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為什么中國(guó)半導(dǎo)體還要堅(jiān)持全球化？因?yàn)槲覀儫o(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)是中國(guó)半導(dǎo)體這座大廈是建立在全球化的基礎(chǔ)之上。我們既不能無(wú)視去全球化帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也不能為了克服去全球化帶來(lái)的困難而把這座大廈的根基完全拆除。vfDesmc

在過(guò)去20年，中國(guó)半導(dǎo)體以全球化的原則配置資源，取得了巨大進(jìn)步，在成長(zhǎng)中塑造了現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，也證明了全球化是最為快捷有效的成長(zhǎng)路徑。當(dāng)去全球化出現(xiàn)后，中國(guó)半導(dǎo)體面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要做出重大調(diào)整才能克服去全球化帶來(lái)的麻煩。同時(shí)，中國(guó)的半導(dǎo)體的現(xiàn)實(shí)要求我們必須繼續(xù)全球化，只能通過(guò)改造目前的全球化來(lái)解決我們遇到的問(wèn)題?，F(xiàn)實(shí)條件也允許我們這樣做。得益于中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際企業(yè)與中國(guó)半導(dǎo)體合則兩利的基礎(chǔ)依然存在，誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)，誰(shuí)也不愿意離開(kāi)誰(shuí)。一言蔽之，在逆全球化中重塑自己，重啟以我為主的全球化。vfDesmc

認(rèn)清中國(guó)半導(dǎo)體的基本面

一，中國(guó)半導(dǎo)體面臨產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)型之痛。vfDesmc

此前，中國(guó)半導(dǎo)體可以自由配置全球資源，形成了當(dāng)時(shí)看起來(lái)最為高效的產(chǎn)業(yè)模式，即以Fabless+海外代工+服務(wù)的產(chǎn)業(yè)模式，因而在一定程度上對(duì)發(fā)展本土制造能力沒(méi)那么重視。當(dāng)全球化被破壞后，先進(jìn)芯片海外代工之路被堵塞。中國(guó)半導(dǎo)體不能繼續(xù)全球配置資源，只能配置本地資源。中國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展模式面臨巨大挑戰(zhàn)。現(xiàn)在中國(guó)半導(dǎo)體遇到的困難，實(shí)質(zhì)上是發(fā)展模式重構(gòu)與轉(zhuǎn)型的深層次問(wèn)題。vfDesmc

轉(zhuǎn)型往往伴隨因?yàn)樘剿鞒跗诘某聊杀径a(chǎn)生陣痛，我們的企業(yè)在新的發(fā)展模式下要不斷經(jīng)受磨難。例如，通過(guò)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的半導(dǎo)體公司的公開(kāi)數(shù)據(jù)可知，目前這些半導(dǎo)體上市公司企業(yè)規(guī)模小，盈利能力相對(duì)較弱。vfDesmc

截止到目前，在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的半導(dǎo)體企業(yè)（全產(chǎn)業(yè)鏈）共135家。截止到2023年4月30日，135家企業(yè)的總市值為30825億元，平均市值228.3億元。2022年科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板半導(dǎo)體企業(yè)平均銷(xiāo)售收入20.9億元，平均凈利潤(rùn)僅為3.7億元。vfDesmc

此外，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，投資半導(dǎo)體的資金也出現(xiàn)明顯的后繼乏力。相比國(guó)際市場(chǎng)的投入增幅，國(guó)內(nèi)投資增長(zhǎng)明顯回落。vfDesmc

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任何一次轉(zhuǎn)型都是痛苦的，盡管我們拿出了科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等優(yōu)質(zhì)的轉(zhuǎn)型工具，也通過(guò)大基金撬動(dòng)了很大社會(huì)資金進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，大幅改善了中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的基本面。但是僅有這些辦法顯然是不夠的，我們并不能通過(guò)關(guān)起門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)。vfDesmc

二，國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)能力不強(qiáng)。vfDesmc

由于中國(guó)IDM的出現(xiàn)比較晚，總體貢獻(xiàn)尚小，所以中國(guó)集成電路產(chǎn)品的主力軍是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。從2004年的全球市場(chǎng)占比不到5%，到2022年全球占比提升至13.6%。也可以看到，近三年來(lái)由于外部干擾，整體增速出現(xiàn)反復(fù)或放緩。vfDesmc

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盡管?chē)?guó)產(chǎn)集成電路的銷(xiāo)售收入不斷增加，以?xún)r(jià)值計(jì)算占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%，但與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相比任然相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國(guó)產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國(guó)產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。vfDesmc

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其實(shí)中國(guó)半導(dǎo)體取得這個(gè)成績(jī)已經(jīng)實(shí)屬不易。我們的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，在準(zhǔn)入門(mén)檻極高的半導(dǎo)體全球市場(chǎng)，能夠“進(jìn)得來(lái)，活下去”就是一種勝利。即便總體市場(chǎng)占比有限，且主要集中在中低端，但中國(guó)半導(dǎo)體已經(jīng)建成了支撐產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。關(guān)鍵行業(yè)各有領(lǐng)軍龍頭企業(yè)，各細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了富有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)群體。只要假以時(shí)日，中國(guó)半導(dǎo)體就能實(shí)現(xiàn)全方位齊頭并進(jìn)。但是中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)依然需要全球技術(shù)要素的幫助才能更快成長(zhǎng)，更好服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)。vfDesmc

