與今年第一季度相比,中芯國際、華虹半導(dǎo)體的毛利率水平分別下降0.5、4.4個百分點,表明晶圓代工市場回溫不及預(yù)期。但兩家大廠均期待下半年市場,并在為下一輪的增長周期做好準(zhǔn)備。SOpesmc
中芯國際營收環(huán)比增長6.7% 12英寸產(chǎn)能需求相對飽滿SOpesmc
中芯國際在港交所公告稱,2023年第二季度營收15.6億美元,環(huán)比增長6.7%,同比下降18%;凈利潤4.03億美元,環(huán)比增長74.3%,同比下降21.7%;二季度產(chǎn)能利用率為78.3%。SOpesmc
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從具體收入來看,中芯國際第二季度在中國區(qū)的營收占比為79.6%,其次是美國區(qū)的17.6%,歐亞區(qū)的2.8%。按應(yīng)用分類,中芯國際第二季度收入占比分別為:智能手機回升至26.8%、物聯(lián)網(wǎng)11.9%、消費電子26.5%、其他34.8%。SOpesmc
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圖片來源:中芯國際財報截圖SOpesmc
按晶圓尺寸分類,二季度12英寸晶圓營收占比達74.7%,8英寸晶圓占比達25.3%。產(chǎn)能方面,中芯國際的月產(chǎn)能由2023年第一季度的732,250 片8英寸約當(dāng)晶圓增加至2023年第二季的754,250片8英寸約當(dāng)晶圓。SOpesmc
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中芯國際在財報中指出,2023年第二季資本開支為17.315億美元,上半年合計資本開支近30億美元。同時,由于2023年第二季研發(fā)活動增加,研究及開發(fā)費用從2023年第一季的1.677億美元增加至二季度的1.776億美元。SOpesmc
中芯國際表示,2023年第二季度,公司銷售收入環(huán)比增長6.7%至15.6億美元,毛利率下降0.5個百分點到20.3%。12英寸產(chǎn)能需求相對飽滿,8英寸客戶需求疲弱,產(chǎn)能利用率低于12英寸,但仍好于業(yè)界平均水平。SOpesmc
中芯國際官方預(yù)期,三季度預(yù)計銷售收入環(huán)比增長3% 到5%,毛利率在18%到20%之間。SOpesmc
華虹Q2銷售收入達6.31億美元 晶圓廠保持滿載運營SOpesmc
在報告期內(nèi),華虹半導(dǎo)體銷售收入再創(chuàng)歷史新高,達6.21億美元,同比上升79.4%,環(huán)比上升4.4%;毛利率33.6%,同比上升8.8個百分點,環(huán)比上升6.7個百分點。SOpesmc
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按類別劃分的銷售收入來看,該季度96.8%的銷售收入來源于半導(dǎo)體晶圓的直接銷售;按晶圓尺寸劃分的銷售收入來看,該季度來自于8英寸晶圓和12英寸晶圓的銷售收入分別為3.540億美元及2.668億美元。SOpesmc
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按終端市場分布劃分的銷售收入來看,該季度電子消費品作為公司的第一大終端市場,貢獻銷售收入4.047億美元,占銷售收入總額的65.2%,同比增長83.5%,主要得益于各個技術(shù)平臺產(chǎn)品的需求增加;工業(yè)及汽車產(chǎn)品銷售收入1.257億美元,同比增長90.2%,主要得益于MCU、IGBT及智能卡芯片的需求增加;通訊產(chǎn)品銷售收入7,040萬美元,同比增長46.6%,主要得益于邏輯、智能卡芯片及其他電源管理的需求增加;計算機產(chǎn)品銷售收入2,000萬美元,同比增長74.3%,主要得益于通用MOSFET及MCU產(chǎn)品的需求增加。SOpesmc
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從地區(qū)看,中國依舊是華虹半導(dǎo)體的最大營收來源,在二季度貢獻了該公司77.5%的營收,同比增長8.6%。受到國際情勢影響,今年二季度在北美、亞洲、日本的銷售同比有所下降。SOpesmc
