進(jìn)入2023年，蘋果供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)移至越南、印度等地區(qū)。多家蘋果供應(yīng)鏈公司計(jì)劃將工廠遷往越南或者將擴(kuò)大越南工廠產(chǎn)能。與此同時(shí)，十幾家蘋果公司的中國(guó)供應(yīng)商獲得印度政府的初步許可在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)，其中包括立訊精密和舜宇光學(xué)科技旗下的子公司，而印度塔塔集團(tuán)接管蘋果主力供應(yīng)商緯創(chuàng)印度iPhone廠，使得印度本土企業(yè)首次擁有第一條蘋果產(chǎn)品的組裝生產(chǎn)線。jYyesmc

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CINNO Research認(rèn)為，果鏈外遷主要原因有如下三個(gè)方面：jYyesmc

1、供應(yīng)鏈集中風(fēng)險(xiǎn)：新冠疫情對(duì)全球供應(yīng)鏈，特別是中國(guó)供應(yīng)鏈所造成的影響，使得許多企業(yè)不得不將自己的供應(yīng)鏈調(diào)整到東南亞或其他市場(chǎng)，以對(duì)沖由于疫情等影響造成的生產(chǎn)進(jìn)度難以把控、供應(yīng)鏈中斷等潛在的風(fēng)險(xiǎn)；蘋果等美國(guó)科技品牌也越發(fā)意識(shí)到供應(yīng)鏈過(guò)于集中的風(fēng)險(xiǎn)，正尋求減少對(duì)中國(guó)的依賴，采取多元化供應(yīng)鏈的政策，以防止某家供應(yīng)商獨(dú)大。jYyesmc

2、政治因素：中美貿(mào)易摩擦的因素同樣導(dǎo)致蘋果供應(yīng)鏈正加速向中國(guó)以外的地區(qū)轉(zhuǎn)移。一方面美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的商品加征了一系列關(guān)稅，另一方面美國(guó)限制對(duì)華高科技產(chǎn)品的出口；在此背景下，相關(guān)終端品牌廠商最近兩年的本土化替代培育和支持力度大幅提升，尤其是我國(guó)相對(duì)成熟的面板、組件、以及部分半導(dǎo)體相關(guān)制程領(lǐng)域的企業(yè)。jYyesmc

3、成本考量：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，用工成本也迅速上漲。蘋果謀求在印度、越南轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鏈，也有利于降低運(yùn)輸成本和提高印度、越南等地區(qū)的市場(chǎng)份額；再加上近些年印度與越南也在不斷釋放政策紅利，比如越南推出大力度的稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)不僅可以享受優(yōu)惠稅率，還有最高四年免稅期和最高九年減半征稅期，種種利好在吸引著蘋果生產(chǎn)鏈的遷移。jYyesmc

盡管果鏈出走中國(guó)已成定局，但因全球智能機(jī)的生產(chǎn)高度依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈體系，果鏈的外遷過(guò)程并不容易。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)大陸智能機(jī)產(chǎn)量約8.7億部，占全球產(chǎn)量的70%；2023年第一季度中國(guó)大陸智能機(jī)產(chǎn)量約1.8億部，依舊占據(jù)全球69%的智能機(jī)產(chǎn)量，雖有小幅波動(dòng)，但仍有七成依賴中國(guó)大陸生產(chǎn)。jYyesmc

而根據(jù)蘋果公司公布的供應(yīng)商資料顯示，蘋果手機(jī)生產(chǎn)仍高度依賴中國(guó)大陸供應(yīng)鏈。按蘋果供應(yīng)商母公司總部所在地區(qū)劃分，大中華地區(qū)（中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港）供應(yīng)商占比為49%；其中，中國(guó)大陸供應(yīng)商占比21%，僅次于中國(guó)臺(tái)灣，而中國(guó)大陸頭部供應(yīng)商份額仍持續(xù)攀升中，在蘋果供應(yīng)商體系中的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。而美國(guó)、日本和韓國(guó)占比分別為18%、16%和7%。jYyesmc

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按蘋果供應(yīng)商在全球各地所建的工廠數(shù)量統(tǒng)計(jì)劃分，蘋果在全球各地共有超過(guò)700家工廠，其中中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和香港地區(qū)為蘋果生產(chǎn)產(chǎn)品的中國(guó)工廠數(shù)量占比超過(guò)45%；從亞洲果鏈工廠分布情況來(lái)看，中國(guó)大陸工廠占比43%，超越四成；而真正能夠進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈體系的越南工廠僅占5%；印度工廠則更少，僅占2%。jYyesmc

在低成本驅(qū)動(dòng)下，全球電子產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞遷移，疊加近幾年地緣政治因素、疫情等影響，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移步伐加快，果鏈出走中國(guó)大陸已是必然趨勢(shì)，但并不容易。一方面，中國(guó)大陸目前仍是蘋果最大的供應(yīng)商來(lái)源地，另一方面，中國(guó)大陸所擁有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)是越南、印度等國(guó)家在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法復(fù)制的。與此同時(shí)，日資、臺(tái)資也仍在將本土工廠持續(xù)轉(zhuǎn)移到大陸地區(qū)。如此高比例的產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移，無(wú)論是向越南、還是印度，都不是一蹴而就的。jYyesmc

盡管中國(guó)廠商在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要份額，但大部分企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍集中在非核心環(huán)節(jié)，更多地面臨被取代的風(fēng)險(xiǎn)，“不把雞蛋放在一個(gè)籃子里”是中國(guó)廠商破局的關(guān)鍵。首先應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)循環(huán)，積極尋求蘋果之外的本土終端品牌客戶，持續(xù)沖擊高端市場(chǎng)，搶占更多市場(chǎng)份額，進(jìn)而消解本土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能在果鏈外遷后的冗余風(fēng)險(xiǎn)；其次中國(guó)廠商應(yīng)主動(dòng)尋求轉(zhuǎn)型之路，拓展多元化發(fā)展；最后是深化精益生產(chǎn)，在高端制造能力上較印度、越南等地區(qū)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在果鏈內(nèi)部占據(jù)更優(yōu)的生態(tài)地位。jYyesmc