個人電腦作為企業(yè)和消費者現(xiàn)代工作和休閑的核心工具，如今將在軟硬件能力層面上面臨翻天覆地的轉(zhuǎn)型，從而迎接AI大規(guī)模普及的浪潮。Canalys對具備AI兼容能力（簡稱兼容AI）的個人電腦進行初步的定義，并預(yù)計兼容AI的個人電腦在未來四年快速滲透整個市場。8RQesmc

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AI專用芯片組將成為支持AI個人電腦的關(guān)鍵

隨著生成式AI的持續(xù)普及，企業(yè)和消費端正積極融入AI的功能特點，以提升工作效率和休閑體驗。作為現(xiàn)代工作和生活核心的個人電腦為了緊跟這一趨勢，現(xiàn)在正準(zhǔn)備在軟件和硬件領(lǐng)域加速發(fā)展。 8RQesmc

定義這一新興產(chǎn)品類別的參數(shù)是抓住市場機遇的關(guān)鍵。許多配備了強大CPU和GPU的個人電腦已經(jīng)可以結(jié)合云端應(yīng)用來發(fā)揮AI的優(yōu)勢。然而，在個人電腦上真正有意義的AI用例必須優(yōu)先實現(xiàn)實時響應(yīng)、低延遲和高安全度。因此，“兼容AI”的個人電腦必須配備可加快AI計算的芯片組或模塊。在當(dāng)前市場格局下，主要的實例包括高通的Hexagon張量加速器、蘋果的神經(jīng)引擎、英特爾的Movidius VPU和AMD的APU。8RQesmc

盡管這類定義提供了切入點，但Canalys認為該定義在未來存在被淘汰的可能。從長遠來看，隨著AI專用芯片組預(yù)計在所有主流處理器成為“標(biāo)配”，這種區(qū)分AI個人電腦的單一定義或?qū)⑹ヒ饬x。因此，我們預(yù)計這種定義將隨著AI應(yīng)用的多元化而不斷演變，基于個人電腦的每項AI功能和能力逐步過渡至詳盡的分級體系。8RQesmc

未來幾個季度，廠商將發(fā)布更多針對AI優(yōu)化的處理器

為了評估AI個人電腦的發(fā)展態(tài)勢，我們有必要全面了解處理器制造商的戰(zhàn)略方向和路線計劃。 8RQesmc

蘋果公司已在2020年第四季度推出了融入AI的M1神經(jīng)引擎。到2023年第三季度，隨著即將發(fā)布的M3系列和英特爾退出Mac產(chǎn)品，蘋果將率先成為第一家百分之百投入AI電腦的制造商。與此同時，高通也提升了其ARM架構(gòu)8cx Gen3芯片組的AI能力，務(wù)求憑借Nuvia架構(gòu)和Windows Copilot的整合在2024年擴闊市場份額。 8RQesmc

在x86領(lǐng)域，AMD在2023年第二季度趕在英特爾的Meteor Lake首發(fā)前，推出了其AI方案“Phoenix" Ryzen 7040系列。這一舉動促使個人電腦廠商紛紛提前采用AMD的技術(shù)，充分利用市場的發(fā)展勢頭。到2024下半年，AMD預(yù)計8050系列將有望進一步提升AI能力。作為后進者的英特爾主打Meteor Lake系列內(nèi)嵌的Movidius VPU。在英特爾主導(dǎo)市場的加持下，這一策略將促進“AI+個人電腦”組合從2024年開始的加快普及。憑借即將發(fā)布的Arrow Lake和Lunar Lake版本，英特爾押注AI芯片組，引領(lǐng)AI賦能個人電腦的變革。8RQesmc

此外，出貨量龐大的廠商可考慮使用ARM或RISC-V架構(gòu)自研處理器。盡管自研涉及較高的前期成本，但能優(yōu)化性能、能耗和加強安全。隨著出貨量的增長，這一策略可促進降低成本，讓廠商在自主技術(shù)上能具有更大的彈性和自主權(quán)。8RQesmc

零部件需求也隨AI工具的躍進而走高 

我們目前對兼容AI個人電腦的定義是作為一種基本基準(zhǔn)。符合最基本規(guī)格的個人電腦能夠運行如Cortana和Siri等數(shù)字助手、視頻會議工具的實時背景虛化和語音文字等基本功能。8RQesmc

對于高階的AI軟件和工具，高性能的零部件將成為關(guān)鍵。Canalys近期的研究（KJ博客鏈接）概述了AI工具演變的四個級別。這些發(fā)展趨勢將擴大內(nèi)存、存儲和GPU等零部件的需求，從而滿足特定的用例。例如，隨著越來越多的個人電腦預(yù)裝大語言模型，大存儲容量和高速接口的組合將至關(guān)重要。同樣，運營這些大語言模型將要求更多的內(nèi)存容量和穩(wěn)定的GPU。8RQesmc

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2027年，AI個人電腦將達到60%市場滲透率

基于我們的初步定義和整個行業(yè)的投資水平，Canalys預(yù)測，兼容AI個人電腦將呈穩(wěn)定的上升趨勢。截至2023年第二季度，在蘋果的神經(jīng)引擎的大力推動下，兼容AI個人電腦市場實現(xiàn)了超過500萬臺的出貨量。隨著x86架構(gòu)提升它們的AI能力，我們預(yù)測從2024上半年開始將出現(xiàn)新一輪的AI賦能模型浪潮。到2024年第四季度，出貨量預(yù)計上升至約2000萬臺的水平，在全球個人電腦出貨量的占比超過25%。8RQesmc

鑒于在2024年末推出的最新Windows操作系統(tǒng)將預(yù)期發(fā)布經(jīng)AI提升的功能，以及AI工具在商業(yè)和生產(chǎn)力軟件的廣泛應(yīng)用，兼容AI個人電腦市場將在2025年和2026年有望實現(xiàn)爆發(fā)式增長。到2027年，出貨量預(yù)計超過1.75億臺，在總個人電腦出貨量的占比超逾60%。從現(xiàn)在起到那時，該板塊的復(fù)合年均增長率將達94%。8RQesmc