三，在華外企也是中國(guó)市場(chǎng)的一部分。vfDesmc

中國(guó)巨大的市場(chǎng)是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這些年取得巨大進(jìn)步的第一要素，即便在美國(guó)層層制裁之后，我們依然取得很大進(jìn)步，原因還是巨大的中國(guó)市場(chǎng)。但是中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)中很大一部分需求是由外資企業(yè)創(chuàng)造的。例如，讓國(guó)際設(shè)備、材料制造商難以割舍的半導(dǎo)體制造市場(chǎng)，其實(shí)相當(dāng)大的一部分需求是外資芯片制造企業(yè)創(chuàng)造的。vfDesmc

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再例如，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)很重要的一塊就是中國(guó)制造的電子產(chǎn)品創(chuàng)造的。但是這些產(chǎn)品用到的微處理器等，主要是由國(guó)際企業(yè)提供的。一方面是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片公司實(shí)力不足，無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；另一方面是美國(guó)對(duì)中國(guó)先進(jìn)制造能力的限制，國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)的高端芯片無(wú)法生產(chǎn)。如果離開(kāi)外企的高端芯片，中國(guó)電子產(chǎn)品的全球市場(chǎng)份額也會(huì)丟失，中國(guó)市場(chǎng)定海神針的地位也將不保。vfDesmc

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究其原因，相比國(guó)際企業(yè)，國(guó)內(nèi)公司在很多方面還是落后于國(guó)際企業(yè)，技術(shù)工藝大幅落后國(guó)際先進(jìn)水平。在制造領(lǐng)域，由于設(shè)備、材料等嚴(yán)重受限，盡管我們進(jìn)步很大，但客觀上國(guó)際國(guó)內(nèi)技術(shù)代差依然較大。此外，國(guó)際企業(yè)的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)企業(yè)。在抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)投入等方面存在較大差距。所以要正確認(rèn)識(shí)在華外企的作用，讓它們有身份認(rèn)同感和歸屬感，并留在中國(guó)發(fā)展，才能提升中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模和質(zhì)量。vfDesmc

再全球化的宗旨與對(duì)策

綜上所述，國(guó)際企業(yè)仍然是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的重要來(lái)源，尤其重要的是外企為提升中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模和質(zhì)量發(fā)揮著關(guān)鍵作用，而我們的市場(chǎng)正是抵制去全球化的定海神針。這就是我們一邊深受去全球化之苦，一邊又必須堅(jiān)持全球化。我們能做的就是繼續(xù)全球化，通過(guò)改造全球化，逆境中實(shí)現(xiàn)新的全球化。vfDesmc

首先，美國(guó)旨在通過(guò)破壞半導(dǎo)體的全球化來(lái)排擠中國(guó)，中國(guó)就要反其道而行之，選擇與國(guó)際上志同道合的合作伙伴擁抱全球化。vfDesmc

目前看來(lái)，與國(guó)際企業(yè)合作的可能性大于與西方政府合作的可能性。我們一方面要積極爭(zhēng)取西方政府，讓它們盡可能地繼續(xù)支持全球化，不破壞全球化，至少不阻撓本國(guó)企業(yè)與中國(guó)企業(yè)合作。顯然，美國(guó)之外的國(guó)家在制裁中國(guó)的尺度上并不完全與美國(guó)同步。尤其那些在中國(guó)市場(chǎng)利益巨大經(jīng)濟(jì)體，對(duì)美國(guó)制裁措施有一定的抵觸。另一方面，我們也要有心理準(zhǔn)備，個(gè)別國(guó)家也會(huì)緊跟美國(guó)，甚至比美國(guó)更為激進(jìn)。vfDesmc

無(wú)論爭(zhēng)取的成果如何，我們都要看淡西方政府的表態(tài)，著重加強(qiáng)與國(guó)際企業(yè)合作。國(guó)際企業(yè)有很大的自由度，對(duì)本國(guó)政府也有很強(qiáng)的影響力。例如歐洲半導(dǎo)體巨頭意法半導(dǎo)體近期就宣布與三安光電在重慶合資建設(shè)8英寸SiC工廠(chǎng)。韓國(guó)SK正在推動(dòng)韓國(guó)政府加強(qiáng)與美國(guó)對(duì)話(huà)，嘗試?yán)^續(xù)有效運(yùn)維在中國(guó)的工廠(chǎng)等。也要靈活機(jī)智地，富有策略的促進(jìn)國(guó)際企業(yè)與中國(guó)合作，如美光產(chǎn)品在中國(guó)沒(méi)有通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查后，宣布加大西安工廠(chǎng)的投資。vfDesmc

這些都表明，面對(duì)中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)，國(guó)際企業(yè)不會(huì)輕易放棄中國(guó)市場(chǎng)，這是再全球化堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。vfDesmc

