原廠漲價意愿較強,分析師表示需要關注未來需求
12月7日,媒體報道西部數據對客戶發(fā)出漲價通知信。在信中西部數據表示,公司會每周審查硬盤產品定價,預計明年上半年價格將上漲;閃存芯片部分,公司預期未來幾季價格將呈現周期性上漲,在當前報價的基礎上,累計漲幅或達55%。hUjesmc
值得注意的是,現階段業(yè)內多看好NAND芯片報價止跌回升,但目前供應商多是向客戶單獨通知調整報價,而西部數據本次直接向客戶發(fā)出漲價信,且預計漲幅驚人,堪稱開出了業(yè)內全面大漲價的第一槍。hUjesmc
與此同時,存儲產業(yè)鏈上不少廠商的最新財報環(huán)比改善明顯。hUjesmc
三星電子Q3凈利潤5.50萬億韓元,由虧損轉向盈利。11月初韓媒引述半導體產業(yè)多位消息人士談話指出,在Q4庫存去化尾聲階段,三星有意將明年一季度與二季度逐季調漲報價20%。hUjesmc
12月11日,SSD主控芯片廠商群聯公布了11月業(yè)績報告,合并營收為54.07億元新臺幣,月增長近5%。按照群聯的說法,11月SSD控制芯片總出貨量持續(xù)回溫,其中,PCIe SSD控制芯片總出貨量年成長將近40%,創(chuàng)歷史同期新高紀錄。這也在側面佐證了存儲行情大漲的消息。hUjesmc
存儲模組廠威剛最新財報顯示,公司10月合并營收37.91億新臺幣,環(huán)比增13.43%,同比增39.59%。威剛董事長陳立白近日表示,預計NAND Flash庫存將于今年底或明年1月底完成去化,預期明年DRAM及NAND Flash都可能供不應求。hUjesmc
江波龍Q3營收28.72億元,環(huán)比增長29.03%;存儲芯片分銷商香農芯創(chuàng)Q3扣非凈利潤6377萬元,環(huán)比增長22.57%。hUjesmc
此外,DRAM廠商南亞科認為,已經觀察到DDR5規(guī)格DRAM價格開始上漲,DDR4的價格在各大廠力守之下也開始穩(wěn)定,預計DDR4、DDR3的價格有機會在第四季小幅改善。hUjesmc
今年以來雖然各家存儲大廠減產步調不一,但是庫存清理至今,先前較高的晶圓庫存也陸續(xù)釋出。“NAND Flash現貨價格從9月底開始強勁上行,這源于供應商集體減產。若非虧損非常嚴重,供應商很難如此團結地提拉價格。“TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷近日表示,三星產能比高峰期減少近半,說明三星這類成本結構較優(yōu)的廠商也無法再忍受虧損,至目前,晶圓均價谷底應已通過。hUjesmc
而從供應端看,近日行業(yè)消息顯示,存儲原廠對四季度閃存供應主打“拖延戰(zhàn)術”,模組廠曾在9月試圖敲定數百萬顆訂單,但原廠遲遲不愿放貨,就算愿意給貨,數量及價格都無法達到滿意目標。與此同時,三星據悉已暫停NAND產品報價及出貨。hUjesmc
據Trend Force集邦咨詢最新的研究顯示,雖然DRAM和NAND Flash的合約價從第四季度開始上漲,但漲幅可能低于預期。對于DRAM來說,第四季,供給方面,原廠漲價態(tài)度明確,預估第四季DRAM合約價上漲約13~18%。;需求方面的回溫程度則不如過往旺季。整體而言,買方雖有備貨需求,但以目前來說,服務器領域因庫存水位仍高,拉貨態(tài)度仍顯得被動,第四季DRAM產業(yè)的出貨成長幅度有限。hUjesmc
在NAND Flash方面,TrendForce集邦咨詢表示,第三季季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發(fā)展,展望第四季,NAND Flash產品將量價齊漲,預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13%,整體NAND Flash產業(yè)營收環(huán)比增長幅度預估將逾兩成。hUjesmc
值得注意的是,據TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷表示,需求未見爆發(fā)式增長的情況下,市場將有下列三個關注事項,首先是減產后原廠庫存水位已開始下降,但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉移;其次,預期原廠產能將緩慢增加,倘若因市況回溫而提早恢復稼動率,將使得供需再次失衡;此外,各終端需求能否符合預期回溫,其中AI相關訂單的持續(xù)將是重心。hUjesmc
責編:Momoz