今年9月，ams OSRAM公布了該項(xiàng)融資計(jì)劃，目的是為尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的財(cái)政基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。ams OSRAM規(guī)劃將通過(guò)增發(fā)新股、無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和其他金融工具組合完成22.5億歐元融資。具體操作如下：wunesmc
其中19億歐元會(huì)通過(guò)三部分完成：8億歐元的增發(fā)新股、8億歐元的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券、3億歐元的資產(chǎn)級(jí)融資，預(yù)計(jì)2023/24年秋冬季完成。另外3.5億歐元的額則將以各種債務(wù)工具的混合形式完成。wunesmc
從最新融資完成情況來(lái)看，ams OSRAM透過(guò)配股、發(fā)行新的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券以及通過(guò)今年10月30日宣布價(jià)值約4.5億歐元的基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)交易，總共籌集了約22.5億歐元的資金。wunesmc
由于無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和資產(chǎn)水平交易規(guī)模的擴(kuò)大，ams OSRAM已完成融資目標(biāo)，將無(wú)需再進(jìn)行2024年的3.5億歐元額外融資計(jì)劃。wunesmc
對(duì)于本次融資的完成，ams OSRAM表示，隨著整體融資計(jì)劃的完成，我們的資產(chǎn)負(fù)債表基礎(chǔ)穩(wěn)固，凈債務(wù)減少，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)均衡。公司現(xiàn)可專注于執(zhí)行增長(zhǎng)戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)更高的盈利能力和創(chuàng)新營(yíng)利模式。公司正在一步步地向投資型企業(yè)發(fā)展。wunesmc
隨著全面融資計(jì)劃的成功完成，基于第三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，ams OSRAM 調(diào)整后EBITDA的預(yù)估凈債務(wù)比率為2.1倍。wunesmc
責(zé)編：Elaine
