TechInsights指出，2023年汽車半導(dǎo)體需求預(yù)計(jì)將增長19.0%；從2023年下半年開始供需平衡趨于正?；?，我們開始看到汽車半導(dǎo)體短缺開始結(jié)束。在2022年至2027年的五年期間，市場將以16.7%的復(fù)合年增長率增長。TechInsights預(yù)測，到2030年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將增長到1442億美元。xviesmc

汽車行業(yè)半導(dǎo)體短缺更新xviesmc

如前所述，已經(jīng)有跡象表明，汽車半導(dǎo)體行業(yè)收入與實(shí)際半導(dǎo)體需求之間的不匹配正在縮小——2022年，汽車生產(chǎn)的半導(dǎo)體需求同比增長21.3%，市場規(guī)模達(dá)到533億美元。TechInsights估計(jì)，2022年汽車半導(dǎo)體廠商收益同比增長27.4%，從2021年的466億美元增長到594億美元。雖然目前的季度業(yè)績?nèi)栽诎l(fā)布中，但對英飛凌、恩智浦、瑞薩和羅姆等主要汽車半導(dǎo)體公司的交貨期和庫存的分析似乎繼續(xù)證實(shí)了供需動態(tài)趨于正常。xviesmc

供應(yīng)方面仍有需要改進(jìn)的地方，但汽車專用半導(dǎo)體技術(shù)的供應(yīng)壓力正在減輕，特別是那些基于舊工藝節(jié)點(diǎn)的半導(dǎo)體技術(shù)，如28nm、40nm等。新的汽車平臺的戰(zhàn)略要求現(xiàn)在也得到了更充分的理解，特別是在電力電子和工藝需求方面。市場現(xiàn)在對現(xiàn)有的瓶頸以及需要采取哪些緩解戰(zhàn)略有了更清晰的認(rèn)知。最重要的是，這些剩余的瓶頸不再對汽車生產(chǎn)計(jì)劃構(gòu)成威脅。xviesmc

緩解供應(yīng)壓力的一個(gè)關(guān)鍵因素是，OEM廠商需與半導(dǎo)體供應(yīng)商建立戰(zhàn)略關(guān)系，確保他們能夠獲得滿足汽車生產(chǎn)所需的材料。對半導(dǎo)體供應(yīng)商的好處是，他們現(xiàn)在對即將到來的需求有了更深入的了解，可以對現(xiàn)有生產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并與未來的資本支出投資掛鉤，同時(shí)向投資者保證，他們不會成為產(chǎn)能過剩的犧牲品。xviesmc

最近的一個(gè)例子是，Stellantis宣布，通過各種供應(yīng)協(xié)議，該公司已獲得超過100億歐元的半導(dǎo)體供應(yīng)至2030年。該戰(zhàn)略的核心是能夠?yàn)楣疽约冸妱悠嚕˙EV）為重點(diǎn)的STLA平臺采購戰(zhàn)略元器件，該平臺是Stellantis Dare Forward 2030愿景的一部分，包括面向服務(wù)的E/E架構(gòu)(讀取區(qū)域控制器和集中式計(jì)算)，支撐“STLA Brain, STLA SmartCockpit和STLA AutoDrive人工智能驅(qū)動平臺”。xviesmc

供應(yīng)協(xié)議涵蓋多種重要的微芯片，包括: SiC MOSFETS，這是電動汽車動力系統(tǒng)電子設(shè)備的基礎(chǔ)。xviesmc

MCUs將構(gòu)成STLA Brain電架構(gòu)的計(jì)算區(qū)域的一部分。xviesmc

SoCs將支持高性能計(jì)算(HPC)單元，提供車載信息娛樂和自動駕駛輔助功能。xviesmc

Stellantis列出的公司包括英飛凌、恩智浦、安森美和高通。Stellantis還在與aiMotive和SiliconAuto合作，為未來開發(fā)自有的差異化半導(dǎo)體。xviesmc

電氣化的推動以及圍繞ADAS/自動駕駛、信息娛樂系統(tǒng)、互聯(lián)、域和區(qū)域/集中式架構(gòu)的需求依然強(qiáng)勁，這將繼續(xù)維持汽車半導(dǎo)體公司的收入增長，即使其他市場（如以消費(fèi)者為中心的個(gè)人電腦、移動市場和數(shù)據(jù)中心市場）對半導(dǎo)體的需求在下降。戰(zhàn)略關(guān)系的建立將有助于供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理需求，并有望避免近期的錯(cuò)誤——有些OEM廠商似乎認(rèn)為半導(dǎo)體供應(yīng)可以隨心所欲地關(guān)閉或打開。xviesmc

短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，可能會抵消這種不斷增長的半導(dǎo)體需求。這與俄烏沖突、中國房地產(chǎn)行業(yè)危機(jī)、歐洲能源價(jià)格以及持續(xù)的全球通脹壓力等宏觀經(jīng)濟(jì)形勢有關(guān)。隨著可支配收入枯竭，消費(fèi)者信心減弱，這將在短期內(nèi)影響汽車需求。xviesmc

TechInsights認(rèn)為，雖然這可能會導(dǎo)致汽車生產(chǎn)的短期波動，但推動電池電動汽車以及相關(guān)趨勢（圍繞ADAS/自動駕駛、信息娛樂、車聯(lián)網(wǎng)和連接的潛在趨勢）將繼續(xù)推動汽車半導(dǎo)體發(fā)展。擁有處理器、電源、模擬、內(nèi)存和其他半導(dǎo)體產(chǎn)品最佳組合的半導(dǎo)體供應(yīng)商將會更機(jī)會促成與OEM的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這將有助于推動其2023年及以后的增長機(jī)遇。xviesmc

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