• 自2020年，中國汽車出口量迅速增長，在2022年和2023年，分別超德國和日本，成為世界上最大汽車出口國。  
• 新能源汽車出口量增長是中國汽車出口增長的核心驅(qū)動力。  
• 中國車企海外擴張和投資，同時輸出高質(zhì)量工業(yè)水平和供應鏈管理系統(tǒng)對打造世界級品牌至關重要。  
• 預計到2025年，出口到五大核心海外市場產(chǎn)生的車規(guī)芯片體量將達230億元。 

中國汽車出口已進入高質(zhì)量發(fā)展階段 

銷量角度分析：自2020年，中國汽車出口量不斷攀升。2022年超德國成全球第二大汽車出口國，同比增長55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車出口國，其中NEV出口量的增長，是汽車整體出口增長的核心原因。Canalys預計，在2023年，中國汽車出口總量有望達440萬輛，其中NEV占比有望超30%。 nb0esmc

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供需角度分析：2021年，疫情導致海外供應鏈不穩(wěn)定，是中國汽車出口增長的核心原因。2022年后，海外新能源汽車市場紅利顯現(xiàn)。中國車企在以下領域積累優(yōu)勢： nb0esmc

• 在電動化&智能化領域具備先發(fā)優(yōu)勢，同時產(chǎn)能充足，產(chǎn)品交付時間短。  
• 全球化新品牌與通用電動汽車平臺的建立。 
• 高性價比與高產(chǎn)品力，錯位打擊多數(shù)外資品牌。 
• 外資品牌NEV轉(zhuǎn)型時間滯后以及核心技術研發(fā)進度不及預期。 

出口核心區(qū)域角度分析：中國汽車出口核心區(qū)域，正逐步由過去的非洲，中亞，南亞等“不規(guī)范區(qū)域”向歐洲及東南亞等“經(jīng)濟發(fā)達”與“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)”轉(zhuǎn)移，中國出口到上述兩大核心區(qū)域輕型車總量占中國總出口量的占比，從2020年的5.9%與7.6%，增長至2022年的22%與14.3%，其中，中國汽車產(chǎn)品，2022年歐洲市場平均出口價超21萬元人民幣。同時中國汽車出口平均售價從2021年的11.2萬元人民幣增長至14萬人民幣，漲幅超25%? nb0esmc

中國自主車企正積極布局海外市場 

在出口體量持續(xù)增長的背后，蘊含著中國車企出海核心戰(zhàn)略與目標的轉(zhuǎn)變。其中核心出海戰(zhàn)略，從過去以簡單的產(chǎn)品貿(mào)易出海為主，通過與當?shù)亟?jīng)銷商合作，依托國內(nèi)完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和高性價比策略贏得市場，向現(xiàn)在的高產(chǎn)品力、創(chuàng)新型服務與技術轉(zhuǎn)變。出海核心目標也逐步向高端化、本地化，以及品牌化轉(zhuǎn)型。 nb0esmc

在海外市場本地化進程中，中國車企也將面臨諸多挑戰(zhàn)： nb0esmc

• 貿(mào)易保護、本地數(shù)據(jù)管理等政治因素。  
• 產(chǎn)品在海外市場本地化需求存在差異，以及海外生態(tài)不如中國市場豐富。
• 品牌美譽度與銷售策略制定問題。
• 芯片通信認證與網(wǎng)絡安全等合規(guī)問題。 

隨著中國車企出口體量不斷增長，以及在海外市場在自主車企中戰(zhàn)略地位的變化。自主車企海外投資建廠，同時輸出高質(zhì)量與高效的產(chǎn)業(yè)鏈與管理體系，對于自主主機廠打造世界級品牌，實現(xiàn)產(chǎn)品力與成本的最佳平衡，以及抵抗外部風險變得至關重要。優(yōu)先布局海外市場所產(chǎn)生的先發(fā)優(yōu)勢將大于試錯弊端，成為主流車企布局海外市場的共識之一。nb0esmc

對于供應鏈企業(yè)來說，意識到車企海外布局一定是長期戰(zhàn)略至關重要。這種情況之下，如何識別具有先發(fā)優(yōu)勢的合作伙伴，找準前期出口體量充足，未來本地市場發(fā)展?jié)摿Υ蟮暮Ｍ馐袌觯约八伎既绾闻c主機廠打造創(chuàng)新合作模式，共同解決海外布局風險，是供應鏈企業(yè)能否成功借船出海的關鍵。提前了解海外市場法規(guī)，解決包括海外通訊認證在內(nèi)的合規(guī)問題，并與海外生態(tài)形成合作，將有效彌補企業(yè)在海外生態(tài)布局的弊端。? nb0esmc

