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先進(jìn)封裝急單涌現(xiàn)!不僅臺(tái)積電一家受益

AI熱潮之下,CoWoS先進(jìn)封裝熱度有增無(wú)減。

臺(tái)積電先進(jìn)封裝急單涌現(xiàn),帶動(dòng)聯(lián)電、日月光中介層接單量或?qū)⒎?/strong>PTVesmc

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》消息,在臺(tái)積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能火爆,積極擴(kuò)產(chǎn)之際,市場(chǎng)傳出大客戶英偉達(dá)(NVIDIA)擴(kuò)大AI芯片下單量的消息,加上超威(AMD)、亞馬遜等大廠急單涌現(xiàn),臺(tái)積電為此急找設(shè)備供應(yīng)商增購(gòu)CoWoS機(jī)臺(tái),在既有的增產(chǎn)目標(biāo)之外,設(shè)備訂單量再追加三成,凸顯當(dāng)下AI市況持續(xù)發(fā)燒。PTVesmc

據(jù)悉,臺(tái)積電這次尋求辛耘、萬(wàn)潤(rùn)、弘塑、鈦升、群翊等設(shè)備廠協(xié)助,要求擴(kuò)大增援CoWoS機(jī)臺(tái),預(yù)計(jì)明年上半年完成交機(jī)及裝機(jī)。PTVesmc

業(yè)界消息顯示,臺(tái)積電今年已多次追加訂單,相關(guān)設(shè)備廠商先前已拿下臺(tái)積電原訂擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)機(jī)臺(tái)訂單,如今再獲追單三成,下半年?duì)I收將顯著成長(zhǎng)之際,更帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備廠在手訂單能見(jiàn)度直達(dá)明年上半年。PTVesmc

另?yè)?jù)其他媒體消息,此次臺(tái)積電積極擴(kuò)增先進(jìn)封裝產(chǎn)能,帶動(dòng)CoWoS先進(jìn)封裝的中介層供應(yīng)鏈的聯(lián)電、日月光等廠商后續(xù)接單量同步翻倍,聯(lián)電與日月光或?qū)q價(jià)。其中,聯(lián)電已針對(duì)超急件(super hot run)的中介層訂單調(diào)漲價(jià)格,并啟動(dòng)產(chǎn)能倍增計(jì)劃;日月光先進(jìn)封裝報(bào)價(jià)也在醞釀?wù){(diào)漲。PTVesmc

AI芯片與HBM需求帶動(dòng),預(yù)估明年先進(jìn)封裝產(chǎn)能將提升3~4成PTVesmc

根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究指出,AI及HPC等芯片對(duì)先進(jìn)封裝技術(shù)的需求日益提升,其中,以TSMC的CoWoS為目前AI 服務(wù)器芯片主力采用者。CoWoS封裝技術(shù)主要分為CoW和oS兩段,其中,CoW主要整合各種Logic IC(如CPU、GPU、AISC等)及HBM存儲(chǔ)器等,另外,oS部分則將上述CoW以凸塊(Solder Bump)等接合,封裝在基板上,最后再整合到PCBA,成為服務(wù)器主機(jī)板的主要運(yùn)算單元,與其他零部件如網(wǎng)絡(luò)、儲(chǔ)存、電源供應(yīng)單元(PSU)及其他I/O等組成完整的AI 服務(wù)器系統(tǒng)。PTVesmc

TrendForce集邦咨詢觀察,估計(jì)在高端AI芯片及HBM強(qiáng)烈需求下,TSMC于2023年底CoWoS月產(chǎn)能有望達(dá)12K,其中,NVIDIA在A100及H100等相關(guān)AI Server需求帶動(dòng)下,對(duì)CoWoS產(chǎn)能較年初需求量,估提升近5成,加上AMD、Google等高端AI芯片需求成長(zhǎng)下,將使下半年CoWoS產(chǎn)能較為緊迫,而此強(qiáng)勁需求將延續(xù)至2024年,預(yù)估若在相關(guān)設(shè)備齊備下,先進(jìn)封裝產(chǎn)能將再成長(zhǎng)3-4成。PTVesmc

TrendForce集邦咨詢指出,值得注意的是,在AI較急促需求下,無(wú)論是HBM或CoWoS生產(chǎn)過(guò)程中,得后續(xù)觀察周邊配套措施,例如硅通孔封裝技術(shù)(TSV)、中介層電路板(Interposer)以及相關(guān)設(shè)備(如濕制程設(shè)備)等是否能到位,如前置時(shí)間(Lead Time)等考量。而在AI強(qiáng)勁需求持續(xù)下,估NVIDIA針對(duì)CoWoS相關(guān)制程,亦不排除將評(píng)估其他類似先進(jìn)封裝外援,例如Amkor或Samsung等,以應(yīng)對(duì)可能供不應(yīng)求的情形。PTVesmc

責(zé)編:Elaine
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