再全球化的關(guān)鍵是我們要?jiǎng)?chuàng)造便利條件，擴(kuò)大開(kāi)放，做大中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。我們要想盡一切辦法，盡可能多的留住終端企業(yè)，保持中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模。這是外企之所以留在中國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體之所以長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)的重中之重。vfDesmc

我們要有信心做好擴(kuò)大開(kāi)放。正如魏少軍教授在南沙峰會(huì)說(shuō)的那樣，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都帶來(lái)了可觀的利潤(rùn)，無(wú)論是誰(shuí)要破壞目前的全球供應(yīng)鏈，無(wú)異于去搶國(guó)際企業(yè)的錢(qián)，就如同殺人放火一樣，是不被全球市場(chǎng)所接受。vfDesmc

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾明確表示：中國(guó)是我們最大的市場(chǎng)，我們不能缺席。vfDesmc

其次，再全球化應(yīng)該由中國(guó)主導(dǎo)。vfDesmc

在制裁之后的再全球化，以龐大中國(guó)市場(chǎng)為支撐的再全球化，應(yīng)該與之前的全球化有所不同。如果說(shuō)之前的全球化是以“自然分工”為主要特征，那么再全球化就應(yīng)以“合作”為主旋律。圍繞中國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，技術(shù)特點(diǎn)有針對(duì)性的引入外企，強(qiáng)化外企與中國(guó)供應(yīng)鏈的契合度。我們要根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的需求，中國(guó)供應(yīng)鏈的需求，重點(diǎn)尋求國(guó)際企業(yè)合作。有些特別關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，可以考量給于更優(yōu)厚的條件來(lái)促成合作。vfDesmc

以我為主，首要考量的就是在實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。但自立自強(qiáng)不等于自我封閉，而是要想方設(shè)法打破封鎖和遏制。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的核心是團(tuán)結(jié)一切愿意合作的國(guó)家和企業(yè)，圍繞中國(guó)的大市場(chǎng)再造全球化。vfDesmc

過(guò)去二十年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的過(guò)程中，中國(guó)更多的是參與，缺少主導(dǎo)權(quán)?，F(xiàn)在推動(dòng)再全球化，中國(guó)的角色需要發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。要更多的從自立自強(qiáng)角度出發(fā)，同時(shí)盡可能兼顧市場(chǎng)效益的同時(shí)，尋找合作伙伴，引入合作伙伴。當(dāng)然，在發(fā)展中追求自立自強(qiáng)，在市場(chǎng)中追求自立自強(qiáng)是根本原則。否則就會(huì)造成價(jià)值扭曲，既不能實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)，又大量浪費(fèi)資源。vfDesmc

發(fā)展的唯一路徑是創(chuàng)新。要在傳統(tǒng)市場(chǎng)之外開(kāi)辟新賽道、拓展新空間。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)證明了只要技術(shù)創(chuàng)新，市場(chǎng)就能發(fā)展起來(lái)，國(guó)際合作就會(huì)到來(lái)。vfDesmc

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每輛汽車(chē)芯片的平均數(shù)達(dá)到934顆，電動(dòng)汽車(chē)1459顆，這意味著車(chē)規(guī)芯片將是未來(lái)的戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。其實(shí)ST在中國(guó)的新項(xiàng)目，也正是基于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)而做出的決定。vfDesmc

對(duì)于其他前沿新技術(shù)更是如此，人工智能等新技術(shù)是中國(guó)科技和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展不可錯(cuò)過(guò)的一場(chǎng)盛宴。發(fā)展高算力、低能耗和高能效的人工智能服務(wù)器芯片將成為一種必然，這些新賽道和新空間將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)在再全球化過(guò)程中的地位和實(shí)力，也必然會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用，從而對(duì)沖逆全球化的影響。vfDesmc

人工智能芯片巨頭英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛警告，世界上沒(méi)有另一個(gè)中國(guó)，只有一個(gè)中國(guó)。中國(guó)市場(chǎng)不可代替，若無(wú)法與中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，美國(guó)企業(yè)將受到巨大的損害。vfDesmc

中國(guó)人口基數(shù)大，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，是全球最活躍的新技術(shù)應(yīng)用大市場(chǎng)。這些年很多新技術(shù)應(yīng)用都率先在中國(guó)落地，人工智能大概率也如同前幾次新技術(shù)應(yīng)用一樣，能夠在中國(guó)獲得廣泛應(yīng)用。我們要善用中國(guó)市場(chǎng)，吸引國(guó)際合作，發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域的前沿技術(shù)，保持與全球同步的前沿競(jìng)爭(zhēng)力。vfDesmc

結(jié)語(yǔ)

再全球化能夠讓巨大的中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)繼續(xù)與國(guó)際接軌，符合全人類(lèi)的利益，也是遵循半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的“人間正道”。推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱辛的過(guò)程，縱然目前有很多障礙，但只要我們相信市場(chǎng)，尊重規(guī)則，就能夠在以我為主的前提下，重塑全球化，重啟全球化。vfDesmc