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結(jié)合現(xiàn)有自主汽車品牌海外布局措施，以及中國車企提升海外市場綜合競爭力的需求，Canalys總結(jié)中國車企海外布局發(fā)展路線圖，過去受技術壁壘及品牌力影響，多數(shù)車企局海外布局，局限于1.0階段，少部分車企在欠發(fā)達地區(qū)布局工廠與渠道，或以較高資金代價并購海外企業(yè)，但很難進一步發(fā)展。近些年來，在NEV技術領先的前提下，部分車企開始嘗試3.0階段布局，在產(chǎn)品研發(fā)階段考慮全球化需求，同時嘗試對外輸出創(chuàng)新型運營體系。Canalys認為，在成本控制、技術以及理念優(yōu)勢加持下，增大了這部分企業(yè)在3.0階段取得成功的可能性。? nb0esmc

2025年中國車企五大核心海外市場表現(xiàn)預測 

綜合中國產(chǎn)品本地市場吸引力與各區(qū)域市場吸引力，Canalys對歐洲、東南亞、澳大利亞、印度以及拉丁美洲五個核心區(qū)域，2025年區(qū)域市場體量及中國汽車產(chǎn)品滲透率進行預測。整體輕型車市場，五大核心區(qū)域市場將與全球汽車市場發(fā)展趨勢保持同頻。預計在2025年，歐洲與東南亞整體輕型車市場體量將分別增長至1370萬輛與380萬輛。? nb0esmc

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東南亞市場：綜合考慮現(xiàn)有市場汽車千人保有量低于100臺，遠低于世界均值。在人口紅利顯現(xiàn)的情況下保持GDP高速增長等因素，Canalys預計，在未來的10年內(nèi)，東盟整體汽車市場將進入高速發(fā)展期。盡管現(xiàn)階段，東南亞輕型車NEV滲透低于其他主流國家，在以泰國及越南為代表的國家，持續(xù)出臺針對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策、加大基礎設施的投放力度。疊加中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設以及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）頒布等利好因素，都將推動中國汽車產(chǎn)品，尤其是新能源產(chǎn)品在東南亞市場中滲透率進一步提升。預計2025年，中國汽車產(chǎn)品在東南亞區(qū)域的滲透率，將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。當然中國汽車品牌在東南亞市場銷售過程中，將面臨出口產(chǎn)品均價略高于本地主流市場1.4-1.7萬美金均價，以及日系、韓系品牌在東南亞高品牌認可度的影響。但隨著中國汽車產(chǎn)品完成在本地化設計與生產(chǎn)后，將有效解決成本與產(chǎn)品適配性的同時，通過承擔更多社會責任，快速提升中國自主品牌在當?shù)氐恼J可度與影響力。? nb0esmc

歐洲市場：2022年，歐洲車企推動NEV滲透率提升意愿較弱，加上地緣沖突對汽車供應鏈影響，導致總銷量下滑，進而影響NEV市場需求。隨2022年末開始，供應鏈問題邊際效應減弱，疊加特斯拉歐洲產(chǎn)能提升以及歐洲車企轉(zhuǎn)型加速，未來歐洲市場有望逐步恢復增速，同時伴隨著NEV滲透率進一步提升。預計到2025年，歐洲新能源市場滲透率將超40%。同時考慮歐洲市場主流產(chǎn)品平均售價與中國汽車出口產(chǎn)品均價的高度貼合，以及歐洲NEV市場教育成熟度較高等特征。預計在2025年，中國汽車產(chǎn)品在歐洲市場中滲透率有望提升至16.5%。 nb0esmc

2025年五大中國汽車出口海外核心區(qū)域車規(guī)芯片市場體量預測? 

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結(jié)合2025年，五大核心出口區(qū)域本地輕型車市場體量、動力結(jié)構(gòu)，以及中國在各區(qū)域出口輕型車體量。預估到2025年，中國出口五大核心海外市場產(chǎn)生的車規(guī)芯片體量將達230億人民幣，其中出口歐洲市場體量將達150億，出口東南亞市場體量將達30億，兩個市場將占總出口體量的75%。2025年五大核心區(qū)域產(chǎn)生的本地車規(guī)芯片體量預計達1240億元，其中歐洲市場，將貢獻727億元，占五大核心區(qū)域總體量的58%。? nb0esmc

Canalys認為，在自主供應鏈企業(yè)隨中國車企出海成為必然趨勢的情況下，現(xiàn)階段，供應鏈企業(yè)應該在對核心出口市場的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關政策，海外車企與競品企業(yè)的產(chǎn)品與技術策略等海外市場情況進行積累，提升海外市場認知，來協(xié)助制定海外市場進入策略，尤其是歐洲與東南亞市場。 nb0esmc

*輕型車同時涵蓋廣義乘用車&部分商用車nb0esmc