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第四季DRAM合約價將轉(zhuǎn)為上漲,季漲幅預估3~8%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,自第四季起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲,以DRAM來看,預估第四季合約價季漲幅約3~8%,而此波漲勢能否延續(xù)需觀察供應商是否持續(xù)堅守減產(chǎn)策略,以及實際需求回溫的程度,其中最關(guān)鍵的是通用型服務(wù)器領(lǐng)域。

PC DRAM方面,由于DDR5均價已在第三季上漲,配合新CPU機種的備貨,預期將持續(xù)帶動DDR5需求上升,PC OEM也將因為DDR4與DDR5均價即將進入上漲周期而愿意購貨。由于原廠庫存仍高且未達缺貨條件,迫使三星(Samsung)再擴大減產(chǎn)幅度,但多數(shù)原廠均因DRAM產(chǎn)品出現(xiàn)負毛利而不愿意再讓價,欲強勢上漲,故預測第四季DDR4價格環(huán)比增長0~5%;DDR5價格環(huán)比增長約3~8%;整體隨著DDR5導入率的提升,合計預估第四季PC DRAM合約價季漲幅約3~8%。g6Fesmc

Server DRAM方面,由于DDR5買方庫存占比已較第二季的20%提升至30~35%,但第三季實際Server上機使用率僅為15%,由此可知市場采用需求沒有預期中的快速。同時,三星的擴大減產(chǎn)明顯限縮整體DDR4的投片規(guī)模,供應端的Server DDR4庫存也開始降低,故目前Server DDR4報價沒有再下跌的空間,但為了提升獲利,原廠也開始擴大投入生產(chǎn)DDR5。整體來看,Server DDR4第四季均價預估持平,而Server DDR5預估仍會走跌,伴隨DDR5出貨比重增加,加上DDR4與DDR5之間價差約50~60%,仍會拉升綜合產(chǎn)品的平均零售價(Blended ASP),故第四季Server DRAM的合約價預估環(huán)比增長3~8%。g6Fesmc

Mobile DRAM方面,由于Mobile DRAM庫存相較其它應用更早回到健康水位,加上價格彈性帶動單機搭載容量上升,下半年買氣轉(zhuǎn)趨活絡(luò)。另一方面,即便第四季智能手機產(chǎn)量未達以往同期水平,但環(huán)比增長幅度仍逾10%,支撐Mobile DRAM需求。然值得注意的是,目前原廠庫存仍高,減產(chǎn)在短時間內(nèi)尚無法改變供過于求的市況,但原廠基于獲利壓力而堅持拉抬價格,而目前原廠庫存較多的LPDDR4X或舊制程產(chǎn)品,預估合約價季漲幅約3~8%;LPDDR5(X)則略顯供貨緊張,預估合約價季漲幅5~10%。g6Fesmc

Graphics DRAM方面,由于Graphics DRAM為淺盤市場,加上買方心態(tài)已轉(zhuǎn)為可接受價格上漲,預期采購端將持續(xù)準備主流規(guī)格GDDR6 16Gb以應對2024年的漲勢。而NVIDIA于第三季發(fā)表的新品Server GPU L40s,也有助于原廠庫存去化,且電競筆電(Gaming Notebook)在今年的銷售表現(xiàn)優(yōu)于整體筆電市場,目前原廠對Graphics DRAM面臨的的庫存壓力不如Commodity DRAM大,因此預估Graphics DRAM第四季合約價季漲幅3~8%。g6Fesmc

Consumer DRAM方面,9月起三星為去化舊產(chǎn)品庫存壓力,開始擴大減產(chǎn)規(guī)模,減產(chǎn)幅度至第四季預期會達到30%。在庫存將逐季降低的預期下,原廠為避免背負虧損壓力,欲拉抬Consumer DRAM合約價,期望漲幅可以逾10%。即便部分原廠已在9月底抬高合約價,但目前需求仍顯得冷清,采購備貨力道不如預期強勁,此價格走勢已背離供需態(tài)勢,預估第四季Consumer DRAM合約價季漲幅3~8%,低于原廠的目標。g6Fesmc

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責編:Elaine
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