品智能化需求尚未有效激發(fā)。”雖然汽車制造商投資ADAS功能的意愿增強(qiáng)，但開發(fā)和部署的步伐仍受制于市場(chǎng)需求以及技術(shù)挑戰(zhàn)。2023年前三季度數(shù)據(jù)顯示，除特斯拉外，本地高端品牌在德國(guó)與美國(guó)L2+市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其中梅賽德斯奔馳和寶馬在德國(guó)的L2+市場(chǎng)占有率達(dá)33.3%，福特、雪佛蘭和凱迪拉克在美國(guó)L2+市場(chǎng)占有率為25.5%。 ZSLesmc
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建森補(bǔ)充道：“基于Transformer 的AI大模型解決了自動(dòng)駕駛中的長(zhǎng)尾問題，并提高了車輛檢測(cè)，預(yù)測(cè)外部環(huán)境及物體行為的精度。自動(dòng)標(biāo)注和場(chǎng)景仿真能力為汽車制造商和Tier 1供應(yīng)商的研發(fā)提供了幫助。華為ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米汽車是中國(guó)汽車制造商向占用網(wǎng)絡(luò)模型（Occupancy Network）轉(zhuǎn)變的典范，預(yù)示著AI大模型將加速ADAS的演變。主流汽車制造商著眼于利用新的AI模型來提高他們城市自動(dòng)駕駛能力，減少對(duì)高精地圖的依賴，并在特斯拉完成國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心部署和完全自動(dòng)駕駛（FSD）落地前先發(fā)制人。中國(guó)ADAS生態(tài)的蓬勃發(fā)展將惠及主流Tier 1供應(yīng)商和芯片廠商。從新合作模式到對(duì)汽車電子電氣（E/E）架構(gòu)演變的理解，與汽車制造商的合作經(jīng)驗(yàn)將成為供應(yīng)商滿足全球新興需求的重要know-how。隨著汽車制造商越來越重視成本效益以及縮短產(chǎn)品從上市到交付的時(shí)間間隔，中國(guó)芯片廠商和解決方案提供商有機(jī)會(huì)迅速滿足本土需求，并在汽車制造商海外擴(kuò)張的同時(shí)抓住全球市場(chǎng)機(jī)遇。ZSLesmc
注：電動(dòng)汽車包括純電動(dòng)汽車(BEV)和插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)ZSLesmc
責(zé)編：Elaine
