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供應(yīng)商擴(kuò)大減產(chǎn),第四季NANDFlash合約價季漲幅預(yù)估8~13%

NAND Flash第四季合約價全面起漲,漲幅約8~13%。

據(jù)TrendForce集邦咨詢集邦咨詢研究顯示,由于供應(yīng)商嚴(yán)格控制產(chǎn)出,NAND Flash第四季合約價全面起漲,漲幅約8~13%。展望2024年,除非原廠仍能維持減產(chǎn)策略,且服務(wù)器領(lǐng)域?qū)nterprise SSD需求回溫,否則在缺乏需求作為支撐的前提下,NAND Flash要延續(xù)漲勢將有難度。lrresmc

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Client SSD方面,由于原廠及模組廠均積極漲價,促使PC OEM欲在價格相對低點(diǎn)預(yù)備庫存,采購量會較實(shí)際需求量高。而供應(yīng)商為擴(kuò)大位元出貨量,已在第三季推出促銷,故Client SSD價格沒有更多下跌空間。另一方面,主流制程減產(chǎn)及高端Client SSD供應(yīng)廠商較少,給予原廠更好的議價能力,因此高端產(chǎn)品可望一并上漲,預(yù)估第四季PC Client SSD合約價季漲幅8~13%。lrresmc

Enterprise SSD方面,北美云端服務(wù)業(yè)者(CSP)庫存仍高,但部分服務(wù)器品牌業(yè)者需求已較上半年復(fù)蘇,備貨動能漸增,中國CSP業(yè)者庫存已下降至合理水位,加上二線電商旺季需求增加,第四季Enterprise SSD總體采購需求可望成長。隨著NAND wafer價格自8月率先起漲,在供應(yīng)商議價態(tài)度轉(zhuǎn)趨強(qiáng)硬之下,預(yù)估第四季Enterprise SSD合約價格季漲幅約5~10%。lrresmc

eMMC方面,下半年主要仰賴電視出貨和部分智能手機(jī)需求支撐,但實(shí)際上采購動能并不積極。在原廠強(qiáng)勢的漲價的態(tài)勢下,從wafer端延伸至成品,模組廠報價也因反應(yīng)成本而上調(diào),買方在庫存偏低的基礎(chǔ)下只能提前進(jìn)行采購,故推升eMMC漲勢,且原廠漲價目標(biāo)不限大小容量及應(yīng)用。同時,由于原廠減產(chǎn)也波及生產(chǎn)eMMC的主流制程,貨量逐漸減少,客戶即便提出的采買量也可能僅能得到部分供應(yīng),因此預(yù)估第四季eMMC合約價季漲幅約10~15%。lrresmc

UFS方面,受惠于新機(jī)發(fā)布、季節(jié)拉貨效應(yīng)及部分品牌力保市占率,智能手機(jī)OEM傾向在第四季將零部件庫存提升至安全水位,帶動采購動能增溫。由于UFS 4.0供應(yīng)有限,且產(chǎn)品集中采用先進(jìn)制程,故漲幅最明顯,至于其他成熟UFS產(chǎn)品雖然有足夠的庫存因應(yīng),供應(yīng)商為數(shù)眾多,但各家原廠不愿再以低價賠售,選擇調(diào)漲價格,預(yù)估第四季UFS合約價季漲幅可達(dá)10~15%。lrresmc

NAND Flash Wafer方面,繼三星減產(chǎn)幅度擴(kuò)大至50%后,其他原廠也維持節(jié)制的投片策略,部分制程與容量在減產(chǎn)已逾半年后,呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)緊張,皆有利原廠在價格上掌握主導(dǎo)優(yōu)勢,目前觀察第四季市場幾乎已無低價貨源可采購,但買方仍傾向維持高庫存而持續(xù)采買。近期原廠希望盡快將價格拉高至現(xiàn)金成本之上,預(yù)估第四季NAND Flash Wafer合約價將強(qiáng)勢上漲,季漲幅約13~18%。lrresmc

責(zé)編:Momoz
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