這是智能手機(jī)銷量連續(xù)第九個季度出現(xiàn)年度下滑。值得注意的是，年降幅已經(jīng)大幅放緩，從上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，這表明可能已經(jīng)觸底，并將在2024年出現(xiàn)溫和反彈。加上正常的庫存水平和終端用戶需求的改善，以及三星和蘋果等主要廠商的新產(chǎn)品發(fā)布周期，全球智能手機(jī)市場在該季度已經(jīng)穩(wěn)定下來。kb7esmc

三星在全球智能手機(jī)市場份額為20%，位居榜首。蘋果以約16%的市場份額位居第二。小米，OPPO(包括一加)和傳音躋身前五，其次是vivo，榮耀，realme，聯(lián)想摩托羅拉和華為。kb7esmc

kb7esmc

來源：TechInsights無線智能手機(jī)戰(zhàn)略（WSS）頻道kb7esmc

三星智能手機(jī)的全球出貨量為5950萬部，市場份額為20%，低于一年前的22%。雖然該公司的智能手機(jī)出貨量同比下降了8%，但由于嚴(yán)格的成本控制和運(yùn)營效率，它的運(yùn)營盈利能力表現(xiàn)非常穩(wěn)健。庫存調(diào)整和大眾市場新產(chǎn)品更新速度放緩是三星業(yè)績低迷的主要原因。kb7esmc

蘋果iPhone以4660萬部的全球出貨量位居第二，占據(jù)了近16%的市場份額，出貨量同比下降4%，略高于我們之前的預(yù)期。蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的強(qiáng)勁增長在很大程度上彌補(bǔ)了美國、中國、日本和歐洲市場的混合表現(xiàn)。iPhone批發(fā)平均售價繼續(xù)上升，同比增長7%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的940美元，這得益于價格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro。iPhone在該季度運(yùn)營盈利能力方面也表現(xiàn)非常穩(wěn)健。kb7esmc

小米保持在第三的位置，該季度全球智能手機(jī)出貨量為4150萬部，同比增長3%，市場份額為14%。值得注意的是，這家中國廠商已經(jīng)結(jié)束了過去六個季度的年度下滑趨勢，最終回到了上升軌道。小米在東南亞、中拉丁和非洲中東地區(qū)的強(qiáng)勁增長在很大程度上推動了本季度的增長。kb7esmc

OPPO（含一加）在2023年Q3出貨量為2770萬部，同比下降6%。OPPO品牌的出貨量為2270萬部，同比下降12%；而一加品牌的出貨量為500萬部，同比增長43%，增長主要來自中國和印度。該公司在印度的Nord系列和在中國的Ace游戲手機(jī)本季度都很受歡迎。kb7esmc

傳音(包括Tecno、Infinix和itel三個品牌)連續(xù)兩個季度保持第五。這個中國品牌專注于非洲、中東、亞洲和中拉丁美洲市場，推出了大量價格實(shí)惠的智能手機(jī)型號，價格低于100美元(批發(fā)價)。這三個品牌在2023年Q3的全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)為2640萬部，同比增長40%，市場份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專注于價格更低的功能機(jī)領(lǐng)域。該公司在低端市場的產(chǎn)品組合增強(qiáng)，以及在亞洲和中拉丁美洲眾多新興市場的分銷渠道改善，在很大程度上推動了本季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)。kb7esmc

vivo排名第六，除印度外，所有主要市場的需求都在下降，其智能手機(jī)出貨量在2023年Q3連續(xù)八個季度出現(xiàn)兩位數(shù)的年降幅(同比下降17%)。在印度，vivo保持了前5名的排名，并在本季度實(shí)現(xiàn)了8%的年增長率，這得益于線下渠道的穩(wěn)健表現(xiàn)。kb7esmc

榮耀令人印象深刻且富有彈性的旅程在本季度重新開始，在2023年Q3榮登中國智能手機(jī)市場的榜首。這是榮耀第二次在中國排名第一（首次是在2022年Q2）。本季度，榮耀在中國智能手機(jī)市場占據(jù)了近18%的市場份額，略微領(lǐng)先于OPPO(一加)和vivo。在全球市場，榮耀的智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(同比增長14%)，本季度的市場份額為5%，較去年同期有所改善。kb7esmc

realme保持第八位，本季度的市場份額接近5%。然而，realme在印度和中東歐地區(qū)的出貨量仍下降了2%。在印度，管理層的改組擾亂了該廠商的運(yùn)營和業(yè)績。kb7esmc

聯(lián)想-摩托羅拉在2023年Q3以4%的市場份額排名第九。同比增長11%，在北美、西歐和印度市場也實(shí)現(xiàn)了健康增長。該公司在大眾市場推出了G系列手機(jī)，并在本季度在多個市場推出了翻蓋手機(jī)Razr 40和40 Ultra，幫助該公司重回上升軌道。然而，拉丁美洲的競爭依然激烈，競爭主要來自崛起的中國品牌。kb7esmc

華為保持在前十名的位置，本季度智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長率(同比增長44%)，這在很大程度上要?dú)w功于其在中國市場的韌性，在標(biāo)志性的Mate 60 Pro機(jī)型的推動下，華為在中國實(shí)現(xiàn)了50%的年增長率。華為憑借自給自足的芯片組在5G上卷土重來，是中國半導(dǎo)體行業(yè)的一個里程碑和突破。我們預(yù)計(jì)華為將在未來幾個季度大規(guī)模重塑中國智能手機(jī)市場。這將對其他中國品牌造成沖擊，并影響蘋果在全球最大智能手機(jī)高端市場的表現(xiàn)。kb7esmc

全球排名前十的智能手機(jī)品牌中，有8個是中國品牌，其中小米、傳音、榮耀、聯(lián)想-摩托羅拉和華為5家廠商實(shí)現(xiàn)了年正增長率。所有這些中國品牌合計(jì)實(shí)現(xiàn)了5%的年增長率，跑贏了整體市場。這種情況從上個季度開始持續(xù)改善，表明庫存修正結(jié)束，終端用戶對安卓手機(jī)陣營的需求略有改善。kb7esmc

TechInsights無線智能手機(jī)戰(zhàn)略高級總監(jiān)隋倩指出：“2023年全年全球智能手機(jī)出貨量將同比下降5%。地緣政治問題、經(jīng)濟(jì)不確定性、通貨膨脹和價格上漲將繼續(xù)影響2023年假期期間全球消費(fèi)者需求。然而，我們預(yù)計(jì)市場將在2024年出現(xiàn)溫和反彈，預(yù)計(jì)年增長率為3%。到2024年，三星和蘋果將繼續(xù)保持前兩名的地位，但市場份額將繼續(xù)輸給中國品牌。華為的回歸將在很大程度上重塑明年中國和全球智能手機(jī)市場。我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)廠商排名將在接下來的幾個季度發(fā)生重大變化。”kb7esmc