這一大幅增長主要是由于市場領(lǐng)導(dǎo)者阿里云從其母公司阿里集團(tuán)獨立后，其云收入的報告方式發(fā)生了變化。如果剔除這一變化的影響，中國云服務(wù)市場的表現(xiàn)依然保守，增長率為中等個位數(shù)。rXDesmc

面對宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力，企業(yè)客戶仍將重點放在削減成本和提高效率上，從而對IT支出采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。rXDesmc

為了刺激需求增長，頂級云廠商正在推出自主開發(fā)的AI大模型，試圖利用AI相關(guān)應(yīng)用作為切入點，加快企業(yè)客戶的云計算支出。隨著云廠商越來越多地整合AI技術(shù)，擴(kuò)大AI合作伙伴生態(tài)將成為云計算市場競爭的焦點。 rXDesmc

2023 年第二季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施市場的主導(dǎo)廠商保持不變，阿里云、華為云和騰訊云遙遙領(lǐng)先。三者合計占中國大陸云支出總額的72%。rXDesmc

上一季度，阿里云從阿里集團(tuán)分拆出來，成為獨立運(yùn)營的事業(yè)部，計劃明年分拆上市。因此，阿里云宣布將阿里集團(tuán)內(nèi)部的云消費（如淘寶和菜鳥）計入云收入。這一變化在一定程度上增加了整體市場直接銷售收入的比例。rXDesmc

中國云市場通過渠道產(chǎn)生的云收入略有下降，占總收入的 23%，而上一季度為 26%。 rXDesmc

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為應(yīng)對客戶拓展方面的挑戰(zhàn)，中國頭部云計算廠商已將重點轉(zhuǎn)向培育強(qiáng)大的合作伙伴生態(tài)。領(lǐng)先的三家廠商都對其合作伙伴計劃進(jìn)行了調(diào)整，增加分配給合作伙伴的資源。這種做法有效地擴(kuò)大了合作伙伴的增長潛力，并在一定程度上減輕廠商在客戶拓展方面的壓力。 rXDesmc

隨著AI應(yīng)用和產(chǎn)品的普及，AI產(chǎn)品的多樣性和可用性正成為云廠商競爭的焦點。云生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴是供應(yīng)商緩解這種競爭壓力的最有效途徑之一。認(rèn)識到這一趨勢后，一些云廠商已經(jīng)開始著手建立自己的AI合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。 rXDesmc

Canalys研究分析師章一表示："生成式AI為渠道合作伙伴提供了一個釋放新收入來源和提高運(yùn)營效率的重要機(jī)會。渠道生態(tài)合作伙伴可以通過提供AI服務(wù)、開發(fā)AI軟件、提供先進(jìn)的數(shù)據(jù)服務(wù)以及參與AI產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售、聯(lián)合銷售和追加銷售等補(bǔ)充服務(wù)來抓住這一機(jī)遇。" rXDesmc

阿里云繼續(xù)領(lǐng)跑中國云服務(wù)市場，收入份額高達(dá) 39%。但阿里集團(tuán)的重組使得阿里云的未來戰(zhàn)略暫不明朗。本月，云計算部門更換了CEO。隨著AI需求的增長，阿里云推出了兩款值得關(guān)注的產(chǎn)品：AI音頻產(chǎn)品 "通義聽悟 "和繪畫創(chuàng)作工具 "通義萬象"。這些是在 2023 年 4 月推出的自主研發(fā)基礎(chǔ)模型 "同義千文 "的基礎(chǔ)上新增的產(chǎn)品。與此同時，阿里云在2023年第二季度阿里云合作伙伴峰會上宣布新政策，加快了在中國大陸和全球構(gòu)建合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的步伐。新政策旨在通過更透明的目標(biāo)、更高的合作伙伴傭金和更明確的角色定位來鼓勵渠道發(fā)展。 rXDesmc

華為云以 19% 的市場份額位居第二。本季度，華為云同比增長 14%，正在穩(wěn)步縮小與阿里云的差距。華為云在 7 月份推出了自主研發(fā)的AI大模型 "盤古"，以增強(qiáng)其市場競爭地位。該AI基礎(chǔ)大模型堅持 “AI for industries” 的戰(zhàn)略，旨在將AI技術(shù)與各垂直行業(yè)的特定用例無縫集成。華為還在 2023 年 8 月宣布了以盤古模式為核心的合作伙伴計劃，劃分了軟件合作伙伴和服務(wù)合作伙伴的角色。新推出的盤古計劃重點關(guān)注對合作伙伴的賦能，同時引入了具體的激勵、認(rèn)證和技術(shù)支持。rXDesmc

騰訊云2023 年第二季度排名第三，市場份額為 15%，同比增長 6%。雖然騰訊云的AI產(chǎn)品發(fā)布速度稍慢于競爭對手，但它已采取措施迎頭趕上。今年 6 月，它公布了AI大模型的發(fā)展路線圖，推出了AI一站式服務(wù) "模型即服務(wù)"（MaaS），重點關(guān)注特定行業(yè)的解決方案。路線圖公布后，騰訊于 2023 年 9 月正式推出AI基礎(chǔ)模型 "混元"。該基礎(chǔ)模型還將被整合到騰訊旗下的多個旗艦 SaaS 產(chǎn)品中。 rXDesmc