三星以20%的市場份額位居全球智能手機市場之首，蘋果以16%的市場份額排名第二，小米、OPPO(包括一加)和傳音占據(jù)前五名。這是傳音首次躋身全球前五大廠商，這在很大程度上歸功其在亞洲、非洲和拉丁美洲中部的穩(wěn)健增長。3obesmc

2023年Q2是全球智能手機出貨量連續(xù)第八個季度出現(xiàn)年度下降。值得注意的是，年度下降率已經放緩，從過去兩個季度的兩位數(shù)下降到該季度的-8% ，表明智能手機市場將在2023年下半年出現(xiàn)溫和反彈，加上庫存水平的正?；图磳⒌絹淼募偃占荆约叭呛吞O果等主要參與者的幾個新產品發(fā)布周期。該季度，我們看到了智能手機廠商排名的重大變化。傳音首次成為全球第五大智能手機廠商，這對這家中國公司來說是一個非凡的里程碑。在前五名廠商中，傳音是本季度唯一一個實現(xiàn)兩位數(shù)年度增長的供應商。3obesmc

• 三星智能手機出貨量為5350萬，以20%的市場份額位居全球智能手機市場之首。盡管該公司的智能手機出貨量同比下降-14% ，但由于成本控制和運營效率更嚴格，其在運營盈利能力方面的表現(xiàn)非常穩(wěn)健。
• 蘋果在該季度iPhone出貨量為4310萬，占據(jù)16%的市場份額。蘋果的表現(xiàn)略低于整體市場，出貨量同比下降-9%。蘋果在北美、西歐和日本的需求不溫不火，主要歸因于其混合表現(xiàn)。本季度，iPhone在新興市場，特別是印度，表現(xiàn)穩(wěn)健，而在中國的表現(xiàn)保持平穩(wěn)。TechInsights估計，中國本季度首次超過美國，成為iPhone最大的單一國家，占24%的份額（領先于美國的21%份額）。
• 小米智能手機出貨量為3320萬部，以12%的全球市場份額排名第三，低于一年前的14%。小米本季度在中國和印度的庫存已經正常化，并放慢了年度下降速度。
• OPPO(一加)排名第四，該季度占據(jù)了10%的全球智能手機市場份額，出貨量同比下降2%。僅OPPO品牌的出貨量就達到2220萬部，同比下降11%；一加的季度銷量達到490萬部，同比增長81%。新推出的低成本一加Nord系列在印度表現(xiàn)強勁。與此同時，其Ace系列繼續(xù)吸引著中國手機游戲玩家。
• 傳音(Tecno, itel和Infinix品牌的總和)在該季度超過vivo，首次躋身前五。這個中國品牌專注于非洲、中東、亞洲和中拉丁美洲市場，推出了大量價格實惠的智能手機型號，價格低于100美元(批發(fā)價)。這三個品牌在2023年Q2全球智能手機出貨量總計為2480萬部，同比增長31%，市場份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專注于價格更低的功能手機市場。該公司改善的庫存水平和在非洲、亞洲和中拉丁美洲大量新推出的智能手機機型是傳音本季度業(yè)績強勁的主要推動力。

3obesmc

除了前五名之外，其他主要智能手機品牌之間的全球競爭在2023年Q2也很激烈。vivo、榮耀、realme、聯(lián)想-摩托羅拉和華為位列前十，但本季度的業(yè)績喜憂參半：3obesmc

• vivo下滑至第六位，除非洲中東地區(qū)外，所有地區(qū)的需求都在下降，而其智能手機總出貨量連續(xù)七個季度出現(xiàn)兩位數(shù)的年跌幅。
• 榮耀令人印象深刻的復蘇旅程也遇到了減速帶，由于2023年Q2中國市場表現(xiàn)疲軟，它出現(xiàn)了年度下滑，但近幾個月來其海外業(yè)務開始增加。
• realme本季度以4%的市場份額重回第八位。然而，realme仍然出現(xiàn)了兩位數(shù)的年度下滑，并在歐洲和亞太地區(qū)失去了市場份額。
• 聯(lián)想-摩托羅拉以4%的市場份額排名第九。出貨量同比下降了13%，美洲地區(qū)的銷量急劇下降，原因是美國主要后付費運營商的產品發(fā)布周期緩慢，以及來自其他中國品牌在拉丁美洲的激烈競爭。其新推出的翻蓋折疊屏系列razr 40將幫助摩托羅拉重獲市場份額，并在今年剩余時間內穩(wěn)定業(yè)績。
• 華為保持在前十名的位置，本季度智能手機出貨量實現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長，這在很大程度上要歸功于它在中國的韌性。在新推出的Nova 11系列的推動下，華為在中國實現(xiàn)了25%的年增長。我們注意到，華為的4G產品對其國內市場的忠實粉絲仍然具有吸引力。此外，中東地區(qū)在最近幾個季度成為華為新的海外增長引擎。有傳言稱，華為將于今年下半年在中國市場重返5G智能手機領域，可能會通過自研5G芯片組繞過美國的制裁。雖然我們對任何自研5G芯片組的成本和性能都持謹慎態(tài)度，但如果傳言成真，它將為華為在中國本土市場出人意料的復蘇之旅提供動力。

在全球前十大智能手機廠商中，有八個是中國品牌。所有這些中國品牌的年度出貨量總計下降了-5%，略好于整體市場。這種情況比上一季度有所改善，這表明整個市場可能在今年下半年出現(xiàn)復蘇。3obesmc

TechInsights預測，全球智能手機出貨量將繼續(xù)下滑，2023年全年預計將同比下降5%。地緣政治問題、經濟不確定性、通貨膨脹和價格上漲將在2023年下半年繼續(xù)影響全球消費者需求。預計從第三季度開始將出現(xiàn)溫和的年度下滑，而在圣誕假日季期間，第四季度應該會出現(xiàn)高個位數(shù)的增長。三星和蘋果將繼續(xù)保持前兩名的位置。中國品牌在該季度表現(xiàn)穩(wěn)定，但在今年剩余時間里，它們仍將繼續(xù)在復蘇之路上艱難前行。3obesmc