目前觀察中國方面CSP業(yè)者今年云端訂單較去年衰退,2023年全球Enterprise SSD采購容量將遞減;北美方面,部分客戶推遲服務器新平臺的量產(chǎn)時程,再加上擴大投資AI服務器,導致Enterprise SSD訂單低于預期,使得第二季全球Enterprise SSD營收創(chuàng)新低,僅15億美元,環(huán)比減少24.9%。GfMesmc
第三季AI 服務器需求仍暢旺,反觀通用型服務器訂單和出貨動能仍不見回溫,Enterprise SSD采購量持續(xù)承壓,全年采購位元量預估會比去年低。同時,供應方面,供應商再次下調(diào)產(chǎn)能利用率以減緩庫存增長速度;需求方面,服務器客戶庫存仍高,采購動能依舊不足,預估使得第三季Enterprise SSD均價將呈現(xiàn)環(huán)比下跌約15%,可能進一步導致第三季營收表現(xiàn)旺季不旺。GfMesmc
不過,受惠AI服務器需求持續(xù)看漲,同步帶動儲存訓練模型數(shù)據(jù)和結果的Inference Server需求提升,進一步刺激大容量Enterprise SSD的搭載比例上升,其中SK集團(SK hynix & Solidigm)QLC大容量存儲的成本優(yōu)勢將有助于其搭載率逐步攀升;其他如HBM、PCIe 5.0 SSD需求也獲提升,美光(Micron)也加速相關產(chǎn)品的開發(fā),后續(xù)兩家業(yè)者Enterprise SSD領域營收將有機會成長。GfMesmc
三星(Samsung)作為主要供應商,故今年通用型服務器需求下滑直接沖擊Enterprise SSD領域營收,尤其從第二季開始,高端運算AI投資成為主要趨勢,壓縮了通用型服務器庫存去化的難度,同時也導致Enterprise SSD的營收大幅下滑,第二季Enterprise SSD領域營收約5.3億美元,環(huán)比減少34.1%。后續(xù)隨著企業(yè)紛紛轉向?qū)W⒂贏I服務,在追求高速運算的目標下,DRAM和HBM成為主要的存儲器選擇,整體SSD需求并沒有明顯成長的跡象,因此三星Enterprise SSD領域營收可能再受影響。GfMesmc
SK集團積極爭取通用型服務器品牌業(yè)者的訂單,即便在業(yè)界都大幅減產(chǎn)之際,仍試著透過價格優(yōu)勢擴大市占率,加上受惠于北美客戶的穩(wěn)定訂單,SK集團的營收下滑程度略小于其他競爭對手,第二季Enterprise SSD領域營收為3.7億美元,環(huán)比減少18.3%。美光除了受惠于穩(wěn)定的通用型服務器品牌業(yè)者SATA SSD訂單,加上176層PCIe SSD也開始大量供應,Enterprise SSD出貨位元也明顯較第一季增長,相對其他供應商來說,第二季Enterprise SSD領域營收下跌幅度是最小的,僅環(huán)比減少1.8%。GfMesmc
鎧俠(Kioxia)除了現(xiàn)有的SAS產(chǎn)品,隨著客戶陸續(xù)驗證完成,也開始大量供應PCIe 4.0 SSD,第二季Enterprise SSD營收達2.0億美元,環(huán)比減少31.1%。未來除了將產(chǎn)品制程升級至112層,同時推出PCIe 5.0產(chǎn)品,進軍AI領域。西部數(shù)據(jù)(Western Digital)受市況不佳影響,再加上新一代PCIe 4.0產(chǎn)品尚未進入大規(guī)模出貨階段,第二季營收僅1.8億美元,環(huán)比減少20.0%,目前已將產(chǎn)品重心轉向PCIe領域,除了計劃在2024年量產(chǎn)PCIe 5.0接口的產(chǎn)品外,同年也計劃推出QLC SSD,計劃隨著PCIe SSD在服務器搭載率的提升,進一步帶動Enterprise SSD領域營收的增長。GfMesmc
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責編:Elaine