ams OSRAM介紹，集團(tuán)將通過增發(fā)新股、無擔(dān)保優(yōu)先債券和其他金融工具的組合完成22.5億歐元的全面融資計(jì)劃，這些將覆蓋2025/26年的所有預(yù)期融資需求。 22.5億歐元具體分為19億歐元、3.5億歐元，其中，19億歐元包含三部分：8億歐元的增發(fā)新股、8億歐元的無擔(dān)保優(yōu)先債券、3億歐元的資產(chǎn)級(jí)融資，預(yù)計(jì)2023/24年秋冬季完成。3.5億歐元的額外債務(wù)工具將以各種債務(wù)工具的混合形式完成，如無擔(dān)保票據(jù)、雙邊債務(wù)工具或其他金融工具，具體取決于市場條件。整體融資計(jì)劃預(yù)計(jì)明年完成。1fyesmc
近期，ams OSRAM披露了融資計(jì)劃的進(jìn)展。其中，8億歐元增發(fā)新股的方案已在10月20日特別股東大會(huì)上獲批。另外，資產(chǎn)級(jí)融資也有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。1fyesmc
10月30日，ams OSRAM宣布簽署了基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)交易，主要交易涉及馬來西亞居林（Kulim）8吋晶圓廠的售后回租（Sales and Leaseback，將自制或外購的資產(chǎn)出售，然后向買方租回使用）。1fyesmc
本次交易僅限于工廠的主結(jié)構(gòu)和次結(jié)構(gòu)，不包括生產(chǎn)設(shè)備，投資方是三家投資公司（馬來西亞最大的知名投資公司之一），ams OSRAM預(yù)計(jì)將獲得4億歐元左右的收入。 ams OS1fyesmc
ARM表示，9月27日公布的融資計(jì)劃中，資產(chǎn)級(jí)融資規(guī)劃3億元，但目前來看，這些資產(chǎn)級(jí)交易預(yù)計(jì)可產(chǎn)生收益達(dá)4.5億歐元，而本次居林8英寸工廠的售后回租就是其中關(guān)鍵的一部分，交易預(yù)計(jì)2023/24年冬季完成，為期10年，具體取決于特定條件。1fyesmc
除此之外，ams OSRAM早前已出售完成亞洲一家逐步淘汰的制造工廠，收入達(dá)幾千萬歐元。其表示，這些交易有助于優(yōu)化借款成本，不會(huì)影響集團(tuán)“Re-establish the Base”計(jì)劃中的技術(shù)、研發(fā)或制造戰(zhàn)略。1fyesmc
在此背景下，ams OSRAM預(yù)計(jì)今年第三季度實(shí)現(xiàn)營收8.4-9.4億歐元，調(diào)整后息稅前利潤（EBIT）率預(yù)計(jì)能達(dá)到8%左右?；乜唇衲甑诙径龋琣ms OSRAM營收為8.51億歐元，調(diào)整后息稅前利潤率為5.9%，調(diào)整后毛利率為27.8%，調(diào)整后的凈利潤為3100萬歐元，同比扭虧為盈；經(jīng)營現(xiàn)金流為2.32億歐元，環(huán)比增長43%，同比增長132%。1fyesmc
展望未來，ams OSRAM希望通過全面融資計(jì)劃的實(shí)施，將股本比率提高至30%左右，并減少債務(wù)，在2026年前實(shí)現(xiàn)投資級(jí)別的資本結(jié)構(gòu)。1fyesmc
責(zé)編：Elaine