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從技術(shù)分類上看,分立器件仍是華虹半導(dǎo)體的第一大業(yè)務(wù)板塊貢獻了公司39.8%的營收,同比增長33%。嵌入式非易失性存儲器(eNVM)排名第二,占營收比例33%,同比增長18.9%。SOpesmc
在工藝節(jié)點營收構(gòu)成上,華虹半導(dǎo)體55nm及65nm工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入8490萬美元,同比下降25.7%,主要由于NOR flash、CIS及邏輯產(chǎn)品的需求減少;相比之下,0.11微米及0.13微米工藝技術(shù)節(jié)點銷售收入1.20億美元,同比增長15.2%,主要得益于MCU產(chǎn)品的需求增加;0.35微米及以上工藝技術(shù)節(jié)點的銷售收入2.86億美元,同比增長20.8%,主要得益于IGBT及超級結(jié)產(chǎn)品的需求增加。SOpesmc
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此外,華虹半導(dǎo)體還公布2022年第三季度指引:預(yù)計銷售收入約6.25億美元左右,預(yù)計毛利率約在33%至34%之間。SOpesmc
華虹半導(dǎo)體于8月7日正式在A股上市,其財報動態(tài)受到業(yè)界持續(xù)關(guān)注。華虹半導(dǎo)體總裁唐均君評論到:“我們對華虹半導(dǎo)體Q2的業(yè)績感到滿意。受益于市場對公司所有特色工藝平臺的持續(xù)性需求,華虹半導(dǎo)體的12英寸晶圓廠和三座8英寸晶圓廠都保持滿載運營。”SOpesmc
據(jù)悉,今年華虹半導(dǎo)體還在加碼擴產(chǎn),其華虹制造(無錫)項目和8英寸廠優(yōu)化升級項目正在鋪開。SOpesmc
大廠表態(tài),市場庫存調(diào)整繼續(xù) 下半年將好于上半年?SOpesmc
此外,值得注意的還有格芯和臺積電的最新業(yè)績。SOpesmc
格芯發(fā)布財報數(shù)據(jù)顯示,二季度營收18.45億美元,同比下降7%;凈利潤2.37億美元,同比下降10%。格芯預(yù)估三季度營收介于18.3億美元至18.7億美元之間;經(jīng)調(diào)整后每股獲利預(yù)計在0.46美元至0.54美元之間,中間值為0.5美元,二項數(shù)據(jù)均低于業(yè)界預(yù)期。SOpesmc
臺積電方面,則發(fā)布了7月業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,該公司當(dāng)月合并營收1776.2億新臺幣,環(huán)比增長13.6%,同比減少4.9%,為歷年同期次高。公司7月下旬披露二季度業(yè)績時曾表示,受宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期影響,下游市場需求仍存在逆風(fēng),客戶尚處于庫存調(diào)整階段,公司下修全年增速預(yù)期至同比下滑10%。SOpesmc
從格芯和臺積電最新財報數(shù)據(jù)顯示,晶圓代工回溫速度較為緩和,下行周期有拉長跡象。SOpesmc
在業(yè)績發(fā)布后的電話會議上,對于第三季度是否會是行情低點的提問,華虹半導(dǎo)體相關(guān)負責(zé)人表示,希望第三季度是低點,情況將在第四季度開始逐漸好轉(zhuǎn)。SOpesmc
中芯國際作出了下半年公司銷售收入預(yù)計好于上半年的期待。值得注意的是,中芯國際二季度資本開支17.32億美元,環(huán)比提升37.6%,月產(chǎn)能環(huán)比有所提升。其管理層表示,將做好技術(shù)研發(fā)、平臺開發(fā)工作,把新產(chǎn)品快速驗證出來,把配套產(chǎn)能安排好,為下一輪的增長周期做好準(zhǔn)備,預(yù)計下半年公司銷售收入好于上半年。SOpesmc
責(zé)編:Elaine